Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2016

Apr 26, 2016

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-058

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司参与设立的并购基金对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 9 日召开 的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司参与投资设立并购基金的 议案》。目前，并购基金已完成注册登记手续。现将并购基金对外投资情况公告 如下：

一、并购基金对外投资基本情况概述

深圳天神中慧投资中心（有限合伙）（以下简称“天神中慧”）拟以现金增 资方式投资北京微影时代科技有限公司（以下简称“微影时代”、“标的公司”）， 投资金额为人民币 4 亿元，投资完成后天神中慧将持有微影时代 3.43%的股权。 近日，天神中慧与微影时代及其他投资方签订了《增资协议》。

微影时代不构成公司关联方,本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产 重组。

二、并购基金的基本情况

公司名称：深圳天神中慧投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300360118889J

公司类型：有限合伙

执行事务合伙人：和壹资本管理（北京）有限公司

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

三、并购基金投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

公司名称：北京微影时代科技有限公司

统一社会信用代码：91110108399658209T

注册地址：北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 9 层 902

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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-058

法定代表人：林宁

注册资本：2360.6036 万元人民币

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务） （互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 01 月 28 日）；经 营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至 2017 年 02 月 11 日）；电影发 行；销售食品。技术推广、技术服务；门票销售代理；承办展览展示活动；企业 管理咨询；企业策划；计算机系统服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、 发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；影视策划； 资产管理；投资管理；销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、工艺品、 化妆品、卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、服装、 珠宝首饰。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。

（二）投资标的的经营情况

微影时代以在线选座及电影营销为切入点，致力于以互联网的方式重塑内容 发行产业链，将内容直达用户，并成为中国最大的基于娱乐大数据的互联网内容 发行、营销、众筹平台。

目前微影时代以微信钱包、QQ 电影票及自有APP“微票儿”为入口，覆盖用 户超过 10 亿。消费者可直接通过微信支付购买电影票，还可在已覆盖影院直接 在线选座，主打便捷和优惠两大特点。

微影时代于 2013 年 12 月 12 日上线，截至 2015 年 10 月底，可购票影院覆 盖近 4,500 家，已经签约合作的剧场剧院覆盖近 1,000 家。

四、投资协议的主要内容

（一）协议主体：深圳天神中慧投资中心（有限合伙）、北京微影时代科技 有限公司及其他投资者。

（二）投资方式：增资认购

（三）投资方案：天神中慧以人民币 4 亿元认购新增的注册资本人民币 1,072,652.31 元，其中 1,072,652.31 元计入注册资本，其余人民币 398,927,347.69 元计入资本公积金。投资完成后，占标的公司增资后注册资本的 3.43%。

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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-058

五、并购基金对外投资对上市公司的影响和存在的风险

• 1、对上市公司的影响

本次投资是公司参与设立的并购基金天神中慧对外投资项目，属于并购基金 的正常投资经营行为，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增 长点，对公司无不利影响。此次公司参与投资设立并购基金投资于互联网票务产 业，是公司发展模式的探索创新，加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积 极影响。

2、对外投资存在的风险

近年来，互联网票务行业竞争日趋激烈，微影时代未来可能会面临激烈的市 场竞争，而导致发展不如预期的风险。微影时代将继续秉持独特的发展理念，提 高创新度，打造核心品牌，加强与上下游公司的合作，提高竞争力。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

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