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【表紙】
【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年６月28日
【事業年度】	第106期(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
【会社名】	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　最高経営責任者　石田　建昭
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋三丁目６番２号
【電話番号】	03(3517)8100(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　財務企画部長　大野　哲嗣
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目６番２号
【電話番号】	03(3517)8100(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　財務企画部長　大野　哲嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E03764 86160 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式 Japan GAAP true sec cte 2017-04-01 2018-03-31 FY 2018-03-31 2016-04-01 2017-03-31 2017-03-31 1 false false false E03764-000 2018-06-28 E03764-000 2013-04-01 2014-03-31 E03764-000 2014-04-01 2015-03-31 E03764-000 2015-04-01 2016-03-31 E03764-000 2016-04-01 2017-03-31 E03764-000 2017-04-01 2018-03-31 E03764-000 2014-03-31 E03764-000 2015-03-31 E03764-000 2016-03-31 E03764-000 2017-03-31 E03764-000 2018-03-31 E03764-000 2013-04-01 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03764-000 2014-04-01 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03764-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03764-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03764-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03764-000 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03764-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03764-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等


連結会計年度		自平成25年４月１日至平成26年３月31日 (平成26年３月期)	自平成26年４月１日至平成27年３月31日 (平成27年３月期)	自平成27年４月１日至平成28年３月31日 (平成28年３月期)	自平成28年４月１日至平成29年３月31日 (平成29年３月期)	自平成29年４月１日至平成30年３月31日 (平成30年３月期)
営業収益	(百万円)	90,547	82,700	67,584	65,412	85,261
純営業収益	(百万円)	88,682	81,374	66,277	63,728	82,919
経常利益	(百万円)	33,405	28,524	15,297	13,269	20,939
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	23,243	18,499	12,423	11,990	25,397
包括利益	(百万円)	24,923	22,178	10,295	10,709	27,436
純資産額	(百万円)	142,929	157,351	155,204	157,229	174,849
総資産額	(百万円)	617,270	458,106	568,548	742,435	965,621
１株当たり純資産額	(円)	528.26	579.91	580.16	593.47	668.18
１株当たり当期純利益	(円)	87.68	69.51	46.92	45.73	97.27
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	87.21	69.33	46.87	45.72	97.18
自己資本比率	(％)	22.8	33.8	26.9	20.9	17.9
自己資本利益率	(％)	17.7	12.6	8.1	7.8	15.5
株価収益率	(倍)	9.9	13.4	13.2	12.7	7.6
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△14,701	37,746	12,302	2,944	19,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	5,452	△2,214	△775	△8,507	△588
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	1,864	△18,937	△21,829	35,864	△1,617
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	39,141	56,039	44,615	72,043	89,204
従業員数 [外、平均臨時従業員数]	(名)	2,214	2,353	2,391	2,483	2,753
[345]	[357]	[383]	[481]	[599]

(注) １　従業員数は、就業人員数を記載しております。

２　平成30年３月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、平成29年３月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

#### (2) 提出会社の経営指標等


回次		第102期	第103期	第104期	第105期	第106期
決算年月		平成26年３月	平成27年３月	平成28年３月	平成29年３月	平成30年３月
営業収益	(百万円)	9,454	19,353	15,425	13,520	14,014
経常利益	(百万円)	6,954	14,594	11,335	7,927	7,380
当期純利益	(百万円)	7,296	13,777	12,640	8,231	7,090
資本金	(百万円)	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
発行済株式総数	(株)	280,582,115	280,582,115	280,582,115	280,582,115	270,582,115
純資産額	(百万円)	103,386	111,833	110,912	110,087	107,440
総資産額	(百万円)	145,435	169,478	161,343	185,931	210,412
１株当たり純資産額	(円)	388.43	418.66	419.08	418.96	413.71
１株当たり配当額 (うち１株当たり中間配当額)	(円)	32.00	34.00	28.00	26.00	38.00
(18.00)	(14.00)	(14.00)	(12.00)	(14.00)
１株当たり当期純利益	(円)	27.52	51.77	47.74	31.39	27.15
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	27.38	51.64	47.69	31.38	27.13
自己資本比率	(％)	71.0	65.9	68.5	59.0	50.8
自己資本利益率	(％)	7.1	12.8	11.4	7.5	6.5
株価収益率	(倍)	31.5	17.9	12.9	18.4	27.1
配当性向	(％)	116.3	65.7	58.7	82.8	139.9
株主資本配当率	(％)	8.4	8.4	6.7	6.2	9.1
従業員数 [外、平均臨時従業員数]	(名)	59	93	97	115	115
[4]	[14]	[16]	[17]	[18]

(注) １　従業員数は、就業人員数を記載しております。

２　第103期の１株当たり配当額34円は、普通配当30円及び記念配当４円の合計額であります。

なお、「第１企業の概況」に記載の消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。 ### ２【沿革】


年月	沿革
昭和４年６月	株式会社高山商店設立。
昭和５年８月	東京株式取引所一般取引員の免許取得。
昭和19年４月	日本証券取引所取引員の免許取得。
昭和22年１月	商号を六鹿証券株式会社に変更。
昭和23年９月	証券取引法による証券業者登録。
昭和24年４月	東京・大阪両証券取引所正会員登録。
昭和36年４月	小山証券株式会社と合併。福岡証券取引所正会員登録。
昭和39年10月	株式会社六鹿商店と合併。
昭和43年４月	証券取引法の改正による証券会社の免許制移行に伴う証券業の免許取得。
昭和44年12月	商号を東京証券株式会社に変更。
昭和56年10月	遠山證券株式会社及び日興證券投資信託販売株式会社と合併。名古屋証券取引所正会員登録。
昭和59年10月	扶桑証券株式会社と合併。札幌証券取引所正会員登録。
昭和62年６月	東京証券取引所及び大阪証券取引所第二部上場。
平成元年３月	東京証券取引所及び大阪証券取引所一部指定。
平成２年３月	名古屋証券取引所第一部上場。
平成10年12月	証券取引法の改正による証券会社の登録制移行に伴う証券業の登録。
平成12年10月	東海丸万証券株式会社と合併。商号を東海東京証券株式会社に変更。
	東海丸万証券株式会社との合併に伴い、株式会社東海東京調査センター(現・連結子会社)、東海東京証券香港(現・連結子会社)、宇都宮証券株式会社(現・持分法適用関連会社)、東海東京サービス株式会社(現・連結子会社)、株式会社東海東京投資顧問が関係会社となる。
平成17年７月	東海東京ファイナンス＆リアルエステート株式会社(現・東海東京アセットマネジメント　連結子会社)設立。
平成17年12月	金融先物取引法による金融先物取引業の登録。
平成18年４月	東海東京インベストメント株式会社(現・連結子会社)設立。
平成19年１月	東海東京証券ヨーロッパ(現・連結子会社)設立。
平成19年６月	東海東京ＳＷＰコンサルティング株式会社(現・東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社　連結子会社)設立。
平成19年７月	ワイエム証券株式会社(現・持分法適用関連会社)を株式会社山口フィナンシャルグループとの共同出資により設立。
平成19年９月	金融商品取引法施行に伴う第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業の登録。
平成20年２月	東海東京証券アメリカ(現・連結子会社)設立。
平成20年４月	広島支店及び下関支店を会社分割の方法によりワイエム証券株式会社に分割。
平成20年５月	浜銀ＴＴ証券準備株式会社(現・浜銀ＴＴ証券株式会社　持分法適用関連会社)設立。
平成20年７月	東海東京ビジネスサービス株式会社(現・連結子会社)設立。
平成20年10月	東海東京証券分割準備株式会社(現・東海東京証券株式会社　連結子会社)設立。
平成20年11月	二俣川支店、港南台支店、横須賀支店、大船支店、相模原支店、茅ヶ崎支店を会社分割の方法により浜銀ＴＴ証券株式会社に分割。
	浜銀ＴＴ証券株式会社を株式会社横浜銀行との合弁会社に変更。
平成21年４月	金融商品取引業等を東海東京証券分割準備株式会社に会社分割の方法により分割し、持株会社体制に移行。商号を東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社に変更。
	東海東京証券分割準備株式会社が商号を東海東京証券株式会社に変更。
平成21年９月	西日本シティＴＴ証券準備株式会社(現・西日本シティＴＴ証券株式会社　持分法適用関連会社)設立。
平成22年１月	トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社の全株式を取得。
平成22年４月	東海東京証券株式会社が本店を名古屋市に移転。
	東海東京証券株式会社(存続会社)とトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が合併。


年月	沿革
平成22年５月	東海東京証券株式会社が福岡支店を会社分割の方法により西日本シティＴＴ証券株式会社に分割。
	西日本シティＴＴ証券株式会社を株式会社西日本シティ銀行(現・株式会社西日本フィナンシャルホールディングス)との合弁会社に変更。
平成23年１月	東海東京ファイナンス＆リアルエステート株式会社(存続会社)と株式会社東海東京投資顧問が合併し、商号を東海東京アセットマネジメント株式会社に変更。
平成23年３月	東海東京シンガポール(現・連結子会社)設立。
	東海東京アカデミー株式会社(現・連結子会社)設立。
平成24年９月	東海東京証券株式会社が横浜支店を会社分割の方法により浜銀ＴＴ証券株式会社に分割。
平成25年１月	池田泉州ＴＴ証券準備株式会社(現・池田泉州ＴＴ証券株式会社　持分法適用関連会社)設立。
平成25年９月	東海東京証券株式会社が神戸支店を会社分割の方法により池田泉州ＴＴ証券株式会社に分割。
	池田泉州ＴＴ証券株式会社を株式会社池田泉州ホールディングスとの合弁会社に変更。
平成27年３月	PHILLIP TOKAI TOKYO INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.(現・持分法適用関連会社)設立。
平成27年８月	オールニッポン・アセットマネジメント準備株式会社(現・オールニッポン・アセットマネジメント株式会社　持分法適用関連会社)設立。
平成28年４月	ほくほくＴＴ証券準備株式会社(現・ほくほくＴＴ証券株式会社　持分法適用関連会社)設立。
平成28年５月	東海東京グローバル・インベストメンツ・プライベート・リミテッド(現・連結子会社)設立。
平成28年８月	東海東京証券株式会社が熊本支店、宮崎支店及び鹿児島支店を会社分割の方法により西日本シティＴＴ証券株式会社に分割。
平成28年９月	エース証券株式会社(現・持分法適用関連会社)の株式取得。
平成29年１月	東海東京証券株式会社が富山支店、金沢支店及び札幌支店等を会社分割の方法によりほくほくＴＴ証券株式会社に分割。
	ほくほくＴＴ証券株式会社を株式会社ほくほくフィナンシャルグループとの合弁会社に変更。
平成29年３月	株式会社ＥＴＥＲＮＡＬ(現・連結子会社)の株式取得。
平成29年４月	宇都宮証券株式会社を株式会社栃木銀行との合弁会社(現・持分法適用関連会社)に変更。
	髙木証券株式会社(現・連結子会社)の株式取得。
平成29年９月	ピナクル株式会社(現・連結子会社)の株式取得。

(注)　平成30年４月に十六ＴＴ証券設立準備株式会社を設立しております。 ### ３【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社24社及び関連会社９社で構成されております。

当社グループは主たる事業として、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、私募の取扱いその他の金融商品取引業並びに金融商品取引業に関連又は付随する業務のほか、その他の金融業等を営んでおります。当社グループは、日本をはじめ、アジア、欧州及び米国の金融・資本市場に拠点を設置し、顧客の資金調達、資金運用の両面において、グローバルで幅広いサービスを提供しております。

当社グループの事業系統図

なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。 ### ４【関係会社の状況】


名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有(被所有)割合		関係内容
所有割合 (％)	被所有割合 (％)
(連結子会社)
東海東京証券株式会社 (注)３、４	名古屋市中村区	6,000	金融商品取引業	100	―	経営指導・管理資金の貸付店舗等の賃借役員の兼任　３名
髙木証券株式会社 (注)３、７	大阪市北区	11,069	金融商品取引業	100	―	経営指導・管理金銭の寄託役員の兼任　１名
株式会社東海東京調査センター (注)５	名古屋市東区	50	情報サービス業金融商品取引業	100	―	経営指導・管理役員の兼任　１名
東海東京アセットマネジメント株式会社	東京都中央区	100	金融商品取引業	100	―	経営指導・管理役員の兼任　１名
東海東京インベストメント株式会社	東京都中央区	300	ベンチャーキャピタル、有価証券の運用	100	―	経営指導・管理資金の貸付役員の兼任　１名
東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社	名古屋市中村区	250	コンサルティング業	100	―	経営指導・管理役員の兼任　１名
東海東京アカデミー株式会社	東京都中央区	50	教育・研修業	100	―	経営指導・管理教育・研修の委託役員の兼任　１名
東海東京サービス株式会社	名古屋市千種区	30	不動産の賃貸・管理、事務代行業務	100	―	経営指導・管理事務委託役員の兼任　なし
東海東京ビジネスサービス株式会社	東京都中央区	50	証券会社のバックオフィス業務の受託	80	―	経営指導・管理役員の兼任　なし
株式会社ＥＴＥＲＮＡＬ	東京都港区	50	生命保険・損害保険代理店事業	100	―	経営指導・管理資金の貸付役員の兼任　２名
株式会社メビウス(注)９	大阪市中央区	10	生命保険・損害保険代理店事業	90 (90)	―	― 役員の兼任　なし
ピナクル株式会社(注)８	東京都港区	100	Ｍ＆Ａアドバイザリー	70	―	経営指導・管理資金の貸付役員の兼任　１名
Ｍ２キャピタル株式会社 (注)８	東京都港区	10	投資ファンド企画、調査業務	70 (70)	―	― 役員の兼任　なし
東海東京証券香港	中国香港	千香港ドル 115,000	証券業	100	―	債務保証役員の兼任　１名
東海東京証券ヨーロッパ	英国ロンドン市	千英ポンド 3,000	証券業	100	―	社債の被引受役員の兼任　１名
東海東京証券アメリカ	米国ニューヨーク市	千米ドル 200	情報サービス業	100	―	― 役員の兼任　１名
東海東京シンガポール	シンガポール	千シンガポールドル 5,000	情報サービス業、資産運用業	100	―	― 役員の兼任　１名
東海東京グローバル・インベストメンツ・プライベート・リミテッド	シンガポール	千シンガポールドル 20,000	有価証券の運用	100	―	調査の委託資金の貸付役員の兼任　１名
ＴＴＩ中部ベンチャー１号投資事業有限責任組合	東京都中央区	907	投資事業組合	100 (1)	―	― 役員の兼任　なし
バリューアップ投資事業有限責任組合	東京都中央区	394	投資事業組合	100 (60)	―	― 役員の兼任　なし
Tokai Tokyo Japan Phoenix Fund Limited(注)３	英国領ケイマン諸島	4,063	会社型投資信託	98 (98)	―	― 役員の兼任　なし


名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有(被所有)割合		関係内容
所有割合 (％)	被所有割合 (％)
Tokai Tokyo Japan Phoenix Master Fund Limited	英国領ケイマン諸島	2,635	会社型投資信託	98 (98)	―	― 役員の兼任　なし
Asia-Pacific Rising Fund Limited(注)３	英国領ケイマン諸島	千米ドル 60,000	会社型投資信託	83 (83)	―	― 役員の兼任　なし
Asia-Pacific Rising Master Fund Limited (注)３	英国領ケイマン諸島	千米ドル 42,080	会社型投資信託	83 (83)	―	― 役員の兼任　なし
(持分法適用関連会社)
ワイエム証券株式会社	山口県下関市	1,270	金融商品取引業	40	―	― 役員の兼任　なし
浜銀ＴＴ証券株式会社	横浜市西区	3,307	金融商品取引業	40	―	― 役員の兼任　なし
西日本シティＴＴ証券株式会社	福岡市博多区	3,000	金融商品取引業	40	―	― 役員の兼任　なし
池田泉州ＴＴ証券株式会社	大阪市北区	1,250	金融商品取引業	40	―	― 役員の兼任　なし
ほくほくＴＴ証券株式会社	富山県富山市	1,250	金融商品取引業	40	―	― 役員の兼任　なし
宇都宮証券株式会社(注)６	栃木県宇都宮市	301	金融商品取引業	40	―	― 役員の兼任　なし
エース証券株式会社(注)１	大阪市中央区	8,831	金融商品取引業	29	―	― 役員の兼任　なし
オールニッポン・アセットマネジメント株式会社	東京都中央区	975	金融商品取引業	33	―	― 役員の兼任　１名
PHILLIP TOKAI TOKYO INVESTMENT MANAGEMENT PTE． LTD．	シンガポール	千シンガポールドル 3,000	資産運用業	40	―	― 役員の兼任　なし

(注) １　有価証券報告書の提出会社であります。

２　「議決権の所有割合」欄の(　)内は、間接所有割合で内数であります。

３　東海東京証券株式会社、髙木証券株式会社、Asia-Pacific Rising Fund Limited、Asia-Pacific Rising Master Fund Limited及びTokai Tokyo Japan Phoenix Fund Limitedは、特定子会社に該当しております。

４　東海東京証券株式会社については、営業収益(連結会社相互間の内部営業収益を除く。)の連結営業収益に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等


(1) 営業収益	73,679	百万円
(2) 純営業収益	70,598	百万円
(3) 経常利益	19,192	百万円
(4) 当期純利益	12,913	百万円
(5) 純資産額	95,067	百万円
(6) 総資産額	848,510	百万円

５　平成30年３月26日付で株式会社東海東京調査センターが金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を行っております。

６　平成29年４月３日付で宇都宮証券株式会社への出資比率は40.0％となり、関連会社となっております。

７　平成29年４月11日付で髙木証券株式会社及び髙木ビジネスサービス株式会社を子会社としております。

８　平成29年９月21日付でピナクル株式会社及びＭ２キャピタル株式会社を子会社としております。

９　平成29年10月２日付で株式会社メビウスを子会社としております。

10　平成30年１月30日付で髙木ビジネスサービス株式会社を清算結了しております。

11　平成30年４月９日付で東海東京インキュベーション投資事業有限責任組合を設立しております。

12　平成30年４月24日付で十六ＴＴ証券設立準備株式会社を設立しております。 ### ５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成30年３月31日現在


セグメントの名称	従業員数(名)
連結会社合計	2,753	[599]

(注) １連結会社の事業は、投資・金融サービス業という単一事業セグメントであり、全連結会社の従業員数の合計を記載しております。

２従業員数は就業人員(連結会社から連結会社外への出向者を除き、連結会社外から連結会社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。

３上記のほか歩合外務員の平成30年３月31日現在の人員は37名であります。

４当連結会計年度より新たに髙木証券株式会社を連結の範囲に含めたこと等により、前連結会計年度末に比べ従業員数が270名増加しております。

(2) 提出会社の状況

平成30年３月31日現在


従業員数(名)		平均年齢	平均勤続年数	平均年間給与(円)
115	[18]	41歳２ヶ月	２年５ヶ月	7,143,133

(注) １当社の事業は、投資・金融サービス業という単一事業セグメントであり、全従業員数の合計を記載しております。

２従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。

３従業員数には執行役員(当事業年度末９名)を含めておりません。

４上記のほか東海東京証券株式会社に勤務する従業員73名が当社従業員を兼務しております。

５平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社グループの労働組合は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス社員組合(組合員1,394名)及び髙木証券従業員組合(組合員129名)があり、結成以来何等の紛争もなく安定した労使関係が継続しております。なお、上部団体には所属しておりません。

0102010_honbun_0469000103004.htm

第２【事業の状況】

本文における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。その内容にはリスク、不確実性、仮定が含まれており、将来の業績等を保証し又は約束するものではありません。

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループを取り巻く事業環境は、これまで以上に急速かつ大きく変化しております。少子高齢化、人口減少といった要因により、数年後には個人金融資産が減少に転じるとも予想されております。また、FinTechを活用した新たな金融サービスやAI、ブロックチェーンといった新たな潮流が金融業界のビジネスモデルに大きな変化をもたらすものとも予想されております。さらに、フィデューシャリー・デューティー(お客様本位の業務運営)や働き方改革といった社会的要請に対してもこれまで以上に応えていく必要が出てまいりました。

当社グループは、これら新たな潮流や課題に対し危機感を抱くだけではなく、大きなビジネスチャンスととらえ、今年度より、経営計画「New Age's, Flag Bearer ５～新時代の旗手～」をスタートさせました。本経営計画は、(1)これまで培ってきた当社独自のビジネスモデルを更に進化させることをめざす「さらなる経営基盤の強化と成長」と(2)当社グループが次のステージに成長するための基盤・機能を確保する「戦略テーマの追求」という大きな２つの戦略を柱としております。

(1)「さらなる経営基盤の強化と成長」では、次の６つの施策に取り組んでおります。

①「リテール顧客セグメント別戦略の独自性の追求」

富裕層・資産形成層・成熟層に区分したお客様の特性やニーズに合わせ、最適なサービスを提供するため、機能の強化や拡充を図っております。富裕層のお客様向け「オルクドール」における機能・サービスの一層の拡充、「財産診断サービス」をはじめとする成熟層向け各種サービスの充実、若年層を中心とする資産形成層向け「MONEQUE」店舗やネット機能の拡充に努めるとともに、これまで以上にフィデューシャリー・デューティーに応えることにより、お客様に選ばれる総合金融グループをめざしております。

②「法人トライラテラルとグローバルマーケットでの業務拡大」

当社独自の海外情報の提供やグローバルマーケットを投資対象とした商品ラインアップを更に充実させ、M&A仲介機能等を強化しつつ、市場・企業金融・法人営業の３部門の連携を強化したうえで、お客様との取引拡大を図っております。

③「グレート・プラットフォーム」

これまで当社グループから提携合弁証券や同業証券に対して提供してきた事務・システム、教育、情報、商品に加え、M&A機能や当社グループ内のマーケティングスタイルなどを融合させた一段上のサービス提供をめざしております。

④「生産性革命」

地域特性を踏まえた店舗統廃合による運営効率の向上、ビッグデータを駆使したデータベースマーケティングの展開に加え、本部組織におけるテレワークの導入やオフィス機能改革、さらにはグループ全体での業務プロセスの再構築により、グループが有する能力の最大化に向け取組んでおります。

⑤「組織管理と防衛ラインの充実」

業容の拡大に伴い必要となる管理・統制体制の構築や、新たなリスクにも対応し得るグループ・ガバナンスの充実を図っております。また、大幅な権限委譲による意思決定の迅速化、適切なリスクテイクを支える環境整備、さらに実効性あるモニタリング体制などのコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

