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Jan 18, 2017

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-011 债券代码：112496 债券简称：17 天神 01

大连天神娱乐股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 18亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2573号文核准， 采用分期发行方式。

大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元， 发行价格为每张人民币100元，本期债券的期限为5年，附发行人第3年末调整票 面利率选择权和投资者回售选择权。

2017 年 1 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为 6.5%-8.0%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人 和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 7.79%。

发行人将按上述票面利率于2017年1月19日至2017年1月20日面向合格投资 者网下发行。具体认购方法请参考公司于2017年1月17日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-009）。

特此公告。

（本页以下无正文）

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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-011 债券代码：112496 债券简称：17 天神 01

（本页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：大连天神娱乐股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-011 债券代码：112496 债券简称：17 天神 01

（本页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 主承销商：光大证券股份有限公司----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

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