TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Oct 28, 2015

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-167

通鼎互联信息股份有限公司

关于非公开发行股票部分募集资金用于补充流动资金的测算依 据的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）申请非公开发行股票目前 正处于审核阶段。公司已在2015年9月23日公告的《通鼎互联信息股份有限公司 2015年非公开发行股票预案（二次修订稿）》和《通鼎互联信息股份有限公司2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》中披露了本次 募集资金用途及补充流动资金的测算依据。根据审核要求，公司对本次非公开发 行股票部分募集资金用于补充流动资金的测算依据进行更新并补充披露。

本次补充披露不涉及非公开发行股票方案的调整。《通鼎互联信息股份有限 公司2015年非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《通鼎互联信息股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》及《通鼎 互联信息股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》中，除下 文披露的有关补充流动资金的测算依据及2015年、2016年的流动资金新增需求量 外，不涉及其他内容的调整。具体更新并补充披露的内容如下：

一、公司流动资金需求测算方法

流动资金估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各 项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的 主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营 对流动资金的需求程度。具体来说，流动资金的测算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+存货 预测期经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款

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预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债 预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额

二、流动资金需求假设条件

1、预测期内营业收入的确定

2012 年至2014 年，公司营业收入年均增长率为19.56%。2015 年，公司管 理层总结了近期公司经营情况及行业的发展特征，认为光纤光缆未来的市场需求 前景广阔，同时，在公司积极转型布局移动互联网等新兴产业后，移动互联网等 相关行业的高速增长为公司未来的发展提供了良好的机遇。根据公司第三届董事 会第十一次会议审议通过的《2015 年度财务预算报告》，公司管理层计划2015 年公司实现营业收入同比增长8.65%的目标。因此，本次预测中，假设公司2015 年、2016 年营业收入增速分别为8.65%、8.00%。

（1）光纤光缆未来市场需求仍然向好

受益于中国经济的长期高速增长和国家的宏观投资政策，通信线缆产业一直 处于高速增长发展之中，我国已经成为通信线缆产业消费和生产大国，随着政府 深入推行“宽带中国”战略，提倡“互联网+”行动计划，允许民资进入宽带市 场，运营商继续投资4G 及光纤到户综合宽带网络建设，广电推进有线电视网络 光纤改造，国内光纤和光缆市场的需求将不断上升。据CRU（Commodity Research Unit 英国商品研究所）预计，2015 年国内光纤光缆市场规模将达到1.43 亿芯 公里。公司近几年来顺应行业的发展趋势，逐步完善产业链，增强规模化优势， 加大研发创新力度，未来在整个行业的需求带动下，公司光纤光缆产品销售有望 显著增加。

另一方面，在全球化的宽带热潮下，世界其他国家和地区也处在光通信高速 发展时期，尤其在北美，拉美，东南亚等地区，光纤到户、3G 和4G 建设方兴未 艾，为中国企业走出去提供了广阔的舞台，公司目前已经在多个国家和地区建立 了相应的营销网络，产品成功进入了欧洲、美洲、东南亚地区多个国家的运营商 网络建设，未来将在产品国际化方面加大投入，结合自身特点，努力开拓国际市 场，公司光纤光缆产品国外销售份额有望增长。

（2）产业升级、转型及多元化布局为公司发展带来机遇

公司规划拟在保持传统光电线缆业务稳定发展的同时，积极、稳妥地推进传

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统主业向移动互联等新兴产业的转型。2014 年以来，公司先后收购瑞翼信息51% 股权、投资参股上海智臻网络科技有限公司、南京安讯科技有限责任公司、杭州 数云信息技术有限公司等移动互联企业。随着移动智能终端的普及，移动互联网 的发展呈现爆炸式增长，根据艾瑞咨询统计，2014 年中国移动互联网市场规模 达到2,134.8 亿元人民币，同比增长115.5%，预计未来依旧会保持高速增长， 到2018 年整体移动互联网市场规模将突破1 万亿。移动互联的广阔前景为公司 业绩增长带来良好的预期。

• 2、流动资金需求测算其他假设条件

• （1）本次测算以2014 年财务数据作为基期数据进行测算。

（2）本次测算不考虑2015 年初公司使用自有资金对外投资进而对未来流动 资金需求的影响。

2015 年2 月，公司以自有资金6,900 万元投资南京安讯科技有限责任公司， 投资完成后，公司将持有南京安讯471.50 万元出资额，占其总股本的20%；以 自有资金9,090.9091 万元投资杭州数云信息技术有限公司，投资完成后，公司 将持有杭州数云380.4612 万元出资额，占其总股本的20%。

由于本次测算以2014 年为基期，上述对外投资行为发生在2015 年，故对 2015 年-2016 年公司营运资金需求测算不考虑上述事项。

三、流动资金需求测算计算过程

本次测算以2014 年为基期，2015 年-2016 年为预测期，根据流动资金估算 法和上述假设，估算过程如下：

单位：万元

			单位：万元	单位：万元
项目	基期		预测期
	2014 年	占比（%）	2015 年	2016 年
营业收入	303,115.19	-	329,334.65	355,681.43
经营性流动资产:
应收票据	4,925.31	1.62	5,351.35	5,779.46
应收账款	102,507.01	33.82	111,373.87	120,283.78
预付账款	4,429.77	1.46	4,812.95	5,197.98
存货	128,452.05	42.38	139,563.15	150,728.20
经营性流动资产合计	240,314.14	79.28	261,101.32	281,989.42
经营性流动负债：
应付票据	41,182.73	13.59	44,745.04	48,324.64
应付账款	34,300.31	11.32	37,267.29	40,248.68

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预收账款	2,680.00	0.88	2,911.82	3,144.76
经营性流动负债合计	78,163.04	25.79	84,924.15	91,718.08
流动资金占用额	162,151.10	-	176,177.17	190,271.34
流动资金需求	-	-	14,026.07	14,094.17

注：1.公司2014 年实现营业收入303,115.19 万元，根据公司管理层预测2015 年、2016 年营业收入增长率分别为8.65%、8.00%，据此计算出2015 年及2016 年公司的营业收入分 别为329,334.65 万元、355,681.43 万元。

2.预测期经营性流动资产科目和流动负债科目的预测值=基期相应科目值占基期营业收 入比重×预测期营业收入。

根据上述测算结果，公司2015 年、2016 年需新增流动资金额分别为 14,026.07 万元、14,094.17 万元，两年共需新增流动资金总额为28,120.24 万 元，本次公司募集资金中约14,100 万元拟用于补充流动资金，以满足公司日常 生产经营的资金需求，缓解公司当前的流动资金压力，为公司未来发展战略的顺 利实施提供充足的资金保障。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十八日

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