⑥「人間性と専門性の追求」

これらの施策を着実に実行するためには、「誠実な会社」、「仲間に信頼される会社」であり続けることが大切であるとの考えに基づき、ハート(人間性)とプロフェッショナリティ(専門性)を兼ね備えた人材の育成に重きを置き、働きやすい職場環境の構築、シニア社員を含む社員総活躍推進や働き方改革など、抜本的な人事制度の改革に取り組んでおります。

(2)「戦略テーマの追求」では、次のステージへの成長や、新たな基盤・機能を確保するために必要な「同業他社M&A」、「資産運用機能」、「多様な年金・保険機能」、「銀行機能」、「海外戦略」、「大都市圏」という６つの戦略テーマを策定し、具体的な施策を検討・推進しております。

このような経営計画を通じて、当社グループは大手証券やメガバンク系証券のグループとは異なる「第３の極」を形成していくことを目標とし、業務を推進してまいります。

(当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)

(1) 基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの企業価値の源泉を理解し、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益(以下、「当社グループの企業価値等」という。)を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社取締役会は、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社グループの企業価値等に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。しかしながら、株券等の大量買付行為((3)において定義する。以下同じ。)の中には、その目的等から見て、対象会社の企業価値等に資さないものも少なくありません。当社グループが構築してきたコーポレートブランド・企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていくためには、当社グループの企業価値の源泉を維持するとともに、経営計画を実行していくことが必要不可欠であり、これらが当社の株券等の大量買付行為を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社グループの企業価値等は損なわれることになります。

(2) 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

当社グループにおける企業価値の源泉は、金融商品取引業及びその関連業務において永年にわたり蓄積してきた商品やサービス、金融・資本市場等についての高度な専門知識と豊富な経験及び当社グループをとりまく国内外のあらゆるステークホルダーの皆様との長期的信頼関係であると考えております。当社は、上記(1)のような当社グループの企業価値等を著しく損なう大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講ずることにより、当社グループの企業価値等を確保する必要があると考えております。

また、当社は、基本方針の実現に資するための取組みとして、経営計画に基づき具体的施策を実行していくことで、当社グループの企業価値等の向上が図れるものと考えております。更に、基本方針の実現に資する取組みとして、当社はコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして位置づけていることからコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定め、継続的に企業価値の向上を図ることを目的として、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。

なお、詳細につきましては、「６コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、平成28年６月29日開催の第104期定時株主総会にて「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」の更新を上程し、株主の皆様にご承認いただいております(更新後の「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」を、以下「本プラン」という。)。

本プランは、当社が発行者である株券等について、(a)大量買付行為を行おうとする者(以下、「大量買付者」という。)の株券等保有割合が20％以上となる当該株券等の買付け、(b)大量買付者の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付け、(c)当社の他の株主が、大量買付者の共同保有者に該当し、その結果、当該大量買付者の株券等保有割合が20％以上となるような行為((a)から(c)を総称して、以下、「大量買付行為」という。)を対象といたします。

本プランは、当社グループの企業価値等を確保・向上させることを目的として、当社の株券等の大量買付行為が行われる場合等に、(a)大量買付者に対し、必要かつ十分な情報の事前提供を要請し、(b)当社経営陣が情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、(c)株主の皆様に対し、当社経営陣の計画や代替案等の提示や、大量買付者との交渉を行っていくための手続きを定めております。大量買付者が本プランにおいて定められた手続に従わない等、当社グループの企業価値等を著しく損なうと判断される場合には、当社は、対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てます。

本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)には、(a)大量買付者及びその関係者による行使を制限する行使条件、(b)当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されておりますが、大量買付者からその他の財産の交付と引換えに新株予約権を取得することができる旨の条項は、採用しておりません。

本新株予約権の無償割当が実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。

本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、また当社グループの企業価値等の確保又は向上のために必要かつ相当な対抗措置を発動するか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行います。その判断の客観性、合理性及び公正性を担保するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置しております。

独立委員会は、３名以上の委員により構成され、委員は、社外取締役、実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、当社の事業に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは会社法等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者等の社外者の中から当社取締役会が選任するものとしております。独立委員会は、大量買付者、当社の取締役、従業員等に必要に応じて独立委員会への出席及び説明を要求することができ、当社取締役会からの諮問事項について審議・決議して、当社取締役会に対し勧告を行います。この勧告は公表されるものとし、当社取締役会はかかる勧告を最大限尊重して対抗措置の発動または不発動につき速やかに決議を行うものとします。

本プランは、対抗措置の発動または不発動を判断する当社取締役会の決議に際して、独立委員会による勧告手続を経なければならず、かつ当社取締役会は、同勧告を最大限尊重しなければならないものとすることにより、当社取締役会の判断の客観性、公正性及び合理性が確保できるよう設計されております。

更に、大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合で、当社取締役会が大量買付行為に対する対抗措置を発動するか否かの判断を行うにあたり、独立委員会から対抗措置発動の可否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告または独立委員会から対抗措置発動の勧告を受けたときは、当該大量買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認するための株主総会を開催することもできるものとされております。

当社取締役会は、株主総会が開催された場合、対抗措置の発動に関して、当該株主総会における株主の皆様のご判断に従うものとします。

(4) 本プランの合理性(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由)

本プランは、以下の理由により、上記(1)の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

①　会社の支配に関する基本方針に沿うものであること

本プランは、大量買付者に大量買付に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、情報判断のための一定の評価期間が経過した後にのみ大量買付行為を開始することを求め、当社所定のルールを遵守しない大量買付者には対抗措置を講じることとしております。

また、ルールが遵守された場合でも、大量買付行為により当社グループの企業価値等が損なわれると判断される場合は、大量買付者に対し対抗措置を講じることとしていることから、本プランは会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えております。

②　買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(「企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則」、「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・相当性確保の原則」)を完全に充足しており、また、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合致したものです。なお、本プランは、平成20年６月30日に公表された、経済産業省に設置された企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も勘案しております。

③　株主共同の利益を損なうものではないこと

本プランは、株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会を確保して、適切な投資判断を行うことを可能とするものであることから、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものと考えております。

④　株主意思を重視し、また、対抗措置の発動について合理的な客観的要件を設定するものであること

本プランについて株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、第104期定時株主総会において本プランを承認する議案をお諮りし、株主の皆様にご承認いただきました。また、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、本プランの廃止が決定された場合には、本プランはその時点で廃止されることとなり、その意味で、本プランの更新だけでなく存続についても、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。

また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の発動または不発動の判断を株主の皆様が当社取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定し、株主の皆様に示すものです。加えて、当社取締役会は、本プランに従った対抗措置の発動に関する決議に際して、独立委員会から対抗措置発動の可否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告または独立委員会から対抗措置発動の勧告を受けたときは、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することができることとしております。

したがって、当該発動条件に従った対抗措置の発動は、株主の皆様のご意向が反映されたものとなります。

⑤　会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと(独立性の高い社外者の判断を重視していること)

本プランは、対抗措置の発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることを要し、当社取締役会は同委員会の勧告を最大限尊重するものであること等、当社取締役会による判断の公正性・客観性が担保される工夫がなされており、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

⑥　デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッドハンド型買収防衛策ではありません。

また、本プランは、当社取締役会の構成員の交代を一度に行うことがないために、その発動を阻止するのに時間がかかる、いわゆるスローハンド型買収防衛策でもありません。

### ２【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの経営成績及び財政状態の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある主な事業等のリスクは、以下のとおりであります。なお、現時点では確認できていないリスクや現在は重要でないと考えられるリスクも当社グループの経営成績及び財政状態等に重要な影響を与える可能性があります。

(1) 経済情勢及び市場変動に伴うリスクについて

当社グループの主たる業務である金融商品取引業は、株価、金利及び為替市況等の変動並びに景気後退などの国内外の経済情勢の影響を受けやすく、投資需要の減少等による手数料収入の減少やトレーディング損益の変動等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、お客様の多様なニーズに応えるために大量の有価証券を保有しておりますが、市場の混乱等による急激な市況変動や金利変動等により金融資産の価値が変動した場合や、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 法的規制に伴うリスクについて

当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、その業務の種類に応じて法令・諸規則の規制を受けております。国内の金融商品取引業者は、金融商品取引法及び関連する政省令等により登録規制、顧客勧誘規制、顧客取引規制及び自己売買規制その他の金融商品取引業者としての行為について規制されており、万が一、抵触した場合には業務停止等の行政処分を受ける可能性があります。

また、東海東京証券株式会社を含む第一種金融商品取引業者は、これらの法令により所定の自己資本規制比率を維持することが求められており、万が一、定められた自己資本規制比率を下回った場合には業務停止等を命じられる可能性により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 競争状況に伴うリスクについて

当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、近年の大幅な規制の緩和等により、競争が激化する一方で、取扱商品の多様化が進んできております。このような状況のなかで、将来、より強力な競合先の出現等で従来と変わらぬ競争力を維持できない場合、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 取引先又は発行体の信用力悪化に伴うリスクについて

当社グループは、自己の計算において金融資産を保有しているほか、取引先との提携・友好関係の維持・構築を目的とした株式等の保有やお客様の多様なニーズに応えるために大量の有価証券を保有しておりますが、取引先が決済を含む債務不履行に陥った場合、また、保有する有価証券の発行体が信用状況を著しく悪化させた場合には、元本の毀損による損失や利払いの遅延等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 資金調達環境の悪化に伴うリスクについて

当社グループの主たる業務である金融商品取引業は、その業務の性質上、大量の有価証券を保有するために多額の資金を必要とすることから、適切な流動性を確保し、財務の安全性を維持することが必要となります。しかしながら、市場環境の激変、クレジット・クランチ、銀行の貸出余力の低下、格付会社による当社及び東海東京証券株式会社の信用格付の低下、当社グループの業績に対する不透明感等が生じた場合は、必要資金の確保に際し、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされること等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) システムリスクについて

当社グループの主たる事業である金融商品取引業にはコンピュータシステムは必要不可欠の設備であるため、業務上使用するコンピュータシステムや回線において、プログラム障害、外部からの不正アクセス、災害や停電等が原因となる障害が発生した場合、その規模によっては当社グループの業務に支障が生じるだけでなく、社会的信用の低下による取引の減少等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) オペレーショナルリスクについて

当社グループは、多様な業務を行うことに伴い、日々膨大な事務処理が発生しており、役職員が正確な事務処理を怠ること、及び事務管理上又は事務処理上のミス、事故又は不正等による損失の発生により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、法令違反があった場合は、監督官庁から業務停止等の行政処分を課される可能性もあり、社会的信用が低下するなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 情報セキュリティーに係るリスクについて

当社グループは、多くのお客様等の個人情報、取引先等の重要な営業情報及び当社グループ自身の重要情報を保有しており、不正な手段や過失等によりお客様等の個人情報及び当社グループの営業情報等が流出した場合は、当社グループの業務に支障が生じるだけでなく、損害賠償の請求や社会的信用の低下により取引が減少するなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9) 災害等に関するリスクについて

当社グループの主たる子会社である東海東京証券株式会社の営業店舗網及び営業基盤は、東海地区及び関東地区を主力としており、これら地区の市民生活やインフラに重大な影響を及ぼす災害等が発生した場合、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、国内外の各地の活動拠点には多くの役職員が業務に従事しており、地震・台風等の大規模な自然災害の発生、これらの事象に伴う停電その他の障害の発生、又は病原性感染症の感染拡大等の場合は、当社グループの事業の縮小を余儀なくされるなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(10) 訴訟に関するリスクについて

当社グループでは、国内外で日々様々な取引が成立しており、法令、商慣習、契約及び約款等に基づく相互の認識の違い等が生じた場合、取引先との間に損害賠償請求訴訟等が生じる可能性があり、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(11) 人材確保に係るリスクについて

当社グループは、金融商品取引業を中心に高度な専門性を必要とする業務を行っており、有能な人材の確保に努めております。しかしながら、優秀な人材確保への競争は激しく、必要な人材の確保が困難な場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(12) 海外事業に関するリスクについて

当社グループは、現地子会社の設置、海外の有力証券会社グループ等との提携等積極的に海外展開を図っております。展開にあたっては、弁護士等現地の専門家の助言を受けて進めておりますが、現地の法令、商慣習等に抵触した場合には、事業展開の中止、中断、縮小若しくは遅延又は社会的信用の低下等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(13) 風評に関するリスクについて

当社グループは、お客様、取引先からの信用に大きく依存しております。そのため、憶測や必ずしも正確な事実に基づいていない風説・風評の流布に晒された場合は、その内容が正確でないにもかかわらず、当社グループの社会的信用が低下する風評被害の発生により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(14) リスク管理方針や態勢に関するリスクについて

当社グループは、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、当社及び子会社全体のリスクを統合的に管理しておりますが、想定外の市場の変動、リスク管理用データの過誤・陳腐化、事業内容の変貌又は法令の改正等により、当社グループのリスク管理態勢が有効に機能しない可能性があり、それにより損失・損害等が生じる場合は、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(15) 事業の拡大に伴うリスクについて

当社グループは、グループ顧客基盤拡大を図る観点から買収や資本提携により業容の拡大を図ってまいりました。買収や資本提携を成功に導くには、事業の効率的な統合等が必要となります。買収・資本提携した事業が、当社の予想通りの収益を計上できない可能性もあります。当社グループが当初期待した成果が得られない場合、又は、想定しなかった重大な問題点が買収や資本提携後に発見された場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 ### ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(経営成績等の状況の概要)

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー等の状況は、以下のとおりであります。

(1) 財政状態

資産の部では、流動資産のうち現金及び預金が前年度末比179億10百万円増加し905億94百万円に、預託金が前年度末比83億24百万円増加し458億30百万円に、トレーディング商品が前年度末比956億４百万円増加し3,880億99百万円に、信用取引資産が前年度末比126億87百万円増加し572億97百万円に、有価証券担保貸付金が前年度末比741億25百万円増加し2,891億17百万円となる一方、短期差入保証金が前年度末比35億84百万円減少し154億11百万円となりました。また、固定資産のうち投資有価証券が前年度末比69億15百万円増加し409億69百万円となりました。

負債の部では、流動負債のうちトレーディング商品が前年度末比892億54百万円増加し2,817億９百万円に、約定見返勘定が前年度末比144億11百万円増加し219億52百万円に、信用取引負債が前年度末比102億80百万円増加し194億13百万円に、有価証券担保借入金が前年度末比663億74百万円増加し1,975億38百万円に、預り金が前年度末比28億68百万円増加し357億94百万円に、受入保証金が前年度末比44億33百万円増加し127億94百万円に、短期社債が前年度末比27億円増加し120億円となりました。

また、固定負債のうち社債が前年度末比72億17百万円増加し162億円に、長期借入金が前年度末比31億74百万円増加し649億６百万円となりました。

純資産の部では、利益剰余金が前年度末比180億68百万円増加し1,087億61百万円となり、取締役会決議による自己株式取得を行ったことなどにより自己株式が前年度末比13億83百万円減少(純資産は増加)し△61億88百万円に、その他有価証券評価差額金が前年度末比10億79百万円増加し25億19百万円となる一方、取締役会決議による自己株式消却を行ったことなどにより資本剰余金が40億57百万円減少し289億58百万円となりました。

以上の結果、当連結会計年度末の総資産は前年度末比2,231億85百万円増加し9,656億21百万円に、負債合計は前年度末比2,055億65百万円増加し7,907億71百万円となり、純資産合計は前年度末比176億19百万円増加し1,748億49百万円となりました。また、当連結会計年度末の自己資本比率は17.9％(前年度末は20.9％)となり、１株当たり純資産額は668円18銭(前年度末は593円47銭)となりました。

(2) 経営成績

(受入手数料)


連結会計年度	区分	株券 (百万円)	債券 (百万円)	受益証券 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前連結会計年度自　平成28年４月１日至　平成29年３月31日	委託手数料	12,194	26	708	0	12,930
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	360	378	―	―	738
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	4	107	6,804	―	6,916
その他の受入手数料	77	17	3,812	2,441	6,349
合計	12,635	529	11,326	2,442	26,934
当連結会計年度自　平成29年４月１日至　平成30年３月31日	委託手数料	16,952	19	443	―	17,415
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	450	360	―	―	811
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	2	79	7,762	―	7,844
その他の受入手数料	247	17	4,522	5,049	9,836
合計	17,652	477	12,728	5,049	35,907

当連結会計年度の受入手数料の合計は33.3％増加(前年同期増減率、以下(１)において同じ。)し359億７百万円を計上いたしました。

① 委託手数料

当社子会社である東海東京証券株式会社の株式委託売買高は5.9％減少し47億63百万株、株式委託売買金額は22.8％増加し４兆9,063億円となり、また、当社グループに髙木証券株式会社が加わったことも寄与し、当社グループの株式委託手数料は39.0％増加し169億52百万円の計上となり、委託手数料全体では34.7％増加し174億15百万円を計上いたしました。

② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

株式は引受高の増加により25.2％増加し４億50百万円を計上いたしました。また、債券は4.8％減少し３億60百万円の計上となり、引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料全体では9.8％増加し８億11百万円を計上いたしました。

③ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

受益証券は髙木証券株式会社による投資信託の販売額が寄与し14.1％増加し77億62百万円の計上となり、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料全体では13.4％増加し78億44百万円を計上いたしました。

④ その他の受入手数料

投資信託の代行手数料は18.6％増加し45億22百万円の計上となり、また、保険手数料収入やコンサルティング料の増加等から、その他の受入手数料全体では54.9％増加の98億36百万円を計上いたしました。

(トレーディング損益)


区分	前連結会計年度自　平成28年４月１日至　平成29年３月31日	当連結会計年度自　平成29年４月１日至　平成30年３月31日
株券等トレーディング損益 (百万円)	13,779	22,227
債券・為替等トレーディング損益 (百万円)	21,957	22,867
合計	35,737	45,095

当連結会計年度の株券等トレーディング損益は、米国株式を中心とした外国株式の売買の増加により61.3％増加し222億27百万円の利益の計上となりました。また、債券・為替等トレーディング損益は、仕組債を中心とした外国債券の売買等が前連結会計年度に引続き堅調に推移し4.1％増加し228億67百万円の利益を計上いたしました。この結果、トレーディング損益の合計は26.2％増加し450億95百万円の利益を計上いたしました。

(金融収支)

当連結会計年度の金融収益は55.4％増加し42億58百万円となり、金融費用は39.0％増加し23億42百万円となりました。差引の金融収支は81.4％増加し19億16百万円の利益の計上となりました。

(販売費及び一般管理費)

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、取引関係費が提携合弁証券からの外債販売の取次ぎ量の増加に伴い支払手数料が増加したこと等から23.6％増加し138億27百万円となりました。また、グループ会社の増加に伴い、不動産関係費は12.0％増加し67億97百万円、事務費は11.5％増加し80億43百万円、減価償却費は9.8％増加し19億44百万円、租税公課は20.9％増加し15億21百万円となり、人件費はグループ会社の増加に加えて業績連動による賞与も増加したことから22.8％増加し311億10百万円となりました。この結果、販売費及び一般管理費は20.7％増加し654億72百万円となりました。

(営業外損益)

当連結会計年度の営業外収益は、持分法による投資利益は前連結会計年度において一時的な出資に係る持分法による投資利益(負ののれん発生益)を計上したことから4.6％減少し19億63百万円となり、受取配当金は16.1％減少し６億99百万円となりました。この結果、営業外収益の合計は6.1％減少し36億93百万円を計上いたしました。また、営業外費用の合計は23.0％増加し２億円となりました。

(特別損益)

当連結会計年度の主な特別損益は、負ののれん発生益111億60百万円、投資有価証券売却益８億81百万円を特別利益に計上いたしました。また、減損損失６億26百万円を特別損失に計上いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の営業収益は30.3％増加し852億61百万円、純営業収益は30.1％増加し829億19百万円となり、営業利益は83.7％増加し174億46百万円、経常利益は57.8％増加し209億39百万円を計上し、法人税等を差し引いた親会社株主に帰属する当期純利益は111.8％増加し253億97百万円を計上いたしました。

(3) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは193億32百万円の収入(前連結会計年度は29億44百万円の収入)となりました。これは税金等調整前当期純利益が317億42百万円の黒字となり、有価証券担保借入金が663億74百万円増加し、トレーディング商品(負債)が892億54百万円増加し、それぞれ収入となる一方で、有価証券担保貸付金が741億25百万円増加し、トレーディング商品(資産)が918億90百万円増加し、それぞれ支出となったことなどによります。

投資活動によるキャッシュ・フローは５億88百万円の支出(前連結会計年度は85億７百万円の支出)となりました。これは投資有価証券の売却による収入107億72百万円、固定資産の取得による支出18億２百万円、投資有価証券の取得による支出37億76百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出40億59百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出７億96百万円などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは16億17百万円の支出(前連結会計年度は358億64百万円の収入)となりました。これは長期借入れによる収入43億円、配当金の支払による支出73億29百万円などによるものです。

以上の結果、現金及び現金同等物は171億60百万円増加し、当連結会計年度末の残高は892億４百万円となりました。

(4) トレーディング業務の概要

①　トレーディング商品

トレーディング商品の残高は次のとおりです。


区分			前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当連結会計年度 (平成30年３月31日)
資産の部のトレーディング商品	商品有価証券等	(百万円)	289,264	384,823
株券	(百万円)	21,124	12,142
債券	(百万円)	231,133	336,207
受益証券	(百万円)	37,006	36,473
デリバティブ取引	(百万円)	3,230	3,276
合計		(百万円)	292,495	388,099
負債の部のトレーディング商品	商品有価証券等	(百万円)	185,261	276,368
株券	(百万円)	19,450	11,541
債券	(百万円)	165,764	264,441
受益証券	(百万円)	47	385
デリバティブ取引	(百万円)	7,192	5,340
合計		(百万円)	192,454	281,709

②　トレーディング業務のリスク管理

トレーディング業務のリスク管理の状況については「第５経理の状況」の「１連結財務諸表等」の注記事項(金融商品関係)に記載しております。

なお、「第２事業の状況」に記載の消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。

(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成しております。連結財務諸表の作成にあたり、経営者は会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを行わなければなりません。経営者はこれらの見積りについて過去の実績や状況に応じ合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５経理の状況」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に以下の重要な会計方針及び見積りが連結財務諸表に大きな影響を及ぼすと考えております。

① 金融商品の評価

当社グループは、トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については、時価をもって連結貸借対照表価額とし、評価損益はトレーディング損益として計上しております。時価は、取引所等の市場価格のある有価証券及びデリバティブ取引等については市場価格により算定しております。市場価格のない有価証券及びデリバティブ取引等については主に金利、配当利回り、原証券価格、スワップレート、ボラティリティー、契約期間等を基に算出した現在価値の見積価格により算定しており、異なる前提条件等によった場合には当該時価が変動する可能性があります。

