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Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 3, 2020

참고서류 3.4 주식회사스카이이앤엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일:&cr위임권유기간시작일:	2020 년 12 월 03 일&cr2020 년 12 월 12 일&cr&cr
권 유 자:&cr&cr	성 명: 주식회사 스카이이앤엠&cr주 소: 충남 금산군 추부면 금산로 2423-16&cr전화번호: 042-825-8630
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유수량	주식 소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 스카이이앤엠	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)초록뱀미디어	최대주주	보통주	2,064,220	4.79%	최대주주	-
(주)초록뱀미디어	최대주주	전환우선주	2,412,280	5.60%	최대주주	-
계		-	4,476,500	10.39%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
신세정	-	-	직원	-
연승은	-	-	직원	-
박한별	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주식회사 스카이이앤엠의 제15기 임시주주총회(2020년 12월 22일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 11월 25일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 12월 12일, (종료일) - 2020년 12월 21일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
주식회사 더모어	의결권 대리행사 권유 업무	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2020년 12월 22일 10시 00분&cr(장소) - 충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 주식회사 스카이이앤엠 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) - 신세정&cr(부서 및 직위) - 기획실 / 이사 (연락처) - 042-825-8630&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 13_회사의분할또는분할합병 □ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위&cr분할회사는 영위하는 사업 중 엔터테인먼트 사업부문(이하 “분할대상 사업부문”)을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할(이하 “본건 분할”)하여 분할신설회사를 설립함으로써 분할대상 사업부문이 독립적으로 고유사업에 전념하도록 하여, 사업경쟁력을 강화한다.

나. 분할 중요한 영향 및 효과&cr(1) 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됨에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없음.&cr&cr(2) 또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없음.&cr&cr다. 분할 계획서의 주요내용의 요지(분할되는 회사의 재무제표 등)

(1) 분할일정

구 분	일 자
분할계획서 승인을 위한 이사회결의일	2020년 11월 10일
주요사항보고서 제출일	2020년 11월 10일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2020년 11월 25일
주주명부 폐쇄기간	2020년 11월 26일 ~ 2020년 11월 28일
주주총회 소집공고일 및 통지일	2020년 12월 07일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일(예정일)	2020년 12월 22일
채권자 이의제출 공고	2020년 12월 23일
채권자 이의제출 기간	2020년 12월 23일 ~ 2021년 01월 21일
분할기일	2021년 01월 22일
분할보고총회일 및 창립총회일	2021년 01월 23일
분할등기일(예정일)	2021년 01월 27일

주1) 분할계획서 승인을 위한 주주총회일(예정일)은 본 분할계획서 승인을 위한 주주총회 예정일이며 분할 주주총회를 위한 주주확정일은 본 분할계획서 승인에 관한 주주총회에서 의결권을 행사하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기준일임.

주2) 상기 일정은 관계법령, 분할회사의 사정, 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음.

주3) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음할 수 있음.

주4) 분할대상 사업부문의 재무상태표 등의 서류를 분할계획서 승인을 위한 주주총회일의 2주 전부터 분할회사의 본점에 비치할 예정임.

주5) 분할계획서 승인을 위한 주주총회 결의는 상법 제530조의3 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 하여야 함.

주6) 분할회사는 본 분할계획서의 주요 내용이 변경되는 경우 변경사항에 대한 승인을 위한 별도의 이사회를 개최할 수 있음.&cr

(2) 분할계획서의 수정 및 변경&cr①분할기일 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 변동, 계획의 이행, 분할회사의 계획 및 사정, 관련 법령, 관계기관과의 협의 및 회계기준의 변경 및 중대한 외부 영향 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채(또는 계약관계)에 변동이 발생하거나 또는 본건 승계대상목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채(또는 계약관계)가 발견되거나 그 밖에 자산 또는 부채의 가액이 변동된 경우 또는 적격분할 요건의 충족을 위해 자산 또는 부채의 귀속을 변경할 필요가 있는 경우에는 주주총회 전에 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의해 일부 수정 또는 변경될 수 있고, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다.&cr&cr②본 분할계획서는 본건 분할을 위한 주주총회에서 특별결의에 의한 주주승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대해(i) 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, (ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할존속회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경의 경우, (iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우, (v) 적격분할 요건 충족을 위하여 필요한 경우 등에는, 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경할 수 있고, 동 수정 및 변경사항은 필요시 관련 법령에 따라 공고 또는 공시하기로 한다.&cr&cr(3) 분할로 인하여 잔존 또는 이전할 재산과 그 가액 (분할존속회사에 잔존하거나 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액) &cr (단위: 원)

