TOBESOFT Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jan 15, 2024

투비소프트/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2024.01.15)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	2	종류	무기명식 이권부 사모전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 피오씨랩		대표이사
자본금(원)	199,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	69,300		주요사업	소프트웨어 개발업, IT서비스업 및 컨설팅, 글로벌 P2E 전문 거래소
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	2,500,000,000
취득금액(원)	2,600,000,000
자기자본(원)	44,962,925,361
자기자본대비(%)	5.8
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		(주)투비소프트 15회차 발행 전환사채권 대금과 상계처리
5. 취득목적		사업 시너지 효과 창출
6. 취득예정일자		2024-01-15
7. 이사회결의일(결정일)		2024-01-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		- 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)없음.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 건은 주식회사 피오씨랩의 제2회차 사모전환사채 발행에 참여하는내용입니다 2) 상기 '2.사채권 발행회사'의 내용은 2023년 말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식 총수는 69,300주입니다. 3) 상기 '3.취득내역-자기자본'은 2022년 말 연결재무제표 기준입니다 4) 상기 '4.취득방법은 당사가 2024년 01월 15일 발행하는 제15회차 전환사채 대용납입으로 처리할 예정입니다. 5) 상기 '6.취득예정일자'는 전환사채대금의 납입일입니다. 6) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2022년도) 기준이며, 2021년도 신설법인입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	96	40	56	199	-	-138	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		2.0
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		160,000
전환가액 결정방법		-
전환에 따라 발행할 주식의 종류		기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2024-02-15
종료일	2026-12-15
전환가액 조정에 관한 사항		전환가액의 조정 1） 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 인수인이 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 인수인이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니된다. 2） 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 3) 위 1) 내지 2)에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 4) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항