TOBESOFT Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jul 23, 2024

투비소프트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.07.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	15	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-01-15
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	500
만기일	2027-01-15
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,627,068,493
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-07-23
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 2. 향후 처리방법 : 재매각
5. 취득자금의 원천		제15회차 전환사채 취득대금은 당사가 보유하고 있는 (주)피오씨랩 제2회차 전환사채와 상계처리
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 2. 상기 사채취득금액은 이자금액이 포함된 금액입니다. - 본 사채는 당사가 보유한 (주)피오씨랩 제2회차전환사채로 대용납입하여 취득하였습니다.
※ 관련공시	2024-04-15 전환가액의조정(제15회차) 2024-01-15 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시) 2024-01-15 증권 발행결과(자율공시)(제15회차 CB) 2024-01-15 전환사채권발행결정(제15회차) 2023-10-18 전환사채권발행결정(제15회차) 2023-09-15 전환사채권발행결정(제15회차) 2023-07-14 전환사채권발행결정(제15회차) 2023-04-24 전환사채권발행결정(제15회차)