T&L Co., LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Nov 16, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 티앤엘 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

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금융감독원장 귀하	2020년 11 월 16 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 티앤엘
대 표 이 사 :&cr	최 윤 소
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 남사면 원암로 63
	(전 화) 031-323-3113
	(홈페이지) http://www.tnl.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 김강용
	(전 화) 070-4688-6601
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개28,800,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주)	상장주선인 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 864,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 11월 12일2020년 11월 13일2020년 11월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)800,00028,800,000,000100.00대표주관회사800,00028,800,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 864,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자160,00020.0029,265177,470,2006,388,927,200,00099.6429,099160,000576,000,00020.00기관투자자600,00075.00391600,00021,600,000,0000.34391600,00021,600,000,00075.00우리사주조합40,0005.00140,0001,440,000,0000.02140,0001,440,000,0005.0028,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 800,000 | 100.00 | 29,657 | 178,110,200 | 6,411,967,200,000 | 100.00 | 29,491 | 800,000 | 100.00 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 4개의 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 4개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 3,949주를 배정하였습니다.

&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월--3개월35,6915.951개월--15일1,6480.27562,66193.78600,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	최윤소	1,388,000	42.84%	1,388,000	34.15%	최대주주
최승우	164,000	5.06%	164,000	4.04%	임원
편도기	145,000	4.48%	145,000	3.57%	임원
정회정	136,920	4.23%	136,920	3.37%	기술고문
김강용	108,000	3.33%	108,000	2.66%	임원
김명주	100,000	3.09%	100,000	2.46%	부인
고동준	92,640	2.86%	92,640	2.28%	임원
임상현	74,000	2.28%	74,000	1.82%	임원
최현준	40,000	1.23%	40,000	0.98%	자녀
최우준	40,000	1.23%	40,000	0.98%	자녀
김한진	13,000	0.40%	13,000	0.32%	임원
소 계	2,301,560	71.04%	2,301,560	56.63%	-
5% 이상 소유주주	-	-	-	-	-	-
합 계		2,301,560	71.04%	2,301,560	56.63%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 11월 20일 (예정)&cr&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr 2020년 11월 18일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 11월 11일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 11월 11일

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜티앤엘 홈페이지&cr(http://www.tnl.co.kr)	2020년 11월 12일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 11월 12일
한국경제신문	2020년 11월 12일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 11월 16일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 16일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr &cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr &cr■ 2020년 09월 24일 (증권신고서)&cr ■ 2020년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 11월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr &cr&cr 5. 투자설명서 공시 &cr&cr 가. 전자문서 &cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서 &cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜티앤엘 : 경기도 용인시 처인구 남사면 원암로 63&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr 다. 투자설명서 제출일 &cr&cr ■ 2020년 09월 24일 (예비투자설명서)&cr■ 2020년 10월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2020년 11월 09일 (투자설명서)&cr■ 2020년 11월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주36,000800,00028,800,000,000800,00028,800,000,000------36,000800,00028,800,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 28,800,000,000 | 주) |
| 계 | 28,800,000,000 | 36,000 | |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 28,800,000,000 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 864,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 4,350,000,000-12,752,000,0003,332,664,000-8,365,336,00028,800,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 864,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타는 연구개발 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역 ◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.