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Share Issue/Capital Change • Oct 31, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)토모큐브 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 31일
회 사 명 :	주식회사 토모큐브
대 표 이 사 :	박용근, 홍기현
본 점 소 재 지 :	대전 유성구 신성로 155, 4층
	(전 화) 042-863-1100
	(홈페이지) http:// www.tomocube.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 구완성
	(전 화) 042-863-1100

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개32,000,000,000모집

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(960,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 28일2024년 10월 29일2024년 10월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권2,000,00032,000,000,000100대표주관회사2,000,00032,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,500,00075.02,3771,500,00024,000,000,00013.12,3771,500,00024,000,000,00075.0일반투자자500,00025.076,94719,969,760159,758,080,00086.976,947500,0008,000,000,00025.02,000,00079,32421,469,760183,758,080,00079,3242,000,00032,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청약방식250,00050.0500,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주. %)

청약현황			배정현황										총 배정수량	배정비율
균등방식					비례방식					(D=B+C)	(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
20	69,476	1,389,52	69,476	3	17,302	1	225,730	69,476	-	9,479	1	9,479	235,209	16.93%
40	1,239	49,560	1,239	3	298	1	4,015	1,239	1	-	1	1,239	5,254	10.60%
60	797	47,820	797	3	185	1	2,576	797	1	-	1	797	3,373	7.05%
80	297	23,760	297	3	78	1	969	297	1	-	1	297	1,266	5.33%
100	793	79,300	793	3	190	1	2,569	793	2	-	1	1,586	4,155	5.24%
150	330	49,500	330	3	82	1	1,072	330	2	-	1	660	1,732	3.50%
200	251	50,200	251	3	70	1	823	251	3	-	1	753	1,576	3.14%
250	195	48,750	195	3	49	1	634	195	3	-	1	585	1,219	2.50%
300	187	56,100	187	3	58	1	619	187	4	-	1	748	1,367	2.44%
350	85	29,750	85	3	21	1	276	85	5	-	1	425	701	2.36%
400	128	51,200	128	3	43	1	427	128	5	-	1	640	1,067	2.08%
450	66	29,700	66	3	16	1	214	66	6	-	1	396	610	2.05%
500	191	95,500	191	3	43	1	616	191	7	-	1	1,337	1,953	2.05%
600	163	97,800	163	3	43	1	532	163	8	-	1	1,304	1,836	1.88%
700	110	77,000	110	3	28	1	358	110	9	-	1	990	1,348	1.75%
800	107	85,600	107	3	30	1	351	107	10	-	1	1,070	1,421	1.66%
900	76	68,400	76	3	14	1	242	76	12	-	1	912	1,154	1.69%
1,000	299	299,000	299	3	69	1	966	299	13	-	1	3,887	4,853	1.62%
1,200	195	234,000	195	3	46	1	631	195	16	-	1	3,120	3,751	1.60%
1,400	132	184,800	132	3	30	1	426	132	18	-	1	2,376	2,802	1.52%
1,600	92	147,200	92	3	23	1	299	92	21	-	1	1,932	2,231	1.52%
1,800	69	124,200	69	3	17	1	224	69	23	-	1	1,587	1,811	1.46%
2,000	153	306,000	153	3	25	1	484	153	26	-	1	3,978	4,462	1.46%
2,200	38	83,600	38	3	9	1	123	38	28	-	1	1,064	1,187	1.42%
2,400	62	148,800	62	3	17	1	203	62	31	-	1	1,922	2,125	1.43%
2,600	47	122,200	47	3	9	1	150	47	34	-	1	1,598	1,748	1.43%
2,800	39	109,200	39	3	13	1	130	39	36	-	1	1,404	1,534	1.40%
3,000	83	249,000	83	3	22	1	271	83	39	-	1	3,237	3,508	1.41%
3,200	25	80,000	25	3	5	1	80	25	41	-	1	1,025	1,105	1.38%
3,400	19	64,600	19	3	4	1	61	19	44	-	1	836	897	1.39%
3,600	38	136,800	38	3	9	1	123	38	46	-	1	1,748	1,871	1.37%
3,800	37	140,600	37	3	10	1	121	37	49	-	1	1,813	1,934	1.38%
4,000	67	268,000	67	3	19	1	220	67	51	67	1	3,484	3,704	1.38%
4,200	20	84,000	20	3	7	1	67	20	54	-	1	1,080	1,147	1.37%
4,400	16	70,400	16	3	5	1	53	16	57	-	1	912	965	1.37%
