Tongkun Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020

Apr 15, 2021

桐昆集团股份有限公司

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前次募集资金使用情况鉴证报告

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目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1-2页

二、前次募集资金使用情况报告………………………………………第3—23页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕2592号

桐昆集团股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的桐昆集团股份有限公司(以下简称桐昆股份公司)董事会 编制的截至 2020年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供桐昆股份公司非公开发行股票时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意本鉴证报告作为桐昆股份公司非公开发行股票的必备文件, 随同其 他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

桐昆股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照中国 证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前 次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对桐昆股份公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

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诚信公正了务实 专业 地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为, 桐昆股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定, 如 实反映了桐昆股份公司截至 2020年12月31日的前次募集资金使用情况。

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桐昆集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会:

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公司截至 2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)101号文核准,并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人 民币普通股(A股)股票 268,336,300 股, 发行价为每股人民币 11.18 元, 共计募集资金 2,999,999,834.00 元, 坐扣承销和保荐费用 38,999,997.84 元后的募集资金为 2, 960, 999, 836. 16 元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 1 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,508,336.30 元后, 公司本次募集资金净额为 2,959,491,499.86 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审 验, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕193号)。

1. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020年12月31日,本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐昆集团浙江恒腾 差别化纤维有限公司(以下简称恒腾差别化)前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日 余额	备注
中国农业银行股份有限 公司桐乡洲泉支行	19372101040016327	2, 959, 491, 499. 86	已销户
中国工商银行股份有限 公司桐乡支行	1204075029000058771		已销户

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中国工商银行股份有限 公司长兴支行	1205270029200667669		已销户
ìŀ 合		2, 959, 491, 499. 86

本公司及恒腾差别化 2016年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账户。

(二) 2017年度非公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2017) 1936 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式,向特定对 象非公开发行人民币普通股(股)股票 69, 444, 444 股,发行价为每股人民币 14. 40 元,共 计募集资金 999,999,993.60 元,坐扣承销和保荐费用 9,999,999.94 元后的募集资金为 989, 999, 993. 66 元, 已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 21 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除会计师费用及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用 999, 444. 44 元后, 公司本次募集资金净额为 989, 000, 549. 22 元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 并由其出具 《验资报告》 (天 健验 (2017) 467 号)。

1. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020年12月31日, 本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日 余额	备注
中国工商银行股份有限 公司桐乡支行	1204075029000062192	989, 000, 549. 22	已销户
计 台		989, 000, 549. 22

本公司 2017 年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账户。

(三) 2018年度可转债募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2018) 1632 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司采用向股权登记 日 (2018年11月16日) 收市后登记在册的本公司原股东优先配售, 原股东优先配售后余 额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者 通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行,共发行可转换公司债券 38,000,000 张,每 张面值为人民币 100.00 元, 共计募集资金 3,800,000,000.00 元, 坐扣承销和保荐费用

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22,990,000,00 元后的募集资金为 3,777,010,000,00 元, 由联席主承销商财通证券股份有 限公司于2018年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金3,778,311,320.76 元(汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分 1,301,320.76元),另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资 费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,594,339.61 元 (不含税) 后, 公 司本次募集资金净额为 3,776,716,981.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕428号)。

1. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020年12月31日,本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、嘉兴 石化有限公司(以下简称嘉兴石化)、浙江恒优化纤有限公司(以下简称恒优化纤)前次募 集资金在银行账户的存储情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日 余额	备注
中国工商银行股份有限 公司桐乡支行	1204075029200035183	3, 776, 716, 981, 15	已销户
中国农业银行股份有限 公司桐乡市支行	19370201040053171		已销户
中国工商银行股份有限 公司长兴支行	1205270029200879478		已销户
中国工商银行股份有限	1204080129200196374		已销户
公司嘉兴乍浦支行	1204080129200196401		已销户
中国银行股份有限公司 平湖乍浦支行	371475451538		己销户
计 合		3, 776, 716, 981. 15

