Tinexta

Board/Management Information • Dec 30, 2025

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Data/Ora Ricezione : 30 Dicembre 2025 12:53:49

Oggetto : ANNULLA E SOSTITUISCE -

COMUNICAZIONE DIFFUSA PER CONTO E

SU RICHIESTA DI ZINC BIDCO S.P.A. E

TECNO HOLDING S.P.A.

Testo del comunicato

Correzione refuso cognome di un consigliere

COMUNICAZIONE DIFFUSA DA TINEXTA S.P.A. PER CONTO E SU RICHIESTA DI ZINC BIDCO S.P.A. E TECNO HOLDING S.P.A.

Finalizzato il cambio di controllo di Tinexta S.p.A. in favore di Zinc BidCo S.p.A., società indirettamente controllata dai fondi di investimento gestiti da Advent International L.P. e Nextalia SGR S.p.A.

Entrata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato in data 17 dicembre 2025

Lancio di un'offerta pubblica obbligatoria da parte di Zinc BidCo S.p.A. sulle rimanenti azioni di Tinexta S.p.A., per un corrispettivo pari a Euro 15,00 per ciascuna azione, finalizzata al delisting

30 dicembre 2025 – Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 5 agosto 2025, 7 agosto 2025 e 24 dicembre 2025, si rende noto che, in data odierna, Zinc BidCo S.p.A. ("Zinc BidCo" o l'"Offerente") società indirettamente controllata dai fondi di investimento gestiti da Advent International L.P. e Nextalia SGR S.p.A. ha completato l'acquisto di una partecipazione in Tinexta S.p.A. ("Tinexta" o la "Società") pari al 38,74% del capitale sociale (al netto delle azioni proprie in portafoglio) e al 32,66% dei relativi diritti di voto (al netto delle azioni proprie in portafoglio) al prezzo di Euro 15,00 per azione (l'"Operazione") in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto con Tecno Holding S.p.A. e comunicato al mercato in data 5 agosto 2025.

Per effetto del perfezionamento dell'Operazione, (i) hanno acquisito efficacia le dimissioni rassegnate dai consiglieri Caterina Giomi, Barbara Negro, Francesca Reich, Eugenio Rossetti, Paola Generali e Riccardo Ranalli, e (ii) è entrato in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tinexta, nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 17 dicembre 2025 con efficacia sospensivamente condizionata al closing dell'Operazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da Enrico Salza (Presidente), Pier Andrea Chevallard, Francesco Casiraghi, Lorenzo Santulli, Romina Guglielmetti (amministratore indipendente), Francesco Canzonieri, Valentina Pippolo, Mariafrancesca De Leo (amministratore indipendente), Elena Vasco, Maria Letizia Ermetes (amministratore indipendente) e Marco Taricco (amministratore indipendente).

A seguito del perfezionamento dell'Operazione, avvenuto in data odierna, Zinc BidCo promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni di Tinexta (diverse dalle azioni proprie, dalle azioni Tinexta detenute da Zinc BidCo e dalle residue azioni di Tinexta detenute da Tecno Holding¹ ), a un prezzo pari a Euro 15,00 per ciascuna azione Tinexta, finalizzata alla revoca delle azioni della Società dalla quotazione sull'Euronext STAR Milan (l'"Offerta").

Mediante l'Offerta e il delisting, l'Offerente intende sostenere e accelerare un progetto di sviluppo industriale e strategico di medio-lungo periodo, volto al rafforzamento del posizionamento competitivo della Società, anche attraverso una maggiore flessibilità gestionale e finanziaria. L'uscita dal mercato regolamentato consentirebbe infatti di perseguire con maggiore efficacia iniziative di crescita organica e per linee esterne, nonché di supportare l'espansione internazionale e l'evoluzione dell'offerta nei segmenti core di riferimento, in coerenza con un orizzonte di investimento di medio-lungo termine.

L'Offerente e le persone che agiscono di concerto con lo stesso renderanno noto l'annuncio dell'Offerta che consegue al perfezionamento dell'Operazione mediante separato comunicato che sarà pubblicato nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

¹ Si precisa che, a seguito dell'Operazione, Tecno Holding risulta detenere una partecipazione pari, al netto delle azioni proprie, al 18,61% del capitale sociale di Tinexta e, per effetto della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF prevista dall'art. 5 dello statuto sociale di Tinexta, al 31,38% dei relativi diritti di voto.