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Tod'S
Earnings Release • Mar 13, 2023
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Earnings Release
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Milano, 13 marzo 2023
TOD'S S.p.A. – I ricavi di Gruppo hanno superato il miliardo di Euro nell'esercizio 2022 (+13,9% rispetto al 2021); EBITDA di 207,2 milioni, con un margine sui ricavi del 20,6%.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio dell'esercizio 2022
Ricavi del Gruppo: 1.007 milioni di Euro
EBITDA: 207,2 milioni di Euro, pari al 20,6% dei ricavi
EBIT: 58,2 milioni di Euro, pari al 5,8% dei ricavi
Risultato netto del Gruppo: 23,1 milioni di Euro
Indebitamento Finanziario Netto1 : 71,1 milioni di Euro
Il Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Roger Vivier, Hogan e Fay, ha approvato oggi il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
Commento del Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo
Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato:
"Buoni e soddisfacenti i risultati registrati nel nostro gruppo nello scorso esercizio. Nel 2022 e' stato fatto un ottimo lavoro di preparazione alla crescita dei fatturati dei prossimi anni. I ricavi del gruppo hanno superato il miliardo di euro, con una crescita di circa il 14% rispetto al 2021 e con risultati operativi molto migliori rispetto all'anno precedente . Buona crescita di tutti i marchi in tutte le categorie ed in tutte le regions, esclusa la Cina per questioni legate al Covid. Pur in una logica di controllo dei costi e miglioramento di efficienza, la nostra politica di valorizzazione patrimoniale di ogni singolo marchio rimane l'obiettivo principale, insieme alla profittabilità del gruppo. Continuiamo a rimanere focalizzati sul miglioramento della crescita organica nei nostri negozi e allo sviluppo della strategia omni-channel, continuando a fare investimenti nel mondo del digitale. E' altrettanto importante proteggere la nostra filiera produttiva, che ci garantisce la migliore qualità possibile, molto apprezzata dai nostri consumatori in tutto il mondo e che rafforza la desiderabilità dei nostri prodotti Italian lifestyle. Grande enfasi viene anche data al mondo della sostenibilità, della solidarietà e del welfare, nel quale il
1 Il dato è al netto delle Passività per leasing, come dettagliato a pag. 6 del documento.
nostro Gruppo è attivo da molti anni. Ci aspettiamo, ora che la struttura è pronta e gli investimenti necessari sono in corso, una crescita di fatturati nel medio periodo che ci dovrà procurare utili molto soddisfacenti.
Considerando l'ottimo inizio di stagione nei nostri negozi e la solidità del portafoglio ordini per la prossima stagione, siamo molto fiduciosi sui risultati futuri del gruppo, pur in un contesto internazionale che resta incerto ed imprevedibile."
Commento ai dati di Fatturato del Gruppo
Nell'esercizio 2022, il fatturato consolidato del Gruppo Tod's ammonta a 1.007 milioni di Euro, in crescita del 13,9% rispetto all'esercizio 20212 ed è superiore di circa il 10% rispetto al valore del 2019.
Positivo l'impatto delle valute, soprattutto per i marchi Tod's e Roger Vivier, che hanno la maggiore presenza all'estero; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi del 2021, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sono pari a 984,2 milioni di Euro, con una crescita dell'11,4% rispetto al 2021.
Suddivisione del Fatturato per Marchio: ottima la crescita di Tod's (+19,1%); bene tutti i marchi
(valori in milioni di euro)
| esercizio 2022 | esercizio | variazione % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cambi correnti | cambi costanti | 2021 | cambi correnti | cambi costanti | ||
| Tod's | 510,0 | 498,6 | 428,3 | +19,1% | +16,4% | |
| Roger Vivier | 246,0 | 237,2 | 229,6 | +7,1% | +3,3% | |
| Hogan | 195,9 | 193,4 | 176,7 | +10,9% | +9,4% | |
| Fay | 53,4 | 53,3 | 48,2 | +10,7% | +10,6% | |
| Altro | 1,7 | 1,7 | 1,0 | n.s. | n.s. | |
| TOTALE | 1.007,0 | 984,2 | 883,8 | +13,9% | +11,4% |
L'andamento dei singoli marchi riflette la composizione geografica e distributiva delle loro vendite ed è influenzato dalla situazione dei consumi e dal contesto sanitario delle aree geografiche in cui sono distribuiti.
2 Nel confronto tra i diversi esercizi, si deve considerare il significativo impatto della pandemia di Covid-19, che ha comportato temporanei periodi di chiusura dei negozi in alcune aree geografiche; nell'esercizio 2022 il tasso medio di apertura dei negozi è stato pari a 96% come media mondiale (99% se riferito alla sola Europa e 92% a Greater China), mentre nel 2021 è pari a 91% come media mondiale (83% se riferito alla sola Europa e 98% a Greater China).
