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Capital/Financing Update • Jan 30, 2020

알이피/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.01.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제18회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	18	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제18회 무기명식 무보증 담보부 사모 전환사채
발행일자	2019-10-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,545
만기일	2022-10-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		13,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-01-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 만기전 취득사유 :  사채권자와 합의에 의한 취득 130억원 2. 처리방법 :  130억 전액 취득후 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 사채 취득금액에는 사채권자와 합의에 의한 이자가 포함되어 있음 2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일임 3. 상기 취득후 사채의 권면잔액에는 회사가 보유중인 자기사채 130억원은 포함되지 않음
※ 관련공시	2019-09-02 전환사채권발행결정(제18회차) 2019-09-02 전환사채권발행결정(제18회차) 2019-09-30 전환사채권발행결정(제18회차) 2019-10-02 전환사채권발행결정(제18회차) 2019-11-05 전환가액의조정(제18회차) 2019-12-02 전환가액의조정(제18회차) 2020-01-02 전환가액의조정(제18회차)