本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤 2018年度可转债募集资金均使用完毕并注

销账户。

(四) 2019年度可转债募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2288 号文核准,并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和分销商兴业证券股份有限公司 采用向股权登记日(2020年2月28日)收市后登记在册的贵公司原股东优先配售,原股东 优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统网上 向社会公众投资者发行的方式进行,共发行可转换公司债券 23,000,000 张,每张面值为人

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民币 100.00 元, 共计募集资金 2,300,000,000.00 元, 坐扣承销和保荐费用 13,340,000.00 元(含税)后的募集资金为 2,286,660,000.00元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有 限责任公司于 2020 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2, 287, 415, 094, 29 元 (汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费 用税款部分755,094,29元),另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露 费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,659,433.96 元(不含税) 后, 公司本次募集资金净额为 2, 285, 755, 660, 33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕32号)。

1. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、桐昆 集团浙江恒超化纤有限公司(以下简称恒超化纤)前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日 余额	备注
中国工商银行股份有限 公司桐乡支行	1204075029200109012	2, 285, 755, 660. 33	509.14
中国农业银行股份有限 公司桐乡支行	19370201040056356		336, 573, 812, 16
中国工商银行股份有限 公司长兴支行	1205270029200216365		已销户	[注]
计 合		2, 285, 755, 660, 33	336, 574, 321, 30

「注]截至 2020 年 12 月 31 日恒腾差别化 2020 年度可转债募集资金已使用完毕并注销 账户

二、前次募集资金使用情况

• (一) 2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
• (二) 2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
• (三) 2018年度可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件 5。
• (四) 2019年度可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件 7。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金项目

单位: 人民币万元

投资项目	承诺投资金 额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因
年产 40 万吨差别化 纤维项目	130,000.00	130, 088.01	88.01	募集资金理财收益、利息收入扣除银
年产 38 万吨 DTY 差 别化纤维项目	80,000.00	81, 694. 99	1,694.99	行手续费后净额投入项目
补充流动资金	90,000.00	86, 003, 70	$-3,996,30$	剩 募集资金优先投入上述两个项目, 余金额补充流动资金

(二) 2017年度非公开发行股票募集资金项目

单位: 人民币万元

投资项目	承诺投资金 额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因
年产 30 万吨功能性 纤维项目	54,000,00	52, 963, 24	$-1,036,76$	扣除发行费用

(三) 2018年度可转债募集资金项目

单位: 人民币万元

投资项目	承诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因
年产 20 万吨高功能 全差别化纤维技改 项目	32,000.00	32, 002. 14	2.14	募集资金理财收益、利息收入扣除银 行手续费后净额投入项目
年产60万吨功能性 差别化纤维项目	125, 000, 00	105, 070, 29	$-19,929,71$	「注]
年产 30 万吨绿色智 能化纤维项目	80,000,00	80, 104. 76	104.76	募集资金理财收益、利息收入扣除银 行手续费后净额投入项目
年产 30 万吨差别化 POY 项目	65,000.00	65,098.80	98.80	募集资金理财收益、利息收入扣除银 行手续费后净额投入项目
年产 30 万吨差别化 POY 技改项目	54,000.00	54, 245. 58	245.58	募集资金理财收益、利息收入扣除银 行手续费后净额投入项目

[注] 鉴于公司在保证项目质量的前提下, 加强项目建设各个环节费用的控制、监督和 管理,合理地降低了项目实施费用,部分公用工程及辅助设施依托恒腾差别化一期、二期项 目已建成的设施运行,节省了投资费用,募集资金存放期间产生了一定的现金管理收益和利 息收入以及募投项目尚未支付的尾款及质保金公司将使用自有资金进行支付。公司截至 2018年6月已完工的年产60万吨功能性差别化纤维项目已能够实现公司发行可转换公司债 券时承诺的产能规划目标,同时为优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公 司财务费用,促进公司长远发展,为股东创造更大的价值。根据 2020年7月 24日公司第八 届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并

