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Tinexta M&A Activity 2019
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 20053-20-2019 |
Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2019 18:26:24 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TINEXTA S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 117714 | |
| Nome utilizzatore | : | TINEXTANSS01 - KAY | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Aprile 2019 18:26:24 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Aprile 2019 18:26:25 | |
| Oggetto | : | 90,25% | Esercitate opzioni contrattuali per il 20,25% del capitale di Warrant Hub. Tinexta sale al |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Esercitate opzioni contrattuali per il 20,25% del capitale di Warrant Hub Tinexta sale al 90,25%
La transazione non comporta nessun impatto sulla PFN
* * * * Roma, 30 aprile 2019. Si comunica che, ai sensi del contratto di opzione sottoscritto in data 30 novembre 2017 (il "Contratto di Opzione") tra Tinexta S.p.A. e gli azionisti di minoranza di Warrant Hub S.p.A. ("Warrant Hub"), Workyng S.r.l. 1 e Roma S.r.l. 1 , sono state esercitate le Opzioni sul 20,25% del capitale di Warrant Hub; Tinexta arriva così a detenere il 90,25% del capitale sociale di Warrant Hub.
Il corrispettivo per l'acquisto del 9,75% del capitale (n. 9.750 azioni) da Workyng S.r.l. è stato pari ad Euro 14.881.432,15. Il corrispettivo per l'acquisto del 10,5% del capitale (n. 10.500 azioni) da Roma S.r.l. è stato corrisposto in data odierna per un importo pari ad Euro 8.013.078,85 e per il rimanente importo verrà corrisposto nel 2020, sulla base dei risultati del 2019 applicando un multiplo sull'EBITDA annuale del bilancio consolidato di Warrant Hub tenuto conto della posizione finanziaria netta ed in funzione dei tassi di crescita registrati sulla base di una formula pattuita nei relativi contratti.
Dopo questa transazione Workyng S.r.l. continua a detenere il 9,75% di Warrant Hub, che sarà oggetto di esercizio di opzioni put/call nel 2020 ad un prezzo calcolato utilizzando un multiplo sull'EBITDA annuale del bilancio consolidato 2019, tenuto conto della posizione finanziaria netta ed in funzione dei tassi di crescita registrati sulla base di una formula pattuita nei relativi contratti.
L'odierna transazione è stata finanziata utilizzando il finanziamento recentemente concluso con il Gruppo Intesa Sanpaolo (annunciato il 29 marzo u.s.) e non comporta nessun impatto sulla Posizione finanziaria netta di Gruppo. Inoltre, la transazione non modifica il contributo economico di Warrant Hub ai risultati consolidati di Gruppo Tinexta perché consolidata al 100% sin dalla sua inclusione nel perimetro contabile.
TINEXTA S.p.A.
Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati consuntivi al 31 dicembre 2018: Ricavi pari a Euro 239,6 milioni, EBITDA pari a Euro 66,0 milioni e Utile netto pari a Euro 33,1 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura, Sixtema e la società spagnola Camerfirma, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e PMI. A dicembre 2018 InfoCert ha acquisito una partecipazione del 50% in LuxTrust, joint venture strategica per crescere nel settore Digital Trust in Europa. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito e RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in finanza agevolata per la ricerca e sviluppo e per l'innovazione industriale, mentre Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.294 dipendenti.
1 società che fanno riferimento ai soci fondatori di Warrant Hub S.p.A.
Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210
| CONTATTI | ||||
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| Corporate & Financial Communications | Media Advisor | Specialist | ||
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