Tongkun Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 12, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-018 转债代码：113032 转债简称：桐20转债 转股代码：191032 转股简称：桐20转股

桐昆集团股份有限公司

关于实施“桐20 转债”赎回的最后一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 赎回登记日：2021 年1 月13 日

 赎回价格：100.262 元/张

• 赎回款发放日：2021 年1 月14 日

 赎回登记日收市前，“桐20 转债”持有人可选择继续交易， 或者以转股价格14.35 元/股转为公司股份。2021 年1 月13 日（可 转债赎回登记日）收市后，“桐20 转债”将停止交易和转股，特提 醒“桐20 转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

 “桐20 转债”持有人持有的“桐20 转债”存在被质押或被 冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股 而被强制赎回的情形。

 赎回登记日收市后，未实施转股的“桐20 转债”将全部冻结， 停止交易和转股，按照100.262 元/张的价格被强制赎回。本次提前 赎回完成后，“桐20 转债”将于2021 年1 月14 日，在上海证券交 易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债）。

 风险提示：因目前二级市场价格（“桐20 转债”当前收盘价 为167.05 元/张）与赎回价格（100.262 元/张）差异较大，投资者 如未及时转股或卖出，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

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桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）的 股票自2020 年11 月13 日至2020 年12 月3 日连续15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“桐20 转债（113032）” （以下简称“桐20 转债”）当期转股价格的130％（含130%），根 据《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发可转债 的赎回条款。本公司八届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎 回“桐20 转债”的议案》,决定行使本公司桐20 转债的提前赎回权, 对“赎回登记日”登记在册的“桐20 转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就 赎回有关事项向全体“桐20 转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

公司《可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款：

①在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30 个交易日 中至少有15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含 130%），公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息的赎回价 格赎回全部或部分未转股的可转债。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交 易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。

②在本可转债转股期内，当本次发行的可转债未转股的票面金额 少于3,000 万元（含3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面 值加当期应计利息的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转换公司 债券。

③当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；

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IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金 额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数(算头不算尾)。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2020年11月13日至2020年12月3日连续15个交易日内 有15个交易日收盘价格高于（或不低于）“桐20转债”当期转股价格 （14.35元/股）的130％（含130%，即18.66元/股），已满足“桐20 转债”的有条件赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2021 年1 月13 日收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的 “桐20 转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约 定，赎回价格为100.262 元/张（面值加当期应计利息）。 当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020 年3 月2 日至2021 年3 月1 日）票面利率 为0.3%；

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计息天数：2020 年3 月2 日至2021 年1 月14 日共318 天（算 头不算尾）；每张债券当期应计利息的计算公式为：

IA＝B×i×t/365=1000.3%318/365=0.262

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.262=100.262 元/张

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券 个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每100 元可 转债赎回金额为人民币100.262 元（税前），实际派发赎回金额为人 民币100.2096 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付 机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各 付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生 的法律责任由各付息网点自行承担。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴 纳，即面值每100 元可转债实际派发赎回金额为人民币100.262 元（含 税）。

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据 《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增 值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018 年11 月7 日 起至2021 年11 月6 日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债 券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格 境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发 赎回款，持有人实际面值每100 元可转债派发赎回金额为人民币 100.262 元。

（四）赎回程序

本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证监会指定媒体 上发布“桐20 转债”赎回提示公告至少3 次，通知“桐20 转债”持 有人有关本次赎回的各项事项。

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当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2021 年1 月14 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“桐20 转债”将 全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎 回结果和本次赎回对本公司的影响。

（五）赎回款发放日： 2021 年1 月14 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登 记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派 发赎回款，同时记减持有人相应的“桐20 转债”数额。已办理全面 指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未 办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定 交易后再进行派发。

（六）交易和转股

赎回登记日2021 年1 月13 日前（含当日），“桐20 转债”持 有人可按公司可转债面值（100 元/张），以当前转股价格14.35 元/ 股转为公司股份。

赎回登记日次一交易日（2021 年1 月14 日）起，“桐20 转债” 将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“桐20 转债”将于2021 年1 月14 日，在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债）。

三、联系方式

联系部门：桐昆集团股份有限公司董事会办公室 联系电话：（0573）88182269

联系人：周 军 宋海荣

地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2021 年1 月13 日

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