TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Mar 25, 2015

通鼎互联信息股份有限公司

募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告 天衡专字（ 2015 ） 00179 号

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天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

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通鼎互联信息股份有限公司

募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告

天衡专字（ 2015 ） 00179 号

通鼎互联信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“贵公司”） 截至 2014 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称募集资金专项 报告）进行了专项审核。

贵公司董事会的责任是根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关 格式指引编制募集资金专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注 册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审 核工作以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序，以获取有关募集资金专项报告的审核证据。选择的审核程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估，还包括对 贵公司董事会编制募集资金专项报告所依据标准的适当性作出评价。我们相信，我们获取的审核证据 是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司董事会关于募集资金的专项报告已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公 司规范运作指引》及相关格式指引编制，该报告关于贵公司 2014 年度募集资金实际存放、使用情况的 披露与实际情况相符。

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本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报 告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国·南京

2015 年 3 月 25 日 中国注册会计师

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通鼎互联信息股份有限公司董事会

关于 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对 2014 年度公司募集资金存放 和使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行A股股票募集资金情况

经公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2010 ） 1287 号文“关于核准江苏通鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准， 2010 年 10 月 11 日， 公司向社会公众公开发行了 6,700 万股人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价 14.50 元。

公司本次发行募集资金总额为人民币 97,150.00 万元，扣除发行费用 7,757.00 万元后实际募集 资金净额为人民币 89,393.00 万元，上述款项已于 2010 年 10 月 14 日存入公司募集资金专户。募集 资金到位情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具天衡验字（ 2010 ） 093 号验资报告验 证确认。

公司 2010-2014 年度募集资金使用情况列示如下： 单位：人民币

万元

万元
明细	工程项目支出	银行手续费	归还银行借款	永久性补充流 动资金	支出小计	利息收入	募集资金余额
2010年度	23,459.42	0.12	18,961.00	-	42,420.54	45.86	47,018.31
2011年度	7,760.58	0.26	-	19,068.97	26,829.82	270.32	20,458.82
2012年度	12,521.98	0.26	-	7,348.19	19,870.42	63.46	651.86
2013年度	337.59	0.08	-	-	337.67	2.19	316.38
2014年度	-	0.04	-	-	0.04	1.2	317.54
合计	44,079.57	0.76	18,961.00	26,417.16	89,458.49	383.03	317.54

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 317.54 万元，与尚未使用的募集资金余额一 致。具体存储情况列示如下：

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单位：人民币万元

				单位：人民币万元
银行名称	银行账号	金额	存储方式	资金用途
中国农业银行股份有限公司吴江八都 支行	544601040006692	-	已销户	年产光纤700 万芯公里 项目
兴业银行股份有限公司南京城西支行	409460100100170349	206.28	活期	年产300 万芯公里通信 用单模光纤项目
交通银行股份有限公司吴江平望支行	389683604018010050055	111.26	活期	年产600 万芯公里通信 光缆项目
合计		317.54

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

经公司 2014 年第二次临时股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2014 ） 715 号文“关于核准江苏通鼎光电股份有限公开发行可转换公司债券的批复”核准，公司公开发行了 6 亿元期限 6 年的可转换公司债券。公司于 2014 年 8 月 15 日至 8 月 21 日公开发行 600 万张面值人民币 100 元可转换公司债券，发行价格为 100 元 / 张，募集资金总额人民币 6 亿元，扣除发行费用人民币 2,088.00 万元后，实际募集资金净额人民币 57,912.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日上述募集资金已全部存放于 公司募集资金专户，募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验 字（ 2014 ） 00070 号验资报告验证确认。

公司 2014 年度募集资金使用情况列示如下： 单位：人民币万元

明细 2013年度 2014年度 合计	工程项目支出	银行手续费	购买理财产品	暂时性补充流 动资金	支出小计	利息收入	募集资金余额
	733.08	-	-	-	733.08	-	-
	9,550.37	0.08	10,000.00	15,000.00	34,550.45	110.96	22,739.43
	10,283.45	0.08	10,000.00	15,000.00	35,283.53	110.96	22,739.43

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 22,739.43 万元，与尚未使用的募集资金余额一 致。具体存储情况列示如下：

单位：人民币

万元

	万元			单位：人民币
银行名称	银行账号	金额	存储方式	资金用途
中国工商银行苏州分行营业部	1102020619000895538	2,099.95	活期	年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目
交通银行吴江市震泽支行	389683603018010036827	20,005.06	活期	年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目
中国银行吴江市震泽支行	553465196664	634.42	活期	年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目
合计		22,739.43

二、募集资金的管理情况

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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏通鼎光电股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经公司一届十次董事会审议通过，并 业经公司 2009 年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公 司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（一）首次公开发行A股股票募集资金的管理情况

2010 年 11 月 1 日、 2010 年 11 月 28 日、 2011 年 6 月 27 日，经公司一届第十四次、一届第十五次、 二届第二次董事会审议通过，公司、募集资金专户存储银行、保荐机构华泰证券股份有限公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。主要包括以下内容：

1 、公司将募集资金集中存放于专户中，仅用于募集资金项目资金的存储和使用，不得用于其他 用途；

2 、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万 元或募集资金净额的 5% 之间确定）的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同 时提供专户的支出清单；

3 、募集资金专户银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；

4 、公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保 荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场调查；

