TOBESOFT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Oct 14, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)투비소프트 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 10월 14일
회 사 명 :	주식회사 투비소프트
대 표 이 사 :	이경찬
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)
	(전 화) 02-2140-7700
	(홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임이사 (성 명) 한증섭
	(전 화) 02-2140-7700

자기 전환사채 매도 결정

15무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 01월 15일사모2027년 01월 15일2,600,000,000600,000,000606,246,575 - 취득일자 : 2024년 07월 23일 - 권면금액 : 2,600,000,000원 - 취득금액 : 2,627,068,493원 - 취득사유 : 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 2024년 10월 14일462,000,000회계법인의 외부평가의견 및 매수자와의 협의에 의한 결정2024년 10월 14일타법인 주식 취득자금1005,000(주)투비소프트 기명식 보통주520,0005.302025년 01월 15일2026년 12월 15일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 6억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

- 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.

【매수자에 관한 사항】조남웅- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 -300,000,000-제이엠와이(주)- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 -300,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

제이엠와이(주)3김재학---김민정40.0------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년말12월2763491,22798-951-50-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견