② 投資有価証券の減損

当社グループは、長期的な取引関係維持のため、特定の取引先の株式を所有しております。これらの株式には価格変動性の高い市場価格のある株式と、価格の決定が困難である市場価格のない株式が含まれております。当社グループは投資価値の下落が一時的ではないと判断した場合、「金融商品に関する会計基準」に基づき減損処理を行っております。市場価格のある株式については、株式の時価が一定期間継続して取得原価を30％以上下回り続けたとき等、下落が一時的ではないと判断します。市場価格のない株式については、１株当たり純資産額が取得原価の50％以下となった場合に減損処理を行います。

将来の市況悪化又は投資先の業績不振により、現在の簿価に反映されていない損失又は簿価の回収不能が生じた場合、減損処理が必要となる可能性があります。

③ 固定資産の減損

収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった固定資産については、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように、減損処理を行っております。資産又は資産グループの回収可能価額は、時価から処分費用見込額を控除した正味売却価額と割引後将来キャッシュ・フローとして算定される使用価値のいずれか高い金額であることから、固定資産の減損損失の金額は合理的な仮定及び予測に基づく将来キャッシュ・フローの見積りに依存しております。従って、固定資産の使用方法を変更した場合、不動産取引相場等が変動した場合及びのれんが認識された取引において取得した事業の状況に変動が生じた場合には、新たに減損損失が発生する可能性があります。

④ 退職給付費用及び債務

従業員(執行役員を除く。)に係る退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの前提条件には割引率、退職率、昇給率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金資産の期待収益率等が含まれております。当社グループの退職年金制度においては、割引率は期末における安全性の高い長期の債券の利回りにより、退職率は直近３年間の実績に基づいております。退職給付債務の算定にあたっては、退職給付見込額の期間帰属方法を給付算定式基準とし、割引率の設定はイールドカーブ等価アプローチによる方法により算出しております。実際の結果が前提条件と異なる場合又は前提条件が変更された場合には、将来の退職給付費用及び退職給付債務が変動する可能性があります。

⑤ 繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産について回収可能性が高いと考えられる金額へ減額するために評価性引当金を計上しております。評価性引当金の必要性を評価するにあたっては、将来の課税所得の発生及び税務計画を検討いたします。当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、業績変動の幅が大きく、長期にわたる課税所得の発生を予測することが困難でありますが、策定した経営計画の期間以内の一定期間を、将来の課税所得の見積り期間としておりますので、翌事業年度以降の課税所得の発生見積りによって、評価性引当金が増減し、繰延税金資産の調整額が発生する可能性があります。

(2) 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当連結会計年度(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)のわが国経済は、世界経済の成長が続く中で堅調に推移しました。年度末にかけてはやや減速感があったものの、10-12月期の実質GDP成長率は８四半期連続でプラス成長となりました。

海外においては、米国経済は４-６月期以降３四半期連続で年率プラス３％前後での高成長を継続しており、さらに昨年末に成立した大型減税や政府歳出枠拡大などが成長を後押しするなど堅調に推移しました。また、中国経済は公共投資と輸出が景気の下支えとなったほか、欧州経済も米国向けやアジア向け輸出を中心に予想以上の拡大を見せるなど概ね堅調に推移しました。さらに新興国経済も、先進国経済に牽引される形で好調を維持しました。

株式市場は、日経平均株価が４月に18,900円台で始まった後、米国によるシリア爆撃や北朝鮮情勢への懸念など、地政学的リスクの高まりにより一時18,200円台まで下落しましたが、米国株式市場や国内企業業績の改善などから上昇に転じました。９月以降は日本経済や企業業績を再評価する動きが広がったことで出遅れ感の強かった日本株に資金が流入し、10月には過去最高となる16連騰を記録したほか、年明け１月には26年２ヶ月ぶりに24,000円台まで上昇しました。しかし、２月以降は米長期金利の上昇や円高ドル安、米国テクノロジー株の調整や米中貿易摩擦への懸念などを背景に再び下落に転じ、３月末は21,400円台で取引を終えました。なお、本年度の東証１部の１日当たり平均売買代金は２兆9,570億円となり、前年同期の２兆5,424億円を上回りました。

債券市場は、長期金利の指標である10年物国債利回りが、前述の地政学的リスクの高まりから一時マイナス0.01％台となる局面も見られましたが、日本銀行のイールドカーブ・コントロール(YCC)により概ね0.05％近辺で推移し、３月末は0.04％台で取引を終えました。

為替市場は、４月に１ドル111円台で始まった後、地政学的リスクの高まりを受けた一時的な円高局面は見られたものの、FRB(米連邦準備制度理事会)による追加利上げ観測などにより５月には１ドル114円台半ばまで円安が進み、その後は１ドル108円から114円台での推移が続きました。年明け以降は、日本の金融正常化観測や米財務長官のドル安容認発言に加え、米国金利の上昇、米国の保護主義的な政策を受けて円高ドル安が進み、３月末は１ドル106円20銭台で取引を終えました。

こうした市場環境において、お客様の投資意欲の増大や、お客様のニーズに合わせた商品提供に努めたことにより、当社グループの業績も堅調に推移いたしました。

また当社グループは、当連結会計年度より経営計画「New Age's, Flag Bearer 5 (ニューエイジズ　フラッグベアラー　ファイブ) ～新時代の旗手～」をスタートさせました。本経営計画は、前経営計画の基本戦略を継承したうえで新たな課題に対応し、当社独自のビジネスモデルを構築することで、さらに次のステージである「総合金融グループ」への進化をめざしていくものです。

リテール部門では顧客セグメントに応じたサービスの充実を図ってまいりました。富裕層のお客様向けには「Orque d'or (オルクドール)」ブランドの浸透に努め、資産運用に限らず、事業承継・相続対策などの総合的なソリューションの提供により、会員数及び預り資産は順調に拡大しております。なお、来春には「オルクドール・サロン」を東京の日本橋髙島屋三井ビルディングの最上階にオープンすることを予定しており、首都圏においてもサービスの充実を図ってまいります。

成熟層のお客様向けには、相続ニーズに応えるための「財産診断サービス」の提供や、リスク選考度の高いお客様への専門家対応など、お客様に合わせたサービス・商品の提供に努め、取引活性化に取り組みました。

若年層を中心とした資産形成層のお客様向けには、「つみたてNISA」などによる資産形成のご案内に加え、保険・住宅ローンほか、これからのライフイベント毎に必要となる金融サービスに対してワンストップで対応できる新コンセプト店舗「MONEQUE (マニーク)」を愛知及び東京に合計４店舗開設いたしました。昨年子会社化した株式会社ＥＴＥＲＮＡＬにおいては、「保険テラス」による来店誘致型保険サービスを資産形成層のお客様を中心に提供するだけでなく、東海東京証券株式会社との保険サービスに係るスキルやノウハウの共有を行うなど事業シナジーの拡大に努めてまいりました。

市場部門では、好調な市場環境を背景に提携合弁証券やプラットフォーム提供先である同業証券のニーズに合致した適時適切な商品提供を行ったことにより、外国株式の取引額が増加するなど、収益の拡大に繋がりました。一方で、取引額の増大に伴うリスク管理の高度化にも注力し、適切な管理を行いました。

企業金融部門では、債券引受業務における引受額が増加し、地方債引受リーグテーブルでは大手証券やメガバンク系証券に次ぐ６位を維持いたしました。

法人営業部門では、顧客層の裾野拡大や顧客ニーズに適合した商品・サービスの提供などによる収益力の向上に引き続き努めております。

４月に子会社化した髙木証券株式会社においては、適切な経営資源の配分見直しや経営効率の改善に注力したことにより、特に下期の収支が改善いたしました。

国内のアライアンス戦略においては、これまで国内有力地方銀行と設立した合計６社の合弁証券が着実に成長しているほか、当社プラットフォームにより取引を行っていただいている提携証券が57社まで拡大するなど、ビジネスモデルを深化させてまいりました。

これらに加え、３月には株式会社十六銀行と包括的業務提携に関して基本合意しており、今後７社目となる合弁証券の設立を計画しております。

さらに、多様化・複雑化するお客様のニーズに的確に対応するため、９月にＭ＆Ａアドバイザリーにおいて優れた実績を持つピナクル株式会社を子会社化したほか、FinTechにおいて秀でた技術やビジネスモデルを有する企業への出資や、信託などの新たな機能の獲得に努めております。

一方海外においては、４月に中国本土の業務提携先である国泰君安証券に対し、多分野における協業を推進する戦略的パートナーとして出資したほか、９月にはベトナムのバオベト証券と業務提携に係る覚書を締結いたしました。

当社グループは、資本市場の発展と国民の皆さまの健全な資産形成に貢献すると同時に、企業市民として地域社会の活性化に貢献することをＣＳＲの基本方針に置いております。特に、ホームマーケットである中部地区の将来の繁栄、発展に資することが使命だと考え、さまざまな活動を展開しております。地域における次世代人材の育成という面では、名古屋大学とともに国際化をリードできる人材育成を目的としたグローバル事業を推進しており、市民・学生向けの国際情勢講座の提供などに取り組んでおります。また、中京大学とは、スポーツ文化の溢れる地域づくりを目的とし、学生アスリート向けの支援を行っております。地域経済に対しては、「オルクドール・サロン」をオープンイノベーションの場として提供し、セミナーや交流会を開催しております。

また当社グループでは、経営理念において「お客様の資産を活かし、豊かなライフマネジメントの実現と企業価値向上を支援するために、全力で努力する企業グループであり続ける」ことをミッションの１つとして掲げ、お客様にご満足いただける商品・サービスの提供に努めております。このミッションに沿い、さらなるお客様本位のサービス向上への取り組みを図るため、「お客様本位の業務運営に関する取り組み方針」を策定し、具体的な社内におけるアクションプランの制定及びモニタリング体制の整備に取り組んでおります。今後とも引き続き、より一層のお客様本位の業務運営の実現をめざしてまいります。

(資本の財源及び資金の流動性)

当社グループの資金需要は主に運転資金であり、株式及び債券を自己の計算により売買を行うために要する資金、顧客が行う信用取引に対し資金を貸し付ける業務及び人件費・不動産関係費など販売費及び一般管理費に係るものであります。

なお、当社グループは金融機関との間に、総額430億円(平成30年３月31日現在)のコミットメントライン契約を締結しております。 ### ４【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

５【研究開発活動】

該当事項はありません。

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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度において、主に金融商品取引業関連のシステム投資に伴いソフトウエア1,278百万円を新規取得しております。 ### ２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は以下のとおりであります。

(提出会社)

平成30年３月31日現在


事業所名		所在地	建物及び構築物帳簿価額 (百万円)	土地		ソフトウエア	合計帳簿価額 (百万円)	従業員数 (名)	摘要 (保有又は賃借)
帳簿価額 (百万円)	面積 (㎡)	帳簿価額 (百万円)
本店		東京都中央区	2	―	―	6	9	115	賃借 (注)２
別館		名古屋市中村区	351	―	―	―	351	―	賃借

(国内子会社)

平成30年３月31日現在


会社名(店舗名)		所在地	建物及び構築物帳簿価額 (百万円)	土地		ソフトウエア	合計帳簿価額 (百万円)	従業員数 (名)	摘要 (保有又は賃借)
帳簿価額 (百万円)	面積 (㎡)	帳簿価額 (百万円)
東海東京証券株式会社
	本店	名古屋市中村区	168	―	―	1,978	2,147	158	賃借
	本店別館	名古屋市中村区	10	―	―	―	10	44	賃借
	東京本部	東京都中央区	71	―	―	―	71	206	賃借
	東京本部別館	東京都中央区	99	―	―	―	99	336	賃借
	渋谷支店	東京都渋谷区	16	―	―	―	16	46	賃借
	名古屋支店	名古屋市中区	25	―	―	―	25	86	賃借
	大阪支店	大阪市中央区	7	―	―	―	7	67	賃借
	全店計		1,375	3,414	7,954.79	1,978	6,767	1,936	保有・賃借
髙木証券株式会社		大阪市北区他	5	362	7,752.63	13	367	277	保有・賃借

(注) １　賃貸物件の場合、建設工事のみを資産計上しております。

２　東海東京証券株式会社から賃借しております。

３　従業員数は、就業人員数を記載しております。

(在外子会社)

主要な設備がないため、記載しておりません。 ### ３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等


会社名	事業所名 (所在地)	設備の内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完了予定年月
総額 (百万円)	既支払額 (百万円)
提出会社	本店 (東京都中央区)	本社	3,189	11	自己資金	平成30年7月	平成31年2月

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

なお、「第３設備の状況」に記載の金額については、消費税等を含んでおりません。

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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】


種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	972,730,000
計	972,730,000


種類	事業年度末現在発行数(株) (平成30年３月31日)	提出日現在発行数(株) (平成30年６月28日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	270,582,115	270,582,115	東京証券取引所市場第一部名古屋証券取引所市場第一部	権利内容になんら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
計	270,582,115	270,582,115	―	―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

第５回新株予約権(平成25年８月26日取締役会決議)


決議年月日	平成25年６月27日
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役３名、執行役員・参事10名、従業員10名及び当社子会社の取締役３名、執行役員・参与23名、従業員151名、合計200名
新株予約権の数(個)　※	937　[920](注)１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)　※	普通株式　937,000　[920,000](注)１
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	１株当たり794(注)２
新株予約権の行使期間　※	平成27年10月１日～平成30年９月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)　※	発行価格　　946 資本組入額　473(注)３
新株予約権の行使の条件　※	(注)４
新株予約権の譲渡に関する事項　※	譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	(注)６

※　当事業年度の末日(平成30年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と

する。

なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は

株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ

て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨て

る。


調整後付与株式数	＝	調整前付与株式数	×	分割又は併合の比率

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付

与株式数の調整を行うことができる。

２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式１株

当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割又は併合の比率

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処

分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使

価額の調整を行い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


				既発行株式数	＋	新規発行株式数	×	１株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１株当たり時価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分

する当社の普通株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使

価額の調整を行うことができる。

３　① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きはその端数を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４　① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、

当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社か

ら他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職

並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪

失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何

を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予

約権を行使することはできないものとする。

イ　当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ

る辞任・退職の場合。

ロ　禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ　破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは

仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ　本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ　「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③ 新株予約権者が本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の

相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者

の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(そ

の日を含む。)から６ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該６ヶ月間と本新株予約

権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただ

し、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、

この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと

し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな

い。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

５　新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか

る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、

本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日

に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

６　当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編

(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編

行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第１項第８号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象

会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に

沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割

計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承

継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使

することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株

予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗

じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)５に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

第６回新株予約権(平成26年８月25日取締役会決議)


決議年月日	平成26年６月27日
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役３名、執行役員・参事・参与39名、従業員181名及び当社子会社の取締役２名、合計225名
新株予約権の数(個)　※	1,052　[1,035](注)１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)　※	普通株式　1,052,000　[1,035,000](注)１
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	１株当たり816(注)２
新株予約権の行使期間　※	平成28年10月１日～平成31年９月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)　※	発行価格　　978 資本組入額　489(注)３
新株予約権の行使の条件　※	(注)４
新株予約権の譲渡に関する事項　※	譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	(注)６

(注) １新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と

する。

なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は

株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ

て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨て

る。


調整後付与株式数	＝	調整前付与株式数	×	分割又は併合の比率

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付

与株式数の調整を行うことができる。

２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式１株

当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割又は併合の比率

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処

分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使

価額の調整を行い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


				既発行株式数	＋	新規発行株式数	×	１株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１株当たり時価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分

する当社の普通株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使

価額の調整を行うことができる。

３　① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きはその端数を切り上げる。

４　① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、

当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社か

ら他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職

並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪

失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何

を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予

約権を行使することはできないものとする。

イ　当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ

る辞任・退職の場合。

ロ　禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ　破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは

仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ　本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ　「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から６ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該６ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと

し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな

い。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

５　新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか

る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、

本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日

に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

６　当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編

(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編

行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第１項第８号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象

会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に

沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割

計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承

継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使

することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株

予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗

じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)５に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

第７回新株予約権(平成27年８月24日取締役会決議)


決議年月日	平成27年６月26日
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役２名、執行役員・参事・参与39名、従業員184名及び当社子会社の取締役２名、合計227名
新株予約権の数(個)　※	1,048　[1,044](注)１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)　※	普通株式　1,048,000　[1,044,000](注)１
新株予約権の行使時の払込金額(円)　※	１株当たり923(注)２
新株予約権の行使期間　※	平成29年10月１日～平成32年９月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)　※	発行価格　　1,022 資本組入額　511(注)３
新株予約権の行使の条件　※	(注)４
新株予約権の譲渡に関する事項　※	譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	(注)６

(注) １新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と

する。

なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は

株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ

て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨て

る。


調整後付与株式数	＝	調整前付与株式数	×	分割又は併合の比率

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付

与株式数の調整を行うことができる。

２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式１株

当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割又は併合の比率

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処

分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使

価額の調整を行い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


				既発行株式数	＋	新規発行株式数	×	１株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１株当たり時価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分

する当社の普通株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使

価額の調整を行うことができる。

３　① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きはその端数を切り上げる。

４　① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、

当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社か

ら他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職

並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪

失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何

を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予

約権を行使することはできないものとする。

イ　当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ

る辞任・退職の場合。

ロ　禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ　破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは

仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ　本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ　「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと

し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな

い。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

５　新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか

る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、

本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日

に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

６　当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編

(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編

行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第１項第８号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象

会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に

沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割

計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承

継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使

することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株

予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗

じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)５に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

第８回新株予約権(平成28年８月22日取締役会決議)


決議年月日	平成28年６月29日
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役２名、執行役員・参事・参与43名、従業員190名及び当社子会社の取締役２名、合計237名
新株予約権の数(個)　※	1,120　[1,116](注)１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)　※	普通株式　1,120,000　[1,116,000](注)１
新株予約権の行使時の払込金額(円)　※	１株当たり542(注)２
新株予約権の行使期間　※	平成30年10月１日～平成35年９月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)　※	発行価格　　656 資本組入額　328(注)３
新株予約権の行使の条件　※	(注)４
新株予約権の譲渡に関する事項　※	譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	(注)６

(注) １新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と

する。

なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は

株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ

て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨て

る。


調整後付与株式数	＝	調整前付与株式数	×	分割又は併合の比率

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付

与株式数の調整を行うことができる。

２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式１株

当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割又は併合の比率

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処

分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使

価額の調整を行い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


				既発行株式数	＋	新規発行株式数	×	１株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１株当たり時価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分

する当社の普通株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使

価額の調整を行うことができる。

３　① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きはその端数を切り上げる。

４　① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、

当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社か

ら他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職

並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪

失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何

を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予

約権を行使することはできないものとする。

イ　当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ

る辞任・退職の場合。

ロ　禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ　破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは

仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ　本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ　「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと

し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな

い。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

５　新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか

る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、

本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日

に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

６　当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編

(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編

行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第１項第８号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象

会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に

沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割

計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承

継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使

することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株

予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗

じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)５に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

第９回新株予約権(平成29年８月28日取締役会決議)


決議年月日	平成29年６月29日
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役２名、執行役員・参事・参与47名、従業員197名及び当社子会社の取締役２名、合計248名
新株予約権の数(個)　※	1,198　[1,194](注)１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)　※	普通株式　1,198,000　[1,194,000](注)１
新株予約権の行使時の払込金額(円)　※	１株当たり673(注)２
新株予約権の行使期間　※	平成31年10月１日～平成36年９月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)　※	発行価格　　783 資本組入額　392(注)３
新株予約権の行使の条件　※	(注)４
新株予約権の譲渡に関する事項　※	譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※	(注)６

(注) １新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と

する。

なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は

株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ

て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨て

る。


調整後付与株式数	＝	調整前付与株式数	×	分割又は併合の比率

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付

与株式数の調整を行うことができる。

２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式１株

当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割又は併合の比率

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処

分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使

価額の調整を行い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


				既発行株式数	＋	新規発行株式数	×	１株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１株当たり時価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分

する当社の普通株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使

価額の調整を行うことができる。

３　① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きはその端数を切り上げる。

４　① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、

当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社か

ら他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職

並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪

失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何

を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予

約権を行使することはできないものとする。

イ　当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ

る辞任・退職の場合。

ロ　禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ　破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは

仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ　本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ　「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③ 新株予約権者が本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の

相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者

の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(そ

の日を含む。)から６ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該６ヶ月間と本新株予約

権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただ

し、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、

この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと

し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな

い。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

５　新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか

る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、

本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日

に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

６　当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編

(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編

行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第１項第８号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象

会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に

沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割

計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承

継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使

することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株

予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗

じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)５に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

第10回新株予約権


決議年月日	平成30年６月28日
付与対象者の区分及び人数	当社及び当社子会社の業務執行取締役・使用人(注)１
新株予約権の数(個)	上限2,000
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)	普通株式　上限2,000,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	(注)２
新株予約権の行使期間	割当日から２年を経過する日が属する月の翌月１日から５年間
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	(注)３
新株予約権の行使の条件	(注)４
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)６

(注) １当社の取締役会において、それぞれの会社の連結業績への貢献度、取締役及び使用人それぞれの貢献・グループ内の報酬水準等を事前に適切に審議した上で、当社取締役会が具体的な割当者及び割当個数を決定するものとする。

２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式１株

当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日における株式会社東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割又は併合の比率

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処

分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使

価額の調整を行い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。


				既発行株式数	＋	新規発行株式数	×	１株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１株当たり時価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使

価額の調整を行うことができる。

３　① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きはその端数を切り上げる。

４　① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役・使用人(使用人には当社又は子会社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職、当社又は子会社の申し入れによる辞任、退職等正当な理由に基づいてかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、未行使分の本新株予約権を行使することはできない。

イ　当社若しくは子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退

職の場合。

ロ　禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ　破産の申立若しくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は新株予約権者が差押、仮差押、保

全差押、仮処分の申立若しくは滞納処分を受けた場合。

５　新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか

る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、

本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日

に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

６　当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編

(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編

行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第１項第８号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象

会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に

沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割

計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承

継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使

することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株

予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗

じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)５に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。 #### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】


年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減額 (百万円)	資本準備金残高 (百万円)
平成29年11月10日	△10,000,000	270,582,115	―	36,000	―	9,000

(注)　会社法第178条の規定に基づく、自己株式の消却による減少であります。

(5) 【所有者別状況】

平成30年３月31日現在


区分	株式の状況(１単元の株式数100株)								単元未満株式の状況 (株)
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
個人以外	個人
株主数 (人)	―	61	47	414	261	24	28,574	29,381	―
所有株式数 (単元)	―	1,046,938	53,660	256,209	667,116	190	679,771	2,703,884	193,715
所有株式数の割合(％)	―	38.72	1.98	9.48	24.67	0.01	25.14	100.00	―

