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Share Issue/Capital Change • Mar 4, 2019

투비소프트/전환가액의조정/(2019.03.04)전환가액의조정(제5회차 등)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	5,550	5,544
6	비상장	5,132	5,126
7	비상장	5,698	5,692
8	비상장	5,400	5,394
9	비상장	5,493	5,487
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
5	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	180,180	180,375
6	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,948,558	1,950,838
7	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,053,001	1,054,111
8	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	370,370	370,782
9	10,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,911,523	1,913,613
3. 조정사유		제 3자 배정 유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 유상증자 또는 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상증자 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 인수인의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경후 포함)하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 2. 조정방법 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수  : 24,376,456주 B: 신발행주식수  : 596,421주 C: 1주당 발행가격 : 5,030원 D: 시가  : 5,294.5원 5회차 조정후 전환가격 : 5,544원 6회차 조정후 전환가격 : 5,126원 7회차 조정후 전환가격 : 5,692원 8회차 조정후 전환가격 : 5,394원 9회차 조정후 전환가격 : 5,487원
5. 조정가액 적용일		2019-03-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2019-02-18 유상증자결정(제3자배정) 2019-02-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정)