Tinexta — M&A Activity 2026

Mar 19, 2026

teleborsa

Informazione Regolamentata n. 20053-33-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Marzo 2026 22:24:42	Euronext Star Milan

Societa': TINEXTA

Utenza - referente: TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO JOSEF

Tipologia: 3.1

Data/Ora Ricezione: 19 Marzo 2026 22:24:42

Oggetto: Raggiungimento soglia riapertura dei termini

Testo del comunicato

COMUNICAZIONE DIFFUSA AL MERCATO DA TINEXTA S.P.A. PER CONTO DI ZINC BIDCO S.P.A.

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COMUNICAZIONE DIFFUSA AL MERCATO DA TINEXTA S.P.A. PER CONTO DI ZINC BIDCO S.P.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI TINEXTA S.P.A. PROMOSSA DA ZINC BIDCO S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

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ZINC BIDCO SUPERA LA SOGLIA DEI DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE VENERDÌ, 20 MARZO 2026, ULTIMO GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE FERMA RESTANDO L'EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI

Milano, 19 marzo 2026 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'“Offerta”) promossa da Zinc BidCo S.p.A. (l'“Offerente”) e avente a oggetto massime n. 19.573.795 azioni (le “Azioni”) di Tinexta S.p.A. (“Tinexta” o l'“Emittente” o la “Società”) rappresentative del 41,46% del relativo capitale sociale, ossia corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie di Tinexta, dedotte: (i) le n. 17.777.695 azioni dell'Emittente già di titolarità dell'Offerente, pari al 37,66% del relativo capitale sociale; (ii) le n. 8.540.265 azioni dell'Emittente detenute da Tecno Holding S.p.A., persona che agisce di concerto con l'Offerente, pari al 18,09% del relativo capitale sociale; e (iii) le n. 1.315.365 azioni proprie detenute dall'Emittente, pari al 2,79% del relativo capitale sociale.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta pubblicato dall'Offerente in data 20 febbraio 2026 (il “Documento di Offerta”).

In particolare, l'Offerente rende noto che lo stesso, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, sulla base delle adesioni all'Offerta pervenute durante il Periodo di Adesione fino alla data odierna, ha raggiunto una partecipazione superiore alla soglia dei due terzi del capitale sociale dell'Emittente, avendo ad oggi raggiunto una partecipazione complessiva di n. 31.907.315 Azioni Tinexta, pari al 67,59% del capitale sociale dell'Emittente, tenuto conto:

(i) delle adesioni all'Offerta, ad oggi pari a complessive n. 4.273.990 Azioni Tinexta, rappresentative del 9,05% del capitale sociale dell'Emittente;
(ii) delle n. 17.777.695 Azioni Tinexta già di titolarità dell'Offerente, pari al 37,66% del capitale sociale dell'Emittente;
(iii) delle n. 8.540.265 Azioni Tinexta detenute da Tecno Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, pari al 18,09% del capitale sociale dell'Emittente;
(iv) delle n. 1.315.365 azioni proprie detenute dall'Emittente, pari al 2,79% del relativo capitale sociale.

Pertanto, come indicato nel Documento di Offerta, per effetto del superamento di tale soglia dei due terzi del capitale sociale dell'Emittente, si segnala che, fermo quanto di seguito indicato, si sono verificati i presupposti per la Riapertura dei Termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, lett. b), n. 1 del Regolamento Emittenti.

In caso di Riapertura dei Termini, il Periodo di Adesione – che terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 20 marzo 2026 – sarà riaperto per 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sedute del 30 e 31 marzo e 1, 2 e 7 aprile 2026. Per l'effetto, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini, per il medesimo Corrispettivo.

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Resta in ogni caso fermo che la Riapertura dei Termini non avrà luogo nel caso in cui al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venga a detenere una partecipazione tale da determinare il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (ovverosia superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente), avendo l'Offerente dichiarato la propria intenzione di non ripristinare il flottante, ovvero del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (ovverosia almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente).

Inoltre, sulla base delle adesioni all'Offerta pervenute alla data odierna, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere il 71,89% dei diritti di voto dell'Emittente (al netto delle azioni proprie dell'Emittente) (66,66% dei diritti di voto dell'Emittente, al netto delle azioni proprie, senza tenere conto della maggiorazione del diritto di voto in capo a Tecno Holding S.p.A.). Pertanto, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, dispone di diritti di voto sufficienti per approvare la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (o in altra società non quotata del gruppo dell'Offerente) (la "Fusione").

A tale riguardo, come già reso noto al mercato, è intenzione dell'Offerente – qualora, a esito dell'Offerta, non si siano verificati i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF ovvero per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF – conseguire il Delisting, nei minori tempi tecnici consentiti, mediante la Fusione.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta. Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

• Intesa Sanpaolo, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Largo Mattioli n. 3;
• la sede legale dell'Offerente in Milano, via Santa Maria Segreta n. 5;
• la sede legale dell'Emittente in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B;
• il sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.tinexta.com; e
• il sito internet del Global Information Agent, all'indirizzo www.georgeson.com/it.

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Per qualsiasi informazione relativa all'Offerta, i titolari di azioni Tinexta possono utilizzare l'account di posta elettronica dedicato, opa-tinexta@georgeson.com, e il numero verde 800 189037. Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero 06 45229398. Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è "www.georgeson.com/it".

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La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Tinexta S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta approvato da CONSOB. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

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Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Tinexta S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

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Fine Comunicato n.20053-33-2026	Numero di Pagine: 5