Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 12, 2014

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2014—012 号

新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2014年为子 公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司下属子公司生 产经营的资金需求，本公司拟为子公司2014年到期的贷款及授信97,400万元提供 连带责任保证；为子公司新增的流动资金贷款及授信53,000万元提供连带责任保 证，并授权公司总裁就前述担保事项签署相关法律文件。

2、因子公司生产经营需要，公司子公司之间拟为2014年到期的贷款及授信 提供19,000万元担保。

• 3、该议案表决情况：与会9名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；

• 该议案需提交公司股东大会审议。

4、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重 组。

二、被担保人基本情况

公司控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（简称：米东天山），成立 于2007 年4 月，注册资本为25,648.08 万元,本公司持有其64.56%股权，新疆 屯河水泥有限责任公司持有其19.37%股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有 其16.07%股权。主营业务：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。 截止2013 年12 月31 日该公司经审计的总资产为101,656.24 万元, 所有者权益 35,956.93 万元,净利润2,184.00 万元。

公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）成立于2000 年10 月，注册资本51,742.55 万元，本公司持有该公司51%的股权；主营业务：

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水泥生产及销售；截止2013 年12 月31 日，该公司（合并）经审计的资产总额 450,909.57 万元, 所有者权益161,810.54 万元,净利润7,944.73 万元。

公司控股子公司屯河水泥之全资子公司沙湾天山水泥有限责任公司（简称： 沙湾天山）成立于2011 年4 月，注册资本9000 万元；营业范围：水泥生产及销 售。屯河水泥持有其100%股权。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计的资产 总额41,256.18 万元, 所有者权益31,673.36 万元,净利润1,961.26 万元。

公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）成立于2002 年11 月，注册资本为23,135.27 万元，本公司持有该公司66.01％的股权。公 司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销售。截止2013 年12 月31 日， 该公司（合并）经审计的总资产为183,002.39 万元，所有者权益57,903.89 万元，净利润11,149.06 万元。

公司全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司（简称：宜兴天山）成立于2008 年8 月，注册资本为15,000 万元。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计的总资产为83,982.90 万元，所有者权益 41,663.73 万元，净利润5,200.07 万元。

公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：阿克苏多浪）成 立于1998 年9 月，注册资本为44,332 万元。公司主营业务为水泥生产及销售。 截止2013 年12 月31 日，该公司（合并）经审计的总资产为208,016.41 万元， 所有者权益82,889.97 万元，净利润1,842.63 万元。

公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司（简称：神州混凝土） 成立于2003 年1 月，注册资本为2,425.27 万元。公司主营业务为混凝土生产、 批发零售。截止2013 年12 月31 日，该公司（合并）经审计的总资产为33,591.22 万元，所有者权益18,901.62 万元，净利润2,556.95 万元。

公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司（简称：筑友混凝土）成 立于2003 年4 月，注册资本为5,000 万元。公司主营业务为商品混凝土的制造 与销售，本公司持有其86.41%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其13.59% 股权。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计的总资产为34,808.66 万元，所 有者权益10,837.71 万元，净利润62.90 万元。

公司控股子公司江苏天山之全资子公司溧水天山水泥有限责任公司（简称：

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溧水天山）成立于2007 年7 月，注册资本为16,000 万元。公司主营业务为水泥 及相关产品生产及销售，石灰石销售。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计 的总资产为61,392.14 万元，所有者权益23,090.17 万元，净利润6,139.87 万元。

公司控股子公司江苏天山之全资子公司苏州天山水泥有限责任公司（简称： 苏州天山）成立于2003 年11 月，注册资本为3,000 万元。公司主营业务为新型 干法水泥熟料磨粉及销售。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计的总资产为 39,020.39 万元，所有者权益7,869.56 万元，净利润2,075.89 万元。

公司控股子公司江苏天山之全资子公司无锡天山水泥有限责任公司（简称： 无锡天山）成立于2003 年2 月，注册资本为8,000 万元。公司主营业务为水泥 生产及销售。截止2013 年12 月31 日，该公司经审计的总资产为32,537.05 万 元，所有者权益12,790.20 万元，净利润2,934.51 万元。

三、被担保的借款情况：

1、天山股份拟为子公司2014 年到期贷款及授信提供担保的：

单位：万元

						单位：万元
					担保方式	担保方
银行名称	借款单位	担保金额	借款金额	借款
浦发银行乌鲁木齐分行	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	5000	5000	一年	信用保证	天山股份
交通银行新疆区分行	库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	7000	5000	一年	信用保证	天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行	新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2500	2500	一年	信用保证	天山股份
中国银行昌吉州分行	新疆屯河水泥有限责任公司	10000	10000	一年	信用保证	天山股份
工商银行昌吉州分行		9400	9400	一年	信用保证	天山股份
建设银行昌吉州分行		5500	5500	一年	信用保证	天山股份
交通银行新疆区分行	新疆米东天山水泥有限责任公司	10000	7500	一年	信用保证	天山股份

