Tinexta — M&A Activity 2017

Nov 30, 2017

Informazione Regolamentata n. 20053-50-2017		Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2017 15:35:48	MTA - Star
Societa'	:	Tecnoinvestimenti S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	96569
Nome utilizzatore	:	TECNOINVNSS01 - KAY
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Novembre 2017 15:35:48
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Novembre 2017 15:35:48
Oggetto	:	Perfezionata l'acquisizione di Warrant Group SRL
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE DI WARRANT GROUP SRL

• Tecnoinvestimenti ha formalizzato l'atto di acquisizione del 70% di Warrant Group, società leader nei servizi di consulenza di finanza agevolata, per un valore massimo pari a Euro 33,9 milioni
• Il 30% delle quote restanti è oggetto di opzioni put & call esercitabili nel 2019-2020

Milano, 30 novembre 2017. Facendo seguito al comunicato stampa dell'8 novembre 2017, Tecnoinvestimenti comunica che in data odierna è stata perfezionata l'acquisizione del 70% di Warrant Group S.r.l. ("WG"), società attiva nella prestazione dei servizi di consulenza di finanza agevolata integrata, mediante girata dei relativi certificati azionari.

Il prezzo dell'acquisizione per il 70% del capitale sociale di WG è pari a massimi Euro 33,9 milioni, in presenza di:

• una Posizione Finanziaria Netta pari (o prossima) a zero;
• di un fatturato ed un EBITDA 2016 pari rispettivamente a circa Euro 21 milioni e a Euro 6,3 milioni;
• di un fatturato 2017 previsto in crescita fino ad oltre Euro 30 milioni; e
• di un EBITDA 2017 previsto in crescita più che proporzionale rispetto al fatturato.

Il corrispettivo per il rimanente 30% del capitale sarà soggetto ad opzioni put/call da corrispondere rispettivamente all'approvazione del bilancio 2018 e del bilancio 2019. Tali importi saranno soggetti alla verifica del raggiungimento di obiettivi concordati relativi all'EBITDA di WG.

Quanto alle modalità di pagamento:

• in data odierna è stata corrisposta la prima quota, pari ad Euro 25,7 milioni agli azionisti Warrant s.r.l. (65% delle quote compravendute) e Roma s.r.l. (35% delle quote compravendute);
• entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2017 di WG, se conforme con le previsioni, saranno corrisposti massimi Euro 2,9 milioni;
• nei prossimi cinque anni, in cinque rate costanti, i restanti Euro 5,3 milioni.

L'esborso erogato in data odierna, pari ad Euro 25,7 milioni, è stato effettuato ricorrendo a cassa propria oltre che utilizzando Euro 10 milioni a valere su una linea di credito per investimenti già precedentemente concessa da Credit Agricole Cariparma S.p.A. ed Euro 10 milioni a valere su una nuova Iinea di credito concessa da Unione di Banche Italiane S.p.A.. Le condizioni delle due linee di credito prevedono entrambe una scadenza di 6 anni ed un tasso d'interesse calcolato quale somma dell'Euribor 6 mesi ed uno spread di 160 punti base.

Con l'operazione odierna Tecnoinvestimenti ha acquisito il controllo di diritto di WG e, per l'effetto, i risultati di WG saranno consolidati a partire dal 1 dicembre 2017.

Il GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha un fatturato per il 2016 pari a €147,3 milioni e un'EBITDA di €29,7 milioni e un risultato netto pari a 12,1 milioni. E' quotato al segmento STAR della Borsa di Milano. Il Gruppo è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert e Visura, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale. InfoCert agisce inoltre come European Certification Authority. La Business Unit Credit Information & Management, in cui operano le società Ribes, Assicom e le loro controllate, offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione, valutazione e recupero del credito. La Business Unit Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant, offrono una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale.

Sitoweb: www.tecnoinvestimenti.it; Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210

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