(注) １　自己株式12,226,394株は「個人その他」に122,263単元、「単元未満株式の状況」に94株を含めて記載しております。

なお、自己株式12,226,394株は、株主名簿記載上の株式数であり、平成30年３月31日現在の実保有残高は12,225,394株であります。

２　「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

平成30年３月31日現在


氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	東京都千代田区丸の内２－７－１	12,016,853	4.65
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海１－８－11	11,446,100	4.43
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町２－11－３	10,153,600	3.93
三井住友海上火災保険株式会社	東京都千代田区神田駿河台３－９	7,283,798	2.82
トヨタファイナンシャルサービス株式会社	愛知県名古屋市西区牛島町６－１	7,280,000	2.82
株式会社横浜銀行 (常任代理人　資産管理サービス信託銀行株式会社)	神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１ (東京都中央区晴海１－８－12)	7,014,553	2.72
日本生命保険相互会社 (常任代理人　日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	東京都千代田区丸の内１－６－６ (東京都港区浜松町２－11－３)	5,611,890	2.17
JP MORGAN CHASE BANK 385166 (常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部)	25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南２－15－１)	5,197,700	2.01
三井住友信託銀行株式会社 (常任代理人　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)	東京都千代田区丸の内１－４－１ (東京都中央区晴海１－８－11)	4,800,000	1.86
明治安田生命保険相互会社 (常任代理人　資産管理サービス信託銀行株式会社)	東京都千代田区丸の内２－１－１ (東京都中央区晴海１－８－12)	4,406,000	1.71
計	―	75,210,494	29.11

(注)１上記のほか、当社が保有しております自己株式12,225,394株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 4.52％)があります。

２シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるシュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド、シュローダー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッドから当社株式を保有する旨の大量保有報告書の変更報告書が、平成29年11月7日付(報告義務発生日平成29年10月31日)で関東財務局長に提出されておりますが、平成30年３月31日時点における実質所有株式数の確認が出来ないため、上記「大株主の状況」には含めておりません。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。


氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (％)
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社	東京都千代田区丸の内１－８－３	7,373,400	2.63
シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド	英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャム・ストリート31	7,609,914	2.71
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド	英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャム・ストリート31	5,436,600	1.94
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッド	香港　クイーンズウェイ　88、ツー・パシフィック・プレイス　33階	751,800	0.27

３株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日付で商号を株式会社三菱ＵＦＪ銀行に変更しております。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年３月31日現在


区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式	―	単元株式数100株
12,225,300
完全議決権株式(その他)	普通株式	2,581,631	単元株式数100株
258,163,100
単元未満株式	普通株式	―	１単元(100株)未満の株式
193,715
発行済株式総数	270,582,115	―	―
総株主の議決権	―	2,581,631	―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。

２　「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式が94株含まれております。

② 【自己株式等】

平成30年３月31日現在


所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数 (株)	他人名義所有株式数 (株)	所有株式数の合計 (株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
(自己保有株式)	東京都中央区日本橋３－６－２	12,225,300	―	12,225,300	4.52
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
計	―	12,225,300	―	12,225,300	4.52

(注)　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。

また、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の普通株式に含まれております。

２【自己株式の取得等の状況】


【株式の種類等】

会社法第155条３号及び会社法第155条７号に基づく普通株式の取得　#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第３号に基づく普通株式の取得

平成29年10月27日開催の取締役会決議による取得の状況


区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(平成29年10月27日)での決議状況 (取得期間平成29年11月１日～平成30年３月30日)	5,000,000	3,500,000,000
当事業年度前における取得自己株式	―	―
当事業年度における取得自己株式	3,459,200	2,671,414,300
残存決議株式の総数及び価額の総額	1,540,800	828,585,700
当事業年度の末日現在の未行使割合(％)	30.8	23.7
当期間における取得自己株式	―	―
提出日現在の未行使割合(％)	30.8	23.7

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号に基づく普通株式の取得


区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	2,738	1,903,369
当期間における取得自己株式	225	168,272

(注)　当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含まれておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】


区分	当事業年度		当期間
株式数(株)	処分価額の総額 (円)	株式数(株)	処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	10,000,000	4,011,379,211	―	―
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他	114,000	39,862,284	―	―
(新株予約権(ストック・オプション)の行使に基づき移転した取得自己株式)	(114,000)	(39,862,284)	(―)	(―)
(単元未満株式の買増請求により譲渡した取得自己株式)	(―)	(―)	(―)	(―)
保有自己株式数	12,225,394	―	12,225,619	―

(注) １当期間における取得自己株式の処理状況には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までのストック・オプションの行使及び単元未満株式の買増請求による株式数は含まれておりません。

２　当期間における保有自己株式数には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までのストック・オプションの行使、単元未満株式の買取請求及び買増請求による増減は含まれておりません。 ### ３【配当政策】

当社は、中長期的な成長による企業価値の向上を目的として、内部留保の充実を図るとともに、株主の皆様に対し、安定的かつ適切な配当を実施することを基本方針としております。

当社の毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は、中間配当及び期末配当の年２回としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

上記基本方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当金１株につき、普通配当24円とし、中間配当金14円と合わせて38円としております。この結果、当連結会計年度の連結配当性向は39.1％、連結純資産配当率は6.0％、また、当事業年度の配当性向は139.9％、株主資本配当率は9.1％となりました。

なお、今後の配当政策といたしましても、安定的かつ適切な利益還元を意識しながら、毎期の業績変化をより反映したものといたす所存であります。

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。


決議年月日		配当金の総額 (百万円)
平成29年10月27日取締役会決議		3,665
平成30年６月28日定時株主総会決議		6,200

４【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】


回次	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期
決算年月	平成26年３月	平成27年３月	平成28年３月	平成29年３月	平成30年３月
最高(円)	1,087	992	993	678	848
最低(円)	597	623	478	406	538

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。 #### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】


月別	平成29年10月	11月	12月	平成30年１月	２月	３月
最高(円)	752	757	736	844	848	792
最低(円)	664	682	689	728	741	713

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。 ### ５【役員の状況】

男性９名　女性－名　(役員のうち女性の比率－％)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

最高経営

責任者

(CEO)

石　田　建　昭

昭和21年１月２日生


昭和43年４月	株式会社東海銀行入行
平成４年４月	欧州東海銀行頭取
平成６年６月	株式会社東海銀行取締役
平成８年６月	同行常務取締役
平成10年６月	東海投信投資顧問株式会社取締役社長
平成13年４月	欧州東海銀行会長
平成14年４月	ＵＦＪインターナショナル会長
平成15年４月	同社社長
平成16年５月	当社顧問
平成16年６月	当社代表取締役副社長
平成17年３月	当社代表取締役社長
平成18年６月	当社代表取締役社長最高経営責任者(CEO)(現任)
平成21年４月	東海東京証券株式会社代表取締役会長最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)３

390,300

代表取締役

副社長

CEO補佐

前　園　　　浩

昭和35年４月27日生


昭和59年４月	株式会社東海銀行入行
平成19年４月	当社戦略企画部長
平成22年４月	当社執行役員戦略事業グループ長兼戦略企画部長
平成23年５月	東海東京証券株式会社執行役員コーポレート・プロダクツ部門副担当
平成25年１月	同社執行役員リスク管理本部長
平成25年４月	同社常務執行役員リスク管理本部長
平成26年４月	同社常務執行役員企画・管理本部長(内部管理統括責任者)
平成27年４月	当社常務執行役員特命担当
平成27年10月	当社常務執行役員戦略企画グループ副担任
平成28年４月	当社専務執行役員総合企画グループ担任
平成29年４月	当社副社長 CEO補佐兼情報・商品戦略グループ担任
平成29年５月	当社副社長 CEO補佐
平成29年６月	当社代表取締役副社長 CEO補佐(現任)
平成29年６月	東海東京証券株式会社取締役(現任)

(注)３

46,100

取締役

―

早　川　敏　之

昭和31年４月１日生


昭和53年４月	株式会社東海銀行入行
平成18年１月	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行名古屋駅前支社長
平成19年９月	当社執行役員
平成20年４月	当社常務執行役員
平成21年４月	東海東京証券株式会社常務執行役員コーポレート・ソリューション部門担当
平成22年４月	同社常務執行役員トヨタ事業本部副本部長
平成23年５月	同社常務執行役員本店営業本部長
平成24年４月	浜銀ＴＴ証券株式会社代表取締役副社長
平成26年４月	当社専務執行役員戦略事業グループ担任
平成27年４月	東海東京証券株式会社代表取締役社長最高執行責任者(COO)(現任)
平成27年６月	当社取締役(現任)

(注)３

65,600

取締役

取締役会

議長

水　野　一　郎

昭和19年３月10日生


昭和41年４月	三菱商事株式会社入社
平成３年５月	同社企業情報部長
平成５年10月	同社為替部長
平成７年５月	三菱コーポレイション・ファイナンス・ピーエルシー(ロンドン)社長
平成９年６月	三菱商事株式会社財務部長
平成13年６月	同社執行役員新機能事業グループCFO
平成15年４月	同社常務執行役員コーポレート担当役員(CFO)
平成15年６月	同社代表取締役常務執行役員コーポレート担当役員(CFO)
平成18年４月	同社代表取締役兼副社長執行役員(CFO)
平成22年６月	東海東京証券株式会社取締役
平成25年６月	当社取締役(現任)

(注)３

―

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

─

中　山　恒　博

昭和23年１月20日生


昭和46年４月	株式会社日本興業銀行入行
平成11年６月	同行執行役員営業第一部長
平成12年９月	株式会社みずほホールディングス常務執行役員
平成14年４月	株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員
平成16年４月	同行取締役副頭取
平成19年４月	メリルリンチ日本証券株式会社顧問
平成19年５月	同社代表取締役会長
平成20年11月	同社代表取締役会長兼社長
平成21年３月	同社代表取締役会長兼社長(兼)バンク・オブ・アメリカ・グループ在日代表
平成22年７月	メリルリンチ日本証券株式会社代表取締役会長
平成29年６月	同社取締役
平成29年７月	同社特別顧問
平成30年６月	当社取締役(現任)

(注)３

―

取締役

(監査等委員)

―

岡　島　眞　人

昭和34年５月26日生


昭和58年４月	東京証券株式会社(現当社)入社
平成15年２月	当社財務部長
平成21年４月	当社財務企画部長兼東海東京証券株式会社財務部長
平成22年４月	当社執行役員総合企画グループ長兼財務企画部長
平成23年５月	当社執行役員総合企画グループ副担任
平成25年４月	当社常務執行役員総合企画グループ副担任
平成25年10月	東海東京証券株式会社常務執行役員オペレーション本部長兼資金部長
平成25年11月	同社常務執行役員オペレーション本部長
平成27年４月	当社常務執行役員
平成27年６月	当社常勤監査役
平成27年６月	東海東京証券株式会社監査役
平成28年６月	当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)４

36,400

取締役

(監査等委員)

─

安　田　三　洋

昭和24年１月11日生


昭和52年４月	弁護士登録
昭和62年１月	三井安田法律事務所パートナー
平成17年５月	外国共同事業法律事務所リンクレーターズパートナー
平成19年７月	西村あさひ法律事務所パートナー
平成27年３月	丸の内国際法律事務所顧問(現任)
平成27年６月	当社監査役
平成28年６月	当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)４

22,000

取締役

(監査等委員)

―

井　上　恵　介

昭和24年８月６日生


昭和48年４月	住友生命保険相互会社入社
平成11年７月	同社取締役
平成13年10月	同社常務取締役
平成14年４月	同社常務取締役嘱常務執行役員
平成14年６月	住友ライフ・インベストメント株式会社代表取締役社長兼CEO
平成14年12月	三井住友アセットマネジメント株式会社代表取締役社長兼CEO
平成19年７月	住友生命保険相互会社代表取締役専務執行役員
平成21年４月	三井生命保険株式会社副社長執行役員
平成21年６月	同社取締役副社長執行役員
平成24年４月	住友生命保険相互会社常任顧問
平成25年７月	麻布経済研究所代表(現任)
平成28年４月	当社非常勤顧問
平成28年６月	当社取締役(監査等委員)(現任)
平成29年９月	カーディフ損害保険株式会社監査役(現任)

(注)４

―

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

―

乾　　　文　男

昭和22年10月７日生


昭和45年４月	大蔵省入省
昭和62年１月	在カナダ日本国大使館参事官
平成３年６月	主計局主計官
平成６年７月	理財局総務課長
平成７年５月	内閣総理大臣秘書官
平成８年１月	関東信越国税局長
平成９年７月	国税庁課税部長
平成10年６月	金融監督庁監督部長
平成13年１月	金融庁総務企画局長
平成13年７月	日本政策投資銀行理事
平成20年６月	一般社団法人投資信託協会副会長
平成27年６月	一般社団法人金融財政事情研究会会長 (現任)
平成27年７月	東京海上日動火災保険株式会社顧問
平成29年６月	当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)４

―

計

560,400

(注) １　水野一郎及び中山恒博は、社外取締役であります。

２　安田三洋、井上恵介及び乾文男の３氏は、監査等委員である社外取締役であります。

３　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　岡島眞人、安田三洋、井上恵介及び乾文男の４氏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　当社及び主要な子会社である東海東京証券株式会社の役員(執行役員等を含む。)は、男性58名　女性２名(役員のうち女性の比率3.3％)であります。

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

ⅰ　企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を、経営上の重要課題の一つとして位置づけております。そのために、迅速な意思決定と業務執行が行える体制を整えるとともに、経営の公正性と透明性を高め、あらゆるステークホルダーの皆様から信頼を獲得し、継続的に企業価値の向上を図ることを目的として、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。

また、継続的な企業価値の向上を実現するためには、株主・投資家をはじめとする、あらゆるステークホルダーの皆様との協働も必要不可欠であると考えております。

このような考えのもと、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を以下のとおり定めております。

＜コーポレートガバナンス基本方針＞

１　当社は、株主の権利を尊重し、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備及び株主の実質的な平等性の確保に努めてまいります。

２　当社は、株主、顧客、取引先、社員及び地域社会をはじめとする、様々なステークホルダーとの適切な協働に努めるとともに、健全な事業活動を尊重する企業文化・風土を醸成してまいります。

３　当社は、法令等に基づく適切な情報開示のみならず、自主的な情報開示を行い、経営の公正性と透明性の確保に努めてまいります。

４　当社は、取締役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速・果断な意思決定を行うことを可能とする体制の整備に努めてまいります。

５　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、積極的なＩＲ活動などを通じて、株主との建設的な対話を行ってまいります。

当社は、監査等委員である取締役が、適法性監査に加え、妥当性監査を行うことによる監査・監督機能の強化、また、取締役会から業務執行取締役への重要な業務執行の決定の委任による意思決定の迅速化及び取締役会における議論の深化を目的に、「監査等委員会設置会社」を採用しております。

当社の取締役会は、経営方針・経営戦略等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として、社外取締役５名(うち監査等委員である取締役３名)及び社内取締役４名(うち監査等委員である取締役１名)の９名で構成され、取締役会議長は社外取締役が務めています。原則として月１回開催しております。取締役会を構成する取締役を、日常業務を遂行する「業務執行取締役」と業務執行取締役以外の「非業務執行取締役」により構成されるものとし、業務執行を担当する取締役と主として業務執行の監督機能を担うそれ以外の取締役に役割を明確にし、取締役会の実効性の確保を図っております。また、意思決定の迅速化を図り、業務執行機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。

当社の監査等委員会は、社内取締役１名、社外取締役３名で構成されております。監査等委員会は、監査等委員会規則に基づき、原則として毎月開催し、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を職務としております。また、内部監査部門に対する監査命令及び報告聴取を通じ、業務遂行状況に関する事項の報告を受けております。

当社は、経営の透明性と健全性を高める観点から、豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を相当数招聘し、取締役会、監査等委員会における牽制機能を強化しております。

このほか、当社は最高経営責任者及びその指名する取締役・執行役員で構成する機関として、会社業務の全般的な執行方針を協議する経営会議を、コンプライアンス、リスク管理及び災害等危機管理に関する事項を協議する総合リスク管理委員会を設置し、原則としてそれぞれ月２回、月１回開催しております。

＜コーポレート・ガバナンスの概要図＞

ⅱ　内部統制システムの整備の状況

当社は、業務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制システム整備の基本方針」を以下のとおり制定し、その遵守に努めております。

a　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社における取締役会は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役(「業務執行取締役」及び「非業務執行取締役」)で構成する。

・取締役会は、当社の取締役及び使用人の法令諸規則等の遵守体制として、グループ・コンプライアンス基本方針、グループ倫理行動基準等の基本的な規範等を制定し、これらの実施に努める。

・取締役会は、法令諸規則等の遵守に関する実効性を確保するため、法令遵守体制を確立する施策等の答申を行う組織として総合リスク管理委員会を、コンプライアンスに関する統括、指導、モニタリング等を行う専門部署として総合リスク・コンプライアンス部を設置する。また、内部監査を通じ業務遂行状況のチェックを行う組織として監査等委員会の配下に監査部を設置する。各組織は、把握したコンプライアンス実施状況を、取締役会又は監査等委員会に報告する。

・違法行為の抑止、早期発見、是正を図ることを目的とした社内通報制度(グループ・コンプライアンス・ホットライン)を整備し、その実効性の確保に努める。

・反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引を一切行わない体制を整備する。

b　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・各種社内規程に基づき、次に掲げる文書(電磁的記録を含むものとする。)を関連資料とともに、保存及び管理し、必要に応じて取締役及び監査等委員の閲覧可能な体制を整備する。

- 株主総会議事録

- 取締役会議事録

- 監査等委員会議事録

- 経営会議議事録

- 重要な職務執行及び決裁に係る情報(稟議書・契約書等)

c　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理規程に基づき、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、当社並びに子会社全体のリスクを統合的に管理し、リスク管理体制の明確化に努める。

・総合リスク管理委員会を設置して各部署ごとのリスク管理の状況を把握・管理し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。

d　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会の議論の活性化と意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入する。

・会社業務の全般的な執行方針を協議するため、最高経営責任者及びその指名する取締役並びに執行役員からなる経営会議を設置する。

・取締役会規則に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制を整備する。

e　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社及び子会社における内部統制システムの構築を目指し、これらの緊密な連携のもと、必要な子会社への指導・支援を実施する。

・子会社に対し、関係会社管理規程に基づき、経営及び財務事項の管理を実施して、コンプライアンス体制、リスク管理体制の整備を指導するとともに、内部監査規程に基づき、社内検査及び子会社監査を実施し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。

・子会社に対して、その財務内容を把握するために、四半期毎に決算を取締役会に報告させる。

f　監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

・取締役は、監査等委員会の求めにより、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人(以下、「補助使用人等」という。)として、適切な人材を選任する。

・補助使用人等の人事については、適切な職務の遂行の妨げにならないよう、監査等委員会の意見を尊重する等、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性の確保に留意する。

・補助使用人等に対する指示の実効性の確保に努める。

g　取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

・取締役は、法定の事項、及び業務モニタリングの結果、並びに社内通報制度の通報の状況について、定期的又は臨時に、監査等委員又は監査等委員会へ報告する。

・監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人、取締役、使用人その他の者から、それぞれ報告を受ける。

・当社は、監査等委員会に報告を行った取締役、使用人その他の者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものとする。

h　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・最高経営責任者及び監査等委員並びに会計監査人は、相互の意思疎通を図るため、定期的に意見交換の場を持つ。

・監査等委員が法律・会計の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。

・監査等委員は、その職務の執行について生ずる費用について、会社から前払又は償還を受けることができる。

i　財務報告に係る内部統制

・当社は、財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を適切に整備し、運用する。

ⅲ　コンプライアンス及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、コンプライアンス体制としまして、「グループ・コンプライアンス基本方針」、「グループ倫理行動基準」等の基本的な規範等を制定し、法令諸規則の遵守に関する実効性の確保に努めております。また、リスク管理体制としましては、「リスク管理基本方針」、「リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、当社及び子会社全体のリスクを統合的に管理しております。さらに、災害等の危機管理体制としましては、「災害等危機管理基本方針」、「災害等危機管理規程」に基づき、責任の所在を明確にして総合的かつ計画的な防災・応急・復旧態勢の整備及び推進を図っております。

また、これらの各種リスクに関する統括、指導、モニタリング等を行う専門部署として総合リスク・コンプライアンス部を設置しております。

ⅳ　情報セキュリティー体制の整備の状況

当社は、保有する各種情報を適切に保護・管理するため、「グループ情報管理基本方針」並びに「情報管理規程」及び「システムリスク管理規程」を制定し、情報管理統括責任者及びシステムリスク管理統括責任者を中心に管理体制を構築しております。

また、個人情報保護法の遵守のため、「個人情報保護方針」等各種規程の制定など社内体制の整備に努めております。

ⅴ　責任限定契約の概要

当社は、取締役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第１項の規定に基づき、当社との間で同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は以下のとおりであります。

・取締役(業務執行取締役等である者を除く。)がその任務を怠ったことにより当社に対して損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項第１号ハ及び第２号に規定される金額の合計額を限度として責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)がその責任の原因となった職務の遂行について善意でありかつ重大な過失がないときに限るものとする。

②　内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況

ⅰ　内部監査

内部監査につきましては、監査部(４名。その他、東海東京証券株式会社に勤務する従業員７名が当社監査部を兼務しております。)が社内監査及び子会社監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告し、監査等委員会は取締役会に報告しております。監査部を執行組織から分離し、監査等委員会の下に位置づけ、その独立性と実効性を確保しております。

ⅱ　監査等委員会監査

当社の監査等委員会は、内部統制システムの構築・運用とそれに対する監視及び検証を前提として、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等からの報告聴取のほか、重要な書類の閲覧、監査部に対する監査命令及び報告聴取、会計監査人からの報告聴取等により、取締役の業務執行状況について監査しております。また、当社は、監査部に監査等委員会室を設置し、監査等委員会の職務を補助する補助使用人を配置しております。なお、常勤監査等委員は、当社において相当の期間、経理・財務関連業務等に従事し、財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しております。

ⅲ　会計監査

会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名、並びに監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

a　会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

指定有限責任社員　鈴木晴久(有限責任監査法人トーマツ)

指定有限責任社員　青木裕晃(有限責任監査法人トーマツ)

指定有限責任社員　神野敦生(有限責任監査法人トーマツ)

