Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Dec 22, 2017

— 股票代码： 600365 股票简称：通葡股份 编号：临 2017 034

通化葡萄酒股份有限公司

发行股份购买资产继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟发行股份 购买资产的形式进行资产收购，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 11 月 24 日起停牌，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 24 日披露的《通葡股 份发行股份购买资产停牌公告》（临 2017-024）。根据《上海证券交易所上市公司 筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2017 年 11 月 28 日披露了《通葡股份关 于公司发行股份购买资产停牌前股东情况的公告》（临 2017-025）。

一、 重组框架介绍

1 、交易对方

经与有关各方论证和协商，公司本次发行股份购买资产可能涉及 2 项拟交易 标的。本次交易的对手方可能包括拟交易标的 1、拟交易标的 2 的股东。根据《 上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 等规定，拟交易标的 1 的交易对方为公司的关联方，因此构成关联交易；拟交易 标的 2 的交易对方为与公司无关联关系的第三方。

目前，公司正在与相关方积极论证、沟通，具体方案尚不确定。

2 、交易方式

公司拟以发行股份购买资产的方式收购标的资产，并可能视情况募集配套资 金。

3 、标的资产情况

本次拟交易标的 1 资产所属行业为互联网及相关服务业，拟交易标的 2 资产 所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。

二、 本次发行股份购买资产的工作进展情况

截至目前，本次发行股份购买资产事项进展情况如下：

• 1、公司积极与有关各方就本次标的资产涉及相关事项协商沟通，截至目前

• 尚未与交易对方签订框架协议或意向协议。

2、公司已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构 等中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作，并积极论证本次交易方案，截至 目前尚未与相关中介机构签订服务协议。

三、 延期复牌的具体原因说明

本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有 关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，该事项尚存在不确定性，为避免公司 股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此本公司申请延期复牌。

四、 申请继续停牌的时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公 司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017 年12 月24 日起继续停牌，预计 继续停牌时间不超过1 个月。

继续停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者关注。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 23 日