TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 26, 2015

通鼎互联信息股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对 2015 年半年度公司募集资金存放 和使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

经公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2010 ） 1287 号文“关于核准江苏通鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准， 2010 年 10 月 11 日，公司向社 会公众公开发行了 6,700 万股人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价 14.50 元。

公司本次发行募集资金总额为人民币 97,150.00 万元，扣除发行费用 7,757.00 万元后实际募集资金净额 为人民币 89,393.00 万元，上述款项已于 2010 年 10 月 14 日存入公司募集资金专户。募集资金到位情况已经 江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具天衡验字（ 2010 ） 093 号验资报告验证确认。

公司 2010-2015 年半年度募集资金使用情况列示如下：

单位：人民币万元

明细	工程项目支出	银行手续费	归还银行借款	永久性补充流 动资金	支出小计	利息收入	募集资金余额
2010年度	23,459.42	0.12	18,961.00		42,420.54	45.86	47,018.31
2011年度	7,760.58	0.26		19,068.97	26,829.82	270.32	20,458.82
2012年度	12,521.98	0.26		7,348.19	19,870.42	63.46	651.86
2013年度	337.59	0.08			337.67	2.19	316.38
2014年度		0.04			0.04	1.2	317.54
2015年半年度		0.01				0.59	318.12
合计	44,079.57	0.77	18,961.00	26,417.16	89,458.50	383.62

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额合计为 318.12 万元，与尚未使用的募集资金余额一致。具 体存储情况列示如下：

			单位：人民币万元
银行账号	金额	存储方式	资金用途

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银行名称	银行账号	金额	存储方式	资金用途
中国农业银行股份有限公司吴江八都 支行	544601040006692	-	已销户	年产光纤700万芯公里项目
兴业银行股份有限公司南京城西支行	409460100100170349	206.67	活期	年产300万芯公里通信用单 模光纤项目
交通银行股份有限公司吴江平望支行	389683604018010050055	111.45	活期	年产600万芯公里通信光缆 项目
合计		318.12

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

经公司 2013 年第二次临时股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2014 ） 715 号 文“关于核准江苏通鼎光电股份有限公开发行可转换公司债券的批复”核准，公司公开发行了 6 亿元期限 6 年的可转换公司债券。公司于 2014 年 8 月 15 日至 8 月 21 日公开发行 600 万张面值人民币 100 元可转换公司债 券，发行价格为 100 元 / 张，募集资金总额人民币 6 亿元，扣除发行费用人民币 2,088.00 万元后，实际募集资 金净额人民币 57,912.00 万元。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户，募集资金到位情况已经天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（ 2014 ） 00070 号验资报告验证确认。

公司2013-2015年半年度募集资金使用情况列示如下：

单位：人民币万元

明细	工程项目支出	银行手续费	购买理财产品	暂时性补充流 动资金	支出小计	利息收入	募集资金余额
2013年度	733.08				733.08	-	-
2014年度	9,550.37	0.08	10,000.00	15,000.00	34,550.45	110.96	22,739.43
2015年半年 度	2,289..82	0.05	-10000.00	20000.00	12289.87	140.6	10,590.16
合计	12,573.27	0.13		35,000.00	47,573.4	251.56

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额合计为 10590.16 万元，与尚未使用的募集资金余额一致。

具体存储情况列示如下：

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
银行名称	银行账号	金额	存储方式	资金用途
中国工商银行苏州分行营业部	1102020619000895538	540.56	活期	年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目
交通银行吴江市震泽支行	389683603018010036827	10,023.07	活期	年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目
中国银行吴江市震泽支行	553465196664	26.53	活期	年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目
合计		10,590.16

二、募集资金的管理情况

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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏通鼎光电股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经公司一届十次董事会审议通过，并业经公司 2009 年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专 户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（一）首次公开发行A股股票募集资金的管理情况

2010 年 11 月 1 日、 2010 年 11 月 28 日、 2011 年 6 月 27 日，经公司一届第十四次、一届第十五次、二届第 二次董事会审议通过，公司、募集资金专户存储银行、保荐机构华泰证券股份有限公司签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。主要包括以下内容：

1 、公司将募集资金集中存放于专户中，仅用于募集资金项目资金的存储和使用，不得用于其他用途； 2 、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或 募集资金净额的 5% 之间确定）的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专 户的支出清单；

• 3 、募集资金专户银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；

4 、公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代 表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场调查；

5 、公司、募集资金专户银行、保荐机构的违约责任。

2011 年 12 月 13 日， 鉴于公司首次公开发行股票持续督导保荐机构由华泰证券股份有限公司（以下简 称华泰证券）变更为华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合）。为进一步规范募集资金的使用和 管理，保护投资者的利益，公司与华泰证券、华泰联合、募集资金专户存储银行签订了《关于 < 募集资金 专户存储三方监管协议 > 的补充协议》，补充协议主要内容如下：公司、募集资金专户存储银行、华泰证 券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合，华泰 证券不再履行原协议的任何权利义务。

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司、募集资金专户银行、持续督导保荐机构（已变更为西南证券股份有限 公司）各方均履行了《募集资金三方监管协议》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2014 年 8 月 25 日，经公司三届第三次董事会审议通过，公司、募集资金专户存储银行、保荐机构中信 建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所颁布的《募 集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。主要包括以下内容：

