TOBESOFT Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 7, 2019

투비소프트/전환가액의조정/(2019.05.07)전환가액의조정(제6,7,8,9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	4,964	4,950
7	비상장	4,981	4,967
8	비상장	5,394	5,379
9	비상장	4,616	4,603
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
6	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,014,504	2,020,202
7	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,204,577	1,207,972
8	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	370,782	371,816
9	10,500,000,000	KRW : South-Korean Won	2,274,696	2,281,121
3. 조정사유		제 3자 배정 유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 유상증자 또는 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상증자 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 인수인의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경후 포함)하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 2. 조정방법 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수  : 24,972,877주 B: 신발행주식수  : 1,512,859주 C: 1주당 발행가격 : 3,305원 D: 시가  : 3,478.4원   6회차 조정후 전환가격 : 4,950원 7회차 조정후 전환가격 : 4,967원 8회차 조정후 전환가격 : 5,379원 9회차 조정후 전환가격 : 4,603원
5. 조정가액 적용일		2019-05-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2019-03-28 유상증자결정(제3자배정) 2019-04-24 유상증자결정(제3자배정) 2019-04-26 유상증자결정(제3자배정) 2019-05-03 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)