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将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序,公司将上述募投项目结项后 的节余募集资金永久补充流动资金, 实际永久补充流动资金 21,570.21 万元

(四) 2019年度可转债募集资金项目

单位: 人民币万元

投资项目	承诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因
年产 30 万吨绿色纤 维项目	60,000,00	60, 064, 13	64.13	募集资金理财收益、利息收入扣除银 行手续费后净额投入项目
年产50万吨智能化 超仿真纤维项目	170,000.00	136, 842. 25	$-33, 157, 75$	项目尚在建设中

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对 照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

1. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目,系通过补充营运资金缺口,降低公司资金流动性风险,降低偿债风 险,同时提升公司资本规模,满足公司后续发展资金需求,增强公司发展后劲,无法单独核 算效益。

1. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

公司年产 40 万吨差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益 71.02%、年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益 48.75%, 主要系公司在规划募投项目时, 基于 当时的原油价格对项目收益进行预测,受原油价格大幅调整的影响,以及2020年新型冠状 病毒感染的肺炎疫情影响,导致实现效益未达到承诺效益。

(二) 2017年度非公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2017年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。对 照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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1. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司 2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

公司年产 30 万吨功能性纤维项目累计实现收益低于承诺收益 74.13%、年产 20 万吨多 孔扁平舒感纤维技改项目累计实现收益低于承诺收益 69.68%,主要系公司在规划募投项目 时, 基于当时的原油价格对项目收益进行预测, 受原油价格大幅调整的影响, 以及 2020年 新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,导致实现效益未达到承诺效益。

(三) 2018年度可转债募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2018年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件6。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

1. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2018年度可转债募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

1. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

公司年产 30 万吨差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益 48.00%、年产 20 万吨高 功能全差别化纤维技改项目累计实现收益低于承诺收益 80.58%、年产 60 万吨功能性差别化 纤维项目累计实现收益低于承诺收益 73.37%, 年产 30 万吨绿色智能化纤维项目累计实现收 益低于承诺收益 96.39%,年产30万吨差别化 POY 项目累计实现收益低于承诺收益 107.51%, 年产 30 万吨差别化 POY 技改项目累计实现收益低于承诺收益 107.57%, 主要系公司在规划 募投项目时, 基于当时的原油价格对项目收益进行预测, 受原油价格大幅调整的影响, 以及 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,导致实现效益未达到承诺效益。

(四) 2019年度可转债募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2019年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 8。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

1. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019年度可转债募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

1. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

公司年产 30 万吨绿色纤维项目累计实现收益低于承诺收益 129.77%, 主要系 2020 年新 型冠状病毒感染的肺炎疫情影响以及长丝设备生产线陆续开机,导致实现效益未达到承诺效

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七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

根据 2016年6月16日公司董事会六届十八次会议审议通过,公司可使用最高额度不超 过 60,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品。根据 2017年6月12日公司董事会七届五次会议审议通过,为进一步提高资金使用效率,公司可 使用最高额度不超过 25,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资保本型银 行理财产品。2017年度,公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 105,000.00 万元,均 已到期赎回。

(二) 2018年度可转债募集资金

根据 2018年11月 30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司可使用最高额 度不超过 160,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好 的产品,期限不超过12个月,在额度范围内可滚动使用。截至2020年12月31日,公司在 额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品 355,000.00 万元,均已到期赎 回。

(三) 2019年度可转债募集资金

根据 2020 年 3 月 14 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过, 公司可使用最高额 度不超过 140,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好 的产品, 期限不超过12个月, 在额度范围内可滚动使用。2020年度公司在额度范围内滚动 购买银行结构性存款及银行现金管理存款产品 181,000.00 万元,均已到期赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