Nell'anno 2022, il marchio Tod's ha registrato un ottimo tasso di crescita in tutte le aree geografiche, a conferma del forte apprezzamento da parte dei clienti per le collezioni del marchio, sia nelle calzature che nelle nuove famiglie di pelletteria e accessori.
Il marchio Roger Vivier ha registrato un buon inizio di anno in tutte le aree geografiche, ma, data la sua elevata esposizione al mercato cinese, ha subito un rallentamento della crescita, a partire dal mese di marzo.
Solido incremento a doppia cifra dei ricavi dei marchi Hogan e Fay, anche grazie alla facile base di confronto, dovuta alla loro elevata esposizione ai mercati italiano ed europeo, che, nel 2021, avevano avuto alcuni periodi di chiusura di negozi, per i lockdown conseguenti alla pandemia di Covid-19 .
Suddivisione del Fatturato per Categoria Merceologica: pelletteria: +33,7%; crescita a doppia cifra di tutte le categorie
| (valori in milioni di euro) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| esercizio 2022 | esercizio | variazione % | |||
| cambi correnti | cambi costanti | 2021 | cambi correnti | cambi costanti | |
| Calzature | 776,9 | 756,7 | 703,2 | +10,5% | +7,6% |
| Pelletteria e accessori |
160,6 | 158,4 | 120,1 | +33,7% | +31,8% |
| Abbigliamento | 67,8 | 67,4 | 59,5 | +13,9% | +13,2% |
| Altro | 1,7 | 1,7 | 1,0 | n.s. | n.s. |
| TOTALE | 1.007,0 | 984,2 | 883,8 | +13,9% | +11,4% |
Tutte le categorie di prodotto hanno registrato una solida crescita a doppia cifra; eccellenti riscontri dei clienti per le nuove collezioni di pelletteria ed accessori a livello mondiale.
Suddivisione del Fatturato per Area Geografica: ottimi risultati in Italia, Europa e Giappone
(valori in milioni di euro)
| esercizio 2022 | esercizio | variazione % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cambi correnti | cambi costanti | 2021 | cambi correnti | cambi costanti | ||
| Italia | 251,7 | 251,7 | 217,2 | +15,9% | +15.9% | |
| Europa (escl. Italia) |
216,7 | 215,0 | 172,5 | +25,6% | +24,6% | |
| Americhe (*) | 82,1 | 74,9 | 62,5 | +31,4% | +19,8% | |
| Greater China (**) |
287,2 | 269,6 | 313,4 | -8,4% | -14,0% | |
| Resto del Mondo |
169,3 | 173,0 | 118,2 | +43,3% | +46,4% | |
| TOTALE | 1.007,0 | 984,2 | 883,8 | +13,9% | +11,4% |
(*) include l'intero continente americano (Nord e Sud America)
(**) comprende: Cina Continentale, Hong Kong SAR, Macao SAR e Taiwan Region.
L'Italia ed il Resto Europa hanno registrato un progressivo miglioramento dei risultati, a partire dal secondo trimestre dell'anno, grazie al dinamismo degli acquisti della clientela domestica e alle buone presenze di turisti infra-europei, americani e medio-orientali.
Anche il mercato americano ha registrato risultati eccellenti, aiutato anche dalla base di confronto favorevole, nonostante lo spostamento all'estero degli acquisti del cluster americano, in particolare durante i mesi estivi.
Nel 2022, il mercato cinese, dopo un buon inizio d'anno, ha subito un sensibile rallentamento della crescita a partire da marzo, con l'imposizione delle rigide restrizioni governative per fronteggiare la pandemia di Covid-19. Anche dopo il progressivo allentamento di tali misure, nel secondo semestre, l'andamento dei consumi è rimasto volatile e impattato da locali e temporanei lockdown in diverse primarie città.
Molto forte per tutto l'anno, invece, l'area "Resto del Mondo", trainata dagli eccellenti risultati di Giappone e Corea.
Suddivisione del Fatturato per Canale Distributivo: crescita a doppia cifra su entrambi i canali; bene anche l'e-commerce
(valori in milioni di euro)
| esercizio 2022 | esercizio | variazione % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cambi correnti | cambi costanti | 2021 | cambi correnti | cambi costanti | ||
| Retail (DOS+online) |
743,3 | 724,5 | 659,4 | +12,7% | +9,9% | |
| Clienti terzi (Franchising + Indipendenti) |
263,7 | 259,7 | 224,4 | +17,5% | +15,7% | |
| TOTALE | 1.007,0 | 984,2 | 883,8 | +13,9% | +11,4% |
Il canale retail ha totalizzato 743,3 milioni di euro di ricavi nell'esercizio 2022, pari a circa il 74% del fatturato del Gruppo, con una crescita del 12,7% rispetto al 2021. Decisamente positivo il dato della crescita organica nei punti vendita del Gruppo, nonostante l'impatto della debolezza del mercato cinese. Bene anche il canale e-commerce, anche grazie agli importanti investimenti fatti dal Gruppo nel mondo del digitale.
