Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 24, 2021

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2021-076 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）于 2021 年9 月24 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十四次会议， 会议审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关内容公 告如下：

一、 并购贷款基本情况

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称 “本次交易”）已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员 会2021 年第22 次会议审核通过。基于本次交易需支付现金对价，根据公 司资金情况并结合经营发展的资金使用安排，公司董事会同意公司向银行 申请期限不超过7 年，金额不超过人民币397,000 万元的并购贷款，用于 满足公司发行股份及支付现金购买资产交易之需；同意授权公司董事长根 据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署有关与银行 发生业务往来的相关各项法律文件、协议等。

本次申请并购贷款事项尚需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事 项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

二、申请并购贷款情况

贷款主体	标的公司	贷款银行	贷款额度	担保方式	贷款期限	综合费率
		交通银行北京		信用保证	不超过七年	不超过3.85%
			不超过
天山股份	南方水泥	市分行、交通
			337,000 万元
		银行新疆区分

		行、平安银行
		北京分行、建
		设银行北京市
		分行、建设银
		行新疆区分行
		交通银行北京		信用保证	不超过七年	不超过3.85%
		市分行、交通	不超过
天山股份	西南水泥
		银行新疆区分	60,000 万元
		行
			不超过
		小计
			397,000 万元

并购贷款综合费率将根据市场费率水平与银行协商确定，银行将综合 考虑贷款的银团费用、基础利率、贷款期限、借款人信用情况、贷款增信 情况确定最终实际贷款综合费率，最终的贷款金额、期限、利率等以实际 签署的协议为准。

三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司重组项目实际需求，有助于公司后 续资金使用规划和本次重组项目的实施，优化公司的融资结构。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不 会给公司带来重大风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2021 年9 月24 日