Tinexta — Share Issue/Capital Change 2022

Feb 3, 2022

Informazione Regolamentata n. 20053-7-2022		Data/Ora Ricezione 03 Febbraio 2022 19:14:16	Euronext Star Milan
Societa'	:	TINEXTA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	157100
Nome utilizzatore	:	TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	03 Febbraio 2022 19:14:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Febbraio 2022 19:14:17
Oggetto	:	Closing dell'investimento di Bregal Milestone nel 16% del capitale di InfoCert
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Closing dell'investimento di Bregal Milestone nel 16% del capitale di InfoCert per un impegno complessivo di 100 milioni di euro

La partnership con Bregal Milestone accelera la crescita internazionale del Gruppo e supporta InfoCert nel percorso verso la leadership nel Digital Trust europeo

Roma, 3 febbraio 2022. Facendo seguito a quanto comunicato in data 27 ottobre 2021, Tinexta S.p.A., società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, annuncia il completamento dell'operazione che prevede l'ingresso nel capitale sociale di InfoCert di Bregal Milestone con una quota del 16,09%.

L'operazione, in esecuzione degli accordi già sottoscritti al signing, vede un investimento di Bregal Milestone pari a 100 milioni di euro (dei quali 70 milioni di euro al closing odierno e 30 milioni di euro entro i successivi 12 mesi) attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato di InfoCert.

Bregal Milestone è un importante fondo di private equity europeo, con un know how specifico nel settore tecnologico e un esteso network relazionale di aziende in Europa, e affiancherà il Gruppo Tinexta e, in particolare, InfoCert per accelerare il percorso di internazionalizzazione già avviato con alcune recenti acquisizioni (Camerfirma, CertEurope e Authada).

TINEXTA S.p.A.

Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2020: Ricavi pari a euro 269,1 milioni, EBITDA pari a euro 77,9 milioni e Utile netto pari a euro 37,9 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information& Management, Innovation& Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche,società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. La Business Unit Cybersecurity opera attraverso le società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle soluzioni più avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2020 il personale del Gruppo ammontava a 1.403 dipendenti.

BREGAL MILESTONE

Bregal Milestone è uno dei principali fondi di private equity europei che gestisce più di 1.1 miliardi di euro dedicati a investimenti in aziende in forte crescita nel settore tecnologico. Bregal Milestone fornisce capitale di crescita e assistenza strategica per supportare leader di mercato in settori tecnologici. Bregal Milestone fa parte di Bregal Investments, gruppo globale che ha investito più di 15 miliardi di euro dal 2002 e che ha attualmente in gestione attivi per oltre 12 miliardi di euro.

Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

CONTATTI
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Contatti Bregal Milestone

BregalM@edelmansmithfield.com Jess Gill – +44 (0)7980 684247 Catriona Crellin – +44 (0)7971 117506