なお、継続監査年数が７年以内のため監査年数の記載は省略しております。

b　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　17名

その他　　　　29名

(注)　その他には、公認会計士試験合格者、税理士、ＩＴ監査専門家等を含んでおります。

ⅳ　内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係

a　内部監査と監査等委員会監査の連携状況

内部監査を行う監査部は、内部監査機能強化のため従来より執行組織から分離されており、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会の下に位置づけることで、その独立性と実効性を確保しております。監査等委員会は、監査部に対し監査命令及び監査結果等についての報告聴取を行い、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出しております。

b　内部監査と会計監査の連携状況

内部監査部門と会計監査人は、内部統制システムの維持・向上のため、必要に応じて意見交換を行うなど、適切な監査を行うための連携強化に努めております。

c　監査等委員会監査と会計監査の連携状況

監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査に努めております。また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。

d　内部統制部門との関係

内部統制部門は、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人に対して、内部統制システムの構築・運用の状況について適宜報告を行うほか、必要に応じて情報交換を行い、効果的な連携に努めております。

③　社外取締役

ⅰ　社外取締役

当社では、監査等委員でない社外取締役２名と監査等委員である社外取締役３名を選任しております。なお、監査等委員でない社外取締役である中山恒博、並びに監査等委員である社外取締役である安田三洋、井上恵介及び乾文男の４氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役として独立役員に指定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。

ⅱ　社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会において、一般株主と利益相反の生じない客観的・中立的な立場から、それぞれの豊富な経験からくる総合的な見地や専門的見地から積極的に助言及び提言等を実施し、取締役の職務執行を監督することにより、取締役会の意思決定及び職務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。

また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門に対する監査命令及び報告聴取、会計監査人からの報告聴取等により、取締役の業務執行状況について適切に監査する機能、役割を担っております。

ⅲ　各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

各社外取締役と当社との間に株主・投資者に影響を及ぼすおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

各社外取締役が現在及び過去において在籍の会社と当社との間の人的関係はありません。

各社外取締役が現在及び過去において在籍の一部の会社と当社との間には資本的関係がありますが、いずれも主要株主に該当せず、各社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。また、各社外取締役が保有する当社株式につきましては、「５役員の状況」に記載のとおりです。

各社外取締役が現在及び過去において在籍の一部の会社と当社との間の取引関係につきましては、一般消費者としての取引関係であるため、各社外取締役が当社との間に直接利害関係を有するものではありません。

ⅳ　社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役の独立性に関する「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたっては、当該基準を満たす、当社との間に利害関係のない社外取締役を選任しており、それぞれが当社から独立して監督機能又は監査機能を発揮し、職務を適切に遂行できるものと判断しております。

ⅴ　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、内部監査及び会計監査に係る報告を受けるなど、業務執行に対する監督機能の充実に努めております。

監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員及び内部監査部門からの報告や会計監査人との意見交換等を通じて情報収集し、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるとともに、監査の実効性を向上させるなど、監査機能の充実に努めております。

また、社外取締役は、取締役会において内部統制部門から内部統制システムの構築・運用の状況について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、適正な監督又は監査に努めております。

④　役員の報酬等

ⅰ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数


役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額				対象となる役員の員数 (名)
基本報酬 (百万円)	ストック・オプション (百万円)	賞与 (百万円)	退職慰労金 (百万円)
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	175	110	3	61	―	3
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	20	20	―	―	―	1
社外役員	58	58	―	―	―	5

ⅱ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等


氏名	連結報酬等の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額
基本報酬 (百万円)	ストック・オプション (百万円)	賞与 (百万円)	退職慰労金 (百万円)
石田　建昭	119	取締役	提出会社	61	2	36	―
取締役	東海東京証券株式会社	11	―	8	―

(注) 連結報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しております。

ⅲ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社では、役員報酬の客観性と透明性を高めるため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では、外部報酬データベースへの参加を通じて得た同業種の報酬水準を参考に、当社の役員報酬の決定に関する方針、算定方法、及び水準について取締役会並びに監査等委員会に対して答申を行っております。

⑤　取締役会で決議できる株主総会決議事項

ⅰ　自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨定款に定めております。

ⅱ　中間配当

当社は、株主へ安定的かつ適切な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

ⅲ　取締役の責任免除

当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第１項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

⑥　取締役の定数及び取締役の選任の決議要件

当社は、取締役を10名以内とする旨定款に定めております。

取締役の選任決議については、会社法第341条及び同法第342条第１項の規定に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨定款に定めております。

⑦　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上によってこれを決める旨定款に定めております。

⑧　株式の保有状況

ⅰ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式


銘柄数	127	銘柄
貸借対照表計上額の合計額	9,779	百万円

ⅱ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式


銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
国泰君安証券股分有限公司	4,905,400	1,133	取引関係の強化を図るため
国泰君安国際控股有限公司	24,000,000	873	取引関係の強化を図るため
Kenang Investment Bank Berhad	36,514,799	532	取引関係の強化を図るため
株式会社山口フィナンシャルグループ	431,000	520	取引関係の強化を図るため
株式会社御園座	805,000	454	取引関係の強化を図るため
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	574,000	401	取引関係の強化を図るため
名古屋鉄道株式会社	690,000	345	取引関係の強化を図るため
カネ美食品株式会社	100,000	336	取引関係の強化を図るため
株式会社愛知銀行	51,600	319	取引関係の強化を図るため
株式会社中京銀行	134,000	314	取引関係の強化を図るため
東亜建設工業株式会社	100,000	201	取引関係の強化を図るため
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	51,200	197	取引関係の強化を図るため
ゼリア新薬工業株式会社	110,000	188	取引関係の強化を図るため
株式会社大垣共立銀行	564,000	186	取引関係の強化を図るため
株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ	50,000	166	取引関係の強化を図るため
株式会社ＡＴグループ	38,000	100	取引関係の強化を図るため
株式会社名古屋銀行	23,000	92	取引関係の強化を図るため
名糖産業株式会社	59,300	87	取引関係の強化を図るため
岡谷鋼機株式会社	5,000	39	取引関係の強化を図るため
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社	9,500	33	取引関係の強化を図るため

みなし保有株式


銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
三菱ＵＦＪリース株式会社	2,420,000	1,343	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
トヨタ自動車株式会社	141,700	856	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
小野薬品工業株式会社	300,000	691	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	120,000	463	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
株式会社マキタ	100,000	390	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
スズキ株式会社	39,000	180	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
株式会社サンゲツ	95,400	177	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
日本証券金融株式会社	299,500	177	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
中部鋼板株式会社	101,000	65	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
中部証券金融株式会社	21,000	54	退職給付信託(議決権行使の指図権限)

(注) みなし保有株式の貸借対照表計上額は、期末日の時価を記載しております。

(当事業年度)

特定投資株式


銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
国泰君安証券股分有限公司	4,905,400	1,131	取引関係の強化を図るため
国泰君安国際控股有限公司	24,000,000	734	取引関係の強化を図るため
株式会社御園座	805,000	624	取引関係の強化を図るため
Kenang Investment Bank Berhad	36,514,799	593	取引関係の強化を図るため
株式会社山口フィナンシャルグループ	431,000	555	取引関係の強化を図るため
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	574,000	400	取引関係の強化を図るため
名古屋鉄道株式会社	138,000	372	取引関係の強化を図るため
カネ美食品株式会社	100,000	327	取引関係の強化を図るため
ゼリア新薬工業株式会社	110,000	234	取引関係の強化を図るため
東亜建設工業株式会社	100,000	225	取引関係の強化を図るため
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	51,200	220	取引関係の強化を図るため
株式会社中京銀行	89,300	207	取引関係の強化を図るため
株式会社愛知銀行	34,400	184	取引関係の強化を図るため
株式会社大垣共立銀行	56,400	151	取引関係の強化を図るため
株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ	50,000	126	取引関係の強化を図るため
株式会社ＡＴグループ	38,000	106	取引関係の強化を図るため
名糖産業株式会社	59,300	94	取引関係の強化を図るため
株式会社名古屋銀行	23,000	90	取引関係の強化を図るため
岡谷鋼機株式会社	5,000	60	取引関係の強化を図るため
シーキューブ株式会社	65,900	42	取引関係の強化を図るため

みなし保有株式


銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
三菱ＵＦＪリース株式会社	2,420,000	1,510	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
小野薬品工業株式会社	300,000	988	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
トヨタ自動車株式会社	141,700	967	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
株式会社マキタ	100,000	520	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	120,000	516	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
スズキ株式会社	39,000	223	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
株式会社サンゲツ	95,400	210	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
日本証券金融株式会社	299,500	195	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
中部鋼板株式会社	101,000	80	退職給付信託(議決権行使の指図権限)
株式会社メイコー	39,000	71	退職給付信託(議決権行使の指図権限)

(注) みなし保有株式の貸借対照表計上額は、期末日の時価を記載しております。

ⅲ 保有目的が純投資目的である投資株式


	前事業年度	当事業年度
貸借対照表計上額の合計額 (百万円)	貸借対照表計上額の合計額 (百万円)	受取配当金の合計額 (百万円)	売却損益の合計額 (百万円)	評価損益の合計額 (百万円)
非上場株式	0	0	―	―	△0
非上場株式以外の株式	―	―	―	―	―

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】


区分	前連結会計年度		当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	23	8	41	2
連結子会社	37	5	56	6
計	61	13	97	8

(前連結会計年度)

当社の連結子会社のうち東海東京証券香港、東海東京証券ヨーロッパ、東海東京シンガポール、東海東京グローバル・インベストメンツ・プライベート・リミテッド、Tokai Tokyo Japan Phoenix Fund Limited及びTokai Tokyo Japan Phoenix Master Fund Limitedについては、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属している公認会計士等に財務諸表の監査を受けており、当連結会計年度において東海東京証券香港は、Deloitte Touche Tohmatsuに355千香港ドルを、東海東京証券ヨーロッパは、Deloitte LLPに17千英ポンドを、東海東京シンガポールは、Deloitte＆Touche LLPに36千シンガポールドルを、東海東京グローバル・インベストメンツ・プライベート・リミテッドは、Deloitte＆Touche LLPに26千シンガポールドルを、Tokai Tokyo Japan Phoenix Fund Limitedは、Deloitte＆Touche LLPに７千米ドルを、Tokai Tokyo Japan Phoenix Master Fund Limitedは、Deloitte＆Touche LLPに24千米ドルの監査報酬を支払っております。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社のうち東海東京証券香港、東海東京証券ヨーロッパ、東海東京シンガポール、東海東京グローバル・インベストメンツ・プライベート・リミテッド、Tokai Tokyo Japan Phoenix Fund Limited及びTokai Tokyo Japan Phoenix Master Fund Limitedについては、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属している公認会計士等に財務諸表の監査を受けており、当連結会計年度において東海東京証券香港は、Deloitte Touche Tohmatsuに362千香港ドルを、東海東京証券ヨーロッパは、Deloitte LLPに17千英ポンドを、東海東京シンガポールは、Deloitte＆Touche LLPに35千シンガポールドルを、東海東京グローバル・インベストメンツ・プライベート・リミテッドは、Deloitte＆Touche LLPに32千シンガポールドルを、Tokai Tokyo Japan Phoenix Fund Limitedは、Deloitte＆Touche LLPに７千米ドルを、Tokai Tokyo Japan Phoenix Master Fund Limitedは、Deloitte＆Touche LLPに24千米ドルの監査報酬を支払っております。 ##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に英文連結財務諸表に係る監査業務及び取締役会の実効性分析・評価推進に関する助言業務について対価を支払っております。

(当連結会計年度)

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に英文連結財務諸表に係る監査業務について対価を支払っております。

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。

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第５【経理の状況】

１連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)並びに同規則第46条及び第68条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

２監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)の連結財務諸表及び第106期事業年度(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

３連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保し、会計基準等の内容を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入して、会計基準の新設、改正等に関する内容の把握に努めております。

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１【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】


					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当連結会計年度 (平成30年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		※２ 72,683	※２ 90,594
		預託金		37,506	45,830
			顧客分別金信託	36,900	45,000
			その他の預託金	606	830
		トレーディング商品		※２ 292,495	※２ 388,099
			商品有価証券等	289,264	384,823
			デリバティブ取引	3,230	3,276
		信用取引資産		44,610	57,297
			信用取引貸付金	31,880	52,161
			信用取引借証券担保金	12,730	5,135
		有価証券担保貸付金		214,992	289,117
			借入有価証券担保金	214,992	289,117
		立替金		1,252	1,170
		短期差入保証金		※２ 18,995	15,411
		短期貸付金		156	157
		有価証券		0	3,000
		未収収益		1,725	2,417
		繰延税金資産		1,254	1,228
		その他		2,912	9,058
		貸倒引当金		△32	△50
		流動資産合計		688,551	903,332
	固定資産
		有形固定資産		※１ 8,561	※１ 8,127
			建物	2,887	2,538
			器具備品	2,011	1,811
			土地	3,663	3,777
		無形固定資産		5,696	5,486
			のれん	1,671	2,060
			ソフトウエア	2,262	2,198
			電話加入権	129	36
			その他	1,633	1,190
		投資その他の資産		39,627	48,674
			投資有価証券	※２、※５ 34,054	※２、※５ 40,969
			長期差入保証金	2,416	3,161
			退職給付に係る資産	2,317	3,542
			その他	1,244	1,386
			貸倒引当金	△405	△385
		固定資産合計		53,884	62,289
	資産合計			742,435	965,621


					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当連結会計年度 (平成30年３月31日)
負債の部
	流動負債
		トレーディング商品		192,454	281,709
			商品有価証券等	185,261	276,368
			デリバティブ取引	7,192	5,340
		約定見返勘定		7,540	21,952
		信用取引負債		9,132	19,413
			信用取引借入金	※２ 6,182	※２ 17,879
			信用取引貸証券受入金	2,950	1,534
		有価証券担保借入金		131,164	197,538
			有価証券貸借取引受入金	※２ 131,164	※２ 197,538
		預り金		32,925	35,794
		受入保証金		8,360	12,794
		短期借入金		※２ 80,488	※２ 78,752
		短期社債		9,300	12,000
		1年内償還予定の社債		31,044	29,594
		未払法人税等		1,860	4,090
		賞与引当金		2,244	3,222
		役員賞与引当金		46	61
		その他		3,836	7,583
		流動負債合計		510,399	704,507
	固定負債
		社債		8,983	16,200
		長期借入金		※２ 61,731	64,906
		繰延税金負債		1,741	2,804
		役員退職慰労引当金		103	63
		退職給付に係る負債		458	208
		その他		1,338	1,468
		固定負債合計		74,357	85,652
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		449	611
		特別法上の準備金合計		※４ 449	※４ 611
	負債合計			585,206	790,771


				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当連結会計年度 (平成30年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	36,000	36,000
		資本剰余金	33,016	28,958
		利益剰余金	90,693	108,761
		自己株式	△7,572	△6,188
		株主資本合計	152,137	167,531
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,439	2,519
		為替換算調整勘定	△251	△168
		退職給付に係る調整累計額	1,986	2,745
		その他の包括利益累計額合計	3,175	5,097
	新株予約権		443	556
	非支配株主持分		1,472	1,664
	純資産合計		157,229	174,849
負債純資産合計			742,435	965,621

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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】


				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業収益
	受入手数料		26,934	35,907
		委託手数料	12,930	17,415
		引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	738	811
		募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	6,916	7,844
		その他の受入手数料	6,349	9,836
	トレーディング損益		35,737	45,095
	金融収益		2,741	4,258
	営業収益計		65,412	85,261
金融費用			1,684	2,342
純営業収益			63,728	82,919
販売費及び一般管理費
	取引関係費		11,187	13,827
	人件費		※１ 25,336	※１ 31,110
	不動産関係費		6,071	6,797
	事務費		7,215	8,043
	減価償却費		1,770	1,944
	租税公課		1,258	1,521
	その他		1,389	2,227
	販売費及び一般管理費合計		54,230	65,472
営業利益			9,497	17,446
営業外収益
	受取配当金		833	699
	受取家賃		526	518
	持分法による投資利益		2,058	1,963
	投資事業組合運用益		298	289
	その他		218	222
	営業外収益合計		3,935	3,693
営業外費用
	投資事業組合運用損		103	127
	為替差損		36	18
	その他		23	54
	営業外費用合計		163	200
経常利益			13,269	20,939


			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
特別利益
	固定資産売却益	※２ 43	－
	投資有価証券売却益	1,189	881
	持分変動利益	851	－
	負ののれん発生益	－	11,160
	事業譲渡益	850	－
	新株予約権戻入益	1	0
	特別利益合計	2,935	12,042
特別損失
	減損損失	－	626
	関係会社株式売却損	－	173
	投資有価証券売却損	0	44
	投資有価証券評価損	－	63
	ゴルフ会員権評価損	0	34
	歩合外務員退職慰労金	－	152
	金融商品取引責任準備金繰入れ	9	146
	特別損失合計	9	1,240
税金等調整前当期純利益		16,195	31,742
法人税、住民税及び事業税		3,989	8,831
過年度法人税等		－	99
法人税等調整額		204	△2,697
法人税等合計		4,193	6,233
当期純利益		12,002	25,509
非支配株主に帰属する当期純利益		11	111
親会社株主に帰属する当期純利益		11,990	25,397

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【連結包括利益計算書】


			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
当期純利益		12,002	25,509
その他の包括利益
	その他有価証券評価差額金	△604	1,059
	為替換算調整勘定	△237	82
	退職給付に係る調整額	△509	738
	持分法適用会社に対する持分相当額	58	47
	その他の包括利益合計	※１ △1,292	※１ 1,927
包括利益		10,709	27,436
（内訳）
	親会社株主に係る包括利益	10,696	27,325
	非支配株主に係る包括利益	13	111

0105040_honbun_0469000103004.htm

③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)


	(単位：百万円)
	株主資本
資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	36,000	33,473	85,537	△6,390	148,619
当期変動額
剰余金の配当			△6,834		△6,834
親会社株主に帰属する当期純利益			11,990		11,990
自己株式の取得				△1,693	△1,693
自己株式の処分		△477		512	34
自己株式の消却					－
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動		20			20
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	△456	5,155	△1,181	3,517
当期末残高	36,000	33,016	90,693	△7,572	152,137


	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計
当期首残高	2,026	△10	2,454	4,469	327	1,787	155,204
当期変動額
剰余金の配当							△6,834
親会社株主に帰属する当期純利益							11,990
自己株式の取得							△1,693
自己株式の処分							34
自己株式の消却							－
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動							20
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△586	△240	△467	△1,293	116	△314	△1,492
当期変動額合計	△586	△240	△467	△1,293	116	△314	2,025
当期末残高	1,439	△251	1,986	3,175	443	1,472	157,229

当連結会計年度(自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)


	(単位：百万円)
	株主資本
資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	36,000	33,016	90,693	△7,572	152,137
当期変動額
剰余金の配当			△7,329		△7,329
親会社株主に帰属する当期純利益			25,397		25,397
自己株式の取得				△2,673	△2,673
自己株式の処分		△5		45	39
自己株式の消却		△4,011		4,011	－
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動		△40			△40
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	△4,057	18,068	1,383	15,394
当期末残高	36,000	28,958	108,761	△6,188	167,531


	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計
当期首残高	1,439	△251	1,986	3,175	443	1,472	157,229
当期変動額
剰余金の配当							△7,329
親会社株主に帰属する当期純利益							25,397
自己株式の取得							△2,673
自己株式の処分							39
自己株式の消却							－
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動							△40
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,079	82	758	1,921	112	191	2,224
当期変動額合計	1,079	82	758	1,921	112	191	17,619
当期末残高	2,519	△168	2,745	5,097	556	1,664	174,849

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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】


			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	16,195	31,742
	減価償却費	1,770	1,944
	のれん償却額	－	202
	持分法による投資損益（△は益）	△2,058	△1,963
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△318	△173
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20	△25
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△929	△9
	受取利息及び受取配当金	△3,575	△4,958
	支払利息	1,684	2,342
	減損損失	－	626
	固定資産売却損益（△は益）	△43	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,188	△837
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	63
	持分変動損益（△は益）	△851	－
	負ののれん発生益	－	△11,160
	事業譲渡損益（△は益）	△850	－
	ゴルフ会員権評価損	0	34
	新株予約権戻入益	△1	△0
	歩合外務員退職慰労金	－	152
	顧客分別金信託の増減額（△は増加）	△9,635	△7,300
	トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	△33,260	△91,890
	トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	55,342	89,254
	信用取引資産の増減額（△は増加）	△4,065	△7,849
	信用取引負債の増減額（△は減少）	4,254	7,863
	有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	△80,949	△74,125
	有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	62,625	66,374
	預り金の増減額（△は減少）	14,647	3,212
	受入保証金の増減額（△は減少）	△2,170	4,087
	その他の資産の増減額（△は増加）	△6,211	△3,280
	その他の負債の増減額（△は減少）	△6,820	19,114
	小計	3,613	23,439
	利息及び配当金の受取額	3,682	4,884
	利息の支払額	△1,566	△2,312
	法人税等の支払額	△2,785	△6,679
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,944	19,332


			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△761	△540
	有形固定資産の売却による収入	1,497	5
	無形固定資産の取得による支出	△592	△1,262
	投資有価証券の取得による支出	△3,710	△3,776
	投資有価証券の売却による収入	4,536	10,772
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,118	※２ △4,059
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△796
	関係会社株式の取得による支出	△4,947	－
	差入保証金の差入による支出	△446	△191
	差入保証金の回収による収入	97	139
	その他	△1,060	△879
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,507	△588
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△760	△3,104
	長期借入れによる収入	42,900	4,300
	長期借入金の返済による支出	△1,200	△1,240
	短期社債の発行による収入	48,200	54,800
	短期社債の償還による支出	△48,700	△52,100
	社債の発行による収入	43,995	45,940
	社債の償還による支出	△41,861	△40,123
	ストックオプションの行使による収入	29	33
	自己株式の取得による支出	△1,692	△2,671
	自己株式の純増減額（△は増加）	△1	△1
	配当金の支払額	△6,834	△7,329
	非支配株主からの払込みによる収入	2,400	50
	非支配株主への払戻による支出	△106	－
	非支配株主への配当金の支払額	△32	△8
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△166	△50
	その他	△305	△111
	財務活動によるキャッシュ・フロー	35,864	△1,617
現金及び現金同等物に係る換算差額		△396	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		29,903	17,160
現金及び現金同等物の期首残高		44,615	72,043
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,475	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 72,043	※１ 89,204

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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　24社(当連結会計年度末現在)

連結子会社の名称

東海東京証券株式会社

髙木証券株式会社

株式会社東海東京調査センター

東海東京アセットマネジメント株式会社

東海東京インベストメント株式会社

東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社

東海東京アカデミー株式会社

東海東京サービス株式会社

東海東京ビジネスサービス株式会社

株式会社ＥＴＥＲＮＡＬ

株式会社メビウス

ピナクル株式会社

Ｍ２キャピタル株式会社

東海東京証券香港

東海東京証券ヨーロッパ

東海東京証券アメリカ

東海東京シンガポール

東海東京グローバル・インベストメンツ・プライベート・リミテッド

ＴＴＩ中部ベンチャー１号投資事業有限責任組合

バリューアップ投資事業有限責任組合

Tokai Tokyo Japan Phoenix Fund Limited

Tokai Tokyo Japan Phoenix Master Fund Limited

Asia-Pacific Rising Fund Limited

Asia-Pacific Rising Master Fund Limited

当連結会計年度において、平成29年４月に宇都宮証券株式会社の株式を一部譲渡したことにより、議決権の所有割合が低下したため、同社を連結の範囲から除外し、持分法適用関連会社へ変更しております。

平成29年４月に髙木証券株式会社の株式を取得したことにより、同社及びその子会社である髙木ビジネスサービス株式会社を連結の範囲に含めております。なお、髙木ビジネスサービス株式会社は、平成30年１月に清算結了したため連結の範囲から除外しております。

平成29年９月にピナクル株式会社の株式を取得したことにより、同社及びその子会社であるＭ２キャピタル株式会社を連結の範囲に含めております。

平成29年10月に子会社の株式会社ＥＴＥＲＮＡＬが株式会社メビウスの株式を取得したことにより、同社を連結の範囲に含めております。 (2) 主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

２持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数　 9社

持分法を適用した関連会社の名称

ワイエム証券株式会社

浜銀ＴＴ証券株式会社

西日本シティＴＴ証券株式会社

池田泉州ＴＴ証券株式会社

ほくほくＴＴ証券株式会社

宇都宮証券株式会社

エース証券株式会社

オールニッポン・アセットマネジメント株式会社

PHILLIP TOKAI TOKYO INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.

