Tinexta — M&A Activity 2017

Mar 28, 2017

Informazione Regolamentata n. 20053-10-2017		Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2017 16:29:23	MTA - Star
Societa'	:	Tecnoinvestimenti S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	87017
Nome utilizzatore	:	TECNOINVNSS01 - KAY
Tipologia	:	IROS 01
Data/Ora Ricezione	:	28 Marzo 2017 16:29:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Marzo 2017 16:44:24
Oggetto	:	Il CdA approva acquisizione delle minorities delle controllate Ribes e Assicom con l'obiettivo di coordinarne lo sviluppo congiunto nel medio periodo
Testo del comunicato

COMUNICATO STAMPA

IL CDA APPROVA L'ACQUISIZIONE DELLE MINORITIES DELLE CONTROLLATE RIBES E ASSICOM CON L'OBIETTIVO DI COORDINARNE LO SVILUPPO CONGIUNTO NEL MEDIO PERIODO

Roma, 28 Marzo 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti, presieduto dall'Ing. Enrico Salza, ha approvato la proposta dell'Amministratore Delegato, Dott. Pier Andrea Chevallard, di esercitare le opzioni di acquisto relative alle minorities delle due controllate Ribes e Assicom che operano nella Strategic Business Unit (SBU) di Credit Information & Management, ottenendo di conseguenza il pieno controllo.

La decisione permette a Tecnoinvestimenti di promuovere l'integrazione delle due aziende nell'ottica di affrontare la crescente concorrenza e le opportunità che il mercato prospetta, sia nel settore corporate che nel settore finanziario. L'esercizio dell'opzione di acquisto del 12,5% di minoranze di Ribes avviene nella prima finestra utile prevista contrattualmente, mentre l'acquisto del 32,5% di Assicom, posseduto da Quaranta Holding e Capitolo 11, avviene in maniera parzialmente anticipata rispetto agli accordi contrattuali che prevedevano l'esercizio delle opzioni in due tranches, la prima in occasione dell'approvazione del bilancio 2016 e la seconda in occasione dell'approvazione del bilancio 2017.

L'esborso totale previsto per il riacquisto delle quote di minoranze di Ribes e di Assicom è pari a 35 milioni di Euro. Tale somma sarà pagata utilizzando risorse liquide già disponibili, al momento del closing della transazione previsto per oggi per quanto riguarda le minorities relative alla società Assicom ed entro un mese per quanto riguarda le minorities relative alla società Ribes. Il costo complessivo è coerente con la valorizzazione inserita nel bilancio 2016 di Tecnoinvestimenti delle corrispondenti opzioni di compravendita (PUT) e incluso nella rappresentazione della Posizione Finanziaria Netta Consolidata.

Al momento del perfezionamento di questa transazione, Tecnoinvestimenti procederà a rinnovare il consiglio di amministrazione di Assicom, che è in scadenza.

"La nostra gratitudine – ha dichiarato l'AD di Tecnoinvestimenti, Pier Andrea Chevallard -- va ad Alessandro Salvatelli, leader e creatore di Assicom. La sua lungimiranza e la sua comprensione delle dinamiche di mercato sono state doti fondamentali per la creazione e lo sviluppo di una società di eccellenza nel settore della Credit Information e Management. Salvatelli ha saputo creare un'offerta corrispondente alle necessità delle aziende italiane costruendo al contempo una rete distributiva d'eccellenza che il Gruppo continuerà a valorizzare. Tecnoinvestimenti augura ad Alessandro Salvatelli, l'amministratore delegato uscente di Assicom, un florido successo nelle nuove avventure che intende percorrere."

Il GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha un fatturato per il 2016 pari a €147,3 milioni e un'EBITDA di €29,7 milioni e un risultato netto pari a 12,1 milioni. Il risultato netto rettificato per componenti non ricorrenti e l'ammortamento contabilizzato per le aggregazioni aziendali è pari a 15,9 milioni. E' quotato al segmento STAR della Borsa di Milano. Il Gruppo è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Sales & Marketing Solutions. La Business Unit Digital Trust

eroga, attraverso le società InfoCert e Visura, prodotti e servizi per la digitalizzazione documentale, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale. InfoCert agisce inoltre come European Certification Authority ed è uno dei quattro Identity Trust Provider accreditati in Italia. La Business Unit Credit Information & Management, in cui operano le società Ribes, Assicom e le loro controllate, offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione, valutazione e recupero del credito. La Business Unit Sales & Marketing Solutions, attraverso la società Co.Mark, offre soluzioni e strumenti per accompagnare le piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.

Sitoweb: www.tecnoinvestimenti.it; Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210

CONTATTI
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