截至 2020年12月31日,本公司及恒腾差别化的 2016年度非公开发行股票募集资金均 已投入项目使用,无结余资金。

(二) 2017年度非公开发行股票募集资金

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益。

截至2020年12月31日,本公司2017年度非公开发行股票募集资金均已投入项目使用, 无结余资金。

(三) 2018年度可转债募集资金

截至 2020年12月31日,本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤 2018年可转债募 集 资 金 均 已 投 入 项 目 使 用 , 无 结 余 资 金 , 恒 腾 差 别 化 的 摹 集 资 金 账 户 结 余 资 金 215, 702, 146, 92 元, 经 2020 年 7 月 24 日公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第 二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》以及其他相关程序,将结项后的节余募集资金 215, 702, 146, 92 元永久补充流动资金, 己于 2020年7月27日转入其他银行账户,并于 2020年8月4日注销账户。

(四) 2019年度可转债募集资金

截至 2020年12月31日,本公司及恒腾差别化、恒超化纤尚未使用的募集资金余额为 336,574,321.30 元, 均系银行存款(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额)。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 14.72%,该等资金将继续用于实施承诺投资 项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。

附件: 1. 2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

• 1. 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
• 1. 2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
• 1. 2017年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
• 1. 2018年度可转债募集资金使用情况对照表
• 1. 2018年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
• 1. 2019年度可转债募集资金使用情况对照表
• 1. 2019年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

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2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表	截至 2020年12月31日 $\overline{\mathbf{0}}$	单位: 人民币万元 桐亀集团股份有限公司	297, 786. 70 己累计使用募集资金总额: 295, 949, 15 00110	各年度使用募集资金总额: 297,786.70	2016年: 248,881.20 [注 1]	2017年: 48,554.01	2018年: 351.49	项目达到预定可 截止日募集资金累计投资额 资金投资总额 募集	(或截止日项目 使用状态日期 完工程度 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 实际投资金 瓠 募集后承诺 投资金额 募集前承诺投 资金额 实际投资金额 募集后承诺 投资金额 募集前承诺 投资金额 实际投资项目	Ш 2016年3月1 88.01 130,088.01 130,000.00 130,000.00 130,088.01 130,000.00 130,000.00 年产 40 万吨差别 化纤维项目	[注2] 1,694.99 81, 694. 99 80,000.00 80,000.00 81,694.99 80,000.00 80,000.00 年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目	$-3,996.30$ 86,003.70 90,000.00 90,000.00 86,003.70 90,000.00 90,000.00 补充流动资金	在募集资金到位后置换的金额 111,396.76 万元 筹资金预先投入募投项目, [注 1] 2016年募集资金投资金额包括前期以自
			募集资金总额:	变更用途的募集资金总额: 0.00	变更用途的募集资金总额比例: 0.00			投资项目	承诺投资项目	年产40万吨差别 化纤维项目	年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目	补充流动资金
		编制单位:							序号		2	3

附件 1

[注 2] 公司年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目分三期建设, 其中一期工程已于 2016 年 4 月 2 日达到可使用状态, 一期工程投入 48 台加弹 机、2条流水线打包机、4台织袜机、500辆丝车。二期工程投入加弹机48台,第一台加弹机于2017月7月开机,已在2018年1月底全部开

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机。三期工程投入的部分加弹机46台已在2018年陆续开机

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2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020年12月31日

1. 桐昆集团股份有限公司 不了了。 编制单位

REA

附件 2.

0

单位:人民币万元

是否达到	效益 预计:	КД	КД
截止日	实现效益 聚	56, 412.80	21, 294.30
	2020年	1,834.59	5,882.93
最近三年实际效益[注3]	2019年	13, 251.96	3,696.53	目于 2016年3月1日达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年58,907.60万元, 按该
	2018年	12,869.83	6,712.57
	2017年	17,000.25	3,890.96
承诺效益		芝	2] 注
截止日投资项目	树 能利用: 计产 贩	100.00%	100.00%
实际投资项目	项目名称	吨差别 年产40万 Ш 纤维项]	DTY 差 Ш Ë 化纤维项 年产 38 万	[注 1] 公司年产 40 万吨差别化纤维项
	序号		2