Al 31 dicembre 2022, la rete distributiva del Gruppo è composta da 333 DOS e 89 negozi in franchising, rispetto ai 318 DOS e 88 negozi in franchising al 31 dicembre 2021.
Crescita a doppia cifra anche per i ricavi del canale wholesale, che è tornato a registrare risultati positivi, dopo la razionalizzazione degli anni scorsi.
Commento ai dati di Conto Economico
Il margine industriale ed i risultati operativi del Gruppo sono migliorati sensibilmente nel corso dell'esercizio, spinti dalla solida crescita dei ricavi e dal più favorevole mix di vendita, in termini di area geografica, canale distributivo e categorie di prodotto.
Il ritorno alla normalità del business in quasi tutte le aree geografiche e l'accelerazione degli investimenti a supporto dello sviluppo dei marchi hanno determinato la maggiore incidenza sui ricavi dei costi per servizi (pari al 27,8% dei ricavi nel 2022, rispetto al 24,5% del 2021) e la crescita dei costi di comunicazione e degli affitti. In calo, invece, l'incidenza del costo del personale (pari al 23,2% nel 2022, rispetto al 23,9% del 2021), nonostante l'incremento degli organici del Gruppo3.
3 Gli organici del Gruppo sono pari a 4.925 unità al 31 dicembre 2022, rispetto alle 4.746 del 31 dicembre 2021.
TOD'S S.P.A. - CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V. - SEDE SOCIALE: SANT'ELPIDIO A MARE (FM)–VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1 CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442 - SITO CORPORATE: www.todsgroup.com
Nel 2022, il valore dell'EBITDA ammonta a 207,2 milioni di Euro, con un margine sui ricavi del 20,6%, in aumento di più di due punti percentuali rispetto al 18,2% del 2021.
Sostanzialmente stabile, e pari a circa il 4,3% dei ricavi, l'ammontare degli ordinari ammortamenti e svalutazioni, al netto cioè degli ammortamenti sulle Attività per diritto d'uso (che sono pari a 104,7 milioni di Euro nel 2022, rispetto ai 93,6 milioni di Euro del 2021).
Il risultato operativo (EBIT) è positivo per 58,2 milioni di euro nel 2022, valore più che doppio rispetto a quello del 2021, e pari ad un margine del 5,8% sui ricavi, in miglioramento di circa tre punti percentuali rispetto al margine EBIT del 2021.
Positivo l'impatto delle valute; a cambi costanti, l'EBITDA e l'EBIT presenterebbero, rispettivamente, un valore di 196,7 milioni di euro e di 54 milioni di euro.
Il risultato ante imposte del Gruppo, al netto anche degli oneri finanziari legati all'applicazione dell'IFRS16, è pari a 29 milioni di euro, valore che si confronta con un saldo di 2,5 milioni di euro del 2021.
Il risultato consolidato del 2022, al netto della fiscalità corrente e differita di competenza del periodo, è pari a 23,1 milioni di Euro e si confronta con una perdita di 5,9 milioni di Euro del 2021.
Commento alle principali voci di Stato Patrimoniale e Cashflow
Nell'esercizio 2022, gli investimenti in capitale fisso ammontano a 45,8 milioni di Euro, in lieve crescita rispetto ai 44,9 milioni di Euro dello scorso anno. Come sempre, la maggior parte delle risorse è stata destinata all'espansione ed al rinnovamento della rete dei DOS; il resto degli investimenti è relativo al continuo ammodernamento a livello industriale e di struttura corporate, con particolare enfasi sullo sviluppo del digitale.
Il capitale circolante netto operativo si attesta a 283,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022, con un'incidenza delle vendite del 28,2%, in miglioramento di 150 punti base rispetto al dato del 2021; la crescita del magazzino è principalmente legata al ritorno alla normalità dell'attività di produzione ed è rappresentata dai prodotti finiti delle collezioni della Primavera/Estate 2023, da spedire a clienti e negozi ad inizio 2023.
Le lease liabilities, iscritte in accordo al principio contabile IFRS 16, ammontano a 483,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2022, rispetto ai 448,6 milioni di Euro di dicembre 2021. Escludendo tali passività, l'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2022 è pari a 71,1 milioni di Euro, sostanzialmente allineata al valore di fine 2021.
L'Indebitamento Finanziario Netto complessivo ammonta a 555 milioni di Euro al 31 dicembre 2022, rispetto ai 519,1 milioni di Euro di dicembre 2021.
Il patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2022 è pari a 1.041,4 milioni di Euro, che si confronta con i 998,5 milioni di Euro di fine 2021.
Commento ai principali dati economico-finanziari della Capogruppo Tod's SpA
Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato il progetto di bilancio 2022 della capogruppo Tod's SpA, che ha registrato ricavi di vendita per 651,2 milioni di Euro, in crescita del 23,2% rispetto ai 528,2 milioni di Euro dell'esercizio 2021.
Il risultato netto è stato positivo per 58,5 milioni di Euro, rispetto ad un valore negativo di 13 milioni del 2021; l'utile base è pari a 1,77 Euro per azione.
Nel corso del 2022 la capogruppo ha realizzato investimenti complessivi pari a 19,4 milioni di Euro, rispetto ai 20,6 milioni dell'esercizio precedente.
Al netto delle passività per leasing, l'Indebitamento Finanziario Netto della capogruppo, al 31 dicembre 2022, è pari a 158,8 milioni di Euro, rispetto ai 167,8 milioni di Euro di fine 2021, ed il patrimonio netto ammonta a 899,5 milioni di Euro (826,4 milioni al 31 dicembre 2021).
Proposta di dividendo
Il Consiglio ha deciso di proporre all'Assemblea di non deliberare la distribuzione di dividendi.
Tale proposta sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in prima convocazione per il prossimo 19 aprile, presso la Sede sociale, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2023. Si ricorda che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte dall'eccezionale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 come modificato da ultimo dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 14), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
Altre deliberazioni
Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato (i) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2022, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"); (ii) la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/98.
I citati documenti verranno messi a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022, comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16 e alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) entro il 29 marzo 2023 presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.
Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rodolfo Ubaldi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51 e-mail: [email protected] Sito corporate: www.todsgroup.com
SEGUONO I PROSPETTI BILANCIO DEL GRUPPO E DELLA CAPOGRUPPO
Gruppo TOD'S Conto Economico Consolidato
| euro/000 | ||
|---|---|---|
| Eserc. 22 | Eserc. 21 | |
| Ricavi | ||
| Ricavi delle vendite | 1.006.979 | 883.807 |
| Altri ricavi | 20.086 | 16.554 |
| Totale ricavi | 1.027.065 | 900.361 |
| Costi Operativi | ||
| Variazione rimanenze PF e SL | 35.591 | (52.271) |
| Costi per materie prime e di consumo | (242.267) | (180.523) |
| Spese per servizi | (280.326) | (216.769) |
| Costi per utilizzo beni di terzi | (65.634) | (54.122) |
| Costo per il personale | (234.055) | (211.536) |
| Altri oneri operativi | (32.629) | (23.239) |
| Ammortamenti | (147.794) | (133.000) |
| Svalutazioni/Rispristini di valore delle attività | (1.723) | (4.744) |
| Totale costi operativi | (968.837) | (876.205) |
| Risultato operativo | 58.228 | 24.156 |
| Proventi e oneri finanziari | ||
| Proventi finanziari | 49.958 | 26.801 |
| Oneri finanziari | (79.150) | (48.486) |
| Proventi (oneri) finanziari | (29.192) | (21.685) |
| Proventi (oneri) da partecipazioni | ||
| Risultato prima delle imposte | 29.036 | 2.471 |
| Imposte sul reddito | (5.971) | (8.409) |
| Risultato netto consolidato | 23.065 | (5.938) |
| Risultato di pertinenza di terzi | ||
| Risultato netto del Gruppo | 23.065 | (5.938) |
| Utile/(perdita) base per azione | 0,70 | (0,18) |
| Utile/(Perdita) diluito per azione | 0,70 | (0,18) |
Gruppo TOD'S
Conto economico complessivo consolidato
| euro/000 | ||
|---|---|---|
| Esercizio 22 | Esercizio 21 | |
| Utile (perdita) del periodo (A) | 23.065 | (5.938) |
| Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati | ||
| nell'utile/(perdita) d'esercizio: | ||
| Utile/(perdita) sulla parte efficace degli strumenti di copertura (cash flow | ||
| hedge ) | 14.115 | (5.748) |
| Utile/(perdita) da conversione dei bilanci delle controllate estere | 8.011 | 2.568 |
| Utili/(perdite) su cambi da investimenti netti in gestioni estere | (3.265) | 1.128 |
| Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati | ||
| nell'utile/(perdita) d'esercizio (B) | 18.861 | (2.053) |
| Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati | ||
| nell'utile/(perdita) d'esercizio: | ||
| Utili/(perdite) attuariali cumulati sui piani a benefici definiti | 964 | (165) |
| Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente | ||
| riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio (C) | 964 | (165) |
| Totale utili/(perdite) complessivi (A) + (B) + (C) | 42.890 | (8.156) |
| Di cui: | ||
| Soci controllante | 42.890 | (8.156) |
| Interessenze di terzi |
Gruppo TOD'S Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
| euro/000 | ||
|---|---|---|
| 31.12.22 | 31.12.21 | |
| Attività non correnti | ||
| Attività per diritto d'uso | ||
| Attività per diritto d'uso | 467.787 | 436.786 |
| Totale attività per diritto d'uso | 467.787 | 436.786 |
| Attività immateriali | ||
| Attività a vita utile indefinita | 554.234 | 554.234 |
| Altre attività a vita utile definita | 28.012 | 27.551 |
| Totale attività immateriali | 582.245 | 581.785 |
| Attività materiali | ||
| Immobili e terreni | 52.307 | 53.741 |
| Impianti e macchinari | 8.909 | 9.011 |
| Attrezzature | 11.345 | 11.298 |
| Opere su beni di terzi | 33.007 | 34.108 |
| Altre | 36.016 | 32.352 |
| Totale attività materiali | 141.584 | 140.511 |
| Altre attività | ||
| Investimenti immobiliari | 5 | 8 |
| Attività fiscali differite | 110.601 | 109.392 |
| Altre | 22.902 | 22.287 |
| Attività per derivati | 6.472 | |
| Totale altre attività | 139.979 | 131.687 |
| Totale attività non correnti | 1.331.596 | 1.290.770 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 357.660 | 306.985 |
| Crediti commerciali | 96.432 | 87.564 |
| Crediti tributari | 16.587 | 15.082 |
| Attività per derivati | 9.877 | 318 |
| Altre | 81.707 | 70.248 |
| Disponibilità liquide | 167.709 | 223.312 |
| Totale attività correnti | 729.971 | 703.508 |
| Totale attività | 2.061.566 | 1.994.278 |
| Continua |
| euro/000 | ||
|---|---|---|
| (continua) | 31.12.22 | 31.12.21 |
| Patrimonio netto del Gruppo | ||
| Capitale sociale | 66.187 | 66.187 |
| Riserve di capitale | 416.588 | 416.588 |
| Riserva copertura e traduzione | 34.119 | 15.258 |
| Altre riserve | 501.466 | 506.440 |
| Risultato di periodo | 23.065 | (5.938) |
| Patrimonio netto del Gruppo | 1.041.425 | 998.535 |
| Di terzi | ||
| Capitale e riserve di terzi | ||
| Risultato di periodo di terzi | ||
| Patrimonio netto di terzi | ||
| Totale Patrimonio netto | 1.041.425 | 998.535 |
| Passività non correnti | ||
| Fondi per rischi e oneri | 15.863 | 15.778 |
| Passività fiscali differite | 16.218 | 10.745 |
| Fondi relativi al personale | 17.559 | 16.814 |
| Passività per derivati | ||
| Passività finanziarie non correnti | 148.897 | 228.149 |
| Passività per leasing non correnti | 387.133 | 353.975 |
| Altre | 11.540 | 11.738 |
| Totale passività non correnti | 597.210 | 637.198 |
| Passività correnti | ||
| Debiti commerciali | 170.597 | 132.235 |
| Debiti tributari | 13.839 | 17.066 |
| Passività per derivati | 1.845 | 6.719 |
| Altre | 51.533 | 56.322 |
| Passività finanziarie correnti | 86.331 | 50.396 |
| Passività per leasing correnti | 96.783 | 94.640 |
| Fondi per rischi e oneri | 2.003 | 1.167 |
| Totale passività correnti | 422.932 | 358.545 |
| Totale Patrimonio netto e passività | 2.061.566 | 1.994.278 |
Gruppo TOD'S
Rendiconto finanziario consolidato
| euro/000 | ||
|---|---|---|
| 31.12.22 | 31.12.21 | |
| Utile (Perdita) del periodo | 23.065 | (5.938) |
| Rettifiche per riconciliare l'utile netto con i flussi di cassa generati | ||
| (utilizzati) dalla gestione operativa: | ||
| Ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni e accantonamenti | 140.403 | 140.114 |
| Altri oneri/(proventi) non monetari | 13.769 | 13.424 |
| Imposte del periodo | 5.971 | 8.409 |
| Variazioni nelle attività e passività operative: | ||
| Crediti commerciali | (9.305) | (12.134) |
| Rimanenze | (41.691) | 40.957 |
| Crediti e debiti tributari | 1.938 | 1.599 |
| Debiti Commerciali | 38.362 | 26.965 |
| Altre attività e passività | (18.047) | 5.803 |
| Variazione fondi per il personale | (619) | (758) |
| Flussi di cassa della gestione operativa | 153.845 | 218.441 |
| Interessi (pagati)/incassati | (5.630) | (6.659) |
| Interessi (pagati) sulle passività per leasing | (13.136) | (11.945) |
| Imposte sul reddito (pagate)/rimborsate | (5.746) | (1.035) |
