Tongkun Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020

Mar 16, 2020

关于桐昆集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告

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目录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1-2页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 ……………………第3-4页

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关于桐昆集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕325号

桐昆集团股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的桐昆集团股份有限公司(以下简称桐昆股份公司)管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供桐昆股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

桐昆股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要 求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对桐昆股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

诚信 公正 务实 会业

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为, 桐昆股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及 相关格式指引的规定,如实反映了桐昆股份公司以自筹资金预先投入募投项目的 实际情况。

中国注册会计师 $\mathcal{K}$ $\mathcal{H}$ $\mathcal{Z}$ $\mathcal{Z}$ 中国注册会计师:发心发

二〇二〇年三月七日

第2页共4页

桐昆集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所:

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关 格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2019) 2288 号文核准,并经贵所同意,本公司 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和分销商兴业证券股份有限公司采用向股 权登记日 (2020年2月28日) 收市后登记在册的贵公司原股东优先配售, 原股东优先配 售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统网上向社 会公众投资者发行的方式进行,共发行可转换公司债券 23,000,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元, 共计募集资金 2,300,000,000.00 元, 坐扣承销和保荐费用 13,340,000.00 元 (含税)后的募集资金为 2, 286, 660, 000. 00 元, 已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限 责任公司于 2020 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2, 287, 415, 094. 29 元 (汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费 用税款部分755,094.29元),另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披 露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,659,433.96元(不含 税)后,公司本次募集资金净额为 2,285,755,660.33元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕32号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用 计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额
------	------	---------

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年产50万吨智能化超仿真纤维项目	192, 035, 00	170, 000, 00
年产 30 万吨绿色纤维项目	99, 100, 00	60,000.00
	291, 135. 00	230, 000, 00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

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截至 2020年3月7日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 为 92, 362. 82 万元, 具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投 入金额	占总投资的 比例(%)
年产50万吨智能化超仿真纤维项目	192, 035.00	46, 744. 51	24.34
年产 30 万吨绿色纤维项目	99, 100.00	45, 618. 31	46.03
计	291, 135.00	92, 362.82	31.73

[注]: 2019年3月12日, 公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司公开 发行可转换公司债券预案的议案》,本次拟置换的自筹资金实际投入金额为2019年3月13 日至 2020年3月7日累计投入金额,未包括第七届董事会第二十次会议作出决议之前已投 入项目的金额。

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