4,600	18	82,800	18	3	7	1	61	18	59	-	1	1,062	1,123	1.36%
4,800	12	57,600	12	3	4	1	40	12	62	-	1	744	784	1.36%
5,000	118	590,000	118	3	36	1	390	118	64	-	1	7,552	7,942	1.35%
5,500	31	170,500	31	3	13	1	106	31	71	-	1	2,201	2,307	1.35%
6,000	56	336,000	56	3	12	1	180	56	77	-	1	4,312	4,492	1.34%
6,500	48	312,000	48	3	8	1	152	48	84	-	1	4,032	4,184	1.34%
7,000	28	196,000	28	3	8	1	92	28	90	-	1	2,520	2,612	1.33%
7,500	34	255,000	34	3	8	1	110	34	96	-	1	3,264	3,374	1.32%
8,000	23	184,000	23	3	7	1	76	23	103	-	1	2,369	2,445	1.33%
8,500	18	153,000	18	3	5	1	59	18	109	-	1	1,962	2,021	1.32%
9,000	19	171,000	19	3	3	1	60	19	116	-	1	2,204	2,264	1.32%
9,500	16	152,000	16	3	3	1	51	16	122	-	1	1,952	2,003	1.32%
10,000	59	590,000	59	3	16	1	193	59	128	-	1	7,552	7,745	1.31%
10,500	9	94,500	9	3	3	1	30	9	135	-	1	1,215	1,245	1.32%
11,000	14	154,000	14	3	5	1	47	14	141	-	1	1,974	2,021	1.31%
11,500	13	149,500	13	3	3	1	42	13	148	-	1	1,924	1,966	1.32%
12,000	23	276,000	23	3	2	1	71	23	154	-	1	3,542	3,613	1.31%
12,500	73	912,500	73	3	23	1	242	73	160	-	1	11,680	11,922	1.31%
13,000	9	117,000	9	3	1	1	28	9	167	-	1	1,503	1,531	1.31%
13,500	10	135,000	10	3	-	1	30	10	173	-	1	1,730	1,760	1.30%
14,000	13	182,000	13	3	4	1	43	13	180	-	1	2,340	2,383	1.31%
14,500	11	159,500	11	3	3	1	36	11	186	-	1	2,046	2,082	1.31%
15,000	16	240,000	16	3	3	1	51	16	192	-	1	3,072	3,123	1.30%
15,500	3	46,500	3	3	1	1	10	3	199	-	1	597	607	1.31%
16,000	7	112,000	7	3	2	1	23	7	205	-	1	1,435	1,458	1.30%
16,500	4	66,000	4	3	-	1	12	4	212	-	1	848	860	1.30%
17,000	7	119,000	7	3	1	1	22	7	218	-	1	1,526	1,548	1.30%
17,500	5	87,500	5	3	2	1	17	5	224	5	1	1,125	1,142	1.31%
18,000	7	126,000	7	3	-	1	21	7	231	-	1	1,617	1,638	1.30%
18,500	4	74,000	4	3	-	1	12	4	237	-	1	948	960	1.30%
19,000	7	133,000	7	3	4	1	25	7	244	-	1	1,708	1,733	1.30%
19,500	3	58,500	3	3	1	1	10	3	250	-	1	750	760	1.30%
20,000	18	360,000	18	3	3	1	57	18	257	-	1	4,626	4,683	1.30%
20,500	4	82,000	4	3	1	1	13	4	263	-	1	1,052	1,065	1.30%
21,000	2	42,000	2	3	-	1	6	2	269	-	1	538	544	1.30%
21,500	6	129,000	6	3	1	1	19	6	276	-	1	1,656	1,675	1.30%
22,000	5	110,000	5	3	2	1	17	5	282	-	1	1,410	1,427	1.30%
22,500	7	157,500	7	3	1	1	22	7	289	-	1	2,023	2,045	1.30%
23,000	3	69,000	3	3	2	1	11	3	295	-	1	885	896	1.30%
23,500	1	23,500	1	3	1	1	4	1	301	-	1	301	305	1.30%
24,000	3	72,000	3	3	-	1	9	3	308	-	1	924	933	1.30%
24,500	3	73,500	3	3	-	1	9	3	314	-	1	942	951	1.29%
25,000	211	5,275,000	211	3	60	1	693	211	321	-	1	67,731	68,424	1.30%
27,000	1	27,000	1	3	-	1	3	1	346	-	1	346	349	1.29%
27,500	1	27,500	1	3	-	1	3	1	353	-	1	353	356	1.29%
28,500	1	28,500	1	3	-	1	3	1	365	-	1	365	368	1.29%
30,000	1	30,000	1	3	-	1	3	1	385	-	1	385	388	1.29%
31,000	1	31,000	1	3	-	1	3	1	397	1	1	398	401	1.29%
33,000	4	132,000	4	3	-	1	12	4	423	-	1	1,692	1,704	1.29%
35,000	1	35,000	1	3	-	1	3	1	449	-	1	449	452	1.29%
36,000	3	108,000	3	3	-	1	9	3	462	-	1	1,386	1,395	1.29%
37,000	2	74,000	2	3	1	1	7	2	474	-	1	948	955	1.29%
38,000	2	76,000	2	3	-	1	6	2	487	-	1	974	980	1.29%
42,000	1	42,000	1	3	1	1	4	1	538	-	1	538	542	1.29%
44,000	1	44,000	1	3	1	1	4	1	564	-	1	564	568	1.29%
47,000	1	47,000	1	3	-	1	3	1	603	-	1	603	606	1.29%
50,000	24	1,200,000	24	3	8	1	80	24	641	-	1	15,384	15,464	1.29%
총합계	76,947	19,969,760	76,947	-	19,159	-	250,000	76,947	-	9,552	-	250,000	500,000

