TKH Group N.V.

Capital/Financing Update • Dec 23, 2011

Persbericht

TKH Group N.V. (TKH)

TKH sluit nieuwe kredietfaciliteit af

TKH Group N.V. (TKH) heeft met een groep van banken een nieuwe gecommitteerde kredietfaciliteit van € 250 miljoen succesvol afgesloten.

De gecommitteerde faciliteit van € 250 miljoen betreft een revolving- en standbyfaciliteit met een hoge flexibiliteit ten aanzien van trekkingen en terugbetalingen. Deze nieuwe faciliteit heeft een looptijd van 5 jaar en vervangt de bestaande gecommitteerde bilaterale bankfaciliteiten van in totaal € 125 miljoen, waarvan de grootste tranche in augustus 2012 zou aflopen. Deze nieuwe overeenkomst kent vergelijkbare financiële convenanten ten opzichte van de oude faciliteiten, namelijk een maximale leverage ratio van 3,0 en een minimale interest coverage ratio van 4,0.

Daarnaast zijn de ongecommitteerde faciliteiten met de groep van banken vernieuwd en met € 20 miljoen verhoogd tot een totaalbedrag van € 190 miljoen.

Met deze herfinanciering is de continuïteit van de financiering voor de komende jaren gewaarborgd. De uitbreiding van de faciliteiten biedt TKH bovendien een basis om haar groeiambities te kunnen verwezenlijken.

De kredietfaciliteit is afgesloten met zes toonaangevende internationale banken: ABN AMRO, BNP Paribas, Commerzbank, ING, Rabobank en RBS.

Haaksbergen, 23 december 2011

Raad van Bestuur

Voor nadere informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA, voorzitter Raad van Bestuur tel. (053) 5732903 Internetsite: www.tkhgroup.com

Agenda

14 maart 2012	Q4 en jaarcijfers 2011
9 mei 2012	Trading update Q1 2012
15 mei 2012	Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012
22 augustus 2012	Q2 en halfjaarcijfers 2012
8 november 2012	Trading update Q3 2012

Profiel

Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen, die zich heeft gespecialiseerd in het creëren en leveren van innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions.

Bij TKH staan niet de soort van activiteiten maar de oplossingen centraal. In de business-segmenten Telecom Solutions, Building Solutions en Industrial Solutions worden basistechnologieën op het gebied van ICT en elektrotechniek uit de diverse werkmaatschappijen, veelal in partnership met leveranciers, samengevoegd tot totaaloplossingen.

Specialisten op het gebied van marketing, procesontwikkeling, design, engineering en logistiek voegen advisering en projectimplementatie toe om uiteindelijk een op maat gesneden oplossing aan te bieden. Deze op lokaal niveau ontwikkelde concepten bieden we vervolgens internationaal aan, zodat de ervaring en kennis binnen TKH optimaal worden benut.

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. TKH Telecom Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: glasvezelnetwerken, kopernetwerken en indoor telecomsystemen.

Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en de security-sector. Building Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: building technologies, security systemen en connectivity systemen.

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, "plug and play"-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. Industrial Solutions zijn te onderscheiden in twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.

Continue aandacht voor onderzoek en ontwikkeling zorgt voor een producten- en dienstenpakket dat technologisch geavanceerde oplossingen waarborgt. TKH is met haar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Noordwest-, Middenen Oost-Europa en Azië. Over 2010 behaalde TKH met 3.706 medewerkers een omzet van € 894 miljoen.