| Flussi di cassa netti della gestione operativa (A) | 129.333 | 198.801 |
| Acquisti delle attività immateriali e materiali | (45.845) | (44.933) |
| Cessioni delle attività immateriali e materiali | 1.419 | 1.089 |
| Altre variazioni delle immobilizzazioni | ||
| Flussi di cassa ottenuti (impiegati) dall'attività d'investimento (B) | (44.426) | (43.845) |
| Dividendi distribuiti | ||
| Aumento di capitale sociale | ||
| Altre variazioni del Patrimonio netto | ||
| Rimborsi delle passività per leasing | (100.367) | (94.608) |
| Rimborsi delle passività finanziarie | (43.351) | (417.292) |
| Accensioni delle passività finanziarie | 250.000 | |
| Flussi di cassa ottenuti (impiegati) dall'attività di finanziamento (C) | (143.718) | (261.900) |
| Differenze cambi di conversione (D) | 3.751 | 6.477 |
| Flussi di cassa dell'attività in funzionamento (E) = (A)+(B)+(C)+(D) | (55.059) | (100.466) |
| Flussi di cassa delle attività in dismissione (F) | ||
| Flussi di cassa ottenuti (impiegati) (G) = (E)+(F) | (55.059) | (100.466) |
| Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo | 215.706 | 316.172 |
| Disponibilità liquide nette alla fine del periodo | 160.647 | 215.706 |
| Variazione delle disponibilità liquide nette | (55.059) | (100.466) |
Gruppo TOD'S
Variazioni del patrimonio netto consolidato
| Esercizio 2022 euro/000 |
Capitale sociale |
Riserve di capitale |
Riserve di copertura e traduzione |
Riserve di utili |
Quota attribuita ad azionisti della capogruppo |
Quota attribuita ai terzi |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo al 01.01.22 | 66.187 | 416.588 | 15.258 | 500.503 | 998.535 | 998.535 | |
| Da conto economico | 23.065 | 23.065 | 23.065 | ||||
| Da altri utili/(perdite) | 18.861 | 964 | 19.825 | 19.825 | |||
| Utili/(perdite) complessivi | 18.861 | 24.029 | 42.890 | 42.890 | |||
| Dividendi versati | |||||||
| Aumenti di capitale | |||||||
| Pagamenti bas ati s u azioni | |||||||
| Altre variazioni | |||||||
| Saldo al 31.12.22 | 66.187 | 416.588 | 34.119 | 524.532 | 1.041.425 | 1.041.425 |
| Esercizio 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| euro/000 | Quota attribuita | ||||||
| Riserve di | ad azionisti | Quota | |||||
| Capitale | Riserve di | copertura e | Riserve di | della | attribuita ai | ||
| sociale | capitale | traduzione | utili | capogruppo | terzi | Totale | |
| Saldo al 01.01.21 | 66.187 | 416.588 | 17.311 | 507.090 | 1.007.176 | 1.007.176 | |
| Da conto economico | (5.938) | (5.938) | (5.938) | ||||
| Da altri utili/(perdite) | (2.053) | (165) | (2.218) | (2.218) | |||
| Utili/(perdite) complessivi | (2.053) | (6.103) | (8.156) | (8.156) | |||
| Dividendi versati | |||||||
| Aumenti di capitale | |||||||
| Pagamenti bas ati s u azioni | |||||||
| Altre variazioni | (484) | (484) | (484) | ||||
| Saldo al 31.12.21 | 66.187 | 416.588 | 15.258 | 500.503 | 998.535 | 998.535 |
TOD'S S.p.A. Conto Economico
Dati non assoggettati a revisione contabile
| euro/000 | ||
|---|---|---|
| Eserc. 22 | Eserc. 21 | |
| Ricavi | ||
| Ricavi delle vendite (1) | 651.170 | 528.150 |
| Altri ricavi e proventi | 17.541 | 13.622 |
| Totale ricavi | 668.711 | 541.773 |
| Costi operativi | ||
| Variazione rimanenze PF e SL | 18.030 | (42.717) |
| Costi per materie prime e di consumo | (207.124) | (151.273) |
| Costi per servizi | (212.438) | (163.452) |
| Costi per utilizzo beni di terzi | (27.248) | (19.285) |
| Costi per il personale | (113.818) | (107.024) |
| Altri oneri operativi | (16.695) | (12.184) |
| Ammortamenti | (44.934) | (44.969) |
| Svalutazioni/Rispristini di valore delle attività | (693) | (590) |
| Totale costi operativi | (604.920) | (541.495) |
| Risultato operativo | 63.791 | 278 |
| Proventi e oneri finanziari | ||
| Proventi finanziari | 40.799 | 23.009 |
| Oneri finanziari | (60.543) | (35.942) |
| Proventi (oneri) finanziari | (19.744) | (12.932) |
| Proventi (oneri) da partecipazioni | 18.515 | (5.973) |
| Risultato prima delle imposte | 62.562 | (18.627) |
| Imposte sul reddito | (4.072) | 5.589 |
| Risultato netto | 58.491 | (13.038) |
| Utile/(perdita) base per azione | 1,77 | (0,39) |
| Utile/(Perdita) diluito per azione | 1,77 | (0,39) |
Note:
(1) La voce Ricavi delle vendite include operazioni con entità del Gruppo pari a 278,8 e 214,5 milioni di euro, rispettivamente negli esercizi 2022 e 2021.
TOD'S S.p.A.
Conto economico complessivo
| euro/000 | ||
|---|---|---|
| Eserc. 22 | Eserc. 21 | |
| Utile/(perdita) del periodo (A) | 58.491 | (13.038) |
| Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente | ||
| riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio: | ||
| Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura | ||
| (cash flow hedge) | 13.656 | (2.368) |
| Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno | ||
| successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio (B) | 13.656 | (2.368) |
| Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente | ||
| riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio: | ||
| Utili/(perdite) attuariali cumulati sui piani a benefici definiti | 925 | (132) |
| Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno | ||
| successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio (C) | 925 | (132) |
| Totale utili/(perdite) complessivo (A)+(B)+(C) | 73.072 | (15.539) |
TOD'S S.p.A.
Situazione patrimoniale-finanziaria
Dati non assoggettati a revisione contabile
| euro/000 | ||
|---|---|---|
| 31.12.22 | 31.12.21 | |
| Attività non correnti | ||
| Attività per diritto d'uso | ||
| Attività per diritto d'uso | 177.255 | 131.612 |
| Totale attività per diritto d'uso | 177.255 | 131.612 |
| Attività immateriali | ||
| Attività a vita utile indefinita | 139.219 | 139.219 |
| Altre attività | 26.072 | 25.324 |
| Totale attività immateriali | 165.291 | 164.543 |
| Attività materiali | ||
| Immobili e terreni | 52.230 | 53.656 |
| Impianti e macchinari | 8.558 | 8.567 |
| Attrezzature | 8.354 | 8.283 |
| Opere su beni di terzi | 5.558 | 7.945 |
| Altre | 7.624 | 6.786 |
| Totale attività materiali | 82.324 | 85.236 |
| Altre attività | ||
| Investimenti immobiliari | 5 | 8 |
| Partecipazioni | 510.361 | 509.238 |
| Attività fiscali differite | 62.412 | 69.756 |
| Altre | 17.168 | 7.236 |
| Attività per derivati | 6.472 | |
| Totale altre attività | 596.417 | 586.238 |
| Totale attività non correnti | 1.021.288 | 967.630 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 226.514 | 193.450 |
| Crediti commerciali (1) | 203.225 | 159.633 |
| Crediti tributari | 9.671 | 9.056 |
| Attività per derivati | 9.563 | 52 |
| Altre | 62.004 | 61.347 |
| Disponibilità liquide | 71.440 | 112.259 |
| Totale attività correnti | 582.418 | 535.797 |
| Totale attività | 1.603.706 | 1.503.426 |
| Continua |
Nota:
(1) La voce Crediti commerciali include crediti con entità del Gruppo pari a 143,0 e 106,3 milioni di euro, rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2021.
Continua
| euro/000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.22 | 31.12.21 | |||
| Patrimonio netto | ||||
| Capitale sociale | 66.187 | 66.187 | ||
| Riserve di capitale | 416.507 | 416.507 | ||
| Riserve di copertura | 11.948 | (1.709) | ||
| Altre riserve | 346.378 | 358.490 | ||
| Risultato di periodo | 58.491 (13.038) |
|||
| Totale Patrimonio netto | 899.510 | 826.438 | ||
| Passività non correnti | ||||
| Accantonamenti per rischi | 7.496 | 3.429 | ||
| Passività fiscali differite | ||||
| Fondi relativi al personale | 9.788 | 9.495 | ||
| Passività per derivati | ||||
| Passività finanziarie non correnti | 148.897 | 228.149 | ||
| Passività per leasing non correnti | 159.731 | 116.995 | ||
| Altre | 24.568 | 19.984 | ||
| Totale passività non correnti | 350.480 | 378.051 | ||
| Passività correnti | ||||
| Debiti commerciali (2) | 167.494 | 143.181 | ||
| Debiti tributari | 8.689 | 12.660 | ||
| Passività per derivati | 836 | 6.386 | ||
| Altre | 71.062 | 71.334 | ||
| Passività finanziarie correnti | 79.268 | 39.434 | ||
| Passività per leasing correnti | 25.767 | 23.658 | ||
| Accantonamenti per rischi | 600 | 2.284 | ||
| Totale passività correnti | 353.716 | 298.938 | ||
| Totale Patrimonio netto e passività | 1.603.706 | 1.503.426 |
Nota:
(2) La voce Debiti commerciali include debiti con entità del Gruppo pari a 31,8 e 38,9 milioni di euro, rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2021.
