TOBESOFT Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 13, 2024

투비소프트/기타 경영사항(자율공시)/(2024.06.13)기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : (주)투비소프트 제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2) 대상 사채권의 취득일 : 2024년 04월 23일 3) 매각 예정내역 - 최초 발행시 권면 총액 : 30,000,000,000원 - 재매각권면금액 : 7,200,000,000원 - 매매계약일자 : 2024년 06월 13일 - 매각가액 : 7,785,600,000원 - 자기자본(연결기준) : 34,767,307,863원 - 자기자본 대비 : 22.39% 4) 매각목적 : 타법인 주식 및 전환사채 취득자금 5) 거래상대방 : 개인 1인 : 박OO 1,620,000,000원 (권면 1,500,000,000원) 법인 : (주)줄리어스 3,186,000,000원 (권면 2,950,000,000원) OO파트너스(주) 2,979,600,000원 (권면 2,750,000,000원)
3. 결정(확인)일자	2024-06-13
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 각 2024년 04월 23일에 취득한 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 72억원에 대하여 재매각하는 건입니다. - 당사가 2021년 12월 8일 발행한 제13회 전환사채의 만기는 2024년 12월 8일이며, 재매각계약일 현재까지 조정된 전환가액은 500원 입니다. - 상기 자기자본은 최근사업연도(2023년 연결자기자본기준) 자기자본기준입니다.
※ 관련공시	2024-04-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2024-02-08 전환가액의조정 2024-01-08 전환가액의조정(제13회차) 2023-12-08 전환가액의조정(제13회차) 2023-11-08 전환가액의조정(제13회차) 2023-10-10 전환가액의조정(제13회차) 2023-04-10 전환가액의조정(제13회차) 2023-03-08 전환가액의조정(제13회차) 2023-01-09 전환가액의조정(제13회차) 2022-12-28 전환청구권행사 2022-12-27 전환청구권행사(제13회차) 2022-12-27 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 2022-12-26 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 2022-12-26 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2022-12-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2022-10-25 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2022-10-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2022-10-13 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-10-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2021-12-08 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 전환사채) 2021-11-30 전환사채권발행결정(제13회차)