当連結会計年度において、平成29年４月に宇都宮証券株式会社の株式を一部譲渡したことにより、議決権の所有割合が低下したため、同社を連結の範囲から除外し、持分法適用関連会社へ変更しております。(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

該当事項はありません。３連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、海外子会社９社及び投資事業有限責任組合２社の決算日は12月31日であり、当該決算日現在の財務諸表を使用して、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行って連結しております。また、ピナクル株式会社、Ｍ２キャピタル株式会社の２社の決算日は８月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しており、他の11社は３月31日であります。

４会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① トレーディングの目的及び範囲

取引所等有価証券市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差を利用して利益を得ること及びこれら取引により生じる損失を減少させることをトレーディングの目的としており、その範囲は有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引等の取引であります。

② トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法

トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法を採用しております。

③ トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法

トレーディング商品に属さない有価証券等については、以下の評価基準及び評価方法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価等をもって連結貸借対照表価額とし、移動平均法による取得原価との評価差額を全部純資産直入する方法によっております。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法によっております。 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

主として、定率法を採用しております。ただし、当社及び国内連結子会社は、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　２～50年

器具備品　　２～20年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

主として、定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。

子会社の買収により取得した無形固定資産については、その効果が及ぶと見積もられる期間にわたり、効果の発現する態様にしたがって償却しております。 (3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討のうえ、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法により算出した支給見込額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

一部の国内連結子会社は役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づき算出した期末退職慰労金要支給見積額を計上しております。　(4) 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び国内連結子会社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により費用処理しております。 (5) 特別法上の準備金の計上基準

金融商品取引責任準備金

有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、「金融商品取引法」第46条の５の規定に基づく「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。 (6) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、主に連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。 (7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数の均等償却により償却しております。 (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び当座預金、普通預金等の随時引き出し可能な預金からなっております。 (9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。 ###### (未適用の会計基準等)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号平成30年３月30日)

「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号平成30年３月30日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

平成34年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

(連結貸借対照表関係)

※１有形固定資産より控除した減価償却累計額


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)		当連結会計年度 (平成30年３月31日)
	7,602	百万円	8,558	百万円

※２担保に供している資産

前連結会計年度(平成29年３月31日)


担保資産の対象となる債務		担保に供している資産
科目	期末残高 (百万円)	現金及び預金 (百万円)	トレーディング商品 (百万円)	短期差入保証金 (百万円)	投資有価証券 (百万円)	計 (百万円)
信用取引借入金	6,182	－	570	30	－	600
有価証券貸借取引受入金	131,164	－	93,162	－	－	93,162
短期借入金	37,400	178	95,403	－	－	95,581
金融機関借入金	37,000	178	94,973	－	－	95,151
証券金融会社借入金	400	－	430	－	－	430
長期借入金	200	－	－	－	416	416
計	174,946	178	189,135	30	416	189,760

(注) １担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。

２上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券3,849百万円、短期借入有価証券50,486百万円を担保として差入れております。なお、このほかに先物取引証拠金代用等として、トレーディング商品15百万円を差入れております。

３担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。

当連結会計年度(平成30年３月31日)


担保資産の対象となる債務		担保に供している資産
科目	期末残高 (百万円)	現金及び預金 (百万円)	トレーディング商品 (百万円)	投資有価証券 (百万円)	計 (百万円)
信用取引借入金	17,879	－	570	1,571	2,141
有価証券貸借取引受入金	197,538	－	159,975	－	159,975
短期借入金	37,600	0	83,520	437	83,957
金融機関借入金 (うち1年内返済予定長期借入金)	37,200 (200)	0	83,090	437	83,527
証券金融会社借入金	400	－	430	－	430
計	253,017	0	244,065	2,008	246,074

(注) １担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。

２上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券5,232百万円、短期借入有価証券51,176百万円、受入保証金代用有価証券400百万円を担保として差入れております。なお、このほかに営業保証供託金として、トレーディング商品15百万円を差入れております。

３担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。

※３差入れをした有価証券及び差入れを受けた有価証券の時価額

(1) 差入れをした有価証券の時価額


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)		当連結会計年度 (平成30年３月31日)
信用取引貸証券	3,090	百万円	1,562	百万円
信用取引借入金の本担保証券	5,957		17,791
短期貸付有価証券	131,517		198,297
差入保証金代用有価証券	8,916		9,348


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)		当連結会計年度 (平成30年３月31日)
信用取引貸付金の本担保証券	30,222	百万円	47,501	百万円
信用取引借証券	12,391		5,106
短期借入有価証券	226,295		297,792
受入証拠金代用有価証券	9,260		10,309
受入保証金代用有価証券	27,695		35,599
その他	738		995

金融商品取引責任準備金

「金融商品取引法」第46条の５の規定に基づき計上しております。 ※５非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)		当連結会計年度 (平成30年３月31日)
投資有価証券(株式)	19,345	百万円	21,899	百万円

(連結損益計算書関係)

※１人件費に含まれる引当金繰入額の内訳


	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
賞与引当金繰入れ	2,244	百万円	3,222	百万円
役員賞与引当金繰入れ	46		61
退職給付費用	529		482
役員退職慰労引当金繰入れ	59		65


	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
建物及び土地	43	百万円	－	百万円

(連結包括利益計算書関係)

※１その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額


	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	563	百万円	2,593	百万円
組替調整額	△1,424		△1,056
税効果調整前	△860		1,537
税効果額	△256		477
その他有価証券評価差額金	△604		1,059
為替換算調整勘定
当期発生額	△237		82
組替調整額	－		－
税効果調整前	△237		82
税効果額	－		－
為替換算調整勘定	△237		82
退職給付に係る調整額
当期発生額	△665		1,177
組替調整額	△69		△112
税効果調整前	△734		1,064
税効果額	△224		326
退職給付に係る調整額	△509		738
持分法適用会社に対する持分相当額
当期発生額	58		47
その他の包括利益合計	△1,292		1,927

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項


株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	280,582,115	－	－	280,582,115

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項


株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	16,706,568	3,477,888	1,307,000	18,877,456

(注) １　自己株式(普通株式)の増加は、取締役会決議による自己株式の取得3,476,000株及び単元未満株式の買取請求による1,888株であります。

２　自己株式(普通株式)の減少は、第三者割当による自己株式の処分1,200,000株及び新株予約権の権利行使により新株の発行に代えて譲渡した107,000株であります。３　新株予約権に関する事項


会社名	内訳	当連結会計年度末残高 (百万円)
提出会社	ストック・オプションとしての新株予約権	443
合計		443

(1) 配当金支払額


決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	１株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成28年６月29日定時株主総会	普通株式	3,694	14.00	平成28年３月31日	平成28年６月30日
平成28年10月28日取締役会	普通株式	3,140	12.00	平成28年９月30日	平成28年11月25日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの


決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	１株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年６月29日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	3,663	14.00	平成29年３月31日	平成29年６月30日

当連結会計年度(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項


株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	280,582,115	－	10,000,000	270,582,115

(注)　会社法第178条の規定に基づく、自己株式の消却(平成29年11月10日)による減少であります。

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項


株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	18,877,456	3,461,938	10,114,000	12,225,394

(注) １　自己株式(普通株式)の増加は、平成29年10月27日開催の取締役会において自己株式の取得(取得株式総数5,000,000株、取得総額3,500百万円(上限))を決議したことに基づく自己株式の取得3,459,200株及び単元未満株式の買取請求による2,738株であります。

２　自己株式(普通株式)の減少は、自己株式の消却(平成29年11月10日)10,000,000株及び新株予約権の権利行使により新株の発行に代えて譲渡した114,000株であります。３　新株予約権に関する事項


会社名	内訳	当連結会計年度末残高 (百万円)
提出会社	ストック・オプションとしての新株予約権	556
合計		556

(1) 配当金支払額


決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	１株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成29年６月29日定時株主総会	普通株式	3,663	14.00	平成29年３月31日	平成29年６月30日
平成29年10月27日取締役会	普通株式	3,665	14.00	平成29年９月30日	平成29年11月24日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの


決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	１株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成30年６月28日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	6,200	24.00	平成30年３月31日	平成30年６月29日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係


	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
現金及び預金	72,683	百万円	90,594	百万円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	△640		△1,390
現金及び現金同等物	72,043		89,204

株式の取得により新たに髙木証券株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳(連結)等並びに髙木証券株式会社株式の取得価額と髙木証券株式会社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。


流動資産	25,894百万円
固定資産	13,484
流動負債	△9,201
固定負債	△3,120
特別法上の準備金	△23
負ののれんの発生益	△11,160
新株予約権の取得価額	△57
株式の取得価額	15,815
現金及び現金同等物	△12,177
取得のための支出(純額)	3,637

１金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、私募の取扱い、その他の金融商品取引業及び金融商品取引業に関連又は付随する業務等の主たる金融商品取引業において金融商品を保有しております。

当社グループは、これらの金融商品取引業の取り組みにおいて、取引所取引又は取引所取引以外の取引を通じて多様な顧客ニーズへの的確な情報サービスや商品を提供することを基本方針とし、取引所取引については健全な市場機能の発揮と委託取引の円滑な執行を、取引所取引以外の取引では公正な価格形成と流通の円滑化を目的としております。

また、これらの金融商品取引業を行うため、市場の状況や借入期間のバランスを調整して、銀行借入れによる間接金融のほか、短期社債及び社債の発行等による資金調達を行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループが保有する主な金融資産及び金融負債は、①顧客との相対取引又は自己売買取引によりトレーディング商品として保有している株券、債券等の有価証券及び株価指数の先物取引やオプション取引、債券の先物取引やオプション取引といった取引所取引の市場デリバティブ取引や、選択権付債券売買取引、有価証券店頭オプション取引、先物外国為替取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引といった取引所取引以外の店頭デリバティブ取引並びに投資有価証券として保有している株券等の有価証券 ②顧客の信用取引による有価証券買付代金に対する融資額の信用取引貸付金、当該融資に伴い証券金融会社から資金調達した信用取引借入金 ③機関投資家等との消費貸借取引契約による有価証券貸借取引において差入れた取引担保金である有価証券担保貸付金又は受入れた取引担保金である有価証券貸証券受入金及び買戻し条件付債券売買取引(現先取引)による買付代金相当額(又は受入れた取引担保金)である現先取引貸付金又は売却代金相当額(又は差入れた取引担保金)である現先取引借入金等であります。

これらの取引において保有する有価証券及びデリバティブ取引は、株式、金利及び為替等の市場価格が変動することにより発生する市場リスクにさらされており、信用取引貸付金、有価証券貸借取引、現先取引及び店頭デリバティブ取引においては、取引相手先が契約を履行できなくなる場合に発生する信用リスクにさらされております。更に、これらの一部の金融商品は、流動性が低いために市場の混乱等により市場において取引ができなくなる、又は通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被る危険がある市場流動性リスクにさらされております。

また、資金調達において、短期社債、社債及び金融機関借入金等の金融負債があり、これらは当社グループの業績の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被る危険がある資金流動性リスクにさらされております。

この他、顧客の有価証券の売買に係る一時的な預り金、信用取引やデリバティブ取引を行うために取引保証金として顧客より受入れた受入保証金等の金融負債があります。これらの取引において顧客に帰属する金融資産は、金融商品取引法の規定に従い自己の金融資産と分別して管理し、顧客分別金信託として信託銀行へ金銭信託しております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 総合的なリスク管理

当社グループの主要業務である金融商品取引業務では、デリバティブ取引の高度化など取扱商品の複雑化・多様化により、資産・収益に影響を及ぼす市場・信用・流動性リスク管理は極めて重要と認識しております。当社では、当社グループ全体及びグループ各社のリスク管理を経営の最重要課題の一つと位置づけ、当社及びグループ各社が、自らの責任においてリスクの特定、分析、対応により適切にコントロールし、経営の健全性を長期にわたって維持するため、リスク管理基本方針を制定しております。

当社は、このリスク管理基本方針に従い、当社グループ全体及びグループ各社に内在する各種リスクの把握と適切なコントロールを通して、財務の健全性と収益の確保を図る体制を整備するため総合リスク管理委員会を設置して、各種リスクの管理に関する事項について協議を行っております。また、リスク管理の状況を把握するために総合リスク管理委員会を原則として毎月開催し、必要事項について取締役会に報告又は提案する体制を整備しております。

当社グループにおいて第一種金融商品取引業を営む東海東京証券株式会社では、市場・信用リスク委員会及び管理・財務委員会を設置するとともに、関連規程を制定したうえで、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のリスク管理体制を整備しております。同社では経営及び財務の健全性確保の観点から、最低限保持すべき自己資本規制比率の目標値を市場・信用リスク委員会での審議を経て取締役会で設定し、この目標値保持をリスク管理運営上の基本方針としております。なお、主要業務である金融商品取引業務に関するリスク管理につきましては、トレーディング業務を行う部署から組織的・物理的に独立したリスク管理部署(以下、「リスク管理部署」という。)が、日々、リスク、ポジション、損益を算出しリスクコントロールするとともに、同社の自己資本規制比率の状況も含めて経営及び関連部署に毎日報告する体制となっております。また、市場・信用リスク委員会及び管理・財務委員会を原則として毎月１回開催してリスク管理に関する詳細な討議、報告がなされております。

なお、東海東京証券株式会社以外のグループ各社におきましても、適切なリスク・コントロールに努めております。

② 市場リスクの管理

東海東京証券株式会社では、リスク管理規程に基づきトレーディング業務につきまして、市場リスク管理の基本的な事項を定め管理運営しております。

同社では、最低限保持すべき自己資本規制比率の目標値から導出された「金融商品取引業等に関する内閣府令」第８条に定める損失の危険相当額の範囲内で、全社マーケット関連リスク上限を取締役会で設定しております。更に、その上限の範囲内で、市場・信用リスク委員会におきまして、自己ポジションを保有する所管部署ごとに、各所管部署ごとの予算・収益状況を勘案しつつＶaＲ(バリュー・アット・リスク)ベースのポジション枠を設定して市場リスクを制限し、また、所管部署ごとに期中・月中ロスリミット及びその警戒ラインを設定し損失の拡大を未然に防止するとともに、社内規程を整備するなど、リスク管理全般に係る機能強化を図り、過度なリスクテイクを牽制する管理体制を構築しております。

トレーディング業務を行う部署において保有するポジションに対する市場リスクの管理手法としましては、ヒストリカルシミュレーション法によるＶaＲ(信頼区間99％、保有期間10日、観測期間750日)による管理を採用し、ＶaＲに加えてストレス値(保有期間１日及び10日、観測期間750日)も計測するとともに、保有期間１日のＶaＲと日次損益のバックテスティングも定期的に実施しております。更に、ストレステストについては、商品や格付けのシナリオに応じたストレステストも定期的に実施しております。

また、流動性が低いために市場の混乱時などに取引できなくなる、又は通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされる市場流動性リスクを負うポジションを保有する所管部署につきましては、市場流動性リスク上限を設定して管理しております。

設定・配分された所管部署ごとのリスク枠、ロスリミットの使用状況、及び損益の状況や、ストレステスト値、市場流動性リスクポジションの状況等は、リスク管理部署において日々把握・管理され経営へ報告されるとともに、市場・信用リスク委員会で市場リスクの管理状況等の分析及び総括的な報告が行われております。更に、取締役会においても、毎月、市場リスクの管理状況につきまして報告が行われております。


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当連結会計年度 (平成30年３月31日)
東海東京証券株式会社の市場リスク量(損失額の推計値)	812百万円	690百万円

(注)　ＶaＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

③ 信用リスクの管理

東海東京証券株式会社では、リスク管理規程に基づき、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険を、あらかじめ定められた限度枠の範囲内に収めるように管理しております。

同社では、最低限保持すべき自己資本規制比率の目標値から導出された「金融商品取引業等に関する内閣府令」第８条に定める損失の危険相当額の範囲内で、取引先リスク相当額の上限をリスク管理担当役員が設定し管理しております。更に、取引相手先ごとにも取引先別与信リスク枠を設定し管理しております。取引先別与信リスク枠の設定に際しましては、リスク管理部署において個別案件ごとに取引先の財務内容等を審査し、取引先の自己資本、あるいは東海東京証券株式会社の自己資本等を勘案して与信枠の設定や取引の可否を与信枠決裁権限に従い決定し、定期的な見直しも行っております。

また、取引約定後の与信残高の管理は、取引先担当部店が関係部署と協力し、取引先の財務資料の定期的な徴求や日頃の営業活動を通じ、取引先の信用状態の変化を把握しております。リスク管理部署は、取引先の信用状態が悪化したときには、関係部署と協議し、承認済みの与信枠内で新規取引の停止や与信枠の減額、取引条件の変更、担保徴求などの保全手段の確保等の対応を指示しております。

与信リスク額の算出につきましては、商品特性に応じて、カレントエクスポージャー方式、あるいはポテンシャルエクスポージャー方式を採用しており、リスク管理部署において日々把握・管理され経営へ報告されるとともに、市場・信用リスク委員会で与信リスク管理の状況等の分析及び総括的な報告が行なわれております。更に、取締役会においても、毎月、与信リスクの管理状況につきまして報告が行なわれております。

④ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当社及び東海東京証券株式会社では、流動性リスク管理規程に基づき、適切な資金繰りリスク管理態勢の基本事項を定め運営しております。

当社では、資金調達に係る流動性リスクの認識と評価において資金調達に影響を及ぼすと考えられる自社の株価、風評等の情報を収集・分析して対応策を策定したうえ、資金繰りリスクの管理にあたっては、連結子会社の業務内容を踏まえ、当該連結子会社の資金繰りの悪化が当社に影響を与える可能性に応じ、その状況を把握・考慮した対応を行うこととしております。

また、東海東京証券株式会社では、資金繰り管理の適切性等を確保するため、資金繰り管理部署は、調達・運用に関する日々の各種資金繰り管理状況等をもとに資金繰りの状況を正確に把握し、資金繰りに対する影響を早期に把握したうえ、月次・四半期末等の資金繰りの見通しを策定して管理を行っており、資金繰りの状況及び予測について取締役会等に毎月報告がなされております。また、市場環境の変動等に対応した資金繰りについて必要に応じた管理を行い、資金繰りに対する影響を早期に把握したうえ、その情報は取締役会等に報告がなされております。

なお、支払準備資産及び資金調達手段の確保等について資金繰り管理部署は、資金繰り逼迫度(平常時、懸念時、危機時等)に応じた調達手段や、決済等に対する支払準備資産を確保するとともに、国内外において即時売却可能、あるいは担保として利用可能な資産の保有や市中金融機関等から調達が行えるよう借入枠を設定するなど、危機時を想定した調達手段を確保しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格等に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

前連結会計年度(平成29年３月31日)


		連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1)	現金及び預金	72,683	72,683	－
(2)	預託金	37,506	37,506	－
(3)	商品有価証券等(資産)	289,264	289,264	－
(4)	信用取引資産	44,610	44,610	－
(5)	有価証券担保貸付金	214,992	214,992	－
(6)	短期差入保証金	18,995	18,995	－
(7)	投資有価証券	7,180	7,180	－
	資　産　計	685,233	685,233	－
(1)	商品有価証券等(負債)	185,261	185,261	－
(2)	約定見返勘定	7,540	7,540	－
(3)	信用取引負債	9,132	9,132	－
(4)	有価証券担保借入金	131,164	131,164	－
(5)	預り金	32,925	32,925	－
(6)	受入保証金	8,360	8,360	－
(7)	短期借入金	80,488	80,488	－
(8)	短期社債	9,300	9,300	－
(9)	１年内償還予定の社債	31,044	31,044	－
(10)	社債	8,983	8,962	20
(11)	長期借入金	61,731	61,795	△63
	負　債　計	565,934	565,977	△42
	デリバティブ取引(資産)	3,548	3,548	－
	デリバティブ取引(負債)	7,246	7,246	－
	デリバティブ取引計	10,794	10,794	－

(*)　デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計が適用されているものは該当ありません。

(注)１　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、(2)預託金、(4)信用取引資産～(6)短期差入保証金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)商品有価証券等

時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。

(7)投資有価証券

時価の算定方法は、内規による時価算定基準に基づき、市場性のあるものは当該市場価格を時価としております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。

負　債

(1)商品有価証券等

時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。

(2)約定見返勘定～(9)１年内償還予定の社債

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(10)社債

市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(11)長期借入金

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、帳簿価額をもって時価としております。

固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」に記載しております。

２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品


区分		連結貸借対照表計上額(百万円)
関連会社株式		19,345
その他有価証券	株式(非上場)	3,487
その他	4,041
合計		26,874

上記金融商品については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難であるため、資産の「(7)投資有価証券」には含めておりません。

