TOBESOFT Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 18, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)투비소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 9월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	납입일 변경에 따른 정정	2020년 12월 04일	2020년 12월 11일
12. 신주의 상장 예정일	납입일 변경에 따른 정정	2020년 12월 29일	2021년 1월 05일

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 09월 11일
&cr
회 사 명 :	주식회사 투비소프트
대 표 이 사 :	조강희
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)
	(전 화) 02-2140-7700
	(홈페이지)http://www.tobesoft.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 김 창 수
	(전 화) 02-2140-7700

유상증자 결정

6,172,840-50031,804,885---10,000,000,800---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,620-할인율 10.0%정관 제10조(신주인수권)2020년 12월 11일2020년 01월 01일-2021년 01월 05일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 09월 11일--불참아니오면제(1년간 전량 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 배정대상자 선정경위 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정함.&cr

나. 신주의 발행가액 산정 근거&cr[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조(유상증자발행가액결정)에 의거하여, 이사회결의일(2020년09월11일) 전일을 기산일(2020년09월10일)로하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가중 낮은 가격을 기준주가로 함. (호가단위 미만 절상)&cr

(단위 : 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020/09/10	1,805	1,932,890	3,537,783,330
2020/09/09	1,770	519,510	917,887,555
2020/09/08	1,765	1,488,484	2,716,354,585
2020/09/07	1,795	831,530	1,495,063,760
2020/09/04	1,760	855,345	1,506,657,800
2020/09/03	1,790	838,874	1,503,795,240
2020/09/02	1,765	673,565	1,193,557,375
2020/09/01	1,800	1,478,103	2,664,872,335
2020/08/31	1,895	5,535,094	9,902,401,440
2020/08/28	1,730	14,819,549	26,980,140,745
2020/08/27	1,500	2,207,655	3,332,766,195
2020/08/26	1,430	420,618	607,201,780
2020/08/25	1,455	193,142	279,045,060
2020/08/24	1,430	222,669	315,206,335
2020/08/21	1,450	223,582	325,575,390
2020/08/20	1,435	349,859	504,586,115
2020/08/19	1,525	129,608	197,099,580
2020/08/18	1,480	285,607	437,913,600
2020/08/14	1,540	400,345	620,583,430
2020/08/13	1,640	525,938	853,056,130
2020/08/12	1,555	206,955	316,818,200
2020/08/11	1,540	243,030	374,638,820
합 계		34,381,952	60,583,004,800
ⓐ1개월 가중산술평균 주가	1,762	34,381,952	60,583,004,800
ⓑ1주일 가중산술평균 주가	1,808	5,627,759	10,173,747,030
ⓒ최근일 가중산술평균 주가	1,830	1,932,890	3,537,783,330
ⓓ산술평균 가격	1,800	(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3
기준주가	1,800	MIN (ⓒ, ⓓ)
할인율(%)	10.0%
확정 발행가액	1,620	호가단위 미만은 절상

*Data 출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)&cr

다. 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 전환사채 관련 예비비 및 기타 운영자금으로 사용될 계획입니다.

(단위 : 원)

사용목적	금액	비고
운영자금	10,000,000,800	-

&cr라. 기타 사항&cr1) 본 유상증자로 발행되는 신주를 배정받는 당사자는 1년간 보호예수할 예정임.&cr2) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.&cr3) 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관과의 협의 및 실무 진행 과정 등에서 변경될 수 있음.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

(2) 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(3) 발행하는 주식총수의 100분의 40 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

(4) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

(5) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정, 발행하는 경우

(6) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 중소기업창업지원

법의 규정에 의한 중소기업창업투자회사나 중소기업창업투자조합 또는, 신기술사업금융지원에 관한 법률의 규정에 의한 신기술사업금융회사, 신기술투자조합에게 신주를 배정, 발행하는 경우

(7) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 투자회사에게 신주를 발행하는 경우

(8) 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

(9) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 필요하다고 인정되어 국내의 개인투자자 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우

(10) 주권을 국내외 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)매그넘비이비코리아-경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을&cr고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함-6,172,840-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl 08_제3자배정변경되는경우【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)매그넘비이비코리아1임미자100.0--임미자100.0------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

201912월------1-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl