Tongkun Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jan 23, 2014

证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-010

桐昆集团股份有限公司 关于发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“桐昆股份”）第五届董事会第 二十次会议于 2014 年 1 月 22 日在公司总部会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，具体情况如下： 为优化融资结构，拓宽融资渠道，公司拟发行短期融资券，发行方案的主要 内容和授权事宜如下：

• 一、本次短期融资券的发行方案主要内容

• 1、发行人：桐昆集团股份有限公司；

• 2、注册发行金额：不超过人民币28 亿元（含人民币28 亿元）；

• 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；

• 4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认

• 可的其他用途；

  • 5、主承销商：招商银行股份有限公司。

  • 二、关于本次发行短期融资券的授权事宜

为保证本次短期融资券顺利发行，提请股东大会通过董事会授权公司董事长 陈士良先生办理与本次发行相关的各项事项，包括但不限于：

• 1、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等 具体方案；

• 2、聘请本次发行的相关中介机构；

• 3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

• 4、办理与本次发行相关的其它事宜。

1

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2014年1月24日

2