Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2003

May 15, 2003

通化葡萄酒股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

通化葡萄酒股份有限公司

1

2003 5 15 年 月 日

目 录

• 1 2002 3 、通化葡萄酒股份有限公司 年度董事会工作报告⋯⋯⋯⋯

• 2 2002 11 、通化葡萄酒股份有限公司 年度监事会工作报告⋯⋯⋯⋯

• 3 2002 2003 、通化葡萄酒股份有限公司 年度财务决算报告及 年财务 14

• 预算报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 2002 19 、通化葡萄酒股份有限公司 年度利润分配方案⋯⋯⋯⋯⋯

• 5 21 、关于续聘会计师事务所及报酬的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2

2002 年度董事会工作报告 董事长：于永利

各位股东：

2002 我代表通化葡萄酒股份有限公司董事会，向大会作 年度董 事会工作报告。

一、报告期内董事会会议情况

7 本报告期内，共召开董事会 次，具体情况及通过决议如下：

• 1 2002 3 7 、 年 月 日，公司第一届第九次董事会会议以通讯的

• 方式召开，会议审议通过以下议案：

关于更换会计师事务所的议案。

• 2 2002 4 9 、 年 月 日，公司第一届第十次董事会会议在公司会

• 议室召开，会议审议通过以下议案：

• 1 2001

• （ ）审议通过了 年度董事会工作报告；

• 2 2001 2002

• （ ）审议通过了 年度财务决算报告和 年度财务预算

• 报告；

• 3 2001

• （ ）审议通过了 年度报告及报告摘要；

• 4

• （ ）审议通过了独立董事制度；

• 5

• （ ）审议通过了信息披露制度；

• 6

• （ ）审议通过了募集资金管理制度；

• 7

• （ ）审议通过了选举独立董事及独立董事报酬的议案；

• 8

• （ ）审议通过了关联交易决策制度；

• 9

• （ ）审议通过了规范公司担保行为的暂行规定；

• 10

• （ ）审议通过了关于修改公司章程的议案；

• 11

• （ ）审议通过了关于实行董事、监事风险津贴的方案；

• 12

• （ ）审议通过了第二届董事会成员的候选人的预案；

3

• 13 2001

• （ ）审议通过了 年度利润分配和资本公积金转增股本预 2002

• 案和 年利润分配预案；

• 14

• （ ）审议通过了关于核销已提减值准备固定资产的报告；

• 15

• （ ）审议通过了关于支付会计师事务所报酬的议案；

• 16 2001

• （ ）审议通过了召开 年度股东大会时间及提交股东大会

• 表决的有关文件。

• 3 2002 4 22 、 年 月 日，公司第一届第十一次董事会会议在公司

• 会议室召开，会议审议通过了如下议案：

关于调整第二届董事会候选人的议案。

• 4 2002 5 16 、 年 月 日，公司第二届第一次董事会会议在公司会

• 议室召开，会议审议通过了如下议案：

选举产生了公司新一届董事会董事长、总经理及高级管理人员。

• 5 2002 6 26 、 年 月 日，公司第二届第二次董事会会议在公司会

• 议室召开，会议审议通过了如下议案：

审议通过了《通化葡萄酒股份有限公司关于建立现代化企业制 度的自查报告》。

• 6 2002 8 13 、 年 月 日，公司第二届第三次董事会会议在公司会

• 议室召开，会议审议通过了如下议案：

2002 审议通过了《公司 年半年度报告及报告摘要》。

• 7 2002 10 18 、 年 月 日，公司第二届第四次董事会会议在公司

• 会议室召开，会议审议通过了如下议案：

• 1 2002

• （ ） 审议通过了《公司 年第三季度报告》；

• 2

• （ ） 审议通过了《公司内部控制制度》。

二、报告期内股东大会召开情况及股东情况

（一）股东大会情况介绍

4

2002 年 5 月 16 日 , 公司 2001 年度股东大会在通化葡萄酒股份有 限公司一楼会议室召开。出席会议的股东代表共 6 名 , 代表股份 80,005,700 股 , 占公司股份总额 140 ， 000 ， 000 股的 57.15%, 符合《公 司法》和《公司章程》的规定，本次大会有效。会议以记名投票的 方式通过以下决议：

• 1 2001 、审议通过了公司 年度董事会工作报告；

• 2 2001 、审议通过了公司 年度监事会工作报告；

• 3 2001 2002 、审议通过了公司 年度财务决算报告和 年财务预算

• 报告；

• 4 、审议通过了提名公司独立董事及独立董事报酬的议案；

• 5 、审议通过了关于修改公司章程的议案；

• 6 2001 、审议通过了公司 年度利润分配和资本公积金转增股本

• 的预案；

• 7 、审议通过了关于实行董事、监事风险津贴的方案；

• 8 、审议通过了公司董事会换届选举的议案；

• 9 、审议通过了监事会换届选举的议案；

• 10 、审议通过了关于更换会计师事务所的议案；

• 11 、审议通过了关于支付会计师事务所报酬的议案；

• 12 、审议通过了股东大会议事规则。

• （二）股东情况介绍

• 1 、截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 39,132 户 , 其中：

• 法人股股东 5 户 , 社会公众股股东 39,127 户。 2 10 、公司前 名股东持股情况

• （截止 2002 年 12 月 31 日）单位：股

				截止2002 年12月31	日）单位：股
名 次	股东名称（全称）	年度内 增减	年末持股数量	持股占总股本比例 （%）	质押或冻解的 股份数量	股份性质
1	通化长生农业综合经济开发公司		40,704,000	29.07	0	法人股
2	通化葡萄酒总公司		29,472,000	21.05	0	法人股
3	通化石油工具股份有限公司		5,608,000	4.01	0	法人股

5

4	通化五药有限公司	通化五药有限公司	通化五药有限公司			2,808,000		2.01	0	法人股
5	通化新星生物提取厂					1,408,000		1.00	0	法人股
6	鹏华成长					725,495		0.51	未知	社会公众股
7	上海财政					640,287		0.45	未知	社会公众股
8	泰阳证券					263,890		0.18	未知	社会公众股
9	丰和价值					260,150		0.18	未知	社会公众股
10	李水英					224,600		0.16	未知	社会公众股
	三、公司现任董事、监事情况简介：
	姓名	性别	年龄		职务			任期起止日期
	于永利	男	46		董事长			2002、5、16— 2005、5、16
	王 军	男	40		董事、总经理			2002、5、16— 2005、5、16
	王树平	男	45		董事			2002、5、16— 2005、5、16
	姚炳华	男	50		董事			2002、5、16— 2005、5、16
	高振才	男	50		董事、董事会秘书			2002、5、16— 2005、5、16
	李德山	男	46		董事			2002、5、16— 2005、5、16
	张长瑞	女	49		董事			2002、5、16— 2005、5、16
	孙久荣	男	56		独立董事			2002、5、16— 2005、5、16
	倪国成	男	66		独立董事			2002、5、16— 2005、5、16
	赵洪章	男	52		监事、监事会召集 人			2002、5、16— 2005、5、16
	赫崇明	男	52		监事			2002、5、16— 2005、5、16
	周振发	男	45		监事			2002、5、16— 2005、5、16
	四	、报告	期内离		任职情况

2002 5 16 公司于 年 月 日召开的第二届董事会第一次会议选举 于永利先生为董事长；聘任王军先生为公司总经理；聘任王树平先 生、李德山先生为公司副总经理；聘任高振才先生为董事会秘书 （兼）、公司总会计师。

2002 5 16 公司于 年 月 日召开的第二届监事会第一次会议选举 赵洪章先生为监事会召集人。

赵宝川先生由于工作调动不再担任公司第二届监事会监事。

五、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真 执行股东大会通过的各项决议内容。

6

2002 六、 年公司的经营情况

2002 年是我公司经营非常艰难的一年，由于仿冒产品的冲击， 严重扰乱了公司的销售市场，使通化葡萄酒市场真假难辨，造成消 费者恐惧心理，对我公司造成了很大影响，使公司的产品销售量等 9.14% 各项指标下降。销售量比同期下降了 ，主营业务收入下降 20.3% 。

