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Share Issue/Capital Change • Apr 26, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 주식회사 스카이이앤엠 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 04월 26일
&cr
회 사 명 :	주식회사스카이이앤엠
대 표 이 사 :	박장호, 김세연
본 점 소 재 지 :	충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 80
	(전 화) 042-825-8630
	(홈페이지)http://www.skyenm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김규남
	(전 화) 042-825-8630

유상증자 결정

13,962,672-50012,250,629482,456---- 38,900,004,192-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

2,786-3,095-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함.제10조(신주인수권) 제2항2022년 05월 09일2021년 07월 01일-2022년 05월 24일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 04월 26일02불참아니오사모 발행(1년간 의무보유)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 납입에 관한 사항&cr(1) 신주 의 납입예정일 : 2022년 05월 09일 &cr(2) 주금 납입처 : 기업은행 언주로지점&cr&cr나. 의무보유에 관한 사항&cr본 유상증자로 발행되는 신주를 배정받는 당사자는 1년간 의무보유할 예정입니다.&cr&cr다. 자금조달의 목적 : 타법인 증권 취득자금 (공시일 현재 타법인 취득정보가 확정되지 않았으나, 확정 시점에 취득정보를 공시할 예정입니다)&cr

라. 기타사항

(1) 본 신주발행계획은 관계기관과의 협의과정에 변경될 수 있습니다.

(2) 본건 신주발행과 관련한 제반사항은 대표이사에게 일임합니다.&cr

마. 신주의 발행가액 산정기준

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 1,261,5724,717,746,0153,739.58241,139787,747,0553,266.7822,86670,774,0403,095.163,367.173,095.16-102,786

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

주) 기준주가에서 10% 할인한 가액으로 하되, 산정된 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. 단, 원단위 미만은 절상함.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. 상법 제542조의 3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

4. 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.

6. 회사의 경영상 신규 영업의 진출 및 사업 목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러한 자금조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

타법인 증권 취득자금&cr(사업확장을 통한 수익성 개선)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)초록뱀미디어최대주주 본인회사 경영상 필요자금을 신속히 조달 및 향후 거래를 감안하여 최대주주를 대상자로 선정- 22년 2월 4일 당사 발행 전환사채 62억원 인수&cr- 향후 6개월 이내에 배정대상자 소유의 타법인 증권 양수예정(확정 전) 13,424,2651년 보호예수(주)초록뱀헬스케어-회사 경영상 필요자금 및 향후 거래를 감안하여 대상자로 선정- 향후 6개월 이내에 배정대상자 소유의 타법인 증권 양수예정(확정 전) 538,4071년 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고