계정명	금액	내역
자산
Ⅰ.유동자산	1,728,329,569
1.현금및현금성자산	115,838,488	분할대상 사업의현금 및 예금
2.매출채권 및 기타채권	684,760,156	분할대상 사업의 거래처 매출채권
3.기타유동자산	927,730,925	분할대상 사업의 선급금, 선급비용
Ⅱ.비유동자산	2,122,955,697
1.기타채권	467,750,775	분할대상 사업의 장기선급금, 리스비용
2.유형자산	545,431,334	분할대상 사업의 차량, 비품, 시설장치
3.무형자산	1,109,773,588	분할대상 사업의 소프트웨어, 영업권
자산총계	3,851,285,266
부채
Ⅰ.유동부채	2,140,478,946
1.매입채무및기타채무	1,455,352,097	분할대상 사업의 미지급금, 미지급비용
2.차입금	220,000,000	분할대상 사업의 단기차입금
3.기타유동부채	276,565,843	분할대상 사업의 예수금, 선수금, 선수수익
4.유동성리스부채	188,561,006	분할대상 사업의 유동성리스부채
Ⅱ.비유동부채	886,958,452
1.순확정급여부채	704,032,444	분할대상 사업의 퇴직연금운용자산
2.리스부채	182,926,008	분할대상 사업의 비유동리스부채
부채총계	3,027,437,398

주) 분할기일 전까지 자산 및 부채의 변동이 발생한 경우에는 관련사항을 반영하여 상기 기재된 승계대상재산목록의 항목과 금액을 조정할 수 있음.&cr&cr(4) 분할 전후의 재무구조&cr (단위: 원)

구분	분할전	분할 후
분할존속회사&cr(㈜스카이이앤엠)	분할신설회사&cr(㈜에이나인미디어 씨앤아이(가칭))
---	---	---	---
자산
Ⅰ. 유동자산	20,791,836,833	19,063,507,264	1,728,329,569
현금및현금성자산	1,732,470,588	1,616,632,100	115,838,488
금융기관예치금	201,399,698	201,399,698	-
매출채권 및 기타채권	12,331,733,504	11,646,973,348	684,760,156
재고자산	2,030,676,669	2,030,676,669	-
기타유동자산	1,987,979,374	1,060,248,449	927,730,925
파생금융자산	2,507,577,000	2,507,577,000	-
Ⅱ.비유동자산	32,680,511,131	31,379,326,515	2,122,955,697
기타투자자산	15,438,358	15,438,358	-
기타채권	2,276,147,127	1,808,396,352	467,750,775
유형자산	14,965,070,780	14,419,639,446	545,431,334
무형자산	1,600,272,922	490,499,334	1,109,773,588
당기손익-공정가치측정금융자산	13,684,542,780	13,684,542,780	-
종속기업투자주식	139,039,164	960,810,245	-
자 산 총 계	53,472,347,964	50,442,833,779	3,851,285,266
부채
Ⅰ.유동부채	37,245,753,857	35,105,274,911	2,140,478,946
매입채무및기타채무	2,792,742,974	1,337,390,877	1,455,352,097
차입금	25,861,125,060	25,641,125,060	220,000,000
기타유동부채	319,142,403	42,576,560	276,565,843
파생금융부채	7,678,788,400	7,678,788,400	-
유동성리스부채	593,955,020	405,394,014	188,561,006
Ⅱ.비유동부채	1,050,266,231	163,307,779	886,958,452
기타채무	2,000,000	2,000,000	-
순확정급여부채	704,032,444	-	704,032,444
리스부채	344,233,787	161,307,779	182,926,008
부 채 총 계	38,296,020,088	35,268,582,690	3,027,437,398
자본
Ⅰ.자본금	2,926,908,400	2,926,908,400	300,000,000
Ⅱ.주식발행초과금	90,516,189,880	90,516,189,880	521,771,081
Ⅲ.기타자본	469,367,815	469,367,815	-
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(995,374,634)	(997,451,421)	2,076,787
Ⅴ.이익잉여금	(77,740,763,585)	(77,740,763,585)	-
자본총계	15,176,327,876	15,174,251,089	823,847,868
부채와자본총계	53,472,347,964	50,442,833,779	3,851,285,266

주) 상기 금액은 2020년 06월 30일 현재 재무상태표 기준이며, 외부감사 후 분할기일에 변동될 수 있음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.	제2조 (목적)&cr회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr- 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통&cr- 생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 &cr- 마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통 및 수출입 업	사업 다각화

※ 기타 참고사항