TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 24, 2016

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联

公告编号：2016-039

通鼎互联信息股份有限公司董事会

关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对2015年度公司 募集资金存放和使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

经公司2010年第一次临时股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许 可（2010）1287号文“关于核准江苏通鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，2010年10月11日，公司向社会公众公开发行了6,700万股人民币普通股（A股），每 股面值1.00元，每股发行价14.50元。

公司本次发行募集资金总额为人民币97,150.00 万元，扣除发行费用7,757.00 万元 后实际募集资金净额为人民币89,393.00 万元，上述款项已于2010 年10 月14 日存入公 司募集资金专户。募集资金到位情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具 天衡验字（2010）093 号验资报告验证确认。

公司2010-2015 年度募集资金使用情况列示如下：

单位：人民币万元

明细	工程项目支出	银行手续费	归还银行借款	永久性补充流 动资金	支出小计	利息收入	募集资金余额
2010 年度	23,459.42	0.12	18,961.00	-	42,420.54	45.86	47,018.31
2011 年度	7,760.58	0.26	-	19,068.97	26,829.82	270.32	20,458.82
2012 年度	12,521.98	0.26	-	7,348.19	19,870.42	63.46	651.86
2013 年度	337.59	0.08	-	-	337.67	2.19	316.38
2014 年度	-	0.04	-	-	0.04	1.2	317.54
2015 年度	-	0.02	-	111.64	111.66	0.99	206.87
合计	44,079.57	0.78	18,961.00	26,528.80	89,570.15	384.02	206.87

截至2015年12月31日止，募集资金专户余额合计为206.87万元，与尚未使用的募集 资金余额一致。具体存储情况列示如下：

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单位：人民币万元

银行名称	银行账号	金额	存储方式	资金用途
中国建设银行股份有限公司吴江震泽支行	32201997639059988888	-	已销户	超募资金
中国农业银行股份有限公司吴江八都支行	544601040006692	-	已销户	年产光纤700 万芯公 里项目
交通银行股份有限公司吴江平望支行	389683604018010050055	-	已销户	年产600 万芯公里通 信光缆项目
兴业银行股份有限公司南京城西支行	409460100100170349	206.87	活期	年产300 万芯公里通 信用单模光纤项目
合计		206.87

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

经公司2014年第二次临时股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许 可（2014）715号文“关于核准江苏通鼎光电股份有限公开发行可转换公司债券的批复” 核准，公司公开发行了6亿元期限6年的可转换公司债券。公司于2014年8月15日至8月21 日公开发行600万张面值人民币100元可转换公司债券，发行价格为100元/张，募集资金 总额人民币6亿元，扣除发行费用人民币2,088.00万元后，实际募集资金净额人民币 57,912.00万元，上述募集资金已于2014年8月21日全部存放于公司募集资金专户。募集 资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2014） 00070号验资报告验证确认。

公司2014-2015 年度募集资金使用情况列示如下：

单位：人民币万元

明细 2013 年度 2014 年度 2015 年度 合计	工程项目支出	银行手续费	购买理财产品	暂时性补充流 动资金	支出小计	利息收入	募集资金余额
	733.08	-	-	-	733.08	-	-
	9,550.37	0.08	10,000.00	15,000.00	34,550.45	110.96	22,739.43
	12,709.51	0.09	-10,000.00	20,000.00	22,709.60	472.03	501.85
	22,992.96	0.17	-	35,000.00	57,993.13	582.98	501.85

截至2015年12月31日止，募集资金专户余额合计为501.85万元，与尚未使用的募集 资金余额一致。具体存储情况列示如下：

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
银行名称	银行账号	金额	存储方式	资金用途
中国工商银行苏州分行营业部	1102020619000895538	30.49	活期	年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目
交通银行吴江市震泽支行	389683603018010036827	444.80	活期	年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目
中国银行吴江市震泽支行	553465196664	26.56	活期	年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目
合计		501.85

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江

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苏通鼎光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办 法》经公司一届十次董事会审议通过，并业经公司2009 年第三次临时股东大会表决通过。 根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募 集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（一）首次公开发行A股股票募集资金的管理情况

