Toly Bread Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 9, 2015

沈阳桃李面包股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,501.26 万股人民币普通股（ A 股）股票（以下简称 “ 本次发行 ” ）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可 [2015]1379 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行股份不超 过 4,501.26 万股，其中网下初始发行数量为 3,151.26 万股，占本次发行总量的 70.01% ；网上初始发行数量为 1,350 万股，占本次发行总量的 29.99% 。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

－ 1 、网上路演时间： 2015 年 12 月 11 日（周五） 9:00 12:00 ；

2 、网上路演网址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网 http://roadshow.cnstock.com

3 、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）相关 人员。

《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2015 年 12 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本 次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 查询。敬请广大投资者关注。

发行人： 沈阳桃李面包股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2015 年 12 月 10 日