TOBESOFT Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 8, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 (주)투비소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 07월 08일
&cr
회 사 명 :	주식회사 투비소프트
대 표 이 사 :	조강희
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)
	(전 화) 02-2140-7700
	(홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이 사	(성 명)김 창 수
	(전 화) 02-2140-7700

유상증자 결정

2,898,550-50026,485,736--9,999,997,500--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 3,450-10%할인정관 제 10조(신주인수권)2019.08.092019.01.012019.08.262019.08.27아니오아니오해당없음---해당없음2019.07.0801불참아니오면제(사모-1년간 전량 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 배정대상자 선정경위 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정함.&cr

나. 신주의 발행가액 산정 근거&cr[증권의발행및공시등에관한규정] 제5-18조(유상증자발행가액결정)에 의거하여, 이사회결의일(2019년07월08일) 전일을 기산일(2019년07월07일)로하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인함. (호가단위 미만 절상)&cr&cr (단위 : 원, 주)

NO.	일 자	종 가	일별거래량	일별거래대금	산술평균
1	2019/07/05	3,925	1,482,089	5,789,306,765	3,906
2	2019/07/04	3,600	130,799	464,121,425	3,548
3	2019/07/03	3,560	107,758	378,760,815	3,515
4	2019/07/02	3,585	135,504	476,528,135	3,517
5	2019/07/01	3,495	167,370	587,342,590	3,509
6	2019/06/28	3,610	262,316	948,358,585	3,615
7	2019/06/27	3,715	315,741	1,202,243,735	3,808
8	2019/06/26	3,840	160,108	605,397,390	3,781
9	2019/06/25	3,755	116,721	441,655,140	3,784
10	2019/06/24	3,790	186,186	717,380,135	3,853
11	2019/06/21	3,965	145,402	569,901,390	3,919
12	2019/06/20	3,970	389,237	1,503,730,665	3,863
13	2019/06/19	3,700	166,484	621,529,350	3,733
14	2019/06/18	3,615	243,128	854,066,405	3,513
15	2019/06/17	3,565	198,529	714,344,350	3,598
16	2019/06/14	3,700	232,750	861,044,405	3,699
17	2019/06/13	3,795	276,566	1,074,602,665	3,886
18	2019/06/12	3,805	144,492	549,282,635	3,801
19	2019/06/11	3,895	325,064	1,279,827,745	3,937
20	2019/06/10	3,875	96,663	377,507,920	3,905
합계	(A)1개월 가중산술평균주가		5,282,907	20,016,932,245	3,789.0
(B)1주일 가중산술평균주가		2,023,520	7,696,059,730	3,803.3
(C)최근일 가중산술평균주가		2019년07월05일		3,906.2
기준&cr 주가	(D)산술평균		(A + B + C) / 3		3,832.8
(E)기준주가		MIN[C,D]		3,832.8
할인율			10%		3,449.5
발행가액			호가단위미만 절상		3,450

*data 출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)&cr

다. 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 전환사채 관련 예비비 및 기타 운영자금으로 사용될 계획입니다.&cr (단위 : 원)

사용목적	금액	비고
운영자금	9,999,997,500원	-

&cr라. 기타 사항&cr1) 본 유상증자로 발행되는 신주를 배정받는 당사자는 신주교부일부터 1년간 보호예수할 예정임.&cr2) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.&cr3) 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관과의 협의 및 실무 진행 과정 등에서 변경될 수 있음.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

(2) 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(3) 발행하는 주식총수의 100분의 40 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

(4) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

(5) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정, 발행하는 경우

(6) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 중소기업창업지원

법의 규정에 의한 중소기업창업투자회사나 중소기업창업투자조합 또는, 신기술사업금융지원에 관한 법률의 규정에 의한 신기술사업금융회사, 신기술투자조합에게 신주를 배정, 발행하는 경우

(7) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 투자회사에게 신주를 발행하는 경우

(8) 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

(9) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 필요하다고 인정되어 국내의 개인투자자 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우

(10) 주권을 국내외 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)한남당관계없음경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을&cr고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함해당사항 없음1,449,2751년간&cr전량 보호예수(주)굿프렌즈코퍼레이션관계없음경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을&cr고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함해당사항 없음1,449,2751년간&cr전량 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl