Share Issue/Capital Change • Mar 26, 2018
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Een belegging in de nieuwe aandelen van de Emittent (de "Nieuwe Aandelen") houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips, te dragen en moeten in staat te zijn om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. Potentiële beleggers worden geadviseerd de informatie in het Prospectus zorgvuldig te lezen, in het bijzonder het Hoofdstuk 'Risicofactoren', alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de voorkeurrechten of de scrips. Beleggers moeten er zich in het bijzonder van bewust zijn dat lager dan verwachte inkomsten en/of kasstromen en hoger dan verwachte operationele kosten een nadelige invloed kunnen hebben op de Emittent en op haar vermogen om dividenden uit te keren. Ook complexe financiële modellen die gebruikt worden om de lange-termijn-kasstromen van vennootschappen die infrastructuur bezitten en uitbaten (de "Participaties") te plannen of in te schatten zijn gebaseerd op veronderstellingen over een aantal factoren die buiten de controle van de Emittent zijn en die zich mogelijk niet zullen voordoen, wat uiteindelijk een invloed zou kunnen hebben op het rendement. Mogelijke operationele problemen gerelateerd aan de Participaties op lange termijn kunnen het investeringsrendement van de Emittent beïnvloeden.
Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.
Definitieve resultaten van de openbare aanbieding tot inschrijving op de kapitaalverhoging
Na de succesvolle private plaatsing van de scrips hebben de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders ingeschreven op de volledige openbare aanbieding
Tijdens de private plaatsing van de scrips werd ingeschreven op 15,18% van de Nieuwe Aandelen (1.035.244 Nieuwe Aandelen) door uitoefening van scrips.
Netto-opbrengst van niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten, bedraagt EUR 0,10 per coupon nr. 6 waarbij het totaal bedrag per houder van niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten naar beneden zal worden afgerond tot op twee decimalen.
Manu Vandenbulcke (CEO): "TINC is verheugd met de succesvolle afronding van onze tweede kapitaalverhoging sinds de beursgang in 2015. We stellen opnieuw vast dat TINC als beursgenoteerd infrastructuurplatform breed wordt gedragen, zoals blijkt uit het hoge percentage aan uitgeoefende inschrijvingsrechten. Deze kapitaalronde verhoogt de slagkracht en relevantie van TINC in de kapitaalintensieve infrastructuur sector. De ca. 78 miljoen euro aan opgehaalde middelen bieden de slagkracht om verder te investeren in de groei en diversificatie van onze portefeuille".
TINC kondigt aan dat, na de openbare aanbieding tot inschrijving op de kapitaalverhoging en de succesvolle private plaatsing van scrips, de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders ingeschreven hebben op de volledige openbare aanbieding.
Vandaag, 26 maart 2018, werden 3.105.732 niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten (scrips) te koop aangeboden aan institutionele investeerders via een procedure van versnelde private plaatsing. De investeerders die deze scrips aankochten, hebben zich onherroepelijk verbonden om de scrips uit te oefenen en in te schrijven voor één Nieuw Aandeel per drie (3) scrips aan een inschrijvingsprijs van EUR 11,40 per aandeel. De bruto opbrengst van het aanbod bedraagt dus het beoogd maximum van EUR 77.727.274,80.
Op basis van het resultaat van de private plaatsing van de scrips, bedraagt de netto-opbrengst (na aftrek van bepaalde kosten) die toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten, EUR 0,10 per coupon nr. 6, waarbij het totaal bedrag per houder van nietuitgeoefende extralegale voorkeurrechten naar beneden zal worden afgerond tot op twee decimalen. Dit bedrag zal in principe beschikbaar zijn en uitbetaald worden vanaf 28 maart 2018.
De betaling van de inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels worden verwacht plaats te vinden op 28 maart 2018. Na deze verrichting zal het aantal aandelen TINC in omloop stijgen van 20.454.546 naar 27.272.728.
KBC Securities en Belfius Bank traden op als Joint Global Coordinators in deze transactie. KBC Securities, Belfius Bank, Degroof Petercam en Kempen, traden op als Joint Bookrunners en Underwriters.
Het Prospectus werd gratis ter beschikking gesteld voor de beleggers op de maatschappelijke zetel van de Emittent(Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België). Onder bepaalde voorwaarden, is dit Prospectus eveneens beschikbaar op het internet op de volgende website: www.tincinvest.com/kapitaalverhoging2018 en op de websites: Euronext Brussels, KBC Securities NV (https://www.kbcsecurities.com/services/corporate\_finance/Prospectus.aspx) (NL, Fr en ENG), www.kbc.be/tinc) (NL, FR en ENG), (www.cvc.be/corporateactions) (FR), www.bolero.be/nl/tinc (NL), (www.bolero.be/fr/tinc) (FR), Belfius (www.belfius.be/tinc2018), Bank Degroof Petercam (http://www.degroofpetercam.be/en/news/tinc\_2018) (ENG),
(http://www.degroofpetercam.be/fr/acutalite/tinc\_2018) (FR),
(http://www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/tinc\_2018) (NL) en de FSMA.
Dit persbericht kan vooruitzichten bevatten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van TINC. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die TINC grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt TINC geen verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.
Deze geschreven informatie is niet bestemd voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten of naar Amerikaanse ingezetenen, of naar of in Australië, Canada of Japan. De hierin opgenomen informatie houdt geen Aanbieding in tot inschrijving op effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan.
De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij ze zijn geregistreerd onder de toepasselijke wetgeving, of vrijgesteld zijn van registratie. TINC Comm. VA is niet voornemens om enig deel van de Aanbieding te registreren in de Verenigde Staten. Deze informatie houdt geen verzoek in om gelden, effecten of enige andere tegenprestatie te ontvangen en, indien deze zouden worden toegestuurd in antwoord op de informatie die hierin is opgenomen, zullen deze niet worden aanvaard.
Er is een prospectus gepubliceerd met betrekking tot de Aanbieding van aandelen van TINC Comm. VA. Een exemplaar van het prospectus is beschikbaar op de website van TINC Comm. VA.
Dit document is geen prospectus en investeerders mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar hierin wordt verwezen, of dergelijke effecten verwerven, tenzij op basis van de informatie opgenomen in het prospectus.
Manu Vandenbulcke, CEO TINC T +32 3 290 21 73 – [email protected]
Bruno Laforce, Investor Relations TINC T + 32 3 290 21 73 – [email protected]
TINC is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die actief zijn in het realiseren en uitbaten van infrastructuur. TINC bezit een gediversifieerde portefeuille van participaties in publiek- private samenwerkingsverbanden, energie - en vraaggestuurde infrastructuur in België, Nederland en Ierland. Deze portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid van TINC. De participaties worden actief beheerd door een ervaren team van investerings- en infrastructuurprofessionals met kantoren in Antwerpen en Den Haag. TINC is genoteerd op Euronext Brussel sinds 12 mei 2015.
Bezoek onze website voor meer informatie: www.tincinvest.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.