Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Apr 21, 2017

通化葡萄酒股份有限公司

募集资金存放与使用情况的鉴证报告

2016年度

$\lambda$ .

中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants

$(\mathbb{E}$ 话) $ E $ :	(010)88356126
(传真) FAX:	(010)88354837
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中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants

关于通化葡萄酒股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告

中准专字[2017]1260 号

通化葡萄酒股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"通葡股份")截 至 2016年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是通葡股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该专项报告发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对募集资 金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 结合通葡股份的实际情况,实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为,通葡股份的《募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求编制,在所有重大方面

公允反映了通葡股份2016年度募集资金的存放和使用情况。

四、报告使用范围说明

本报告仅供通葡股份 2016年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为通葡股份年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披 露。

附件: 通化葡萄酒股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中国 · 北京

二〇一七年四月二十日

主题词: 通化葡萄酒股份有限公司	募集资金	专项报告
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通化葡萄酒股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关 格式指引的规定,通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2016年末募集 资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2013〕315号)核准,通化葡萄酒股份有限公司非公 开发行6,000万股的人民币股票,华融证券股份有限公司(以下简称"华融证券") 系公司本次非公开发行境内人民币普通股的保荐人(主承销商)。根据中国监会 下发的《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 (2013) 315 号) 核准文件, 本次发行的认购对象为通化葡萄酒股份有限公司第 五届董事会第十一次会议确定并经 2012 年公司第四次临时股东大会审议通过的 本次非公开发行对象, 定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议公告日 (2012年7月25日),发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票平均价格 的 90%, 即 8.98 元/股, 发行对象全部以现金认购, 公司股票在董事会决议公告 日到发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将对发行价 格进行相应调整。

经公司第五届董事会第十一次会议及2012年度第四次临时股东大会决通过, 公司本次非公开发行人民币普通股的发行数量为 6,000 万股,募集资金总额为人 民币 5.388 亿元。截止 2013 年 5 月 28 日, 华融证券指定的认购资金账户(户名: 华融证券股份有限公司,开户银行:中国工商银行北京礼士路支行,账号: 0200003619027306965) 实际收到 8 户特定投资者认购通葡股份非公开发行

60,000,000 股的人民币普通股股票且募集资金总额 538,800,000.00 元之认购资金 已全部存入上述资金账户中。

上述认购资金扣除主承销商佣金及保荐费 13,388,000.00 元, 主承销商华融 证券将募集资净额525,412,000.00元划入公司在吉林银行股份有限公司通化新华 支行开立的人民币存款账户 0401011000067890 账号内。另扣除律师费 800,000.00 元、审计及验资费 150,000.00元、股份登记托管费用 110,000.00元、主承销商佣 金及保荐费 2,000,000.00 元后, 公司实际募集资金 522,352,000.00 元。上述募集 资金到位情况经中准会计师事务所有限公司验证,并于2013年5月29日出具中 准验字 (2013) 1015 号《验资报告》。截至 2013 年 6 月 21 日, 公司募集资金分 别存放于以下账户中:

账户名称	账号	金额(元)
华夏银行长春分行营业部	13750000000185744	50,000,000.00
吉林银行通化新华支行	0401011000067890	108,043,400.00
中国工商银行通化江东支行	0806020329001008220	121,062,000.00
中国建设银行通化站前支行	22001646138059671111	100,000,000.00
中国农业银行通化分行	610001040009573	50,000,000.00
中国农业银行高新支行	151101040002886	93,246,600.00
合计		522,352,000.00

(二)本年度使用及当前余额

1、截止 2016年12月31日累计使用募集资金 429,800,741.70元, 闲置募集 资金补充流动资金 60,000,000 元。

2、根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储。 2013年6月21日,公司及保荐机构华融证券与募集资金专户所在银行中国工商 银行股份有限公司通化江东支行、中国建设银行股份有限公司通化站前支行、中 国农业银行股份有限公司长春高新支行、中国农业银行股份有限公司通化分行、 华夏银行股份有限公司长春分行和吉林银行股份有限公司通化新华支行分别签 署《募集资金专户存储三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管。

$\overline{2}$

该协议规定的履行不存在问题。

截止 2016年12月31日尚未使用的募集资金总额 32,551,258.30元, 存储于 下列募集资金专户中:

