Share Issue/Capital Change • Dec 15, 2016
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Een belegging in de nieuwe aandelen van de Emittent (de "Nieuwe Aandelen") houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in aandelen te dragen en moeten in staat te zijn om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. Potentiële beleggers worden geadviseerd de informatie in het Prospectus zorgvuldig te lezen, in het bijzonder het Hoofdstuk 'Risicofactoren', alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de voorkeurrechten of de scrips. Beleggers moeten er zich in het bijzonder van bewust zijn dat lager dan verwachte inkomsten en/of kasstromen en hoger dan verwachte operationele kosten een nadelige invloed kunnen hebben op de Emittent en op haar vermogen om dividenden uit te keren. Ook complexe financiële modellen die gebruikt worden om de lange-termijn-kasstromen van vennootschappen die infrastructuur bezitten en uitbaten (de 'Infrastructuurvennootschappen') te plannen of in te schatten zijn gebaseerd op veronderstellingen over een aantal factoren die buiten de controle van de Emittent zijn en die zich mogelijk niet zullen voordoen, wat uiteindelijk een invloed zou kunnen hebben op het rendement. Investeringen in Infrastructuurvennootschappen, gebaseerd op langetermijncontracten (via aandelen en achtergestelde leningen) zijn een relatief nieuw investeringstype en zijn als zodanig niet getest in vergelijking met andere types investeringen. Mogelijke operationele problemen gerelateerd aan de Infrastructuurvennootschappen op lange termijn kunnen het investeringsrendement van de Emittent beïnvloeden. De Emittent kan investeringsopportuniteiten mislopen die rechtstreeks aan haar hoofdaandeelhouders worden aangeboden.
Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.
Na de succesvolle private plaatsing van de scrips hebben de bestaande aandeelhouders en de nieuwe investeerders ingeschreven op 100% van de openbare aanbieding
Inschrijving op 963.999 Nieuwe Aandelen door uitoefening van scrips.
Netto-opbrengst van niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten, bedraagt EUR 0,025 per coupon nr. 3 waarbij het totaal bedrag per houder van niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten naar beneden zal worden afgerond tot op twee decimalen.
Manu Vandenbulcke (CEO): "TINC is verheugd met de succesvolle afronding van deze kapitaalsverhoging. We stellen vast dat TINC als beursgenoteerd infrastructuurplatform breed wordt gedragen, zoals blijkt uit het hoge percentage van aandeelhouders die hun inschrijvingsrechten hebben uitgeoefend. De middelen van de kapitaalverhoging versterken de slagkracht van TINC en worden ingezet voor de groei van de portefeuille via nieuwe participaties in infrastructuur".
TINC kondigt aan dat, na de openbare aanbieding tot inschrijving op de kapitaalverhoging en de succesvolle private plaatsing van scrips, de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders ingeschreven hebben op 100% van de openbare aanbieding.
Vandaag, 15 december 2016, werden 1.927.998 niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten (scrips) te koop aangeboden aan institutionele investeerders via een procedure van versnelde private plaatsing. De investeerders die deze scrips aankochten, hebben zich onherroepelijk verbonden om de scrips uit te oefenen en in te schrijven voor 1 Nieuw Aandeel per 2 scrips aan een inschrijvingsprijs van EUR 11,25 per aandeel. De bruto opbrengst van het aanbod bedraagt dus het beoogd maximum van EUR 76.704.547,50.
Op basis van het resultaat van de private plaatsing van de scrips, bedraagt de netto-opbrengst (na aftrek van bepaalde kosten) die toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten, EUR 0,025 per coupon nr. 3, waarbij het totaal bedrag per houder van nietuitgeoefende extralegale voorkeurrechten naar beneden zal worden afgerond tot op twee decimalen. Dit bedrag zal in principe beschikbaar zijn en uitbetaald worden vanaf 22 december 2016.
De betaling van de inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels worden verwacht plaats te vinden op 19 december 2016. Na deze verrichting zal het aantal aandelen TINC in omloop stijgen van 13.636.364 naar 20.454.546.
KBC Securities NV en Belfius Bank NV traden op als Global Coordinators. KBC Securities NV, Belfius Bank NV en Degroof Petercam NV traden op als Joint Bookrunners.
De Prospectus is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De samenvatting is ook beschikbaar in het Frans. Het prospectus zal vanaf 1 december 2016 (voor beurs) gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers op de maatschappelijke zetel van TINC (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen).
Het Prospectus wordt eveneens gratis ter beschikking gesteld van de beleggers bij i) KBC Securities NV/SA op het telefoonnummer +32 2 429 37 05 (NL, ENG) alsook de samenvatting (FR), KBC Bank NV/SA op het telefoonnummer +32 3 283 29 70 (NL, ENG) alsook de samenvatting (FR), CBC Banque NV/SA op het telefoonnummer +32 800 92 020 (NL, ENG) alsook de samenvatting (FR) en via Bolero op het telefoonnummer +32 78 353 353 (NL, ENG) alsook de samenvatting (FR); ii) Belfius Bank SA/NV, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 222 12 02 (NL, FR en ENG); en iii) Bank Degroof Petercam NV/SA, op het telefoonnummer +32 2 287 93 12 (NL, ENG) alsook de samenvatting (FR).
Het Prospectus, mits naleving van alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, is eveneens beschikbaar op de websites van i) KBC Securities NV/SA, via https://www.kbcsecurities.com/services/corporate_finance/Prospectus.aspx, KBC Bank NV/SA, via https://www.kbc.be/product/beleggen/aandelen/aandelentransacties.html, CBC Banque SA/NV, via www.cbc.be/corporateactions, en via Bolero, via www.bolero.be/nl/tinc en www.bolero.be/fr/tinc ; ii) Belfius Bank SA/NV, via www.belfius.be/TINC; en iii) Bank Degroof Petercam NV/SA, via https://www.degroofpetercam.be/tinc-2016
Het Prospectus is eveneens beschikbaar op de website van TINC (www.tincinvest.com/kapitaalverhoging2016).
Dit persbericht kan vooruitzichten bevatten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van TINC. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die TINC grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt TINC geen verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.
Deze geschreven informatie is niet bestemd voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten of naar Amerikaanse ingezetenen, of naar of in Australië, Canada, Zwitserland of Japan. De hierin opgenomen informatie houdt geen Aanbieding in tot inschrijving op effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zwitserland of Japan.
De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij ze zijn geregistreerd onder de toepasselijke wetgeving, of vrijgesteld zijn van registratie. TINC Comm. VA is niet voornemens om enig deel van de Aanbieding te registreren in de Verenigde Staten. Deze informatie houdt geen verzoek in om gelden, effecten of enige andere tegenprestatie te ontvangen en, indien deze zouden worden toegestuurd in antwoord op de informatie die hierin is opgenomen, zullen deze niet worden aanvaard.
Er is een prospectus gepubliceerd met betrekking tot de Aanbieding van aandelen van TINC Comm. VA. Een exemplaar van het prospectus is beschikbaar op de website van TINC Comm. VA.
Dit document is geen prospectus en investeerders mogen niet inschrijven op enige aandelen waarnaar hierin wordt verwezen, of dergelijke aandelen verwerven, tenzij op basis van de informatie die zal zijn opgenomen in het prospectus.
Manu Vandenbulcke, CEO TINC T +32 3 290 21 73 – [email protected]
Bruno Laforce, Investor Relations TINC T + 32 3 290 21 73 – [email protected]
TINC is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die actief zijn in het realiseren en uitbaten van infrastructuur. TINC bezit een gediversifieerde portefeuille van participaties in diverse infrastructuur zoals wegen- en traminfrastructuur, een bedrijvencentrum, een parkeergarage en energie-infrastructuur, en dit in België, Nederland en Ierland. Deze portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid van TINC. De participaties worden actief beheerd door een ervaren team van investerings- en infrastructuurprofessionals met kantoren in Antwerpen en Den Haag. TINC is genoteerd op Euronext Brussel sinds 12 mei 2015.
Bezoek onze website voor meer informatie: www.tincinvest.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.