TOBESOFT Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 23, 2024

투비소프트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.04.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	13	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-12-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	500
만기일	2024-12-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,704,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-04-23
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 사채 취득 2. 처리방법 : 이사회에서 결정(재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자본
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 2,250원에서 시가하락 및 유상증자 발행에 따른 조정으로 공시일 현재 500원으로 조정되었습니다. 2. 상기 사채 취득금액은 본건 사채의 투자계약서조항에 근거(준용)하여, 동 사채의 상환 원금 및 상환 수수료 등을 적용한 금액입니다. 3. 상기2.의 취득일자는 매매대금 지급일입니다.
※ 관련공시	2024-02-08 전환가액의조정 2024-01-08 전환가액의조정(제13회차) 2023-12-08 전환가액의조정(제13회차) 2023-11-08 전환가액의조정(제13회차) 2023-10-10 전환가액의조정(제13회차) 2023-04-10 전환가액의조정(제13회차) 2023-03-08 전환가액의조정(제13회차) 2023-01-09 전환가액의조정(제13회차) 2022-12-28 전환청구권행사 2022-12-27 전환청구권행사(제13회차) 2022-12-26 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2022-12-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2022-10-25 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2022-10-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2022-10-13 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-10-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2021-12-08 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 전환사채) 2021-11-30 전환사채권발행결정(제13회차)