[注 2] 该项目效益为正常生产年 32,802.90 万元。该项目分三期建设,其中一期工程己于 2016 年 4 月 2 日达到可使用状态, 一期工程投 入48台加弹机、2条流水线打包机、4台织袜机、500辆丝车。二期工程投入加弹机48台,第一台加弹机于2017月7月开机,已在2018年1 月底全部开机。三期工程投入的部分加弹机 46 台已在 2018 年陆续开机。按该项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生 项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益应为194,694.61万元,累计实际效益未达到预计效益

[注3] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

产时间计算的累计效益应为41,547.71万元,累计实际效益未达到预计效益

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同义 股份有 L 70 HOPP a a sa $\overline{\pi}$ E) 募集资金总额 附件 3 电 编制
--------------------------------------------------------------------------------------------

2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2020年12月31日

单位: 人民币万元

己累计使用募集资金总额: 98, 963.24

$\hat{\epsilon}$

			项目达到预定	期(或截止日项 可使用状态日 目完工程度)	2017年4月 $-1,036.76$	2017年7月	2017年9月
				募集后承诺投资 实际投资金额与 金额的差额
			截止日募集资金累计投资额	实际投资金 额	52, 963.24	30,000.00	16,000.00
				募集后承诺 投资金额	54,000.00	30,000.00	16,000.00
各年度使用募集资金总额: 98, 963.24	2017年: 97, 385. 70 [注]	2018年: 1,577.54		募集前承诺投 资金额	54,000.00	30,000.00	16,000.00	资金预先投入募投项目,在募集资金到位后置换的金额 97,385.70 万元
				实际投资金额	52, 963.24	30,000.00	16,000.00
			金投资总额 募集资	募集后承诺投 资金额	54,000.00	30,000.00	16,000.00
				募集前承诺 投资金额	54,000.00	30,000.00	16,000.00
				实际投资项目	年产 30 万吨功 能性纤维项目	孔扁平舒感纤 年产 20 万吨多 维技改项目	能化包装流水 引进全自动智 线建设项目	[注] 2017年募集资金投资金额包括前期以自筹
变更用途的募集资金总额: 0.00		变更用途的募集资金总额比例: 0.00	投资项目	承诺投资项目	年产 30 万吨功 能性纤维项目	孔扁平舒感纤 年产20万吨多 维技改项目	引进全自动智 能化包装流水 线建设项目
				序号		2

仕券果贠金到位后直侠的金额 97,385.70 万兀 第汉伙日, 巴拉即为又日存贝立 以元以/ ₿Ķ ₿

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							シン・パック・コン こうしょう こくしょう こくしょう こくじょう こくじょう こくしょう
					截至 2020年12月31日
	编制单位: 桐昆集团股份有限公司								单位:人民币万元
	实际投资项目	截止日投资项				最近三年实际效益[注4]		截止日	是否达到
序号	项目名称	目率 累计产能利用	承诺效益	2017年	2018年	2019年	2020年	累计实现效益	预计效益
	年产30万吨功能性 纤维项目	100.00%	[注1]	4,359.93	7,766.44	5, 441.53	201.63	17,769.53	КД
2	平舒感纤维技改项目 年产20万吨多孔扁	100.00%	[注2]	2, 422.05	4,314.69	3,023.07	112.02	9,871.83	Кα
3	引进全自动智能化包 装流水线建设项目	100.00%	[注3]	1, 291.72	2,301.16	1, 612.30	59.74	5, 264.92	否
	[注 1] 年产 30 万吨功能性纤维项目		于 2017年4月底聚合装置,					后道直接纺功能性纤维长丝部分达到可使用状态并投入使用,	5 2017年
	月底所有生产线均已安装完成并投入使用	$\circ$						该项目效益为正常生产年 37,477.10 万元,投产第一年产能达到 60%,折合效益应为 22,486.26 万
	元, 投产第二年产能达到100.00%, 折合效益应为37,477.10万元, 按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的
	比例以及实际生产时间计算的累计效益为							68, 682. 83 万元 (其中 2017年度 8, 160. 34 万元, 2018年度 19, 720. 81 万元, 2019年度	20, 400.84
	万元, 2020年度 20, 400. 84 万元), 累计		实际效益未达到预计效益
	[注2] 年产20万吨多孔扁平舒感纤							准技改项目于 2017年7月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年13,894.10 万元,投
	产第一年产能达到70%,折合效益应为9,							725.87万元,投产第二年产能达到100.00%,折合效益应为13,894.10万元,按该项目达到预定可使
	用状态募集资金投入部分占该项目预算投							资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益为32,558.85万元(其中2017年度 3,046.95万元,
	2018年度 8,618.52 万元, 2019年度 10,446.69 万元,				2020年度10,446.69万元),		累计实际效益未达到预计效益

32017年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

$\ddot{\dot{\delta}}$

THORS LESS

附件 4

页 第16页共23

[注 3] 引进全自动智能化包装流水线建设项目于 2017年9月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年3,115.51万元,投产

状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益为5,882.08 万元(其中 2017年度 348.94 万元, 2018 第一年产能达到70%,折合效益应为 2,180.85 万元,投产第二年产能达到100.00%,折合效益应为 3,115.51 万元,按该项目达到预定可使用 年度1,545.28万元,2019年度 1,993.93万元,2020年度 1,993.93万元),累计实际效益未达到预计效益

[注4] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

页 第 17 页 共 23

	单位:人民币万元						项目达到预定	期(或截止日项 可使用状态日 完工程度 $\mathbb{H}$	叹 5 2018年	叹 2018年4	叹 6 2018年	月 9 2019年	月 $\circ$ 2019年	叹 2019年9
								实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额		2.14	$-19, 929.71$	104.76	98.80	245.58
		360, 521. 57	360, 521. 57				截止日募集资金累计投资额	实际投资金 额	24,000.00	32, 002. 14	105,070.29	80, 104.76	65,098.80	54, 245.58
								募集后承诺 投资金额	24,000.00	32,000.00	125,000.00	80,000.00	65,000.00	54,000.00
Щ		已累计使用募集资金总额:	各年度使用募集资金总额:	2018年: 181,766.03 [注]	176, 879.02 2019年:	2020年: 1,876.52		募集前承诺投 资金额	24,000.00	32,000.00	125,000.00	80,000.00	65,000.00	54,000.00
$\overline{31}$ 贝 2020年12								实际投资金 瓠	24,000.00	32, 002. 14	105,070.29	80, 104.76	65,098.80	54, 245.58
截至							募集资金投资总额	募集后承诺 投资金额	24,000.00	32,000.00	125,000.00	80,000.00	65,000.00	54,000.00
								募集前承诺 投资金额	24,000.00	32,000.00	125,000.00	80,000.00	65,000.00	54,000.00
								实际投资项目	年产30万吨差别化 纤维项目	年产20万吨高功能 全差别化纤维技改 项目	年产60万吨功能性 差别化纤维项目	年产30万吨绿色智 能化纤维项目	年产30万吨差别化 POY 项目	年产30万吨差别化 POY 技改项目
	桐崑集团股份有限公司,	$\mathcal{L}_{\mathcal{D}}$ 84,67 募集资金总额:	变更用途的募集资金总额200.00302		变更用途的募集资金总额比例: 0.00		投资项目	承诺投资项目	年产 30 万吨差别化 纤维项目	年产 20 万吨高功能 全差别化纤维技改 项目	年产 60 万吨功能性 差别化纤维项目	年产 30 万吨绿色智 能化纤维项目	年产 30 万吨差别化 POY 项目	年产 30 万吨差别化 POY 技改项目
	编制单位:							序号		2	3	4	5	6

