Tinexta — Capital/Financing Update 2020

Nov 17, 2020

Informazione Regolamentata n. 20053-61-2020		Data/Ora Ricezione 17 Novembre 2020 21:05:08	MTA - Star
Societa'	:	TINEXTA S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	139419
Nome utilizzatore	:	TINEXTANSS01 - KAY
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	17 Novembre 2020 21:05:08
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Novembre 2020 21:05:09
Oggetto	:	PER QUAESTIO C: Collocamento di azioni Tinexta S.p.A. tramite una procedura di accelerated book building riservato a investitori professionali ita
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato e ogni informazione nel medesimo contenuta, non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

Collocamento di azioni Tinexta S.p.A. tramite una procedura di accelerated book building riservato a investitori professionali italiani e istituzionali esteri

Milano, 17 ottobre 2020

Quaestio Capital SGR in nome e per conto del fondo chiuso alternativo Quaestio Italian Growth Fund (l'"Azionista"), azionista di Tinexta S.p.A. ("Tinexta" o l'"Emittente"), con una partecipazione pari al 9,80% del capitale sociale, ha avviato la cessione di massime n. 4.628.200 azioni ordinarie Tinexta, corrispondenti all'intera partecipazione detenuta nel capitale sociale dell'Emittente.

Il collocamento verrà realizzato attraverso una procedura di accelerated book building riservata a investitori professionali in Italia e istituzionali all'estero.

Intermonte agisce in qualità di Sole Bookrunner per l'operazione.

L'operazione viene avviata immediatamente e il collocamento potrà essere chiuso in qualsiasi momento. L'Azionista darà comunicazione dell'esito del collocamento al termine dello stesso.

Nell'ambito dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, l'Azionista – per le azioni dell'Emittente che eventualmente restassero di sua proprietà al termine dell'operazione – ha assunto un impegno di lock-up per una durata di 90 giorni.

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, di strumenti finanziari. L'offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento nel presente documento non è stata, ne verrà, registrata ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 e tali strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione alla presente operazione né alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di accelerated bookbuilding riservata a Investitori Qualificati, come definiti dal Regolamento Consob n. 11941 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Quaestio Capital SGR S.p.A. Corso Como, 15 | 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5220 | fax. +39 02 7201 6207 www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it