TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 12, 2014

证券简称：通鼎光电 证券代码： 002491 公告编号： 2014-070

江苏通鼎光电股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]715 号文核准，江苏通鼎光电股份 有限公司（以下简称“通鼎光电”）公开发行 6 亿元可转换公司债券。本次发行的 可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易所交易系 统网上定价发行相结合的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要 和发行公告已刊登于 2014 年 8 月 13 日的《证券时报》和《上海证券报》，募集 说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解通鼎光电的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司、联席主承销商兴业证券股份有 限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

－ 一、网上路演时间：2014 年 8 月 14 日（星期四）9:30 11:30

二、网上路演网址：全景网 http://www.p5w.net

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）、 联合主承销商相关人员。

发行人：江苏通鼎光电股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 2014 年 8 月 13 日