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	박용근	2,300,000	21.55%	2,300,000	18.07%	-
홍기현	1,000,000	9.37%	1,000,000	7.85%
김태홍	145,720	1.37%	145,720	1.14%	-
5% 이상 소유주주	한미사이언스 주식회사	628,600	5.89%	628,600	4.94%	-
인터베스트4차산업혁명투자조합	55,000	0.52%	55,000	0.43%	-
합계		4,129,320	38.70%	4,129,320	32.43%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 11월 01일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2024년 10월 25일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 10월 25일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 25일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜토모큐브 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지	2024년 10월 28일(월)

청약공고는 2024년 10월 28일(월) ㈜토모큐브 홈페이지(http:// www.tomocube.com), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2024년 10월 31일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 31일(목) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 08월 29일 (증권신고서) ■ 2024년 09월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 토모큐브: 대전 유성구 신성로 155, 4층 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 08월 29일 (예비투자설명서) ■ 2024년 09월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 19일 (투자설명서) ■ 2024년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000-32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000------------32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,000,000,000-22,000,000,000---32,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	자금의 사용목적 중 운영자금에는 연구개발자금 등이 포함되어 있으며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2)	발행총액은 상장주선인의 의무인수분 60,000주를 제외한 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 발행제비용 등을 반영하지 않은 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항없습니다.