2010年11月1日、2010年11月28日、2011年6月27日，经公司一届第十四次、一届第 十五次、二届第二次董事会审议通过，公司、募集资金专户存储银行、保荐机构华泰证 券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所 颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。主要包括以下内容：

1、公司将募集资金集中存放于专户中，仅用于募集资金项目资金的存储和使用，不 得用于其他用途；

2、公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元（按照孰低原 则在1,000 万元或募集资金净额的5%之间确定）的，募集资金专户存储银行应及时以传 真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；

3、募集资金专户银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；

• 4、公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资

• 料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场调查；

• 5、公司、募集资金专户银行、保荐机构的违约责任。

2011年12月13日， 鉴于公司首次公开发行股票持续督导保荐机构由华泰证券股份有 限公司（以下简称“华泰证券”）变更为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰 联合证券”）。为进一步规范募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，公司与华泰 证券、华泰联合证券、募集资金专户存储银行签订了《关于<募集资金专户存储三方监管 协议>的补充协议》，补充协议主要内容如下：公司、募集资金专户存储银行、华泰证券 签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给 华泰联合证券，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

2014年，公司因公开发行可转换公司债券需要聘请中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投证券”）担任保荐机构，2014年8月25日起，华泰联合证券未履行完毕 上述协议约定的义务由中信建投证券承接。

2015年，公司因非公开发行股票需要聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南 证券”）担任保荐机构，2015年7月15日起，中信建投证券未履行完毕上述协议约定的义 务由西南证券承接。

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截至2015年12月31日止，公司、募集资金专户银行、保荐机构各方均履行了《募集 资金专户存储三方监管协议》和《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2014年8月25日，经公司三届第三次董事会审议通过，公司、募集资金专户存储银行、 保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《公开发行可转换公司债券募集资金三方监 管协议》，该协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。主要包括以下内容：

• 1、公司将募集资金集中存放于专户中，仅用于募集资金项目资金的存储和使用，不

• 得用于其他用途；

• 2、公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元的，募集资金

• 专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；

• 3、募集资金专户银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；

• 4、公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专

• 户资料；

5、公司、募集资金专户银行、保荐机构的违约责任。

2015年，公司因非公开发行股票需要聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南 证券”）担任保荐机构，2015年7月15日起，中信建投证券未履行完毕上述协议约定的义 务由西南证券承接。

截至2015年12月31日止，公司、募集资金专户银行、保荐机构各方均履行了《公开 发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》。

三、公司2015年度募集资金的实际使用情况

附表： 1、首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表 2、可转换公司债券募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在 其他违规情形。

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通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十四日

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附表1 首次公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				89,393.00	~~本~~年度投入募集资金总额				111.6~~4~~
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-	~~已~~累计投入募集资金总额				89,569.3~~7~~
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）＝（2） /（1）	项目达到预订可使用 状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
1、年产光纤700 万芯公里项 目	否	36,819.91	30,491.71	-	30,688.68	100.65%	一期2010 年6 月；二 期2011 年10 月	4,237.96	是	否
2、补充流动资金	否	-	6,328.20	-	6,328.20	100.00%
承诺投资项目小计		36,819.91	36,819.91	-	37,016.88	100.53%		4,237.96
超募资金投向
1、年产300 万芯公里通信用 单模光纤项目	否	6,755.00	5,735.01	-	5,560.24	96.95%	2011 年12 月	1,816.27	是	否
2、年产600 万芯公里通信光 缆	否	7,910.00	7,910.00	-	7,830.65	99.00%	2012 年5 月	3,691.55	是	否
3、归还银行贷款	否	18,961.00	18,961.00	-	18,961.00	100.00%
4、补充流动资金	否	19,180.61	20,200.60	111.64	20,200.60	100.00%
超募资金投向小计		52,806.61	52,806.61	111.64	52,552.49	99.52%		5,507.82
合计		89,626.52	89,626.52	111.64	89,569.37	99.94%		9,745.78

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首次公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表（续）

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金金额为52,573.09 万元，具体用途如下：①2010 年11 月28 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金18,961.00 万元偿还银行贷款，使用超募资金6,755.00 万元投资年产300 万芯公里通信用单模光纤项目；②2011 年2 月28 日，经公司第一届董事会第十六次 会议审议通过，使用超募资金15,000.00 万元永久性补充流动资金；③2011 年6 月24 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金 7,910.00 万元投资年产600 万芯公里通信光缆项目；④2011 年10 月19 日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，使用超募资金专户中超募资 金及该专户累计利息收入合计4,068.97 万元永久性补充流动资金;⑤2012 年3 月27 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，使用年产300 万 芯公里通信用单模光纤项目结余募集资金1,019.99 万元（含利息收入）永久性补充流动资金;⑥2015 年12 月，根据《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》6.4.9 条关于募集资金使用的相关规定，募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者 低于募集资金净额1%的，上市公司使用结余资金可以豁免履行申请程序，使用年产600 万芯公里通信光缆项目结余募集资金111.64 万元（含利息收 入）永久性补充流动资金。至此，公司超募资金全部有明确使用用途。截至2015 年12 月31 日，已经累计使用超募资金52,552.49 万元，具体用项 详见本表上列示。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年11 月1 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为 保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止2010 年10 月21 日，公司以自筹资金实际投资额为20,759.42 万元， 2010 年11 月5 日，公司对上述先期投入资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2012 年3 月27 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，使用年产300 万芯公里通信用单模光纤项目结余募集资金1,019.99 万元（含利息收 入）及年产光纤700 万芯公里项目结余募集资金6,328.20 万元（含利息收入）永久性补充流动资金;2015 年12 月，根据《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》6.4.9 条关于募集资金使用的相关规定，募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币 或者低于募集资金净额1%的，上市公司使用结余资金可以豁免履行申请程序，使用年产600 万芯公里通信光缆项目结余募集资金111.64 万元（含利 息收入）永久性补充流动资金。。募集资金结余的主要原因如下：①在募集资金项目实施期间，随着国内制造业的快速发展，部分国内设备的技术 水平得到了较大提高，且价格低于同类进口设备，在满足产品质量和产能的情况下，原计划采购的部分进口设备采用国产设备替代，节约了项目成 本。②严格控制募集资金项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司募集资金及超募资金均有明确用途，公司以募集资金以及超募资金投资的项目已全部完工，尚未使用的募集资金为项目结余资金。截至2015 年12 月31 日，尚未使用完毕的募集资金及超募资金全部以活期存款的形式存放于各专户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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附表2 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				57,912.00	~~本~~年度投入募集资金总额				12,709.5~~1~~
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-	~~已~~累计投入募集资金总额				22,992.9~~6~~
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）＝（2） /（1）	项目达到预订可使用 状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发 生重大变化
年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目	否	60,000.00	57,912.00	12,709.51	22,992.96	39.70%	2016 年	-	否	否
合计		60,000.00	57,912.00	12,709.51	22,992.96	39.70%

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可转换公司债券募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014 年9 月5 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止 2014 年9 月4 日，公司以自筹资金实际投资额为88,502,165.50 元，2014 年9 月9 日，公司对上述先期投入资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年9月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补 充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资 金需求的前提下，将不超过人民币15,000万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过12个月，闲置 募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；2015年2月13日，公司提前将上述资金全部归还并转 入公司募集资金专用账户。 2015年3月2日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补 充流动资金的议案》，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，可以降低公司财务成本， 提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益，将不超过人民币35,000万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资 金，时间不超过12个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户。
闲置募集资金其他使用情况	2014年9月5日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意 公司使用不超过人民币10,000 万元额度的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自董事会审议通 过之日起一年之内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。2015年2月13日，理财产品已赎回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司募集资金均有明确用途，尚未使用完毕的原因是工程项目尚未全部完工结算，款项尚未支付完毕。截至2015 年12 月 31 日，尚未使用完毕的募集资金以活期存款的形式存放于各专户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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