３　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額


	１年以内 (百万円)	１年超５年以内 (百万円)	５年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	3,883	－	－	－
合計	3,883	－	－	－

４　社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額


	１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)	５年超 (百万円)
信用取引借入金	6,182	－	－	－	－	－
有価証券貸借取引受入金	131,164	－	－	－	－	－
短期借入金	80,488	－	－	－	－	－
短期社債	9,300	－	－	－	－	－
社債	31,044	703	39	21	5	8,215
長期借入金	－	321	3,044	10,024	4,020	44,320
合計	258,179	1,024	3,083	10,045	4,025	52,535

当連結会計年度(平成30年３月31日)


		連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1)	現金及び預金	90,594	90,594	－
(2)	預託金	45,830	45,830	－
(3)	商品有価証券等(資産)	384,823	384,823	－
(4)	信用取引資産	57,297	57,297	－
(5)	有価証券担保貸付金	289,117	289,117	－
(6)	短期差入保証金	15,411	15,411	－
(7)	有価証券及び投資有価証券	10,985	10,985	－
	資　産　計	894,059	894,059	－
(1)	商品有価証券等(負債)	276,368	276,368	－
(2)	約定見返勘定	21,952	21,952	－
(3)	信用取引負債	19,413	19,413	－
(4)	有価証券担保借入金	197,538	197,538	－
(5)	預り金	35,794	35,794	－
(6)	受入保証金	12,794	12,794	－
(7)	短期借入金	78,752	78,752	－
(8)	短期社債	12,000	12,000	－
(9)	１年内償還予定の社債	29,594	29,594	－
(10)	社債	16,200	16,193	6
(11)	長期借入金	64,906	65,082	△176
	負　債　計	765,316	765,485	△169
	デリバティブ取引(資産)	4,395	4,395	－
	デリバティブ取引(負債)	5,393	5,393	－
	デリバティブ取引計	9,788	9,788	－

(*)　デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計が適用されているものは該当ありません。

(注)１　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、(2)預託金、(4)信用取引資産～(6)短期差入保証金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)商品有価証券等

時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。

(7)有価証券及び投資有価証券

時価の算定方法は、内規による時価算定基準に基づき、市場性のあるものは当該市場価格を時価としております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。

負　債

(1)商品有価証券等

時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。

(2)約定見返勘定～(9)１年内償還予定の社債

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(10)社債

(11)長期借入金

固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」に記載しております。

２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品


区分		連結貸借対照表計上額(百万円)
関連会社株式		21,899
その他有価証券	株式(非上場)	3,457
その他	7,627
合計		32,984

上記金融商品については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難であるため、資産の「(7)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

３　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額


	１年以内 (百万円)	１年超５年以内 (百万円)	５年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	4,132	－	－	－
合計	4,132	－	－	－

４　社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額


	１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)	５年超 (百万円)
信用取引借入金	17,879	－	－	－	－	－
有価証券貸借取引受入金	197,538	－	－	－	－	－
短期借入金	78,752	－	－	－	－	－
短期社債	12,000	－	－	－	－	－
社債	29,594	4,659	21	5	5	11,510
長期借入金	－	3,340	10,050	4,015	－	47,500
合計	335,764	7,999	10,071	4,020	5	59,010

１商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価

前連結会計年度(平成29年３月31日)


種類	資産に属するもの		負債に属するもの
連結貸借対照表計上額(百万円)	損益に含まれた評価差額(百万円)	連結貸借対照表計上額(百万円)	損益に含まれた評価差額(百万円)
株式・ワラント	21,124	△183	19,450	203
債券	231,133	△721	165,764	1,377
受益証券等	37,006	1,732	47	0

当連結会計年度(平成30年３月31日)


種類	資産に属するもの		負債に属するもの
連結貸借対照表計上額(百万円)	損益に含まれた評価差額(百万円)	連結貸借対照表計上額(百万円)	損益に含まれた評価差額(百万円)
株式・ワラント	12,142	△284	11,541	128
債券	336,207	112	264,441	△386
受益証券等	36,473	2,531	385	22

２満期保有目的債券の時価等

該当事項はありません。

３その他有価証券の時価等

前連結会計年度(平成29年３月31日)


区分	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	5,961	4,171	1,789
債券	－	－	－
①国債・地方債等	－	－	－
②社債	－	－	－
③その他	－	－	－
その他	－	－	－
小計	5,961	4,171	1,789
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	1,218	1,608	△389
債券	－	－	－
①国債・地方債等	－	－	－
②社債	－	－	－
③その他	－	－	－
その他	－	－	－
小計	1,218	1,608	△389
合計		7,180	5,779	1,400

(注)　非上場株式等は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため含めておりません。

当連結会計年度(平成30年３月31日)


区分	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	9,507	6,546	2,961
債券	－	－	－
①国債・地方債等	－	－	－
②社債	－	－	－
③その他	－	－	－
その他	－	－	－
小計	9,507	6,546	2,961
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	1,477	1,867	△389
債券	－	－	－
①国債・地方債等	－	－	－
②社債	－	－	－
③その他	－	－	－
その他	－	－	－
小計	1,477	1,867	△389
合計		10,985	8,413	2,572

４連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)


種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	2,219	1,189	0
債券	1,128	－	－
その他	812	－	－
合計	4,160	1,189	0

当連結会計年度(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)


種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	10,183	759	44
債券	138	37	－
その他	451	84	－
合計	10,772	881	44

５減損処理を行った有価証券

当連結会計年度は、有価証券について63百万円(その他有価証券の株式63百万円)減損処理を行っております。 ##### (デリバティブ取引関係)

１ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(平成29年３月31日)


区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち１年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
売建	45,522	636	△1,150	△1,150
買建	25,599	－	81	81
通貨オプション取引
売建	123,607	84,511	7,111	1,060
買建	98,558	68,056	4,977	206
通貨スワップ取引	71,491	22,333	△447	△447

(注) 為替予約取引、通貨スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。

当連結会計年度(平成30年３月31日)


区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち１年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
売建	57,750	279	562	562
買建	32,147	－	46	46
通貨オプション取引
売建	107,456	75,116	6,200	1,484
買建	86,556	61,990	4,504	156
通貨スワップ取引	32,482	27,441	100	100

(注) 為替予約取引、通貨スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。

(2) 金利関連

前連結会計年度(平成29年３月31日)


区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち１年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
売建	－	－	－	－
買建	23,147	9,893	18	18
債券先物取引
売建	55,785	－	△8	△8
買建	14,766	－	11	11
債券先物オプション取引
売建	－	－	－	－
買建	34,380	－	40	0
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
受取固定・支払変動	97,255	84,533	1,248	1,248
支払固定・受取変動	106,455	90,700	△1,513	△1,513
受取変動・支払変動	42,950	39,650	36	36
受取固定・支払固定	12,500	12,500	353	353
キャップフロア取引
売建	5,000	5,000	49	155
買建	4,000	4,000	31	△26
スワップション取引
売建	34,000	34,000	585	44
買建	－	－	－	－

(注) 金利先物取引、債券先物取引、金利スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。

当連結会計年度(平成30年３月31日)


区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち１年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
売建	16,311	16,311	0	0
買建	16,316	6,497	△0	△0
債券先物取引
売建	95,877	－	△11	△11
買建	57,212	－	0	0
債券先物オプション取引
売建	－	－	－	－
買建	－	－	－	－
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
受取固定・支払変動	93,527	78,258	603	603
支払固定・受取変動	96,421	83,352	△1,045	△1,045
受取変動・支払変動	46,750	43,750	43	43
受取固定・支払固定	12,500	12,500	269	269
キャップフロア取引
売建	5,000	5,000	10	194
買建	4,000	4,000	4	△53
スワップション取引
売建	42,000	42,000	635	240
買建	－	－	－	－

(注) 金利先物取引、債券先物取引、金利スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。

(3) 株式関連

前連結会計年度(平成29年３月31日)


区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち１年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
売建	13,120	－	214	214
買建	1,340	－	△3	△3
株価指数オプション取引
売建	2,039	－	13	4
買建	5,620	－	42	10
株券オプション取引
売建	－	－	－	－
買建	0	－	0	△0
市場取引以外の取引	特約付株券消費貸借取引
売建	－	－	－	－
買建	2,714	－	13	△0
株券店頭オプション取引
売建	17,971	977	1,610	371
買建	15,389	2,166	1,607	△198
エクイティスワップ取引	1,150	600	118	118

(注) 株価指数先物取引、エクイティスワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。

当連結会計年度(平成30年３月31日)


区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち１年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
売建	8,066	－	△52	△52
買建	798	－	△0	△0
株価指数オプション取引
売建	3,237	－	31	△2
買建	2,134	－	10	△6
株券オプション取引
売建	－	－	－	－
買建	15	－	0	0
市場取引以外の取引	特約付株券消費貸借取引
売建	－	－	－	－
買建	3,834	－	60	34
株券店頭オプション取引
売建	5,469	802	339	21
買建	2,309	－	248	19
エクイティスワップ取引	7,160	5,230	875	875

(注) 株価指数先物取引、エクイティスワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。

(4) 時価算定方法

内規による時価算定基準によっており、主な算定方法は以下のとおりです。


種類	算定方法
株券オプション取引、株価指数オプション取引、債券先物オプション取引	主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段
為替予約取引	受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割引き、その日の為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額
株価指数先物取引	主たる金融商品取引所が定める清算指数
金利先物取引	金融商品取引所又は外国金融商品取引所が定める清算価格又はこれに準ずる価格
債券先物取引	主たる金融商品取引所が定める清算値段
株券店頭オプション取引、特約付株券消費貸借取引、エクイティスワップ取引	金利、配当利回り、ボラティリティー、原証券価格、取引期間等を基に価格算定モデルにより算出した現在価値
通貨オプション取引	スワップレート、ボラティリティー、コリレーション等を参考に受取又は支払金額の将来価値を算出し、各通貨の金利で現在価値に割引き、その日の為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額
金利スワップ取引、キャップフロア取引、通貨スワップ取引、スワップション取引	スワップレート、ボラティリティー等を参考に受取又は支払金額の将来価値を算出し、各通貨の金利で現在価値に割引き、その日の為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額、ただし、一定の条件の下に金銭の相互支払が発生あるいは消滅するような取引は、受払いネットの金額の確率分布を勘案した将来価値を現在価値に割引く方法で算出した額

２ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。 ###### (退職給付関係)

１採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付制度として主に確定給付企業年金制度を設けているほか、確定拠出制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。なお、当社は退職給付信託を設定しております。

また、一部の国内連結子会社は簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

２確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く。)

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表


	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
退職給付債務の期首残高	10,933	百万円	11,608	百万円
勤務費用	623		629
利息費用	101		107
数理計算上の差異の発生額	461		△73
退職給付の支払額	△512		△669
過去勤務費用の発生額	―		―
退職給付債務の期末残高	11,608		11,602

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表


	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
年金資産の期首残高	13,631	百万円	13,925	百万円
期待運用収益	186		202
数理計算上の差異の発生額	△203		1,103
事業主からの拠出額	823		583
退職給付の支払額	△512		△669
年金資産の期末残高	13,925		15,144

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)		当連結会計年度 (平成30年３月31日)
積立型制度の退職給付債務	11,608	百万円	11,602	百万円
年金資産	△13,925		△15,144
	△2,317		△3,542
非積立型制度の退職給付債務	―		―
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△2,317		△3,542

退職給付に係る負債	―	百万円	―	百万円
退職給付に係る資産	2,317		3,542
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△2,317		△3,542

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額


	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
勤務費用	623	百万円	629	百万円
利息費用	101		107
期待運用収益	△186		△202
数理計算上の差異の費用処理額	△18		△61
過去勤務費用の費用処理額	△50		△50
確定給付制度に係る退職給付費用	469		423

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。


	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
過去勤務費用	△50	百万円	△50	百万円
数理計算上の差異	△683		1,115
合計	△734		1,064

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)		当連結会計年度 (平成30年３月31日)
未認識過去勤務費用	△190	百万円	△139	百万円
未認識数理計算上の差異	△2,612		△3,728
合計	△2,803		△3,868

(7) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)		当連結会計年度 (平成30年３月31日)
株式	53.19	％	55.72	％
債券	27.93		26.99
一般勘定	10.32		10.11
その他	8.56		7.18
合計	100.00		100.00

(注) 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度は33.94％、当連結会計年度は36.31％それぞれ含まれております。

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)


	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
割引率	0.93	％	0.93	％
長期期待運用収益率	1.34	％	1.49	％
予想昇給率	5.40	％	5.40	％

３簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表


	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	465	百万円	458	百万円
退職給付費用	59		59
退職給付の支払額	△66		△92
制度への拠出額	―		―
連結範囲の変更による減少	―		△216
退職給付に係る負債の期末残高	458		208

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)		当連結会計年度 (平成30年３月31日)
積立型制度の退職給付債務	―	百万円	―	百万円
年金資産	―		―
	―		―
非積立型制度の退職給付債務	458		208
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	458		208

退職給付に係る負債	458	百万円	208	百万円
退職給付に係る資産	―		―
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	458		208

(3) 退職給付費用


簡便法で計算した退職給付費用	前連結会計年度	59	百万円	当連結会計年度	59	百万円

４確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度514百万円、当連結会計年度579百万円であります。 ###### (ストック・オプション等関係)

１　費用計上額及び科目名


	前連結会計年度	当連結会計年度
販売費及び一般管理費の人件費	125百万円	123百万円

２　権利不行使による失効により利益として計上した金額


	前連結会計年度	当連結会計年度
新株予約権戻入益	1百万円	0百万円

３　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容


会社名	提出会社
新株予約権の名称	第４回新株予約権	第５回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役３名、執行役員・参事10名、従業員10名及び当社子会社の取締役３名、執行役員・参与22名、従業員146名、合計194名	当社の取締役３名、執行役員・参事10名、従業員10名及び当社子会社の取締役３名、執行役員・参与23名、従業員151名、合計200名
株式の種類及び付与数	普通株式 939,000株	普通株式 979,000株
付与日	平成24年９月７日	平成25年９月６日
権利確定条件	新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに会社都合(新株予約権者が有期の契約に基づく従業員(契約社員)である場合、会社都合とは当社又は当社の連結子会社が契約更新をしないと一方的に申し出ることをいう。)による退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。	新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。
対象勤務期間	平成24年９月７日～平成26年９月30日	平成25年９月６日～平成27年９月30日
権利行使期間	平成26年10月１日～平成29年９月30日	平成27年10月１日～平成30年９月30日


会社名	提出会社
新株予約権の名称	第６回新株予約権	第７回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役３名、執行役員・参事・参与39名、従業員181名及び当社子会社の取締役２名、合計225名	当社の取締役２名、執行役員・参事・参与39名、従業員184名及び当社子会社の取締役２名、合計227名
株式の種類及び付与数	普通株式 1,092,000株	普通株式 1,092,000株
付与日	平成26年９月５日	平成27年９月４日
権利確定条件	新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。	新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。
対象勤務期間	平成26年９月５日～平成28年９月30日	平成27年９月４日～平成29年９月30日
権利行使期間	平成28年10月１日～平成31年９月30日	平成29年10月１日～平成32年９月30日


会社名	提出会社
新株予約権の名称	第８回新株予約権	第９回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役２名、執行役員・参事・参与43名、従業員190名及び当社子会社の取締役２名、合計237名	当社の取締役２名、執行役員・参事・参与47名、従業員197名及び当社子会社の取締役２名、合計248名
株式の種類及び付与数	普通株式 1,156,000株	普通株式 1,216,000株
付与日	平成28年９月６日	平成29年９月６日
権利確定条件	新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。	新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。
対象勤務期間	平成28年９月６日～平成30年９月30日	平成29年９月６日～平成31年９月30日
権利行使期間	平成30年10月１日～平成35年９月30日	平成31年10月１日～平成36年９月30日

(注) １　株式数に換算して記載しております。

２　第４回新株予約権は、当連結会計年度末までに行使期間を終了しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(平成30年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数


会社名	提出会社
新株予約権の名称	第４回新株予約権	第５回新株予約権
権利確定前　　(株)
前連結会計年度末	―	―
付与	―	―
失効	―	―
権利確定	―	―
未確定残	―	―
権利確定後　　(株)
前連結会計年度末	120,000	947,000
権利確定	―	―
権利行使	110,000	4,000
失効	10,000	6,000
未行使残	―	937,000


会社名	提出会社
新株予約権の名称	第６回新株予約権	第７回新株予約権
権利確定前　　(株)
前連結会計年度末	―	1,060,000
付与	―	―
失効	―	4,000
権利確定	―	1,056,000
未確定残	―	―
権利確定後　　(株)
前連結会計年度末	1,064,000	―
権利確定	―	1,056,000
権利行使	―	―
失効	12,000	8,000
未行使残	1,052,000	1,048,000


会社名	提出会社
新株予約権の名称	第８回新株予約権	第９回新株予約権
権利確定前　　(株)
前連結会計年度末	1,136,000	―
付与	―	1,216,000
失効	16,000	18,000
権利確定	―	―
未確定残	1,120,000	1,198,000
権利確定後　　(株)
前連結会計年度末	―	―
権利確定	―	―
権利行使	―	―
失効	―	―
未行使残	―	―

②　単価情報


会社名	提出会社
新株予約権の名称	第４回新株予約権	第５回新株予約権
権利行使価格(円)	274	794
行使時平均株価(円)	635	787
付与日における公正な評価単価(円)	53.98	152.07


会社名	提出会社
新株予約権の名称	第６回新株予約権	第７回新株予約権
権利行使価格(円)	816	923
行使時平均株価(円)	―	―
付与日における公正な評価単価(円)	162.12	99.31


会社名	提出会社
新株予約権の名称	第８回新株予約権	第９回新株予約権
権利行使価格(円)	542	673
行使時平均株価(円)	―	―
付与日における公正な評価単価(円)	113.52	110.13

(注)第４回新株予約権、第５回新株予約権、第６回新株予約権及び第７回新株予約権については、時価を下回る　価額で当社の保有する当社の普通株式の処分を行ったことに伴い、新株予約権の権利行使価格が調整されております。なお、条件決定日におけるストック・オプションの公正な評価単価が付与日の公正な評価単価以下となったため、公正な評価単価の見直しを行っておりません。

４　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおり

であります。

① 使用した評価技法　　　ブラック・ショールズ式

② 主な基礎数値及び見積方法


会社名		提出会社
新株予約権の名称		第９回新株予約権
株価変動性	(注)１	37.69％
予想残存期間	(注)２	4.57年
予想配当	(注)３	27円／株
無リスク利子率	(注)４	0.00％

(注) １　平成25年２月12日から平成29年９月６日の株価実績に基づき算出しております。

２　十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。

３　平成28年３月期から平成29年３月期の平均配当額によります。

４　予想残存期間に対応する国債利回りに基づき算出しております。

５　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方式を採用しております。 ###### (税効果会計関係)

１繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当連結会計年度 (平成30年３月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	134百万円	133百万円
未払事業税	218	369
賞与引当金	800	987
退職給付に係る負債	709	231
役員退職慰労引当金	57	40
金融商品取引責任準備金	137	186
有価証券評価減	95	98
減損損失	11	304
連結納税加入時資産時価評価差額	―	596
減価償却超過額	16	656
その他	831	1,071
小計	3,012	4,676
繰越欠損金	108	92
繰延税金資産計	3,121	4,768
評価性引当額	993	2,360
繰延税金資産合計	2,127	2,408
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	605	1,711
その他	2,009	2,273
繰延税金負債合計	2,614	3,984
繰延税金資産(負債)の純額	△487	△1,576

(注) 繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当連結会計年度 (平成30年３月31日)
流動資産－繰延税金資産	1,254百万円	1,228百万円
固定負債－繰延税金負債	1,741	2,804

２法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳


	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当連結会計年度 (平成30年３月31日)
法定実効税率	30.86％	30.63％
(調整)
交際費等の永久差異	1.31	0.74
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△15.67	△7.60
繰越欠損金控除額	△0.31	△0.02
住民税均等割額	0.46	0.30
持分変動利益	△1.62	―
持分法による投資利益	△3.92	△1.89
負ののれん発生益	―	△10.77
評価性引当額の増減額	△0.09	0.18
連結の未実現利益調整額等	13.18	7.24
所得拡大促進税制特別税額控除	―	△1.10
海外子会社等に係る課税留保金額	1.08	1.82
その他	0.61	0.10
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.89	19.64

１　取得による企業結合

〔髙木証券株式会社の株式の取得〕

(1)　企業結合の概要

当社は、公開買付け及び会社法第179条に基づく株式の全部を売り渡す請求により株式を取得したため、髙木証券株式会社及びその子会社である髙木ビジネスサービス株式会社を完全子会社といたしました。なお、髙木ビジネスサービス株式会社は、平成30年１月に清算結了したため連結の範囲から除外しております。

① 被取得企業の名称、事業内容


名称	髙木証券株式会社及びその子会社である髙木ビジネスサービス株式会社
事業内容	金融商品取引業及び事務サービス業

② 企業結合を行った主な理由

当社グループは、Alliance & Platform(事業基盤の積極拡大)戦略推進の一環として平成25年頃より髙木証券株式会社と外国株式や国内外の債券等の商品供給による取引関係を構築しております。当社グループが中部地区を強みとしている一方、同社が関西地区を強みとしている等、同社とは大都市圏に基盤を有する共通点を持ちながらも強みとする地域が異なります。当社グループと同社双方がそれぞれ有する経営資源の共同活用や事業上の協働等を通じ、当社のみならず同社においてもその事業シナジーの創出が可能ではあるものの、より一層その効果を高めるためには、当社と同社との間における強固な資本関係の構築が必要不可欠であるとの結論に至り、同社株式を取得し連結子会社といたしました。

③ 企業結合日

平成29年４月11日(公開買付けによる株式取得日)

平成29年４月１日(みなし取得日)

④ 企業結合の法的形式

株式の取得

⑤ 結合後企業の名称

名称の変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率

100％

なお、当社は株式の全てを取得することを目的とした一連の株式取得を一体の取引として処理しております。

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価とした株式取得により、当社が髙木証券株式会社の議決権100％を取得したため、当社を取得企業といたしました。

(2)　連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

(3)　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳


取得の対価	現金	15,815百万円
取得原価		15,815百万円

(4)　主要な取得関連費用の内容及び金額

デューデリジェンス費用等　　48百万円

(5)　負ののれん発生益の金額及び発生原因

① 負ののれん発生益の金額

11,160百万円

② 発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額を負ののれん発生益として計上しております。

(6)　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳(連結)


