TOBESOFT Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 14, 2024

투비소프트/주권 관련 사채권의 처분결정(자율공시)/(2024.10.14)주권 관련 사채권의 처분결정(자율공시)

주권 관련 사채권 처분결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	7	종류	무기명식 이권부 사모전환사채
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2024-08-16
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 스타코링크		대표이사
자본금(원)	13,064,642,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	31,136,323		주요사업	홍보대행업, 영화 방송 및 기타공연업, 공연기획업,
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	2,145,000,000
처분금액(원)	2,145,000,000
자기자본(원)	34,767,307,863
자기자본대비(%)	6.17
대기업여부	미해당
5. 처분목적		타법인 주식 취득자금
6. 처분예정일자		2024-10-14
7. 이사회결의일(결정일)		2024-10-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		- 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 08월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 사채발행금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위 전액으로만 청구가능하다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 건은 당사가 2024년 08월 16일 취득한 주식회사 스타코링크의 제7회차 발행 사모전환사채를 처분하는 내용입니다 2) 상기 '3.사채권 발행회사'의 내용은 2023년 말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식 총수는 31,136,323주입니다. 3) 상기 '4.처분내역-자기자본'은 2023년 말 연결재무제표 기준입니다 4) 상기 '6.처분예정일자'는 거래완료일입니다.
※ 관련공시	2024-08-16 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시) 2024-06-13 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2024-06-13 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)