TOBESOFT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Apr 13, 2022

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 (주)투비소프트 정 정 신 고 (보고)

2022년 04월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
사채권자	계약&cr변경	이임찬	주식회사 벨라랩
납입금액	10,000,000,000원	5,000,010,000원
표면이자율(%)	2.0%	0.0%
만기이자율(%)	4.0%	1.135%
청약일	2021년 11월 30일	2022년 4월 13일
납입일	2022년 4월 28일	2022년 4월 13일
사채만기일	2025년 4월 28일	2025년 4월 13일
전환가액	2,250	1,525
전환에 따라 발행할 주식수	4,444,444	3,278,695
주식총수대비 비율(%)	10.88	8.03
전환청구기간	시작일 : 2023년 4월 28일 종료일 : 2025년 3월 28일	시작일 : 2023년 4월 13일 종료일 : 2025년 3월 13일
이자지급일	2022년 7월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 1월 28일, &cr2023년 4월 28일, 2023년 7월 28일, 2023년 10월 28일, &cr2024년 1월 28일, 2024년 4월 28일, 2024년 7월 28일, &cr2024년 10월 28일, 2025년 1월 28일, 2025년 4월 28일	본 사채의 표면이자는 0%이며,&cr별도의 이자지급 기일은 없는 것으로 한다.
원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 4월 28일에 전자등록금액의 106.1677%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다.	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 4월 13일에 전자등록금액의 103.4%에 해당하는 금액을 &cr일시 상환한다.
이사회결의일(결정일)	2022년 02월 25일	2022년 04월 13일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 30일
&cr
회 사 명 :	주식회사 투비소프트
대 표 이 사 :	이경찬, 장선수
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)
	(전 화) 02-2140-7700
	(홈페이지)http://www.tobesoft.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이경찬
	(전 화) 02-2140-7700

전환사채권 발행결정

14무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,000,010,000256,999,990,000-------5,000,010,000---0.01.1352025년 04월 13일본 사채의 표면이자는 0%이며, 별도의 이자지급 기일은 없는 것으로 한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 4월 13일에 전자등록금액의 103.4%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.사모1001,525본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하되, 호가단위미만은 절상한다.(주)투비소프트 기명식 보통주3,278,6958.032023년 04월 13일2025년 03월 13일

전환가액의 조정

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 주식의 액면가 이상이어야 한다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다.&cr

500

[당사 정관의 규정]&cr제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면 총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산. 판매, 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 경영자금 도입을 위하여 국내외 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익월부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 다만 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 전환가액의 조정 등에 의한 전환가액의 조정 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채발행 액면총액 중 500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 한다.

256,999,990,00021. 기타 투자판단에 참고할 사항-2022년 04월 13일2022년 04월 13일---2022년 04월 13일00불참아니오사모발행으로 인한 증권신고서 제출면제(발행일로부터 1년간 그 행사, 분할 및 합병금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr 없습니다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사&cr벨라랩해당사항 없음회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의&cr납입능력 및 시기,향후 회사와의 관계 등을 고려하여 &cr이사회에서 심의 후 최종적으로 대상자를 선정함해당이력 및 계획없음5,000,010,000-

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】조달된 자금 5,000,010,000원은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제11회 전환사채3,000,000,0002,3801,260,5042022년 09월 17일 ~ 2024년 09월 10일-제13회 전환사채30,000,000,0002,25013,333,3332022년 12월 08일 ~ 2024년 11월 08일-33,000,000,000-14,593,837-5,000,010,0001,5253,278,6952023년 04월 13일 ~ 2025년 03월 13일-38,000,010,000-17,872,532-40,851,64043.75

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)