流動資産	25,894百万円
固定資産	13,484百万円
資産合計	39,378百万円

流動負債	9,201百万円
固定負債	3,120百万円
特別法上の準備金	23百万円
負債合計	12,345百万円

２　暫定的な会計処理の確定に伴う取得原価の当初配分額の重要な見直し

〔株式会社ＥＴＥＲＮＡＬの株式の取得〕

平成29年３月15日(前連結会計年度)に行われた株式会社ＥＴＥＲＮＡＬの株式取得に伴う連結子会社化について、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度において確定しております。

この暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されております。

企業結合日においてその他無形固定資産の評価額に関する情報がなかったため、評価額を０としておりましたが、当連結会計年度に情報を入手し、評価額が1,633百万円と算定されたため見直しを行いました。これに伴い、企業結合日におけるのれんの金額の見直しも行いました。

この結果、暫定的に算定されたのれんの金額2,804百万円は、会計処理の確定により1,132百万円減少し、1,671百万円となりました。

また、前連結会計年度末の連結貸借対照表は、のれんが1,132百万円減少、その他無形固定資産が1,633百万円増加、繰延税金負債が500百万円増加しております。

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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自平成28年４月１日至平成29年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載しておりません。

当連結会計年度(自平成29年４月１日至平成30年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載しておりません。

【関連情報】

前連結会計年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

１製品及びサービスごとの情報

有価証券の売買及び委託の媒介等における外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

２地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める特定の顧客が存在しないため記載を省略しております。

当連結会計年度(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

１製品及びサービスごとの情報

有価証券の売買及び委託の媒介等における外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

２地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める特定の顧客が存在しないため記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### 【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等


種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(％)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員が理事を務める財団法人	一般財団法人東海東京財団	名古屋市中村区	―	地域の人材育成事業等への助成事業等	―	寄付金の拠出理事の兼任	自己株式の低廉譲渡寄付金の拠出	609 3	―	―

取引条件及び取引条件の決定方針等

１　第三者割当による自己株式1,200,000株(譲渡価額１百万円)の低廉譲渡をしております。自己株式の低廉譲渡については、第三者間取引と仮定した場合の金額を見積もり算出しております。

２　財団への寄付金拠出額については、取締役会の承認に基づき決定しております。

当連結会計年度(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)


	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
１株当たり純資産額	593円47銭	668円18銭
１株当たり当期純利益	45円73銭	97円27銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	45円72銭	97円18銭

(注) １１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。


項目	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当連結会計年度 (平成30年３月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	157,229	174,849
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	1,916	2,220
(うち新株予約権)	(443)	(556)
(うち非支配株主持分)	(1,472)	(1,664)
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	155,312	172,629
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	261,704,659	258,356,721

２１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。


項目	前連結会計年度 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
１株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	11,990	25,397
普通株主に帰属しない金額(百万円)	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	11,990	25,397
普通株式の期中平均株式数(株)	262,181,966	261,106,441
潜在株式調整後１株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円)	－	－
普通株式増加数(株)	99,108	232,849
(うち新株予約権)(株)	(99,108)	(232,849)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	第５回新株予約権(新株予約権の数947個)、第６回新株予約権(新株予約権の数1,060個)第７回新株予約権(新株予約権の数1,060個)及び第８回新株予約権(新株予約権の数1,136個)の概要は「第４提出会社の状況」の「１株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	第５回新株予約権(新株予約権の数937個)、第６回新株予約権(新株予約権の数1,052個)第７回新株予約権(新株予約権の数1,048個)及び第９回新株予約権(新株予約権の数1,198個)の概要は「第４提出会社の状況」の「１株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】


会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	短期社債	平成29年１月６日～平成30年　３月29日	9,300	12,000 (12,000)	0.03 ～ 0.07	無担保社債	平成29年４月６日～平成30年　６月29日
普通社債	平成28年４月20日～平成30年３月29日	33,439	30,585 (27,585) [7,000千米ドル]	0.19 ～ 1.92	無担保社債	平成29年４月20日～平成38年12月29日
他社株転換条項付社債	平成29年１月５日～平成30年３月22日	1,150	6,550 (1,930)	0.50 ～ 16.50	無担保社債	平成29年７月18日～平成32年３月25日
ステップアップ・コーラブル債	平成28年12月13日～平成29年　３月29日	300	300 (―)	1.60 ～ 2.00	無担保社債	平成38年12月14日～平成49年３月30日
コーラブル債	平成28年３月23日～平成29年12月７日	4,500	7,800 (―)	0.51 ～ 1.80	無担保社債	平成43年３月24日～平成49年12月８日
デュアルカレンシー債	平成27年１月13日～平成27年７月23日	150	95 (55)	0.01 ～ 0.15	無担保社債	平成29年４月10日～平成37年１月14日
フローター債	平成28年12月８日	400	400 (―)	0.55	無担保社債	平成38年12月９日
株式会社ＥＴＥＲＮＡＬ	普通社債	平成28年９月26日	88	64 (24)	1.45	無担保社債	平成32年９月26日
合計	―	―	49,327	57,794 (41,594)	―	―	―

(注) １　「当期末残高」のうち(　)内は、１年内償還予定の金額であります。

２　「当期末残高」のうち[　]内は、外貨建ての金額であります。

３　当連結会計年度中に発行した短期社債の総額は54,800百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は52,100百万円であります。

４　当連結会計年度中に発行した社債の総額は45,940百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は 40,123百万円であります。

５　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。


１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
41,594	4,659	21	5	5


区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	80,488	78,482	0.26	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	270	1.04	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	61,731	64,906	0.60	平成31年６月30日～平成44年８月25日
その他有利子負債(１年以内) 　信用取引借入金	6,182	17,879	0.60	―
有価証券貸借取引受入金	131,164	197,538	―	―
合計	279,566	359,076	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。


１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
3,340	10,050	4,015	―

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等


(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当連結会計年度
営業収益	(百万円)	19,581	39,831	63,639	85,261
税金等調整前四半期 (当期)純利益	(百万円)	14,915	19,733	26,878	31,742
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	(百万円)	13,198	16,962	21,753	25,397
１株当たり四半期 (当期)純利益	(円)	50.43	64.81	83.13	97.27


(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益	(円)	50.43	14.38	18.31	14.05

(注)　当連結会計年度の第４四半期連結会計期間において、四半期連結財務諸表規則第20条第３項に規定する暫定的な会計処理の確定を行い、当連結会計年度の第３四半期連結会計期間までの関連する項目について当該見直しを反映した数値を記載しております。

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２【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】


					(単位：百万円)
				第105期 (平成29年３月31日)	第106期 (平成30年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,407	6,635
		有価証券		－	3,000
		立替金		58	1
		短期貸付金		※３ 54,122	※３ 59,685
		前払金		※３ 567	※３ 735
		前払費用		※３ 207	※３ 211
		未収入金		※３ 2,527	※３ 7,265
		未収還付法人税等		24	－
		未収収益		※３ 583	※３ 560
		デリバティブ債権		※３ 321	※３ 1,237
		繰延税金資産		81	273
		流動資産合計		66,903	79,606
	固定資産
		有形固定資産		1,080	971
			建物	486	433
			工具、器具及び備品	594	537
			土地	0	0
		無形固定資産		5	9
			ソフトウエア	2	6
			その他	3	3
		投資その他の資産		117,941	129,824
			投資有価証券	※１ 9,980	※１ 9,781
			関係会社株式	79,172	95,256
			その他の関係会社有価証券	397	532
			関係会社長期貸付金	25,000	20,871
			従業員に対する長期貸付金	15	21
			長期差入保証金	※３ 586	※３ 546
			長期前払費用	28	29
			前払年金費用	1,129	1,342
			繰延税金資産	1,101	937
			その他	729	702
			貸倒引当金	△200	△197
		固定資産合計		119,027	130,805
	資産合計			185,931	210,412


						(単位：百万円)
					第105期 (平成29年３月31日)	第106期 (平成30年３月31日)
負債の部
	流動負債
		1年内返済予定の長期借入金			－	※１ 200
		短期社債			9,300	12,000
		1年内償還予定の社債			※３ 31,056	※３ 29,595
		リース債務			※３ 2	※３ 0
		未払金			※３ 210	※３ 3,789
		未払法人税等			800	2,473
		未払費用			※３ 557	※３ 588
		預り金			198	※３ 10,170
		前受金			3	2
		前受収益			※３ 301	※３ 245
		賞与引当金			224	551
		役員賞与引当金			46	61
		デリバティブ債務			※３ 1,085	※３ 1,204
		流動負債合計			43,786	60,882
	固定負債
		社債			8,895	16,160
		長期借入金			※１ 22,700	25,500
		リース債務			0	－
		退職給付引当金			242	208
		資産除去債務			71	72
		その他			※３ 147	※３ 147
		固定負債合計			32,057	42,088
	負債合計				75,843	102,971
純資産の部
	株主資本
		資本金			36,000	36,000
		資本剰余金
			資本準備金		9,000	9,000
			その他資本剰余金		23,726	19,709
			資本剰余金合計		32,726	28,709
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				別途積立金	26,789	26,789
				繰越利益剰余金	20,651	20,411
			利益剰余金合計		47,440	47,201
		自己株式			△7,572	△6,188
		株主資本合計			108,595	105,722
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			1,048	1,162
		評価・換算差額等合計			1,048	1,162
	新株予約権				443	556
	純資産合計				110,087	107,440
負債純資産合計					185,931	210,412

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② 【損益計算書】


			(単位：百万円)
		第105期 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	第106期 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業収益
	関係会社受取配当金	6,954	7,507
	関係会社貸付金利息	1,501	1,412
	経営指導料	4,412	4,812
	金融収益	651	283
	営業収益合計	※３ 13,520	※３ 14,014
営業費用
	販売費及び一般管理費	※１、※３ 6,025	※１、※３ 6,934
	金融費用	※２、※３ 940	※２、※３ 839
	営業費用合計	6,966	7,774
営業利益		6,554	6,239
営業外収益
	受取配当金	790	464
	受取家賃	※３ 663	※３ 640
	投資事業組合運用益	28	5
	その他	※３ 70	※３ 125
	営業外収益合計	1,552	1,234
営業外費用
	社債発行費	※３ 160	※３ 82
	投資事業組合運用損	13	5
	その他	※３ 5	※３ 6
	営業外費用合計	179	94
経常利益		7,927	7,380
特別利益
	固定資産売却益	21	－
	投資有価証券売却益	1,091	11
	関係会社株式売却益	－	472
	新株予約権戻入益	1	0
	特別利益合計	1,113	483
特別損失
	投資有価証券売却損	0	41
	投資有価証券評価損	－	63
	関係会社株式評価損	－	57
	ゴルフ会員権評価損	0	3
	特別損失合計	0	165
税引前当期純利益		9,040	7,697
法人税、住民税及び事業税		95	593
過年度法人税等		－	99
法人税等調整額		714	△85
法人税等合計		809	607
当期純利益		8,231	7,090

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③ 【株主資本等変動計算書】

第105期(自平成28年４月１日至平成29年３月31日)


	(単位：百万円)
	株主資本
資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計
資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計
別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	36,000	9,000	24,203	33,203	26,789	19,254	46,043	△6,390	108,857
当期変動額
剰余金の配当						△6,834	△6,834		△6,834
当期純利益						8,231	8,231		8,231
自己株式の取得								△1,693	△1,693
自己株式の処分			△477	△477				512	34
自己株式の消却									－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	△477	△477	－	1,396	1,396	△1,181	△261
当期末残高	36,000	9,000	23,726	32,726	26,789	20,651	47,440	△7,572	108,595


	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,728	1,728	327	110,912
当期変動額
剰余金の配当				△6,834
当期純利益				8,231
自己株式の取得				△1,693
自己株式の処分				34
自己株式の消却				－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△680	△680	116	△563
当期変動額合計	△680	△680	116	△825
当期末残高	1,048	1,048	443	110,087

第106期(自平成29年４月１日至平成30年３月31日)


	(単位：百万円)
	株主資本
資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計
資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計
別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	36,000	9,000	23,726	32,726	26,789	20,651	47,440	△7,572	108,595
当期変動額
剰余金の配当						△7,329	△7,329		△7,329
当期純利益						7,090	7,090		7,090
自己株式の取得								△2,673	△2,673
自己株式の処分			△5	△5				45	39
自己株式の消却			△4,011	△4,011				4,011	－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	△4,017	△4,017	－	△239	△239	1,383	△2,872
当期末残高	36,000	9,000	19,709	28,709	26,789	20,411	47,201	△6,188	105,722


	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,048	1,048	443	110,087
当期変動額
剰余金の配当				△7,329
当期純利益				7,090
自己株式の取得				△2,673
自己株式の処分				39
自己株式の消却				－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	113	113	112	226
当期変動額合計	113	113	112	△2,646
当期末残高	1,162	1,162	556	107,440

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【注記事項】

(重要な会計方針)

１資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価等をもって貸借対照表価額とし、移動平均法による取得原価との評価差額を全部純資産直入する方法によっております。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法によっております。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法によっております。　２固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　　　　　３～47年

工具、器具及び備品３～15年

無形固定資産及び長期前払費用(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。

３引当金の計上基準

貸倒引当金

賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

４その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

③ 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(貸借対照表関係)

※１担保に供している資産及び担保資産の対象となる債務


	第105期 (平成29年３月31日)		第106期 (平成30年３月31日)
担保に供している資産
投資有価証券	416	百万円	437	百万円
担保資産の対象となる債務
１年内返済予定の長期借入金	－		200
長期借入金	200		－

関係会社の金融機関借入金等に対する債務保証


	第105期 (平成29年３月31日)		第106期 (平成30年３月31日)
東海東京証券香港	43	百万円	822	百万円


	第105期 (平成29年３月31日)		第106期 (平成30年３月31日)
短期金銭債権	57,797	百万円	67,665	百万円
長期金銭債権	105		122
短期金銭債務	1,436		15,165
長期金銭債務	53		52

(注)　長期金銭債権は、関係会社長期貸付金を含んでおりません。

(損益計算書関係)

※１販売費及び一般管理費の主な内訳


	第105期 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)		第106期 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
従業員給料	1,434	百万円	1,739	百万円
福利厚生費	792		955
賞与引当金繰入	224		551
役員賞与引当金繰入	46		61
退職給付費用	△44		33
不動産費	1,090		1,080
事務委託費	717		742
減価償却費	186		149

(注) 全額が一般管理費に属するものであります。 ※２金融費用の内訳


	第105期 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		第106期 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
社債利息	153	百万円	161	百万円
デリバティブ損益	763		50
支払利息	23		162
為替差損	－		465


	第105期 (自平成28年４月１日至平成29年３月31日)		第106期 (自平成29年４月１日至平成30年３月31日)
関係会社からの営業収益	12,893	百万円	14,014	百万円
関係会社への営業費用	1,678		1,403
関係会社との営業取引以外の取引高	340		264

第105期(平成29年３月31日)

子会社株式(貸借対照表額71,463百万円)及び関連会社株式(貸借対照表額7,709百万円)、その他の関係会社有価証券(貸借対照表額397百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載しておりません。

第106期(平成30年３月31日)

子会社株式(貸借対照表額87,196百万円)及び関連会社株式(貸借対照表額8,059百万円)、その他の関係会社有価証券(貸借対照表額532百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載しておりません。 ###### (税効果会計関係)

１繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳


	第105期 (平成29年３月31日)	第106期 (平成30年３月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	935百万円	848百万円
関係会社株式	570	570
投資有価証券評価損	67	86
貸倒引当金	61	60
賞与引当金	69	168
その他	558	601
繰延税金資産計	2,262	2,336
評価性引当額	△592	△593
繰延税金資産合計	1,670	1,743
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	442	501
その他	44	31
繰延税金負債合計	487	533
繰延税金資産(負債)の純額	1,182	1,210

(注)　繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。


	第105期 (平成29年３月31日)	第106期 (平成30年３月31日)
流動資産－繰延税金資産	81百万円	273百万円
固定資産－繰延税金資産	1,101	937

２法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳


	第105期 (平成29年３月31日)	第106期 (平成30年３月31日)
法定実効税率	30.86％	30.63％
(調整)
交際費等の永久差異	0.76	0.97
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△23.72	△29.87
住民税均等割額	0.08	0.10
役員賞与	0.16	0.24
評価性引当額の増減額	△0.13	0.02
海外子会社等にかかる課税留保金額	1.06	6.09
その他	△0.12	△0.28
税効果会計適用後の法人税等の負担率	8.95	7.90

取得による企業結合

連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)


区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	602	11	－	64	614	180
工具、器具及び備品	725	12	2	68	735	197
土地	0	－	－	－	0	－
計	1,328	24	2	133	1,350	378
無形固定資産	ソフトウエア	16	5	－	1	21	15
その他	4	0	－	0	4	1
計	20	5	－	1	26	16

(注)　当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。【引当金明細表】

(単位：百万円)


科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	200	－	3	197
賞与引当金	224	551	224	551
役員賞与引当金	46	61	46	61

(注)　貸倒引当金の当期減少額は、貸倒懸念債権の回収による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記事項はありません。

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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

４月１日から３月31日まで

定時株主総会

６月中

基準日

３月31日

剰余金の配当の基準日

９月30日、３月31日

１単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り・買増し

(特別口座)

取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

(特別口座)

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所

―

買取・買増手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

「当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞社及び中日新聞社に掲載しておこなう。」

なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。

http://www.tokaitokyo-fh.jp

株主に対する特典

(注)２

毎年３月31日現在の株主を対象として、主に、地域の特産品等を掲載したカタログから、保有株式数に応じてお好みの商品をお選びいただくカタログギフト形式です。


保有株式数	優待商品	３年未満	３年以上
100株以上1,000株未満	500円相当の優待商品	なし	一点
1,000株以上3,000株未満	2,000円相当の特産品等	一点	一点
3,000株以上5,000株未満	2,000円相当の特産品等	二点	二点
5,000株以上10,000株未満	5,000円相当の特産品等	一点	一点
10,000株以上	5,000円相当の特産品等	二点	二点

(注) １　当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

２　100株以上1,000株未満保有株主に対する特典は、３年以上の継続保有を条件として500円相当の優待商品を進呈いたします。

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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。


(1)	有価証券報告書及びその添付書類、その確認書	事業年度 (第105期)	自　平成28年４月１日至　平成29年３月31日		平成29年６月29日関東財務局長に提出。


(2)	内部統制報告書	事業年度 (第105期)	自　平成28年４月１日至　平成29年３月31日		平成29年６月29日関東財務局長に提出。


(3)	四半期報告書及びその確認書	第106期第１四半期報告書	自　平成29年４月１日至　平成29年６月30日	平成29年８月８日関東財務局長に提出。
		第106期第２四半期報告書	自　平成29年７月１日至　平成29年９月30日	平成29年11月13日関東財務局長に提出。
		第106期第３四半期報告書	自　平成29年10月１日至　平成29年12月31日	平成30年２月14日関東財務局長に提出。


(4)	臨時報告書	企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果)
		企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書(ストック・オプション制度に伴う新株予約権の発行)


(5)	臨時報告書の訂正報告書	平成29年８月28日提出の臨時報告書にかかる訂正報告書		平成29年９月６日関東財務局長に提出。


(6)	自己株券買付状況報告書	平成29年11月10日関東財務局長に提出。
		平成29年12月８日関東財務局長に提出。
		平成30年１月12日関東財務局長に提出。
		平成30年２月８日関東財務局長に提出。
		平成30年３月８日関東財務局長に提出。
		平成30年４月９日関東財務局長に提出。


(7)	発行登録追補書類(社債)及びその添付書類


(8)	訂正発行登録書	平成28年12月26日提出の発行登録書にかかる訂正発行登録書
		同上
		同上
		同上
		同上
		同上
		同上
		同上
		同上
		同上


		同上
		同上
		同上

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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

AI Terminal

Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

(1) 連結会社の状況

(2) 提出会社の状況

(3) 労働組合の状況

第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)

(1) 基本方針の内容の概要

(2) 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

(4) 本プランの合理性(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由)

(1) 経済情勢及び市場変動に伴うリスクについて

(2) 法的規制に伴うリスクについて

(3) 競争状況に伴うリスクについて

(4) 取引先又は発行体の信用力悪化に伴うリスクについて

(5) 資金調達環境の悪化に伴うリスクについて

(6) システムリスクについて

(7) オペレーショナルリスクについて

(8) 情報セキュリティーに係るリスクについて

(9) 災害等に関するリスクについて

(10) 訴訟に関するリスクについて

(11) 人材確保に係るリスクについて

(12) 海外事業に関するリスクについて

(13) 風評に関するリスクについて

(14) リスク管理方針や態勢に関するリスクについて

(15) 事業の拡大に伴うリスクについて

(経営成績等の状況の概要)

(1) 財政状態

(2) 経営成績

(受入手数料)

① 委託手数料

② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

③ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

④ その他の受入手数料

(トレーディング損益)

(金融収支)

(販売費及び一般管理費)

(営業外損益)

(特別損益)

(3) キャッシュ・フローの状況

(4) トレーディング業務の概要

① トレーディング商品

② トレーディング業務のリスク管理

(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)

(1) 重要な会計方針及び見積り

① 金融商品の評価

② 投資有価証券の減損

③ 固定資産の減損

④ 退職給付費用及び債務

⑤ 繰延税金資産

(2) 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

(資本の財源及び資金の流動性)

５ 【研究開発活動】

第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度において、主に金融商品取引業関連のシステム投資に伴いソフトウエア1,278百万円を新規取得しております。 ### ２ 【主要な設備の状況】

(提出会社)

(国内子会社)

(在外子会社)

(1) 重要な設備の新設等

(2) 重要な設備の除却等

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(5) 【所有者別状況】

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

② 【自己株式等】

２ 【自己株式の取得等の状況】

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

４ 【株価の推移】

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

①　トレーディング商品

②　トレーディング業務のリスク管理

５【研究開発活動】

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度において、主に金融商品取引業関連のシステム投資に伴いソフトウエア1,278百万円を新規取得しております。 ### ２【主要な設備の状況】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

２【自己株式の取得等の状況】

４【株価の推移】

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

①　企業統治の体制

②　内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況

③　社外取締役

④　役員の報酬等

⑤　取締役会で決議できる株主総会決議事項

⑥　取締役の定数及び取締役の選任の決議要件

⑦　株主総会の特別決議要件

⑧　株式の保有状況

第５【経理の状況】

１連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

２監査証明について

３連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

１【連結財務諸表等】

前連結会計年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

１商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価

２満期保有目的債券の時価等

３その他有価証券の時価等

４連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

①　ストック・オプションの数

②　単価情報