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Tinexta — M&A Activity 2016
Jul 20, 2016
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 20053-41-2016 |
Data/Ora Ricezione 20 Luglio 2016 18:49:38 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | Tecnoinvestimenti S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 77185 | |
| Nome utilizzatore | : | TECNOINVNSS01 - x | |
| Tipologia | : | IROS 01 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 20 Luglio 2016 18:49:38 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 20 Luglio 2016 19:04:39 | |
| Oggetto | : | Firmato il closing per il 60% di Visura S.p.A. per un corrispettivo di Euro 21,9 milioni. |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Firmato il closing per il 60% di Visura S.p.A. per un corrispettivo di Euro 21,9 milioni.
L'operazione consente al Gruppo Tecnoinvestimenti di rafforzarsi nei suoi mercati di riferimento e ampliare l'offerta di soluzioni Digital Trust, con particolare riferimento al settore dei professionisti.
Roma, 20 luglio 2016. Tecnoinvestimenti S.p.A. ("Tecnoinvestimenti" o la "Società") - tra gli operatori leader in Italia nei servizi di Digital Trust e uno dei principali player in Italia nei servizi di Credit Information & Management e Sales & Marketing Solutions – ha finalizzato l'acquisizione del 60% del Gruppo Visura ("Visura"), attivo principalmente nella vendita di Telematic Trust Solutions e nella distribuzione di informazioni commerciali attraverso piattaforme web proprietarie dedicate alla clientela professionale e in parte alla piccola media impresa.
Il corrispettivo per l'acquisizione del 60% è stato fissato in Euro 21,9 milioni, erogato per cassa, in linea con quanto anticipato nel comunicato del 9 giugno 2016. L'acquisizione è stata finanziata attraverso i mezzi propri della Società, a cui ha contribuito anche il versamento in conto futura sottoscrizione aumento di capitale erogato dal socio Tecno Holding S.p.A. in data 27 giugno 2016 per circa Euro 28,4 milioni, pari all'intera quota di propria spettanza.
Con riferimento al corrispettivo dell'acquisizione, è stato stabilito che con l'approvazione del bilancio 2016 sarà corrisposta, sotto forma di integrazione prezzo, una somma pari al 30% dell'utile distribuibile da Visura S.p.A..
Infine, per il restante 40% posseduto dai soci fondatori, sono previsti diritti di opzione Put&Call, esercitabili in un'unica soluzione dopo l'approvazione del bilancio 2018, a un prezzo calcolato sulla base di un multiplo di 6 sull'EBITDA consolidato dell'esercizio 2018 di Visura, tenuto conto della posizione finanziaria netta.
Il Gruppo Visura è attivo in qualità di distributore sia in ambito Digital Trust che Credit Information & Management. Nel Digital Trust offre i) servizi tipici di Certification Authority (PEC, Firma e Fatturazione Elettronica), ii) servizi di Telematic Trust Solutions, ovvero servizi telematici per gli avvocati finalizzati allo svolgimento della propria attività attraverso l'abilitazione alla connessione e al dialogo con la piattaforma telematica del Ministero della Giustizia (Lextel S.p.a.) e servizi per i commercialisti utili a trasmettere i bilanci e le pratiche societarie, iii) piattaforme di gestione digitale delle procedure contabili e amministrative degli ordini professionali. In ambito Credit Information & Management, è distributore InfoCamere e offre l'accesso integrato a una pluralità di banche dati (catasto, conservatoria, ACI, ecc.), oltre a prodotti integrati sviluppati internamente, con un target di clientela composto principalmente da liberi professionisti, ordini professionali e, in parte, PMI.
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione Comunicati Stampa e Investor Relations.
BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è tra gli operatori leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (Digital trust), di informazione e gestione del credito (Credit Information & Management) e servizi per il marketing internazionale (Sales & Marketing Solutions).
È composto di tre Business Unit. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso la società InfoCert, prodotti e servizi per la digitalizzazione documentale, la fatturazione elettronica, la posta certificata, la firma digitale, è Certification Authority e uno dei tre Identity provider accreditati in Italia.
La Business Unit Credit Information & Management, in cui operano le società Ribes, Assicom e le loro controllate, offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione, valutazione e recupero del credito.
La Business Unit Sales & Marketing Solutions, attraverso la società Co.Mark, offre soluzioni e strumenti per accompagnare le piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.
Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.
CONTATTI
Tecnoinvestimenti S.p.A. Comunicazione Elisa Ferrio Responsabile Relazioni Esterne Tel.: +39 011 02 01 904 Cell. +39 347 85 66 482 E-mail: [email protected]
EMITTENTE MEDIA / INVESTOR RELATIONS
Barabino&Partners S.p.A. Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano Tel.: +39 02 7202 3535
Stefania Bassi: +36 335 6282 667 [email protected]
Investor relations Marco Sanfilippo Cell. +39 06 42 01 26 31 E-mail: [email protected]
SPECIALIST NOMAD
Intermonte SIM S.p.A. Galleria De Cristoforis, 7/8 - 20122 Milano Tel.: +39 02 771151
EnVent Capital Markets Ltd. 25 Savile Row W1S 2ER London Tel.+ 44 (0) 20 35198451 Italian Branch, Via Barberini 95 - 00187 Roma Tel.:+39 06 896841