18 页 共 23 页 第

$\tilde{\chi}$

附件 5

2018年度可转债募集资金使用情况对照表

[注] 2018年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目,在募集资金到位后置换的金额 163,453.75 万元

$\bar{z}$

第 19 页 共 23 页

		2018	年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
				截至 2020年12月31	$\Box$
编制单位:	机尾集团胶份有限公司								单位:人民币万元
	资项目 实际投	截止日投资项目				最近三年实际效益[注7]		截止日	是否达到
序号	项目名称	累计产能利用率	承诺效益	2017年	2018年	2019年	2020年	累计实现效益	预计效益
	30 万吨差别化纤 维项目 年产	100%	[注1]		1, 136.38	4,529.54	1, 152.02	6, 817.94	Кα
2	年产 20 万吨高功能全 差别化纤维技改项目	100%	$\mathbb{Z}$ 注		29 1, 195.	1,767.74	77 324.	3,287.80	КД
3	年产 60 万吨功能性差 别化纤维项目	100%	[注3]		403.63	7,504.80	826.00	8,734.43	否
4	年产 30 万吨绿色智能 化纤维项目	100%	[注4]			806.72	$-288.46$	518.26	否
5	年产30万吨差别化POY 项目	100%	5 注			885.78	$-1,967.88$	$-1,082.10$	Кα
6	年产30万吨差别化POY 技改项目	100%	[注6]			735.88	$-1,634.85$	$-898.97$	否
	[注 1]年产 30 万吨差别化纤维项目		1于 2018年5					月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 30,481.70 万元,投产第一	一年产
	能达到 50.00%, 折合效益应为 15,240.8	5 万元,							投产第二年产能达到70.00%,折合效益应为21,337.19万元,投产第三年产能达到100.00%,
	折合效益应为 30,481.70 万元,按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为
	13, 111. 73 万元 (其中 2018年度 2, 144.	44万元,	2019年度			4,533.96万元,2020年度6,433.33万元),		累计实际效益未达到预计效益
	[注2] 年产20万吨高功能全差别化纤维技改项目于2018年4月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年20,123.75万元,

附件6

第 20 页 共 23 页

投产第一年产能达到70.00%,折合效益应为14,086.63万元,投产第二年产能达到100.00%,折合效益应为20,123.75万元,按该项目达到预

定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为16,933.76 万元(其中 2018年度 3,339.05 万元, 2019 6,439.60万元,2020年度7,155.11万元),累计实际效益未达到预计效益 年度

一年产能达到50.00%,折合效益应为19,448.65万元,投产第二年产能达到70.00%,折合效益应为27,228.11万元,投产第三年产能达到100.00%, 折合效益应为 38,897.30 万元,按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 〔注 3〕年产 60 万吨功能性差别化纤维项目于 2018年6月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 38,897.30 万元,投产第 32, 800. 31 万元 (其中 2018年度 4, 823. 57 万元, 2019 年度 11, 576. 58 万元, 2020 年度 16, 400. 16 万元) , 累计实际效益未达到预计效益

状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 14,341.04 万元 (其中 2019 年度 3,259.33 万元, 2020 年度 年产能达到 50.00%,折合效益应为 11,855.80 万元,投产第二年产能达到 70.00%,折合效益应为 16,598.12 万元,按该项目达到预定可使用 [注4] 年产30万吨绿色智能化纤维项目于2019年9月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年23,711.60万元,投产第 11,081.71万元),累计实际效益未达到预计效益

[注 5] 年产 30 万吨差别化 POY 项目于 2019年9月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 26, 264. 70 万元, 投产第一年产 能达到 50.00%,折合效益应为 13,132.35 万元,投产第二年产能达到 100.00%,折合效益应为 26,264.70 万元,按该项目达到预定可使用状态 募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为14,399.51万元(其中2019年度2,879.90万元,2020年度11,519.61 万元),累计实际效益未达到预计效益

