Tinexta — M&A Activity 2022

Jun 21, 2022

Informazione Regolamentata n. 20053-31-2022		Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2022 15:42:46	Euronext Star Milan
Societa'	:	TINEXTA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	163903
Nome utilizzatore	:	TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	21 Giugno 2022 15:42:46
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Giugno 2022 15:42:47
Oggetto	:	Nuova acquisizione per il Gruppo Tinexta - Warrant Hub acquisisce Plannet e cresce ancora nel Digital Manufacturing in ottica Smart Industry 4.0
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Nuova acquisizione per il Gruppo Tinexta

Warrant Hub acquisisce Plannet e cresce ancora nel Digital Manufacturing in ottica Smart Industry 4.0

Milano, 21 giugno 2022 – Tinexta S.p.A., società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, annuncia l'acquisizione della società Plannet S.r.l. (Plannet), attraverso la sua controllata Warrant Hub, leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo.

Dopo la recente acquisizione di Enhancers, tesa a rafforzare la combinazione fra attività di progettazione e ingegneria, con l'operazione odierna Warrant Hub completa la propria offerta di servizi in ambito Digital Manufacturing grazie alle competenze specialistiche di Plannet volte all'ottimizzazione dei processi di controllo e pianificazione della supply chain.

Plannet, con sede a Reggio Emilia e vent'anni di attività, offre consulenza sull'innovazione e digitalizzazione dei processi ed opera attraverso prodotti software proprietari .

L'operazione prevede l'acquisizione del 100% delle quote di Plannet il cui corrispettivo verrà calcolato al closing sulla base di un Enterprise Value di 6,5 milioni di Euro più la PFN adjusted, corrisposto con la liquidità esistente del Gruppo. La transazione prevede inoltre il pagamento di un Earn-Out calcolato sulla base dei risultati 2024.

Vincenzo Bo e Fabrizio Arnaldi, soci e attuali key manager di Plannet unitamente a tutto il top management, rimarrano in forza all'azienda.

"Il rafforzamento nelle competenze digitali in Italia resta uno dei focus della strategia del Gruppo – ha commentato Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato di Tinexta S.p.A – le PMI Italiane appartenenti ai più diversi settori industriali hanno sempre più bisogno di partner strutturati per gestire situazioni articolate e complesse ma al contempo flessibili e vicine al business. Tinexta, con il suo network di aziende si candida sempre più a questo ruolo".

Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub, ha aggiunto: "L'Industria 4.0 è oggi una realtà consolidata e una necessità acclarata per la crescita del mondo manifatturiero. Poter offrire competenze digitali e soluzioni mirate e concrete, a complemento delle nostre tradizionali aree di consulenza nella fase di progettazione e finanziamento degli investimenti, rappresenta un importante fattore competitivo, che siamo convinti il mercato ci riconoscerà".

Warrant Hub S.p.A.

Warrant Hub, fondata nel 1995 da Fiorenzo Bellelli, è società leader in Finanza Agevolata e servizi di consulenza per PMI e grandi aziende. Oltre alla sede a Correggio (RE), Warrant Hub è presente a: Milano, Piossasco (TO), Casalecchio di Reno (BO), Roma e Napoli. È entrata a far parte del Tinexta Group a novembre 2017 nella Business Unit Innovation & Marketing Services e vanta oltre 300 professionisti e più di 7000 imprese clienti su tutto il territorio nazionale. Warrant Hub offre consulenza ad aziende di ogni settore sulle seguenti aree: Finanza Agevolata (regionale, nazionale; incentivi automatici; PNRR), Finanziamenti europei (attraverso la European Funding Development, Warrant Hub supporta le imprese nell'ambito del Programma Quadro Europeo in Ricerca e Innovazione - Horizon Europe), Finanza d'Impresa, Formazione (servizi di consulenza e finanza a supporto dei progetti di formazione aziendale), Sostenibilità (servizi di consulenza e finanza a supporto della transizione ecologica delle imprese), Energia (Superbonus 110% - Diagnosi Energetiche – Agevolazioni in ambito energetico), e Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico (tramite le controllate "Warrant Innovation Lab S.r.l." e la neo acquisita "Enhancers S.p.A."). Nel 2020, inoltre, Warrant Hub ha acquisito il 60% di PrivacyLab srl, leader nella vendita di licenze, consulenza e formazione per la gestione della compliance alla normativa GDPR, e ha dato vita alla controllata Trix SRL, detentrice esclusiva della prima piattaforma in cloud in grado di verificare il livello di innovazione tecnologica in ambito brevettuale.

Warrant Hub vanta anche una crescente presenza all'estero, dove opera nell'area dei Finanziamenti europei attraverso le società "beWarrant" (Belgio), Euroquality SAS (Francia), Europroject OOD (Bulgaria) e Evalue Innovation SL (Spagna), quest'ultima fortemente attiva anche nel campo della Finanza Agevolata.

Tinexta Group

Tinexta, quotata su Euronext Star Milan, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2021: Ricavi pari a Euro 375,4 milioni, EBITDA pari a Euro 93,0 milioni e Utile netto pari a Euro 39,6 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management, Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. La Business Unit Cybersecurity opera attraverso le società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle soluzioni più avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2021 il personale del Gruppo ammontava a 2.393 dipendenti.

Per maggiori informazioni:

Warrant Hub
Marketing and Communication Director	Media Advisor
Patrick Beriotto	BMP Comunicazione
patrick.beriotto@warranthub.it	team.warrant@bmpcomunicazione.it
Communication & Events Manager	Pietro Barrile +393207008732
Stefania Bacchi	Michela Mantegazza +393281225838
stefania.bacchi@warranthub.it	Francesco Petrella +393452731667
Tel. +39 0522 733718

Tinexta S.p.A.
Chief Investor Relations Officer	Media Advisor	Specialist
Josef Mastragostino	Barabino & Partners S.p.A.	Intermonte SIM S.p.A.
investor@tinexta.com	Foro Buonaparte, 22 - 20121	Corso V. Emanuele II, 9 - 20122
Chief External Relations &	Milano	Milano
Communication Officer	Tel.: +39 02 7202 3535	Tel.: +39 02 771151
Alessandra Ruzzu	Stefania Bassi: +39 335 6282 667
+39 331 622 4168	s.bassi@barabino.it
alessandra.ruzzu@tinexta.com
Press Office Manager
Carla Piro Mander
Tel. +39 06 42 01 26 31
carla.piro@tinexta.com