TLB Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Dec 8, 2020

증권발행실적보고서 2.4 주식회사 티엘비 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

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금융감독원장 귀하	2020년 12월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 티엘비
대 표 이 사 :&cr	백 성 현
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 신원로 305 (목내동, (주)티엘비)
	(전 화) 031-8040-2055
	(홈페이지) http://www.tlbpcb.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 조 승 건
	(전 화) 031-8040-2055
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개38,000,000,000주1), 주2)

구분	발행총액	비고

주1)	신주모집 890,000주(33,820,000,000원)와 구주매출 110,000주(4,180,000,000원)이 합산된 공모금액입니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다.

【상장주선인의 의무인수 내역】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
DB금융투자㈜	기명식 보통주	26,315주	38,000원	999,970,000원

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2020년 12월 03일2020년 12월 04일2020년 12월 08일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) DB금융투자1,000,00038,000,000,000100대표주관회사1,000,00038,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합30,0003.00130,0001,140,000,0000.01130,0001,140,000,0003.00기관투자자770,00077.001,378770,00029,260,000,0000.231,378770,00029,260,000,00077.00일반투자자200,00020.0024,601328,172,51012,470,555,380,00099.7624,449200,0007,600,000,00020.001,000,00025,980328,972,51012,500,955,380,00025,8281,000,00038,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

&cr

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---200,000100200,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주)	당사는 2020년 11월 09일 증권신고서 제출 법인으로써, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 개정에 따른 일반투자자 '균등방식 배정' 적용대상이 아니므로, 전액 '비례방식 배정'을 진행하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월77,09110.011개월66,6798.66626,23081.33770,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분	주주명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	백성현	최대주주	보통주	982,000	24.55%	952,000	19.36%
백승일	최대주주 子	보통주	100,000	2.50%	70,000	1.42%
이애영	최대주주 妻	보통주	100,000	2.50%	70,000	1.42%
백승준	최대주주 子	보통주	70,000	1.75%	50,000	1.02%
오상택	임원	보통주	330,000	8.25%	330,000	6.71%
이세현	임원	보통주	290,000	7.25%	290,000	5.90%
조승건	임원	보통주	244,000	6.10%	244,000	4.96%
이종석	임원	보통주	160,000	4.00%	160,000	3.25%
최민호	임원	보통주	90,000	2.25%	90,000	1.83%
김범석	임원	보통주	20,000	0.50%	20,000	0.41%
소계			2,386,000	59.65%	2,276,000	46.29%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일&cr&cr2020년 12월 09일 (예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 12월 14일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	DB금융투자 홈페이지&cr(http://www.db-fi.com)	2020년 12월 02일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2020년 12월 02일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 12월 02일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜티엘비 홈페이지&cr(http://www.tlbpcb.com)	2020년 12월 03일
DB금융투자 홈페이지&cr(http://www.db-fi.com)	2020년 12월 03일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	DB금융투자 홈페이지&cr(http://www.db-fi.com)	2020년 12월 08일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 08일 DB금융투자 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr&cr■ 2020년 11월 09일 (증권신고서)&cr■ 2020년 11월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2020년 12월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr■ 2020년 12월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정(정정))&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서&cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜티엘비 : 경기도 안산시 단원구 신원로 305&cr(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 &cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr&cr■ 2020년 11월 09일 (예비투자설명서)&cr■ 2020년 11월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2020년 12월 01일 (투자설명서)&cr■ 2020년 12월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주33,820,000,00038,000890,00033,820,000,000주)33,820,000,00038,000890,00033,820,000,000-보통주4,180,000,00038,000110,0004,180,000,000-4,180,000,00038,000110,0004,180,000,000-38,000,000,00038,0001,000,00038,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 28,400,000,000-4,449,722,000--5,150,278,00038,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다.&cr주2) 구주매출대금 4,180,000,000원이 포함된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다. &cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.