2002 12 1 年 月 日，中央电视台午间新闻节目对通化地区不符合 生产标准的小葡萄酒厂生产的假冒伪劣的葡萄酒进行曝光后，使我 公司的销售工作更加艰难。虽然各级政府对此事件非常重视并采取 了措施，关停了部分制假企业，但是对我公司的负面影响是不可低 估的。今后，我们坚决加大打假维权力度，尽早克服这个负面影响。 2002 现在对 年的整体经营情况进行分析，以利确定新的目标。

1 （ ）报告期内果露酒、葡萄酒的销售收入占公司销售收入的 100% 。

2 20.3% （ ）报告期内，公司主营业务收入比上年同期下降了 ， 主要是由于假冒产品冲击市场导致销售收入下降。

3 32.35% （ ）报告期内，公司净利润比同期增长 ，主要是由于 18 按照财政部 号文件规定，采取“先进先出”法计提坏账准备金， 2001 对 年利润进行追溯调整所致。

公司财务状况变动

指标项目	2002 年（元）	2001 年（元）	增减（+-）%
总资产	650,662,936.27	622,433,551.62	4.54
股东权益	525,684,763.36	530,499,035.82	-0.91
主营业务利润	35,623,983.54	51,493,233.05	-30.82
净利润	9,185,727.54	6,940,545.55	32.35
现金及现金等价 物净增加额	-33,398,108.56	-307,844,521.75	-89.18

7

4 （ ）财务变动原因

4.54% ①总资产比上年末增长 ，主要是由于固定资产增加所致。 30.82% ②主营业务利润比上年下降 ，主要由于假冒产品充斥市 场，使本公司销售下降所致；

32.35% 18 ③净利润比上年同期增长 ，主要是由于根据财政部 2001 号文件规定，将公司坏账准备计提政策变更为先进先出法，造成 年度坏账准备的政策性差异为 9,622,292.07 元，本期将其进行追溯 调整。

• -89.15%

• ④现金及现金等价物净增加率 ，主要是由于公司经营活

• 动产生的现金净流量变动所致。

• 5

• （ ）报告期内募集资金使用情况

• A 1 100% 、新建年产 万吨山葡萄基地工程，实际完工进度为 。

• B 2 100% 、扩建的年产 万吨葡萄原酒生产线，实际完工进度为 。

• C 2 5 411 、年产 万吨干红葡萄酒罐装线技术改造，实际投资 ， 94 %

• 万元，实际完工进度为 。

• D 1 100 % 、年产 万吨葡萄冰酒工程技术改造，实际完工进度为 ，

• 产品开始投放市场。

• E 、补充生产经营所需流动资金，实际补充 20,468.27 万元。

尚未使用的募集资金去向： (1) 银行存款 213.2 万元。 (2) 东宝集 315.71 团占用 万元。

2003 七、 年发展计划

2003 年将是充满机遇和挑战的一年，公司将继续以“坚定信念、 科技创新、创造市场、追求卓越”为指导思想，积极做好充分准备， 审时度势，把握机遇，迎接挑战，提升公司质量，为广大投资者创 造更佳的效益。

8

• 1 、公司本年度计划产销量 1 万吨 , 计划实现主营业务收入 12,800

• 万元，实现利润 1,600 万元。

• 2 、加快募集资金投资剩余项目的建设，坚持高标准、高速度，

• 争取早日发挥作用，产生新的利润增长点。

3 、加大产品科技含量，实施品牌战略，努力扩大市场占有率。 公司将在市场调研的基础上，结合实际，实现产品档次化，重 点开发和生产科技含量高的高附加值产品，充分利用“中国名牌产 品”及“原产地标志认证”的荣誉，加大品牌宣传的力度，树立企 业形象，树立品牌形象，整合市场营销网络，争取市场竞争的主动 权。

• 4 、抓销售龙头，完善营销网络，真正实现市场网络化。

2003 年度，公司将进一步加强对销售工作的领导力度，以市场 开发为重点，真正实现市场网络化，以“发展重点区域，带动其它 区域”为宗旨，努力发展自己的终端销售网络，把新的利润增长点 放在终端销售上。