TOD'S S.p.A. Rendiconto finanziario
Dati non assoggettati a revisione contabile
| euro/000 | ||
|---|---|---|
| 31.12.22 | 31.12.21 | |
| Utile (Perdita) del periodo | 58.491 | (13.038) |
| Rettifiche per riconciliare l'utile netto con i flussi di cassa generati | ||
| (utilizzati) dalla gestione operativa: | ||
| Ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni e accantonamenti | 40.220 | 55.570 |
| Altri oneri/(proventi) non monetari | 3.323 | 17.476 |
| Imposte del periodo | 4.072 | (5.589) |
| Variazioni nelle attività e passività operative: | ||
| Crediti commerciali | (43.876) | 8.213 |
| Rimanenze | (23.577) | 39.213 |
| Crediti e debiti tributari | 2.537 | 2.968 |
| Debiti commerciali | 24.312 | 34.142 |
| Altre attività e passività | 1.455 | (1.001) |
| Variazione fondi per il personale | (660) | (704) |
| Flussi di cassa della gestione operativa | 66.296 | 137.249 |
| Interessi (pagati)/incassati | (5.307) | (6.301) |
| Interessi (pagati) sulle passività per leasing | (4.952) | (4.914) |
| Imposte sul reddito (pagate)/rimborsate | (1.251) | (1.251) |
| Flussi di cassa netti della gestione operativa (A) | 54.786 | 124.783 |
| Acquisti di attività immateriali e materiali | (19.424) | (20.622) |
| Cessioni di attività immateriali e materiali | 412 | 963 |
| (Incremento) decremento da fusioni | 1.951 | |
| (Incremento) decremento nelle partecipazioni | (2.359) | (65.329) |
| Riduzione (incremento) altre attività non correnti | 58 | 1.032 |
| Flussi di cassa ottenuti (impiegati) dall'attività d'investimento (B) | (21.312) | (82.005) |
| Dividendi distribuiti | ||
| Aumento di capitale sociale | ||
| Altre variazioni del Patrimonio netto | ||
| Finanziamenti a controllate | (9.044) | 5.741 |
| Rimborsi delle passività per leasing | (25.249) | (21.457) |
| Rimborsi delle passività finanziarie | (40.000) | (417.292) |
| Accensioni delle passività finanziarie | 250.000 | |
| Flussi di cassa ottenuti (impiegati) dall'attività di finanziamento (C) | (74.292) | (183.008) |
| Differenze cambi di conversione (D) | ||
| Flussi di cassa dell'attività in funzionamento (E) = (A)+(B)+(C)+(D) | (40.819) | (140.230) |
| Flussi di cassa delle attività in dismissione (F) | ||
| Flussi di cassa ottenuti (impiegati) (G) = (E)+(F) | (40.819) | (140.230) |
| Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo | 112.259 | 252.488 |
| Disponibilità liquide nette alla fine del periodo | 71.440 | 112.259 |
| Variazione delle disponibilità liquide nette | (40.819) | (140.230) |
TOD'S S.P.A. - CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V. - SEDE SOCIALE: SANT'ELPIDIO A MARE (FM)–VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1 CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442 - SITO CORPORATE: www.todsgroup.com
TOD'S S.p.A.
Variazioni del patrimonio netto
| Esercizio 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| euro/000 | Capitale sociale |
Riserve di capitale |
Riserve di copertura |
Riserve di utili |
Totale |
| Saldo al 01.01.22 | 66.187 | 416.507 | (1.709) | 345.452 | 826.438 |
| Da conto economico | 58.491 | 58.491 | |||
| Da altri utili/(perdite) | 13.656 | 925 | 14.582 | ||
| Utili/(perdite) complessivi | 13.656 | 59.416 | 73.072 | ||
| Dividendi versati | |||||
| Aumenti di capitale | |||||
| Pagamenti basati su azioni | |||||
| Altre variazioni | |||||
| Saldo al 31.12.22 | 66.187 | 416.507 | 11.948 | 404.868 | 899.510 |
| Esercizio 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| euro/000 | Capitale | Riserve di | Riserve di | Riserve di | |
| sociale | capitale | copertura | utili | Totale | |
| Saldo al 01.01.21 | 66.187 | 416.507 | 660 | 359.055 | 842.409 |
| Da conto economico | (13.038) | (13.038) | |||
| Da altri utili/(perdite) | (2.368) | (132) | (2.500) | ||
| Utili/(perdite) complessivi | (2.368) | (13.170) | (15.539) | ||
| Dividendi versati | |||||
| Aumenti di capitale | |||||
| Pagamenti basati su azioni | |||||
| Altre variazioni | (433) | (433) | |||
| Saldo al 31.12.21 | 66.187 | 416.507 | (1.709) | 345.452 | 826.438 |