2020 年度 年产能达到 50.00%,折合效益应为 12,648.41 万元,投产第二年产能达到 100.00%,折合效益应为 25,296.83 万元,按该项目达到预定可使用 [注 6] 年产 30 万吨差别化 POY 技改项目于 2019 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 25, 296. 83 万元, 投产第 状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 11,882.64 万元 (其中 2019 年度 2,376.53 万元, 9,506.11万元),累计实际效益未达到预计效益

[注 7] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

页 23 $#$ 区 21 第

	单位:人民币万元				项目达到预定	期(或截止日项 可使用状态日 目完工程度	资进度 87.82% 截止日项目投	叹 2019年11
						募集后承诺投资 实际投资金额与 金额的差额	$-33, 157.75$ [注 2]	64.13
					截止日募集资金累计投资额	实际投资金 颜	136, 842. 25	60,064.13
						募集后承诺 投资金额	170,000.00	60,000.00
		己累计使用募集资金总额: 196,906.38	各年度使用募集资金总额: 196,906.38	2020年: 196, 906. 38 [注 1]		募集前承诺投 资金额	170,000.00	60,000.00	在募集资金到位后置换的金额 92,362.82 万元
截至 2020年12月31日						实际投资金 额	136, 842. 25	60,064.13
					募集资金投资总额	募集后承诺 投资金额	170,000.00	60,000.00
						募集前承诺 投资金额	170,000.00	60,000.00
						实际投资项目	年产50万吨智能化 超仿真纤维项目	年产30万吨绿色纤 维项目	[注 1] 2020年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目,
	编制单位: 桐昆集团联份有限公司	募集资金总额: 228,575.57	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例: 0.00	投资项目	承诺投资项目	年产 50 万吨智能化 超仿真纤维项目	年产 30 万吨绿色纤 维项目
						序号		2

[注 2] 该项目尚未投资完成, 且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款, 公司将按照承诺投资金额继续投入

$\langle \hat{e} \rangle$

第 22 页 共 23 页

附件7

2019年度可转债募集资金使用情况对照表

			2019 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
				截至 2020年12月31	$\Box$
	编制单位: 梅堪集团般优有限公司								单位:人民币万元
	实际设资项目	项目 通红日投资项				最近三年实际效益[注4]		截止目	是否达到
序号	项目客称	用率 累计产能利	承诺效益	2017年	2018年	2019年	2020年	累计实现效益	预计效益
	年产 50 万吨智能化超 仿真纤维项目	设完 成[注1] 尚未全部建	[注2]				2,560.71	2,560.71	是
2	年产 30 万吨绿色纤维 项目。	100%	[注3]			$-489.83$	$-1,586.81$	$-2,076.64$	Кά
	[注 1] 年产50 万吨智能化超仿真纤维项目 12 条生产线共计 1088 个机位己于 2020 年 11 月试生产完成并投入使用, 剩余 12 条生产线共计
	1728 个机位尚在安装且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款, 公司将按照承诺投资金额继续投入
	[注2]年产50万吨智能化超仿真纤维项目于2020年11月共计12条生产线达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年30,781.40
	万元,投产第一年产能达到60.00%,折合效益应为18,468.84万元,按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的
	比例以及实际生产时间计算为1,052.82万元,累计实际效益已达到预计效益
	[注3] 年产30万吨绿色项目于2019年11月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年18,682.00万元,投产第一年产能达
	到 50.00%, 折合效益应为 9,341.01 万元								投产第二年产能达到70.00%,折合效益应为13,077.40万元,按该项目达到预定可使用状态募集资
	金投入部分占该项目预算投资总额的比例								以及实际生产时间计算为 6,975.11万元(其中 2019年度 942.58 万元, 2020年度 6,032.53 万元),

附件8

[注4] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

累计实际效益未达到预计效益

第 23 页 共 23 页