• 5 、继续加大打假维权力度，严格以国家葡萄酒生产标准进行检

• 查、监督，创造良好的秩序，把通化葡萄酒做大、做强。

• 6 、抓管理创新，努力提高管理效益，在管理上实现全新化。

公司将在内部管理上进一步推进经济承包责任制和方针目标管 理责任制，实现各项费用最低化。在用人上实行“定岗、定员、定 编”，并继续采取在全员合同制的基础上，实行招聘制，实行能者上， 庸者下，建立企业内部激励机制和约束机制。

9

• 7 、进一步加大新产品的开发力度，不断推陈出新，适应消费

• 市场的需要。

我们将恪守通化葡萄酒品牌制胜，观念超前，质量第一，信誉 至上经营观念，实施名牌战略，打造名牌产品。公司将建立富有吸 引力的技术人才聘用制度，引进人才，高起点、高标准地开发适应 消费市场需要的新产品。开发研制通化一至五星级的星级系列极品 葡萄酒，同时引进国外先进的生产工艺和技术，推动新产品的开发， 实现效益最大化。

各位股东，公司董事会相信，我国葡萄酒产业拥有巨大的发展 空间，在广大投资者的大力支持下，在公司全体员工的共同努力下， 公司的主营业务将取得长足发展。公司将以“通化”品牌为依托， 实施产业长远发展规划，确保计划目标的实现，为广大投资者提供 长期满意的回报。

请各位股东审议、表决。

通化葡萄酒股份有限公司

董 事 会

二○○三年五月十五日

10

2002 年度监事会工作报告 监事：赵洪章

各位股东：

2002 我代表通化葡萄酒股份有限公司监事会，做 年监事会工作 报告，请审议。

一、 监事会会议情况

2002 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权， 认真地履行了监督职能，现将工作报告如下：

2002 （一） 年度监事会工作情况

5 7 本报告期内共召开 次监事会会议，并列席了 次董事会会议， 具体内容及决议如下：

• 2002 4 9 年 月 日，公司第一届监事会第九次会议在公司会议室

• 召开，会议审议通过了如下议案：

• 1 2001

• （ ） 审议通过了 年度监事会工作报告；

• 2 2001

• （ ） 审议通过了 年度报告及报告摘要；

• 3

• （ ） 审议通过了关于第二届监事会成员候选人的预案；

• 4

• （ ） 审议通过了关于实行董事、监事风险津贴的方案；

• 5 2002

• （ ） 审议通过了 年第一季度报告；

• 2002 4 22 年 月 日，公司 第一届监事会第十次会议在公司会议

• 室召开，会议审议通过了关于调整第二届监事会候选人的议案。 2002 5 16 年 月 日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议

• 室召开，会议审议通过了选举赵洪章先生为第二届监事会召集人。 2002 8 13 年 月 日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议 2002

• 室召开，会议审议通过了《公司 年半年度报告及报告摘要》。 2002 10 18 年 月 日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议

11

2002 室召开，会议审议通过了《公司 年第三季度报告》。

在日常工作中，公司监事列席了公司董事会会议，对公司信息 披露情况、财务情况、投资情况、关联交易情况等重大问题进行了 有效的监督。对公司高级管理人员执行公司职务进行了全过程监督。 监事会一年来，对董事会向中国证监会、上海证券交易所报送的有 关材料和财务指标在上报前均进行了审核。

二、监事会对下列事项的独立意见

1 、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事 会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公 司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况进行了监督，认为 2002 公司董事会 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规的要求规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理， 进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制； 公司董事、经理执行职务时没有发生违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益行为。

2 、检查公司财务情况

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检 2002 查，认为公司 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经 营成果，中鸿信建元会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报 告是客观公正的。

  - 3 、公司募集资金实际投入项目没有改变，和承诺项目一致。

• 4 、公司没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益及造成资产

• 流失的现象。

• 5 、公司关联交易公平、合理。无损害上市公司利益。

12

6 、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司董事会 提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事 会能够认真履行股东大会的有关决议。

