TOMATOSYSTEM Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 21, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 토마토시스템 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 4월 21일
회 사 명 :	주식회사 토마토시스템
대 표 이 사 :	이상돈
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로 128길 5 장뻘빌딩 5, 6, 8층
	(전 화) 02-3445-2194
	(홈페이지) http://www.tomatosystem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 진병주
	(전 화) 02-3445-2194

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,652,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 43,000주로, 의무인수금액 782,600,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 04월 18일2023년 04월 19일2023년 04월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 교보증권(주)860,00015,652,000,000100.00대표주관회사860,00015,652,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자645,00075.0680645,00011,739,000,0001.11680645,00011,739,000,00075.0일반투자자215,00025.028,57257,223,7201,041,471,704,00098.8928,572215,0003,913,000,00025.0860,00029,25257,868,7201,053,210,704,00029,252860,00015,652,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 107,50050.00일괄청약방식107,50050.00215,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	19,630	392,600	19,630	3	14,989	1	73,879	19,630	-	539	1	539	74,418	18.96%
30	313	9,390	313	3	236	1	1,175	313	-	12	1	12	1,187	12.64%
40	140	5,600	140	3	96	1	516	140	-	4	1	4	520	9.29%
50	181	9,050	181	3	137	1	680	181	-	3	1	3	683	7.55%
60	32	1,920	32	3	22	1	118	32	-	2	1	2	120	6.25%
70	15	1,050	15	3	12	1	57	15	-	-	-	-	57	5.43%
80	18	1,440	18	3	15	1	69	18	-	-	-	-	69	4.79%
90	8	720	8	3	6	1	30	8	-	-	-	-	30	4.17%
100	249	24,900	249	3	187	1	934	249	-	5	1	5	939	3.77%
150	57	8,550	57	3	42	1	213	57	-	-	-	-	213	2.49%
200	97	19,400	97	3	84	1	375	97	-	2	1	2	377	1.94%
250	34	8,500	34	3	28	1	130	34	-	2	1	2	132	1.55%
300	75	22,500	75	3	56	1	281	75	-	1	1	1	282	1.25%
350	278	97,300	278	3	221	1	1,055	278	-	10	1	10	1,065	1.09%
400	206	82,400	206	3	150	1	768	206	1	6	1	212	980	1.19%
450	48	21,600	48	3	38	1	182	48	1	-	-	48	230	1.06%
500	139	69,500	139	3	89	1	506	139	1	10	1	149	655	0.94%
600	49	29,400	49	3	37	1	184	49	1	1	1	50	234	0.80%
700	31	21,700	31	3	24	1	117	31	1	-	-	31	148	0.68%
800	46	36,800	46	3	37	1	175	46	1	-	-	46	221	0.60%
900	151	135,900	151	3	108	1	561	151	1	3	1	154	715	0.53%
1,000	247	247,000	247	3	197	1	938	247	2	4	1	498	1,436	0.58%
1,500	245	367,500	245	3	195	1	930	245	3	8	1	743	1,673	0.46%
2,000	309	618,000	309	3	230	1	1,157	309	4	11	1	1,247	2,404	0.39%
2,500	165	412,500	165	3	126	1	621	165	4	5	1	665	1,286	0.31%
3,000	208	624,000	208	3	149	1	773	208	5	5	1	1,045	1,818	0.29%
3,500	143	500,500	143	3	111	1	540	143	6	8	1	866	1,406	0.28%
4,000	160	640,000	160	3	121	1	601	160	7	5	1	1,125	1,726	0.27%
4,500	107	481,500	107	3	89	1	410	107	8	2	1	858	1,268	0.26%
5,000	223	1,115,000	223	3	175	1	844	223	9	6	1	2,013	2,857	0.26%
5,500	178	979,000	178	3	148	1	682	178	10	7	1	1,787	2,469	0.25%
6,000	123	738,000	123	3	95	1	464	123	11	7	1	1,360	1,824	0.25%
6,500	85	552,500	85	3	70	1	325	85	12	-	-	1,020	1,345	0.24%
7,000	101	707,000	101	3	83	1	386	101	13	2	1	1,315	1,701	0.24%
7,500	76	570,000	76	3	56	1	284	76	14	3	1	1,067	1,351	0.24%
8,000	126	1,008,000	126	3	94	1	472	126	15	2	1	1,892	2,364	0.23%
8,500	76	646,000	76	3	61	1	289	76	16	2	1	1,218	1,507	0.23%
9,000	91	819,000	91	3	66	1	339	91	17	3	1	1,550	1,889	0.23%
9,500	82	779,000	82	3	60	1	306	82	18	1	1	1,477	1,783	0.23%
10,000	261	2,610,000	261	3	190	1	973	261	19	7	1	4,966	5,939	0.23%
10,500	3,541	37,180,500	3,541	3	2,685	1	13,308	3,541	20	97	1	70,917	84,225	0.23%
11,000	5	55,000	5	3	3	1	18	5	20	-	-	100	118	0.21%
11,500	1	11,500	1	3	1	1	4	1	21	-	-	21	25	0.22%
12,000	1	12,000	1	3	1	1	4	1	22	-	-	22	26	0.22%
14,000	4	56,000	4	3	2	1	14	4	26	-	-	104	118	0.21%
15,000	4	60,000	4	3	4	1	16	4	28	-	-	112	128	0.21%
16,000	3	48,000	3	3	2	1	11	3	30	-	-	90	101	0.21%
17,000	2	34,000	2	3	1	1	7	2	32	-	-	64	71	0.21%
18,000	2	36,000	2	3	1	1	7	2	34	-	-	68	75	0.21%
19,000	3	57,000	3	3	2	1	11	3	36	-	-	108	119	0.21%
20,000	4	80,000	4	3	3	1	15	4	37	-	-	148	163	0.20%
21,000	199	4,179,000	199	3	149	1	746	199	39	3	1	7,764	8,510	0.20%
합계	28,572	57,223,720	28,572	-	21,784	-	107,500	28,572	-	788	-	107,500	215,000	-