银行名称	账户类别	金额
中国工商银行股份有限公司通化江东支行	活期	18,891,531.61
中国建设银行股份有限公司通化站前支行	活期	286,104.10
中国农业银行股份有限公司长春高新支行	活期	17,371,411.96
中国农业银行股份有限公司通化分行	活期	8,083.91
华夏银行股份有限公司长春分行	活期	1,113.72
吉林银行股份有限公司通化新华支行	活期	39,907.53
合计		36,598,152.83

尚未使用的募集资金总额与募集资金专户的差额为 4,046,894.53 元, 为募集 资金专户产生的利息与手续费的差额。

二、募集资金管理情况

为了进一步规范公司募集资金的管理和使用行为,提高募集资金使用效率, 保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013年修订)》和有关法律、行政法规的具体要求,并结合公司实际情况, 公司于2013年4月份重新修订了《募集资金管理制度》,明确规定了募集资金存 储、使用、变更、监督和责任追究等内容,保证公司规范使用募集资金,自觉维 护募集资金安全。

三、本年度募集资金实际使用情况

截止 2016年12月31日累计使用募集资金 429,800,741.70元。其中:

1、2013年累计募投项目使用资金 146,868,575.00元。

(1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目 3,031,155.00 元。

$\overline{3}$

(2) 葡萄酒营销网络建设项目 13,837,420.00 元。

(3) 补充流动资金 130,000,000.00 元。

2、2014年度累计使用募集资金 196,559,251.00元。

(1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目 16,984,936.00 元。

(2) 葡萄酒营销网络建设项目 10,869,315.00 元。

(3) 补充流动资金 168,705,000.00 元。

3、2015年度累计使用募集资金 68,022,052.43元。

(1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目 6,443,252.43 元。

(2) 葡萄酒营销网络建设项目 51,578,800.00 元。

(3) 补充流动资金 10,000,000.00 元。

4、2016年度累计使用募集资金 18,350,863.27元。

(1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目 17,715,253.27 元。

(2) 葡萄酒营销网络建设项目 635,610.00 元。

2013年9月24日召开了第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 3,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司于2014年9月10日将上述3,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金全部归还至本公司募集资金专用账户。

2014年9月26日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5,000万元闲置募集资金 暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2015 年9月24日上述资金全部归还至募集资金专户。

2015年9月29日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用

$\overline{4}$

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 6,000 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2016年9月21日上述资金全部归还至募集资金专户。

2016年9月22日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 6,000 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016 年 9 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日, 公司共使用 6000 万元闲置募集资金补充流 动资金, 尚未归还至募集资金专户。

详见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 和公司《募集资金管理制度》等有关规定,严格管理募集资金专项账户。本公司 募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,公司募集资金 使用情况的披露与实际使用情况相符。不存在不及时、不真实、不准确、不完整 披露募集资金使用信息的情况,也不存在募集资金管理违规的情况。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

											$\sim$ / $\alpha$
募集资金总额				52,235.00		本年度投入募集资金总额					1,835.09
变更用途的募集资金总额				Æ
变更用途的募集资金总额比例				无		已累计投入募集资金总额					42,980.07
承诺投资项 $\mathbb{H}$	自,宜 电发 更项 (如 变更 部分 有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	承诺投入 截至期末 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 (2) 额	领(3) = (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额差 (1)	$(4) = (2) / (1)$ 截至期末投入进 度	定可使用状 项目达到预 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 4
葡萄酒技术 改造	$\mathcal{R}$	12,106.00	12,106.00	12,106.00	1,771.53	4,417.46	$-7,688.54$	36.49%		无	否
营销网络建 设	无	9,325.00	9,325.00	9,325.00	63.56	7,692.11	$-1,632.89$	82.49%		$\frac{1}{2}$	否
补充流动资 金	无	30,804.00	30,804.00	30,804.00	$\circ$	30,870.50	66.50	100%		$\frac{1}{2}$	否
合计		52,235.00	52,235.00	52,235.00	1,835.09	42,980.07	$-9,254.93$

$6/8$

$\frac{1}{2}$ 对闲置募集资金进行现金管理,投资相 关产品情况
$#$ 用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况
不适用 募集资金结余的金额及形成原因

$7/8$

募集资金其他使用情况

$\overline{\mathcal{K}}$

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

编号: 1 02905098

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