特此报告。

请各位股东审议、表决。

通化葡萄酒股份有限公司

监 事 会 二○○三年五月十五日

13

2002 年度财务决算报告和 2003 年财务预算报告

总经理：王 军

各位股东：

2002 我受公司董事会的委托，向大会作 年度财务决算报告和 2003 年财务预算报告，请审议。

2002 一、 年度财务决算报告

2002 年度，公司在董事长于永利同志的正确领导下，按照公司 股东大会决议精神，不断完善公司法人治理结构的建设，规范运作， 2002 坚持以销售为龙头，以市场为导向，以效益为中心，完成了 年 全年的工作，具体情况如下：

• （一）公司利润完成情况

• 1 、公司主营业务收入情况

2002 年度，公司实现主营业务收入 10,246 万元，完成年度计划 的 73.2% ，比上年减少 2,609 万元，下降 20.29 % 。

• 2 、成本费用支出情况

2002 年度，公司主营业务直接成本 5,467 万元，间接费用 1,954 万元，其中：管理费用 1,720 万元，营业费用 485 万元，财务费用 -251 万元，直接成本和间接成本合计为 7,421 万元，比上年的 9,451 万元， 减少 2,030 万元，降低幅度为 21.48% 。

3 、利润情况

• （ 1 ）公司 2002 年度实现利润 1,663 万元，完成年计划的 54 % ，

14

比上年的 1,948 万元，减少 285 万元，降低 14.63 % 。

（ 2 ）实现主营业务利润 3,562 万元，其中：通化爽口山葡萄酒 384 11 % 625 系列实现 万元，占 ；通化原汁山葡萄酒系列实现 万元， 占 18% ；通化干红葡萄酒系列实现 1,835 万元，占 52% ；通化高级 151 4 % 红葡萄酒系列实现 万元，占 。

• 2002 年实现的主营业务利润比上年减少 1,587 万元，降低 30.82 % 。

• 3 919 225 32%

• （ ）实现净利润 万元，比上年同期增加 万元，增长 。 0.0656 0.0496 0.016

• 每股收益为 元，比上年度的 元，增加 元。 （二）公司财务状况

• 1 、公司报告期末，总资产 65,066 万元，比上年的 62,243 万元， 增加 2,823 万元，增长 4.5 % 。其中：流动资产 47,412 万元，比上年 的 47,718 万元，减少 306 万元，下降 0.6 % ，固定资产合计 17,293 万元，比上年的 14,111 万元，增加 3,182 万元，增长 23% ；无形资 361 414 54 13%

• 产 万元，比上年的 万元，减少 万元，下降 。

• 2 、报告期末，公司负债总额为 12,498 万元 ( 全部是流动负债 ) ，

• 比上年的 9,193 万元，增加 3,305 万元，增长 36% 。

• 3 、报告期末，公司股东权益合计为 52,568 万元，比上年的 53,050 482 0.91 %

• 万元，减少 万元，降低 。

• 4 、公司财务状况变动的主要原因

• 1

• （ ）资产变动情况

• ①货币资金期末数比期初数减少 3,350 万元，主要是技改项目

15

投出所致。

• ②应收帐款期末数比期初数增加 1,694 万元，主要是实施终端

• 销售，市场覆盖面扩大所致。

• 975

• ③其它应收款期末数比期初数增加 万元，主要是东宝集团

• 借款增加所致。

• 541

• ④固定资产净值期末数比期初数增加 万元，主要是完工工

• 程转入的固定资产增加所致。

• 2

• （ ）负债变动情况

• 500

• ①短期借款期末数比期初数增加 万元，主要是增加流动资

• 金借款所致。

• ②其它应付款期末数比期初数减少 189 万元 , 主要是清理帐目，

• 归还欠款所致。

• 3

• （ ）股东权益变动情况

619 未分配利润期末数比期初减少 万元，原因是：

• 781

• ① 本期实现利润增加未分配利润 万元。

• ② 本期应付普通股股利减少未分配利润 1,400 万元。

• 2002

• （三）公司 年度现金流量情况

• 1 、报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为 8,973 万元， 其中：销售商品、提供劳务收到的现金 8,706 万元； 收到的其它与 267