주1) 당사는 일반청약자 배정물량 215,000주를 균등배정 107,500주(50.0%) 및 비례배정 107,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 시, 총 청약건수인 28,572건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 21,784주는 전체 청약단위를 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.주3) 비례배정 시, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 788주를 전체 청약단위를 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월5,4241.06----------5,4240.841개월27,3195.35--6,9246.98------34,2435.31478,21293.594,129100.0092,30793.026,948100.00612100.0023,125100.00605,33393.85510,955100.004,129100.0099,231100.006,948100.00612100.0023,125100.00645,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	주주명	증자전		증자후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	이상돈	1,184,900	27.61%	1,184,900	22.81%	최대주주
진병완	321,260	7.49%	321,260	6.18%	등기임원
조길주	219,940	5.13%	219,940	4.23%	등기임원
박성준	214,940	5.01%	214,940	4.14%	등기임원
김재혁	143,100	3.33%	143,100	2.75%	미등기임원
이상국	81,000	1.89%	81,000	1.56%	친인척
정재헌	25,000	0.58%	25,000	0.48%	미등기임원
5% 이상 소유주주	정병재	281,660	6.56%	281,660	5.42%	-
합계		2,471,800	57.60%	2,471,800	47.59%	-

주1) 지분율은 각 발행주식총수인 증자 전 4,291,222주 및 증자 후 5,194,222주 기준입니다.주2) 정병재 주주의 주식수는 최근 주주명부 폐쇄 기준일인 2022년 기말 기준으로 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 04월 24일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 04월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 04월 14일
교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)	2023년 04월 14일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜토마토시스템 홈페이지(https://tomatosystem.co.kr)	2023년 04월 18일
교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)	2023년 04월 17일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)	2023년 04월 21일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 04월 21일(금) 대표주관회사인 교보증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 03월 16일 (증권신고서)■ 2023년 03월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 03월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76(2) ㈜토마토시스템: 서울시 강남구 논현로 128길5 장뻘빌딩 5, 6, 8층

(3) 교보증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 03월 16일 (예비투자설명서)■ 2023년 03월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 03월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 07일 (투자설명서)■ 2023년 04월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,652,000,00018,200860,00015,652,000,000-15,652,000,00018,200860,00015,652,000,000------------15,652,000,00018,200860,00015,652,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인 의무인수분 43,000주(인수금액 782,600,000원)를 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 005,700,000,000009,952,000,00015,652,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 43,000주(인수금액 782,600,000원)를 제외한 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.