• 5 、公司、募集资金专户银行、保荐机构的违约责任。

2011 年 12 月 13 日， 鉴于公司首次公开发行股票持续督导保荐机构由华泰证券股份有限公司（以 下简称华泰证券）变更为华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合）。为进一步规范募集资金 的使用和管理，保护投资者的利益，公司与华泰证券、华泰联合、募集资金专户存储银行签订了《关 于 < 募集资金专户存储三方监管协议 > 的补充协议》，补充协议主要内容如下：公司、募集资金专户存 储银行、华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转 让给华泰联合，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司、募集资金专户银行、华泰证券及华泰联合各方均履行了《募集 资金专户存储三方监管协议》和《关于 < 募集资金专户存储三方监管协议 > 的补充协议》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2014 年 8 月 25 日，经公司三届第三次董事会审议通过，公司、募集资金专户存储银行、保荐机构

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中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所颁 布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。主要包括以下内容：

• 1 、公司将募集资金集中存放于专户中，仅用于募集资金项目资金的存储和使用，不得用于其他

• 用途；

• 2 、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的，募集资金专户存储银行

• 应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；

• 3 、募集资金专户银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；

• 4 、公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料；

• 5 、公司、募集资金专户银行、保荐机构的违约责任。

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司、募集资金专户银行、中信建投证券股份有限公司各方均履行了 《募集资金专户存储三方监管协议》和《关于 < 募集资金专户存储三方监管协议 > 的补充协议》。

三、公司 2014 年度募集资金的实际使用情况

• 附表： 1. 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

• 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

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2015 年 3 月 25 日

附表1 首次公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				89,393.00	~~本~~年度投入募集资金总额				~~-~~
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-	~~已~~累计投入募集资金总额				89,457.7~~3~~
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）＝（2） /（1）	项目达到预订可使用 状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
1、年产光纤700 万芯公里项 目	否	36,819.91	30,491.71	-	30,688.68	100.65%	一期2010 年6 月；二 期2011 年10 月	4,915.19	是	否
2、补充流动资金	否	-	6,328.20	-	6,328.20	100.00%
承诺投资项目小计		36,819.91	36,819.91	-	37,016.88	100.53%		4,915.19
超募资金投向
1、年产300 万芯公里通信用 单模光纤项目	否	6,755.00	5,735.01	-	5,560.24	96.95%	2011 年12 月	2,106.51	是	否
2、年产600 万芯公里通信光 缆	否	7,910.00	7,910.00	-	7,830.65	99.00%	2012 年5 月	5,126.16	是	否
3、归还银行贷款	否	18,961.00	18,961.00	-	18,961.00	100.00%
4、补充流动资金	否	19,068.97	20,088.96	-	20,088.96	100.00%
超募资金投向小计		52,694.97	52,694.97	-	52,440.85	99.52%		7,232.67
合计		89,514.88	89,514.88	-	89,457.73	99.94%		12,147.86

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首次公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表（续）

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金金额为52,573.09 万元，具体用途如下：①2010 年11 月28 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过， 使用超募资金18,961.00 万元偿还银行贷款，使用超募资金6,755.00 万元投资年产300 万芯公里通信用单模光纤项目；②2011 年2 月28 日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，使用超募资金15,000.00 万元永久性补充流动资金；③2011 年6 月24 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金7,910.00 万元投资年产600 万芯公里通信光缆项目；④ 2011 年10 月19 日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，使用超募资金专户中超募资金及该专户累计利息收入合计 4,068.97 万元永久性补充流动资金;⑤2012 年3 月27 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，使用年产300 万芯公里 通信用单模光纤项目结余募集资金1,019.99 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。至此，公司超募资金全部有明确使用 用途。截至2014 年12 月31 日，已经累计使用超募资金52,440.85 万元，具体用项详见本表上列示。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年11 月1 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止2010 年10 月21 日， 公司以自筹资金实际投资额为20,759.42 万元，2010 年11 月5 日，公司对上述先期投入资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2012 年3 月27 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，使用年产300 万芯公里通信用单模光纤项目结余募集资金 1,019.99 万元（含利息收入）及年产光纤700 万芯公里项目结余募集资金6,328.20 万元（含利息收入）永久性补充流动资 金。募集资金结余的主要原因如下：①在募集资金项目实施期间，随着国内制造业的快速发展，部分国内设备的技术水平得 到了较大提高，且价格低于同类进口设备，在满足产品质量和产能的情况下，原计划采购的部分进口设备采用国产设备替代， 节约了项目成本。②严格控制募集资金项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司募集资金及超募资金均有明确用途，尚未使用完毕的原因是工程项目尚未全部完工结算，款项尚未支付完毕。截至2014 年12 月31 日，尚未使用完毕的募集资金及超募资金全部以活期存款的形式存放于各专户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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附表2 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				57,912.00	~~本~~年度投入募集资金总额				9,550.3~~7~~
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-	~~已~~累计投入募集资金总额				10,283.4~~5~~
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）＝（2） /（1）	项目达到预订可使用 状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发 生重大变化
年产光纤100 万芯公里、光 纤预制棒300 吨项目	否	60,000.00	57,912.00	9,550.37	10,283.45	17.76%	2016 年	-		否
合计		60,000.00	57,912.00	9,550.37	10,283.45	17.76%

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可转换公司债券募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014 年9 月5 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止 2014 年9 月4 日，公司以自筹资金实际投资额为88,502,165.50 元，2014 年9 月9 日，公司对上述先期投入资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年9月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补 充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资 金需求的前提下，将不超过人民币15,000万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过12个月，闲置 募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户。
闲置募集资金其他使用情况	2014 年9 月5 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同 意公司使用不超过人民币10,000 万元额度的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自董事会审 议通过之日起一年之内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司募集资金均有明确用途，尚未使用完毕的原因是工程项目尚未全部完工结算，款项尚未支付完毕。截至2014 年12 月 31 日，尚未使用完毕的募集资金及超募资金全部以活期存款的形式存放于各专户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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