1 、公司将募集资金集中存放于专户中，仅用于募集资金项目资金的存储和使用，不得用于其他用途；

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• 2 、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的，募集资金专户存储银行应及时

以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；

• 3 、募集资金专户银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；

• 4 、公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料；

• 5 、公司、募集资金专户银行、保荐机构的违约责任。

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司、募集资金专户银行、持续督导保荐机构（已变更为西南证券股份有限 公司）各方均履行了《募集资金三方监管协议》。

三、公司 2015 年半年度募集资金的实际使用情况

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首次公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				89,393.00	~~本~~年度投入募集资金总额				~~-~~
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-	~~已~~累计投入募集资金总额				89,457.7~~3~~
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）＝ （2）/（1）	项目达到预订可使用 状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
1、年产光纤700万芯公里项 目	否	36,819.91	30,491.71	-	30,688.68	100.65%	一期2010年6月； 二期2011年10月	3,347.58	是	否
2、补充流动资金	否	-	6,328.20	-	6,328.20	100.00%			是	否
承诺投资项目小计		36,819.91	36,819.91	-	37,016.88	100.53%		3,347.58
超募资金投向
1、年产300万芯公里通信用 单模光纤项目	否	6,755.00	5,735.01	-	5,560.24	96.95%	2011年12月	1,434.68	是	否
2、年产600万芯公里通信光 缆	否	7,910.00	7,910.00	-	7,830.65	99.00%	2012年5月	1,350.63	否	否
3、归还银行贷款	否	18,961.00	18,961.00	-	18,961.00	100.00%
4、补充流动资金	否	19,068.97	20,088.96	-	20,088.96	100.00%
超募资金投向小计		52,694.97	52,694.97	-	52,440.85	99.52%		2,785.31
合计		89,514.88	89,514.88	-	89,457.73	99.94%		6,132.89

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首次公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表（续）

项目可行性发生重大变化的情况说明	本表中“年产600万芯公里通信光缆”项目未达到预计效益，主要原因为通信光缆市场价格下降导致市场价格低于预计价格， 售价下降幅度高于成本下降幅度。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金金额为52,573.09万元，具体用途如下：①2010年11月28日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过， 使用超募资金18,961.00万元偿还银行贷款，使用超募资金6,755.00万元投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目；②2011 年2月28日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，使用超募资金15,000.00万元永久性补充流动资金；③2011年 6月24日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金7,910.00万元投资年产600万芯公里通信光缆项目； ④2011年10月19日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，使用超募资金专户中超募资金及该专户累计利息收入合计 4,068.97万元永久性补充流动资金;⑤2012年3月26日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，使用年产300万芯公 里通信用单模光纤项目结余募集资金1,019.99万元（含利息收入）永久性补充流动资金。至此，公司超募资金全部有明确使 用用途。截至2015年6月30日，已经累计使用超募资金89,457.73万元，具体用项详见本表上列示。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年11月1日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止2010年10月21 日，公司以自筹资金实际投资额为20,759.42万元，2010年11月5日，公司对上述先期投入资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2012年3月26日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，使用年产300万芯公里通信用单模光纤项目结余募集资金 1,019.99万元（含利息收入）及年产光纤700万芯公里项目结余募集资金6,328.20万元（含利息收入）永久性补充流动资金。 募集资金结余的主要原因如下：①在募集资金项目实施期间，随着国内制造业的快速发展，部分国内设备的技术水平得到了 较大提高，且价格低于同类进口设备，在满足产品质量和产能的情况下，原计划采购的部分进口设备采用国产设备替代，节 约了项目成本。②严格控制募集资金项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司募集资金及超募资金均有明确用途，尚未使用完毕的原因是工程项目尾款尚未支付完毕。截至2015年6月30日，尚 未使用完毕的募集资金及超募资金全部以活期存款的形式存放于各专户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				57,912.00	~~本~~年度投入募集资金总额				2,289.8~~2~~
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-	~~已~~累计投入募集资金总额				12,573.2~~7~~
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）＝ （2）/（1）	项目达到预订可使用 状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发 生重大变化
年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目	否	60,000.00	57,912.00	2,289.82	12,573.27	21.71%	2016 年12 月31 日	-		否
合计		60,000.00	57,912.00	2,289.82	12,573.27	21.71%

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可转换公司债券募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年9月5日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止 2014年9月4日，公司以自筹资金实际投资额为88,502,165.50元，2014年9月9日，公司对上述先期投入资金进行了置 换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年9月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时 补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目 资金需求的前提下，将不超过人民币15,000万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过12个月，闲 置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户。2015年2月13日，公司已将15,000万元提前归还 至募集资金专户。 2015年3月2日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流 动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资金需 求的前提下，将不超过人民币35,000万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过12个月，闲置募集 资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户。
闲置募集资金其他使用情况	2014年9月5日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同 意公司使用不超过人民币10,000万元额度的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自董事会审议 通过之日起一年之内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司募集资金均有明确用途，尚未使用完毕的原因是工程项目尚未全部完工结算，款项尚未支付完毕。截至2015年6月 30日，尚未使用完毕的募集资金及超募资金全部以活期存款的形式存放于各专户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司无变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他 违规情形。

通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十六日

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