• 经营活动有关的现金 万元。

经营活动产生的现金流出合计为 10,439 万元，其中：购买商品、 接受劳务支出的现金 3,920 万元；支付给职工以及为职工支付的现

16

金 1,962 万元；支付的各项税费 3,256 万元；支付的其它与经营活动 有关的现金 1,301 万元。

本期经营活动产生的现金流量净额为 -1,466 万元。

• 2 、投资活动产生的现金流出合计为 2,374 万元。其中：购建固

• 定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 2,364 万元。 投资 10

• 所支付的现金 万元。

投资活动产生的现金流量净额为 -2,374 万元。

• 3 500 、报告期末，公司筹资活动产生的现金流入合计为 万元，

• 是借款收到的现金。

500 筹资活动产生的现金流量净额为 万元。

• 4 、本期现金及现金等价物净增加额为 -3,340 万元。

• 2003

• 二、 年财务预算

2003 年公司将继续以“坚定信念、科技创新、创造市场、追求 卓越”为指导思想，在企业管理上下功夫，在产品开发上做文章， 实现公司的跨跃式发展。

• （一）产品产量、产品销售量计划

• 2003 年度公司计划产销量为 10,000 吨，产销率为 100% 。 （二）主营业务收入计划

2003 年度公司计划实现主营业务收入 12,800 万元，计划实现主 营业务利润 4,300 万元。

（三）利润计划

• 2003 年公司计划实现利润 1,600 万元。

17

2003 各位股东， 年公司将按既定的总体发展战略，在葡萄酒市 场竞争日趋激烈的环境下，我们将加大打假维权的力度，及时调整 经营战略，加速募集资金剩余项目的建设，加大新产品开发的力度， 不断寻求新的利润增长点，努力完成本年度预算，给广大投资者以 丰厚的回报。

通化葡萄酒股份有限公司

董 事 会 二○○三年五月十五日

18

2002 年利润分配及 资本公积金转增股本的预案

各位股东：

2002 公司 年度财务决算已经中鸿信建元会计师事务所审计 2002 确认，现对 年利润分配及资本公积金转增股本提出如下议案： 2002 一、 年年度利润分配预案：

2002 经中鸿信建元会计师事务所确认，公司 年度利润总额为 16,624,685.40 元，净利润为 9,185,727.54 元，根据公司章程的有关规 定，提取 10% 的法定盈余公积金 918,572.75 元，提取 5% 的法定公益 金 459,286.38 元，加上年结转未分配利润 32,602,329.97 元，本次可 供投资者分配的利润 40,410,198.38 元。经公司董事会研究决定：

公司拟按 2002 年末总股本 140,000,000 股为基数 , 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 共计分配股利 14,000,000 元 , 剩余 26,410,198.38 元转入下一年度。

二、资本公积金转增股本预案：

截止 2002 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 350,661,276.00 元。 2003 考虑到公司长期发展的需要和兼顾 年经营计划，经公司董事会 研究决定：报告期末的资本公积金 350,661,276.00 元结转下年，不 进行资本公积金转增股本。

上述分配预案须经股东大会审议通过后实施。

请各位股东审议、表决。

19

通化葡萄酒股份有限公司

董 事 会 二○○三年五月十五日

20

关于续聘中鸿信建元 会计师事务所有限责任公司及报酬的议案 各位股东：

根据公司章程第一百七十一条规定，公司聘用会计师事务所聘 期一年，可以续聘的规定，公司对中鸿信建元会计师事务所有限责 任公司的聘用期已满，经董事会讨论，建议续聘一年。

18 公司决定支付会计师事务所年度审计费 万元，审计过程中发 生的交通费、住宿费由公司另行承担。公司支付的报酬不影响注册 会计师审计独立性的意见。

本议案请各位股东审议。

通化葡萄酒股份有限公司

董 事 会

二○○三年五月十五日

21