Tod'S

M&A Activity • Feb 12, 2024

Sant'Elpidio a Mare, 12 febbraio 2024

Tod's S.p.A. – società quotata alla Borsa di Milano e a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Roger Vivier, Hogan e Fay – rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato la comunicazione relativa all'offerta pubblica di acquisto volontaria su n. 11.913.128 azioni ordinarie Tod's S.p.A. (l'"Offerta") promossa il 10 febbraio 2024 da una società controllata da LC10 INTERNATIONAL AIV, L.P. – fondo gestito (managed or advised) da affiliates di L CATTERTON MANAGEMENT LIMITED – di concerto con, tra gli altri, Diego Della Valle e Andrea Della Valle (e relative società controllate) finalizzata al delisting delle azioni ordinarie Tod's S.p.A. e ha avviato le attività di propria competenza, ivi inclusa la definizione dei criteri e delle modalità di selezione degli advisors per le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del corrispettivo.

Con riferimento all'Offerta, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Dottor Vincenzo Manes, Lead Independent Director, il ruolo di coordinamento delle attività di competenza consiliare, mentre gli Amministratori Indipendenti hanno individuato l'Avv. Romina Guglielmetti quale "Independent Director Coordinator", attribuendole, in ragione delle competenze tecniche e delle pregresse esperienze da questa maturate in operazioni similari, il compito di coordinare le attività di loro competenza finalizzate alla predisposizione del Parere. Per entrambi i ruoli, non sono previsti compensi aggiuntivi.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51 email: c.oglio@todsgroup.com Sito corporate: www.todsgroup.com

Sant'Elpidio a Mare, 12 February 2024

Tod's S.p.A.- a company listed on the Milan Stock Exchange and the parent company of the Italian luxury group of the same name, active in the creation, production and distribution of luxury and high-quality footwear, accessories and apparel under the Tod's, Roger Vivier, Hogan and Fay brands - announces that the Board of Directors, which met today, examined the notice regarding the voluntary tender offer over no. 11,913,128 ordinary shares of Tod's S.p.A. (the "Offer") launched on 10 February 2024 by a subsidiary of LC10 INTERNATIONAL AIV, L. P. - a private fund managed or advised by affiliates of L CATTERTON MANAGEMENT LIMITED - in concert with, among others, Diego Della Valle and Andrea Della Valle (and related subsidiaries) aimed at the delisting of the shares of Tod's S.p.A. and started the activities of its competence, including the definition of the criteria and procedures for selecting the advisors to assess Offer and the fairness of the consideration.

With reference to the Offer, the Board of Directors has assigned to Dr. Vincenzo Manes, Lead Independent Director, the role of coordinating the activities within the Board's competence, while the Independent Directors have identified Lawyer Romina Guglielmetti as "Independent Director Coordinator," assigning her, due to her technical skills and previous experience in similar transactions, the task of coordinating the activities within their competence aimed at preparing the Opinion. For both roles, no additional compensation is provided.

Should you need explanations, please contact: Investor Relations Office - tel. +39 02 77 22 51 e-mail: c.oglio@todsgroup.com Corporate website: www.todsgroup.com