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国家开发银行新疆分行		5000	5000	一年	信用保证	天山股份
宁波银行无锡分行	江苏天山水泥集团有限公司	6000	3000	一年	信用保证	天山股份
民生银行无锡分行		7500	4000	一年	信用保证
浦发银行无锡分行		5000	3000	一年	信用保证
光大银行北京分行		10000	10000	一年	信用保证	天山股份
江苏银行河埒支行	无锡天山水泥有限责任公司	4500	3000	一年	信用保证	天山股份、江苏天山
光大银行南京分行	溧水天山水泥有限责任公司	5000	5000	一年	信用保证	天山股份
中信银行	宜兴天山水泥有限责任公司	5000	5000	一年	信用保证	天山股份
合计		97400	82900

注：上述担保交通银行为天山神州提供的授信中2000 万用于办理保函、银行承兑；交 通银行为米东天山提供的授信中2500 万用于办理保函、银行承兑；宁波银行无锡分行为江 苏天山提供的授信中3000 万用于办理银行承兑；民生银行无锡分行为江苏天山提供的授信 中3500 万用于办理银行承兑；浦发银行无锡分行为江苏天山提供的授信中2000 万用于办理 银行承兑；江苏银行河埒支行为无锡天山提供的授信中1500 万用于办理银行承兑汇票；其 余担保均对流动资金贷款，保理等债权类融资业务。

2、子公司之间为2012 年到期贷款及授信的担保：

单位：万元

银行名称	借款单位	担保金额	借款金额	借款期限	担保方式	担保方
浦东发展银行乌鲁木齐分行	新疆米东天山水泥有限责任公司	5000	5000	一年	信用保证	阿克苏多浪
中国银行沙湾县支行	沙湾天山水泥有限责任公司	7000	0	一年	信用保证	屯河水泥
浦发银行沧浪支行	苏州天山水泥有限责任公司	4000	2000	一年	信用保证	江苏天山
广发银行无锡支行	无锡天山水泥有限责任公司	3000	3000	一年	信用保证	江苏天山担保及土地房产抵押

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合计 19000 10000

注：上述担保中行沙湾支行为沙湾天山提供的授信全部用于办理银行承兑；苏州浦发银行沧 浪支行为苏州天山水泥有限公司提供的授信中2000 万用于办理银行承兑汇票；其余担保均 对流动资金贷款，保理等债权类融资业务 。

3、为子公司新增流动资金贷款及授信提供的担保：

单位：万元

		担保金额		借款期限
被担保方	贷款银行		贷款金额		担保方式	担保方
	昆仑银行乌鲁木齐分行			一年
新疆屯河水泥有限责任公司
		10,000	10,000		信用保证	天山股份
	广发银行乌鲁木齐分行			一年
新疆米东天山水泥有限责任公司
		5000	5000		信用保证	天山股份
	兴业银行无锡分行			一年
		10000	7000		信用保证
江苏天山水泥集团有限公司
	浦发银行无锡分行			一年
						天山股份
		8000	5000		信用保证
	中信银行	20000	20000	一年	信用保证
合计		53,000	47,000

• 注：上述担保兴业银行无锡分行为江苏天山提供的授信中3000 万用于办理银行承兑；浦发 银行无锡分行为江苏天山提供的授信中3000 万用于办理银行承兑。

四、反担保情况

1、新疆屯河水泥有限责任公司，本公司持有该公司51%的股权，中粮屯河 股份有限公司持有该公司49%的股权。由于中粮屯河股份有限公司内部管理制度 要求，无法为参股公司提供担保。所以由天山股份独家担保，同时收取担保金额 的1%作为担保费用。

2、新疆米东天山水泥有限责任公司，本公司持有其64.56%股权，新疆屯河 水泥有限责任公司持有其19.37%股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有其 16.07%股权。由于新疆华泰重化工有限责任公司内部管理制度要求，无法为参股 公司提供担保。所以由天山股份独家担保，同时收取担保金额的1%作为担保费 用。

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3、江苏天山水泥集团有限公司，本公司持有该公司66.01％的股权，无锡 远森园林景观工程有限公司持有该公司13.52%的股权,印奔翱持有该公司4.04% 的股权、江苏苏特国际贸易有限公司持有该公司16.43%的股权。该公司在浦发 银行无锡分行的3000 万元续贷是由天山股份独家担保并按担保金额的1%收取担 保费。

五、董事会意见

本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2014 年为子公 司借款和授信提供担保及子公司之间互保的议案》，董事会认为上述为子公司提 供的担保是基于子公司日常生产经营对资金的正常需要，董事会一致同意本公司 提供上述担保。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年12月31日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例 计算)为347,002.23 万元，占2013年12月31日经审计净资产的43.79％；本公司 及控股子公司不存在对外担保。

具体如下：

1、截止2013 年12 月31 日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 322,841.36 万元，占2013 年12 月31 日经审计净资产的40.74％， 部分子公司 的其它股东也承担了相应的担保。

2、截止2013 年12 月31 日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算）为 24,160.87 万元，占2013 年12 月31 日经审计净资产的3.05%。

3、截止2013 年12 月31 日，公司及其子公司不存在对外担保。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一四年三月十一日

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